Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Usar la integración de HubSpot con Slack

Última actualización: abril 24, 2019

La integración de Slack te permite agregar tareas y tickets de asistencia técnica a HubSpot desde Slack, recibir notificaciones en Slack cuando tus notificaciones de HubSpot se activan o recibes un chat en directo en tu bandeja de entrada de conversaciones y usa comandos de barras en Slack para interactuar con HubSpot.

Ten en cuenta: Necesitas ser administrador de Slack para el espacio de trabajo que deseas instalar para conectar tu espacio de trabajo de Slack a HubSpot a HubSpot. Si ya has integrado Slack con tu bandeja de entrada de conversaciones, no tendrás que configurar la integración.

 

Configura la integración de Slack

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Conectar una aplicación.
  • Utiliza la barra de búsqueda para buscar la integración con Slack. Pasa el cursor sobre la integración y haz clic en Ver integración.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Conectar con Slack
  • Se te redireccionará a Slack en una nueva pestaña del navegador. Revisa los permisos solicitados, luego haz clic en Autorizar en la parte inferior derecha.
Nota:
  • Se solicita acceso al contenido público y privado para respaldar el chat en directo con los visitantes del sitio web.
  • La aplicación HubSpot en Slack incluye comandos y acciones de mensaje.
  • Se solicita información del miembro de Slack para asociar acciones en Slack al usuario de HubSpot correcto en tu portal.
  • La aplicación HubSpot en Slack usa reacciones para proporcionar un contexto de estado del mensaje para la característica de chat en directo en la herramienta de conversaciones.
  • Se redireccionará a HubSpot, con un cuadro de diálogo que te informa de que Slack para HubSpot fue instalado. También recibirás un correo electrónico de Slack confirmando que has instalado la aplicación HubSpot para tu espacio de trabajo Slack.

 

Agregar una tarea a HubSpot en Slack

Puedes activar el mensaje de Slack en una tarea:

  • Coloca el cursor sobre un mensaje y haz clic en el símbolo Más acciones•••, luego selecciona Agregar una tarea.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un título de Tarea, los detalles de la tarea (aparecerá el texto del mensaje aquí de forma predeterminada), Fecha de vencimiento (opcional) y selecciona un tipo de tarea y el usuario de HubSpot a quien le será asignada la tarea. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • La tarea se creará automáticamente en HubSpot, y la aplicación HubSpot publicará un mensaje en el canal que solo sea visible para ti.

  • Para ver la tarea en HubSpot, haz clic en el nombre de la tarea en el mensaje.
  • En el mensaje, puedes:
    • Haz clic en Agregar asociación para asociar un contacto, empresa o negocio con la tarea.
    • Haz clic en Publicar en el canal o Publicar en serie para publicar el mensaje de tarea en el canal o serie de Slack.

 

Agregar un ticket de asistencia técnica a HubSpot en Slack

Puedes activar cualquier mensaje de Slack en un ticket de asistencia técnica de HubSpot:

  • Coloca el cursor sobre un mensaje y haz clic en el símbolo Más acciones •••, luego selecciona Agregar un ticket de asistencia técnica.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un Título, una Descripción (aparecerá el texto del mensaje aquí de forma predeterminada), selecciona el ticket de asistencia técnicaPipeline y estado, y selecciona el usuario de HubSpot que será el propietario del ticket de asistencia técnica. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • El ticket de asistencia técnica se creará automáticamente en HubSpot, y la aplicación HubSpot publicará un mensaje en el canal que solo sea visible para ti.

En el mensaje, puedes:

  • Haz clic en Agregar asociación para asociar un contacto, empresa o negocio con el ticket de asistencia técnica.
  • Haz clic en Publicar para canalizar o Publicar en serie para publicar el mensaje del ticket de asistencia técnica al canal de Slack o serie.

Ten en cuenta: se recomienda crear tareas y tickets de asistencia técnica de mensajes en los canales públicos o canales privados a los que fue invitada la aplicación HubSpot. Si creas una tarea o un ticket de asistencia técnica de un mensaje en un mensaje directo, el mensaje de grupo o el canal privado donde la aplicación HubSpot no fue invitada, la tarea o el ticket de asistencia técnica se crearán en HubSpot, pero la aplicación HubSpot no publicará una notificación en Slack.

 

Envía notificaciones de Slack a través de wotkflows (Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise y Service Hub Enterprise únicamente)

Puedes enviar notificaciones a los canales de Slack o a los usuarios mediante una acción en workflows basados en empresas, workflows basados en negocios, workflows basados en tickets de asistencia técnica y workflows basados en cotizaciones.

Ten en cuenta:
  • Los usuarios de Marketing Hub Enterprise tienen acceso a una acción Enviar una notificación de Slacksolo en workflows basados en empresas.
  • Los usuarios de Sales Hub Enterprise tienen acceso a la acción Enviar una notificación de Slack solo en workflows basados en empresas, basados en negocios y basados en cotizaciones.
  • Los usuarios de Service Hub Enterprise tienen acceso a la acción Enviar una notificación de Slack solo en workflows basados empresas y en workflows basados en tickets de asistencia técnica.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en Crear workflow.
  • Selecciona basado en empresa, basado en negocio o basado en ticket de asistencia técnica, como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el ícono más add para agregar una acción de workflow. En el panel derecho, selecciona Enviar una notificación de Slack.
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar notificación apara seleccionar un usuario o canal de Slack a quien enviar la notificación.
    • En el cuadro de texto Mensaje, escribe el mensaje de notificación. Se pueden agregar fichas de negocio aquí.
    • Haz clic en el menú desplegable Propiedades para incluir con el mensaje para seleccionar las propiedades del negocio para incluir en el mensaje de notificación (opcional).
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

  • Cuando un negocio o un ticket de asistencia técnica se inscriban en el workflow y se ejecuta la acción, la notificación se enviará al usuario(s) o al canal(s) de Slack seleccionado.

 

Administrar notificaciones de HubSpot para Slack

Las siguientes notificaciones de HubSpot se activarán como mensajes directos de la aplicación HubSpot en Slack:

  • Asignar
  • Comentario
  • Seguir
  • Mención
  • Atrasado
  • Recordatorio
  • Responder
  • Envío
  • Ver (por ejemplo, vista de documentos)

Ten en cuenta: recibirás automáticamente tus notificaciones de HubSpot dentro de Slack si tu correo electrónico de usuario de HubSpot coincide con el de tu usuario de Slack. ¿Qué puedo hacer si mi correo electrónico de HubSpot no coincide con mi correo electrónico de usuario de Slack?

Para impedir que todas las notificaciones, un tipo de notificación o una notificación específica sea empujada hacia Slack:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones Integraciones de HubSpot.
  • Haz clic para activar/desactivar el interruptor Slack para activar o desactivar todas las notificaciones de HubSpot en Slack.
  • Para cada tipo de notificación que aparece arriba, puedes desmarcar la casilla de comprobación Slack para desactivar todas las notificaciones para ese tipo de notificación.
  • Haz clic en Preferencias Avanzadas para ver y borrar las casillas de comprobación de notificaciones específicas para activar las notificaciones individuales.

Para comprobar si tus notificaciones se están empujando hacia Slack:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • Haz clic en Crear Tarea.
  • En el panel derecho, escribe un Título. En el Recordatorio por correo, haz clic en el menú desplegable Fecha, selecciona la fecha actual y luego haz clic en el menú desplegable Hora y selecciona la próxima hora más cercana de tu hora actual. A continuación, haz clic en Crear.

  • Cuando se alcance la hora, se te notificará en Slack de la tarea mediante mensaje directo desde la aplicación HubSpot. Haz clic en Ver en HubSpot en la ventana del mensaje para abrir la tarea en HubSpot.

Si eres usuario de HubSpot Sales Hub Starter o Pro, también puedes recibir notificaciones sobre chats en directo de la herramienta Mensajes en un canal de Slack dedicado, además de chatear con visitantes directamente a través de una serie de Slack. Más información sobre cómo integrar Slack con tu bandeja de entrada de conversaciones.

 

Usar comandos de barras para interactuar con HubSpot

Puedes usar comandos de barras en Slack para:

  1. Buscar y compartir un contacto de HubSpot, empresa, negocio, base de conocimientos, guía, tarea o ticket de asistencia técnica.
  • En tu canal, haz clic en el cuadro de texto de respuesta e ingresa:
    • Contacto: /hs-search-contact {nombre de contacto}
    • Empresa: /hs-search-ompany {Nombre de la empresa}
    • Negocio
      • / hs-search-deal {nombre del negocio} busca todos los negocios que coincidan con el término de búsqueda
      • / hs-search-my-deal {nombre de negocio} busca negocios asignados al usuario que coinciden con el término de búsqueda
    • Artículos de la base de conocimientos: /hs-search-kb {article title}
    • Guía práctica: /hs-search-playbook {playbook title}
    • Tarea: /hs-search-task {título de la tarea}
    • Ticket de asistencia técnica: /hs-search-ticket {título del ticket}
  • La aplicación HubSpot devolverá los primeros tres resultados para tu término de búsqueda, que incluirá información básica sobre el contacto, la empresa, el negocio, el artículo de la base de conocimientos, la guía, la tarea o el ticket de asistencia técnica. Todos los resultados son solo visibles para tu usuario de Slack.
  • Para compartir un contacto, una empresa, un negocio, un artículo de la base de conocimiento, una guía práctica, una tarea o un ticket de asistencia técnica con tu canal, haz clic en Publicar [objeto] para canalizar.

Ten en cuenta: los comandos de barra /hs-search solo funcionan en canales públicos o canales privados a los que ha sido invitada la aplicación HubSpot. Los comandos no mostrarán ninguna respuesta en mensajes directos y mensajes de grupo, o canales privados donde la aplicación HubSpot no fue solicitada.

  1. Dale al equipo de HubSpot comentarios sobre la integración de Slack.
  • En tu canal o mensaje directo con la aplicación HubSpot, haz clic en el cuadro de texto respuesta y escribe /hs-feedback {comentario} y luego presiona la tecla Intro.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona tu Valoración, escribe tus comentarios en el cuadro de texto Detalles (aparecerá el texto de tus comentarios de forma predeterminada) y escribe tu nombre (opcional) y dirección de correo (opcional). Cuando hayas finalizado, haz clic en Enviar.
  • Recibirás confirmación de tu envío de comentarios en un mensaje de aplicación de HubSpot, que solo está visible para tu usuario de Slack.

 

¿Qué puedo hacer si mi correo electrónico de HubSpot no coincide con mi correo electrónico de usuario de Slack?

Si tu correo electrónico de HubSpot no coincide con tu correo de usuario de Slack, recibirás un correo electrónico y una notificación dentro de la aplicación Mapear la dirección de correo electrónico del usuario de HubSpot a tu usuario de Slack" cuando HubSpot intenta impulsar una notificación hacia Slack.

  • En el cuerpo del correo electrónico, haz clic en Ver en HubSpot.

  • Se te redireccionará a la pestaña configuración de Integraciones del tipo de notificación específico que no se pudo impulsar a Slack en una nueva pestaña o ventana de navegador. Coloca el cursor sobre el icono de advertencia warning que aparece junto a Slack, luego haz clic aquí para asignar correos electrónicos.

  • En el cuadro de diálogo, escribe tu dirección de correo electrónico de Slack y haz clic en Verificar en Slack.
  • Aparecerá un modal que te ayudará a ir Slack para confirmar tu correo electrónico dentro de las próximas 24 horas. Haz clic en Listo y navega hasta Slack.
  • En Slack, recibirás un mensaje instantáneo de la aplicación HubSpot para confirmar que deseas asignar tu usuario de HubSpot a tu usuario de Slack. Haz clic en Verificar para continuar.

  • Se te redireccionará a la pestaña configuración de Integraciones del tipo de notificación en HubSpot en una nueva pestaña o ventana de navegador. Aparecerá un cuadro de diálogo para informarte de que tus direcciones de correo electrónico se asignaron correctamente y ahora recibirás notificaciones de HubSpot en Slack. Haz clic en Listo para finalizar.