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Integrations

Programa una reunión con un contacto en un registro:

Última actualización: junio 13, 2019

Una vez que hayas integrado tu calendario de Google u Office 365, puedes programar reuniones con contactos desde los registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica:

  • En la cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de Reuniones meetings. En la ventana que se abre en la parte inferior de la pantalla, configura tu reunión:
    • Ingresa un título para la reunión.
    • Haz clic en Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión. Esta configuración solo está disponible si tienes activadas las llamadas y las reuniones personalizadas.
    • Haz clic en el menú desplegable Asistentes para buscar y seleccionar otros contactos que deberías incluir en la reunión.
    • Configura la fecha y hora de inicio de la reunión.
    • Haz clic en Duración para establecer la duración de la reunión.
    • Ingresa una descripción para la reunión.
    • Haz clic en el ícono del video insertVideo para insertar un enlace de conferencia de video a tu reunión.
    • Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar registros que se asociarán con la reunión o deseleccionar registros que no deberían asociarse con la reunión.
    • Selecciona Agregar a Calendario de Google o Agregar al calendario de Office 365 para agregar e uno de estos calendarios y enviar una invitación al contacto. Obtén más información acerca de cómo conectar tu Calendario de Google o de Office 365 al CRM.

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  • Si seleccionas Agregar al Calendario de Google o Agregar al Calendario de Office 365 , haz clic en Guardar
    • Si seleccionaste Agregar a Calendario de Google Agregar al Calendario de Office 365:
      • El contacto debe tener una dirección de correo electrónico válida en la propiedad Correo electrónico para recibir una invitación.
      • Cuando esté programada la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario.
      • Una reunión aceptada se creará automáticamente en tu calendario.
    • Si no has seleccionado Agregar a Calendario de Google ni Agregar al Calendario de Office 365 , no se enviará invitación de reunión.

Ten en cuenta: si todavía no realizas la integración con el Calendario de Google o de Office 365, se te solicitará que lo hagas cuando programes una reunión.