Crear y administrar tus paneles

Organiza informes relacionados en una vista usando un panel. Crea nuevos paneles para distintos fines de informes, comparte paneles con otros usuarios en tu cuenta y clona o elimina los paneles existentes para mantenerte organizado.

Puedes crear nuevos paneles y personalizar sus informes para tu uso personal. Si quieres compartir un panel con otros en tu cuenta de HubSpot, edita su visibilidad. También puedes clonar paneles que son visibles para ti y eliminar paneles que has creado para reducir el desorden. Cuando estés fuera de casa, puedes ver tus informes y cuadros de mando en la aplicación móvil de HubSpot .

Los superadministradores y los usuarios de con permiso para Informes y cuadros de mando pueden ver y hacer cambios en todos los cuadros de mando, independientemente de su visibilidad o propiedad.

Ten en cuenta que: el número máximo de cuadros de mando que puedes tener en tu cuenta de HubSpot se basa en el nivel de suscripción más alto que tenga tu cuenta. Por ejemplo, si tu cuenta tiene Marketing Hub Enterprise y Sales Hub Pro, puedes tener el número máximo de paneles según tu suscripción Enterprise. Revisa los límites de tu panel según tu nivel de suscripción más alto en Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crea paneles

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear panel. Se te dirigirá a la biblioteca de paneles.
• Puedes elegir hacer uno de los siguientes elementos:
  • Selecciona una plantilla de panel predeterminada:
    • Haz clic en el tipo de panel que deseas crear.

• • • En el panel derecho, revisa los informes requeridos. Borrar las casillas de comprobación junto a los informes que no deseas incluir.
    • Haz clic en Siguiente.

• • Selecciona Nuevo panel para crear un panel en blanco sin informes.

• En el panel derecho, escribe un nombre del panel. 

Ten en cuenta: el nombre del panel no puede contener una URL de sitio web o un punto.

• Luego establece el acceso al usuario a este panel:

• • Privado a propietario: permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
  • Solo usuarios y equipos específicos (solo Enterprise): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el panel.

• • • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al panel.

Nota: al buscar un usuario o equipo, el uso de letras mayúsculas no devolverá resultados de búsqueda. Debes escribir todo en minúsculas.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Crear panel.

Una vez que hayas creado tu panel, puedes agregar informes a tu panel y personalizarlo.

Por favor, ten en cuenta: los cuadros de mando de la biblioteca de cuadros de mando tendrán nombres por defecto en el idioma que el usuario haya seleccionado para su cuenta. Si se crea y comparte el panel a los usuarios que seleccionaron un idioma diferente, los nombres del panel seguirán estando en el idioma seleccionado originalmente. Es posible que desees cambiar el nombre de los paneles si estás trabajando con usuarios con diferentes configuraciones de idiomas.

Administrar paneles

Los superadministradores y los usuarios de con permiso para Informes y cuadros de mando pueden ver y hacer cambios en todos los cuadros de mando, independientemente de su visibilidad o propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles que posea o a los que tenga acceso.

Puedes cambiar el propietario de un panel, establecer un panel para que sea tu valor predeterminado y eliminar paneles.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha, haz clic en Administrar paneles.
• Para cambiar la propiedad de un panel, establece un panel como el panel predeterminado para tu usuario o elimina un panel único, coloca el cursor sobre el panel que deseas editar y haz clic en el menú desplegable Acciones . Selecciona una opción:
  • Clonar: selecciona esta opción para clonar el panel existente. En el panel derecho, escribe el Nombre del panel clonado y selecciona los usuarios que tendrán acceso al panel clonado. Una vez seleccionado, haz clic Clonar panel.
  • Detalles del panel: selecciona esta opción para cambiar el nombre del panel, editar tu descripción o cambiar de propietario. En el panel derecho, edita el Nombre del panel y edita la Descripción del panel o edita el Propietario del panel. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.
  • Establecer como predeterminado: en el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado. Se mostrará este panel cuando navegues a Informes > Paneles.
  • Gestionar acceso: en el panel, selecciona quién puede acceder al panel; Privado para el propietario, Todos o Solo usuarios y equipos específicos. Selecciona los usuarios o equipos y haz clic en Guardar.
  • Eliminar: si quieres mantener los informes personalizados en el panel de tu lista de informes, en el cuadro de diálogo, desactiva la casilla de comprobación Eliminar también todos los informes de este panel. Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar panel.

• Para eliminar paneles masivos:
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los paneles que deseas eliminar. En el encabezado de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, borra Eliminar todos los informes si quiere para mantener los informes personalizados en el panel de tu lista de informes.
  • Para confirmar la eliminación, haz clic en Sí, eliminar panel.
• Para restaurar un panel eliminado:
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en Restaurar paneles eliminados.
  • Selecciona la casilla de comprobación junto a los paneles que deseas restaurar. En el encabezado de la tabla, haz clic en Restaurar.

Nota: también se restaurará cualquier informe que estuviera en el panel restaurado y que se hubiera eliminado en los últimos 14 días. Cuando se restauren, tus paneles tendrán la misma configuración de acceso que tenían cuando se borraron.

• Para editar qué usuarios pueden acceder a un panel:
  • En la parte superior derecha del panel junto a Asignado, haz clic en el permiso de asignación actual y luego haz clic en Editar acceso.
    
    
• En el panel derecho, establece el acceso de usuario al panel:
  • Privado a propietario: permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
  • Todos: permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
  • Solo usuarios y equipos específicos (solo Enterprise): permite a usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot ver el panel.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista y edición al panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso de vista al panel.
• Haz clic en Guardar.
• Para agregar un panel a tu lista de paneles favoritos, haz clic en el favorite favorite icono de estrellas junto al panel en tu lista de paneles. Puedes agregar hasta 10 paneles favoritos.

Ver actividad en tu panel

Más de un usuario puede tener acceso y hacer cambios en un panel. Cuando observas cambios en un panel, puedes ver su registro de actividad y comprender quién hizo estos cambios.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel y selecciona el panel cuya actividad de registro deseas comprobar.
• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Registro de actividad.
• En el cuadro de diálogo, puedes ver los cambios realizados, los usuarios que hicieron los cambios y las marcas de tiempo de cada cambio.

Nota: el registro de actividad no muestra todos los usuarios que pueden ver el panel en ese momento, sino sólo los cambios que los usuarios han realizado.