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Programa una reunión con un contacto en un registro:

Última actualización: abril 17, 2019

  • En la cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de Reuniones meetings. En la ventana que se abre en la parte inferior de la pantalla, configura tu reunión:
    1. Ingresa un título para la reunión.
    2. Haz clic en Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión. Esta configuración solo está disponible si tienes activadas las llamadas y las reuniones personalizadas.
    3. Haz clic en el menú desplegable Asistentes para buscar y seleccionar otros contactos que deberías incluir en la reunión.
    4. Configura la fecha y hora de inicio de la reunión.
    5. Haz clic en Duración para establecer la duración de la reunión.
    6. Ingresa una descripción para la reunión.
    7. Haz clic en el ícono del video insertVideo para insertar un enlace de conferencia de video a tu reunión.
    8. Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar registros que se asociarán con la reunión o deseleccionar registros que no deberían asociarse a la reunión.
    9. Selecciona Agregar a Calendario de Google o Agregar al calendario de Office 365 para agregar e uno de estos calendarios y enviar una invitación al contacto. Obtén más información acerca de cómo conectar tu Calendario de Google o de Office 365 al CRM.

  • Si seleccionas Agregar al Calendario de Google o Agregar al Calendario de Office 365 , haz clic en Guardar
    • Si seleccionaste Agregar a Calendario de Google Agregar al Calendario de Office 365:
      • El contacto debe tener una dirección de correo electrónico válida en la propiedad Correo electrónico para recibir una invitación.
      • Cuando esté programada la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario.
      • Una reunión aceptada se creará automáticamente en tu calendario.
    • Si no has seleccionado Agregar a Calendario de Google ni Agregar al Calendario de Office 365 , no se enviará invitación de reunión.

Ten en cuenta: si todavía no realizas la integración con el Calendario de Google o de Office 365, se te solicitará que lo hagas cuando programes una reunión.