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Entender tu panel de ventas

Última actualización: December 19, 2018

Marketing Hub
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Tu panel de ventas incluye cinco informes de manera predeterminada, cada uno diseñado para darte un resumen de tu proceso de ventas. Puedes filtrar todo el panel por intervalo de fechas, propietarios, equipos o pipelines haciendo clic en Filtrar panel en la parte superior. Para personalizar la configuración de un informe específico, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Editar configuración del informe.

Pronóstico de Negocio

El informe de pronóstico de negocios muestra la cantidad de ingresos previstos para los negocios en tu pipeline de negocios. Este importe se calcula multiplicando el importe de cada negocio por la probabilidad de la etapa del negocio.

Este informe mostrará todas las etapas del negocio. Todos los negocios aparecerán en la medida que tengan una cantidad asociada con ellos y su fecha de cierre esté dentro del período especificado en el panel.

Negocios cerrados vs. meta

Este informe muestra el ingreso de los negocios cerrados en comparación con la cotización de tu equipo o un objetivo personalizado. Usa este informe para hacer un seguimiento del progreso de tu equipo a lo largo del tiempo y para ayudarte a fijar mejores objetivos de ventas. Este informe incluye transacciones que se cerraron como ganadas dentro del intervalo de fechas seleccionado.

Actividad del equipo

Este informe muestra un flujo de actividades de venta recientes de tus usuarios de ventas. Haz clic en una actividad para que se tome al registro asociado. 

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Este informe solo muestra las 20 actividades de ventas más recientes. Si bien puedes filtrar por intervalo de fechas, este informe mostrará las últimas 20 actividades que comiencen a la fecha final en el filtro de fecha. Por ejemplo, si filtras esto para ver las actividades que se produjeron entre 1/1/2017 y 1/1/2018, verás las últimas 20 actividades que se registraron, iniciando el 1/1/2018 y hacia atrás desde allí. 

Rendimiento de las ventas 

El widget Desempeño de ventas incluye cinco métricas:
  • Contactos creados: el número total de contactos nuevos creados por el usuario actualmente seleccionado en el menú desplegable Miembros del equipo durante el intervalo de fechas seleccionado.
  • Asignaciones de contactos: el número total de contactos asignados al usuario actualmente seleccionado en el menú desplegable Miembros del equipo durante el intervalo de fechas seleccionado. Si el filtro Miembros del equipo está fijado en Todos los miembros del equipo, se mostrará el recuento de los contactos con cualquier propietario de HubSpot asignado. Los contactos que no tienen un conjunto de valores para el propietario del contacto no se contarán aquí.
  • Contactos trabajados: El número total de contactos que se contactaron mediante una interacción de ventas (llamada, correo electrónico o reunión) durante el intervalo de fechas seleccionado por el miembro del equipo seleccionado. Para ser incluidas en el conteo, las interacciones deben estar registradas en el CRM.
  • Nuevos negocios creados: El número total de negocios creados durante el intervalo de fechas seleccionado que, actualmente, están asignadas al miembro del equipo seleccionado.
  • Negocios cerrados ganados: El número total de transacciones identificadas como cerradas y ganadas con una fecha de cierre dentro del intervalo de fechas seleccionado y asignadas al miembro del equipo seleccionado.

Productividad

Este informe muestra el número total de llamadas, correos electrónicos, notas, tareas y reuniones que se produjeron en el intervalo de tiempo seleccionado. Muestra el recuento de cada tipo de interacción que se llevó a cabo durante el intervalo de tiempo seleccionado por el miembro del equipo seleccionado. Coloca el cursor sobre los datos y haz clic en Vista rápida para ver una lista de las interacciones en cada categoría.

Nota: las tareas aparecerán en el informe de productividad cuando la fecha de vencimiento de la tarea esté dentro del intervalo de tiempo seleccionado. 

Para una lista de informes disponibles en el panel de marketing, echa un vistazo a este artículo.