Crear metas de ventas

Con las metas, los gerentes pueden crear cuotas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios basados en plantillas proporcionadas por HubSpot. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline. Utiliza los objetivos en los informes para visualizar y realizar un seguimiento de los logros a lo largo del tiempo, proporcionando una mejor perspectiva contextual del rendimiento.

Aprende a crear metas personalizadas desde cero.

• Sales Hub y Service Hub Starter proporcionan acceso solo a la medida de meta de Ingresos. 
• Sales Hub Pro y Enterprise proporcionan acceso a Negocios creados, Llamadas realizadas, Ingresos y Reuniones reservadas.
• Service Hub Pro y Enterprise proporcionan acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Ingresos y Tickets cerrados.

Nota: debes ser un usuario con de pago Sales or Service Hub Professional o Enterprise seat o un Super Admin para crear, editar y eliminar metas de ventas o servicios en tu cuenta. Sin embargo, para que se te asigne un objetivo, debes tener una plaza pagada en Sales o Service Hub Professional o Enterprise. Más información sobre Permisos por administración de metas para usuarios. 

Crear metas de ventas para tu equipo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
• Selecciona crear un objetivo utilizando una plantilla o desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
• Selecciona Crear a partir de la plantilla.
• En el panel izquierdo, en Categoría, selecciona Ventas.
• Selecciona el tipo de meta que deseas crear y luego haz clic en Establecer meta. Para crear una meta de previsión, selecciona la plantilla de meta Previsión de ingresos.

Nota: si se selecciona la plantilla Ingresos, la meta es mensual o trimestral y se configura para realizar un seguimiento de Todos los pipelines o un único pipeline, la plantilla de metas se clasificará como Previsión de ingresos. 

• Escribe el nombre de la meta.
• En la sección Colaboradores, selecciona los usuarios o equipos a los que deseas asignar la meta y luego utiliza el campo de búsqueda para localizar a los usuarios o equipos asociados en tu cuenta.
• Selecciona una Duración. Haz clic en el menú desplegable Duración y seleccionasemanal , mensual, trimestral,anual o personalizada.

  • Si utilizas una meta semanal, mensual, trimestral o anual, para alinear la duración de la meta con el año fiscal de tu cuenta, selecciona la casilla de verificación Alinear con la configuración de tu año fiscal.  

  • Si utilizas una duración personalizada , introduce las fechas de inicioy fin.
• Si estás creando una meta de Previsión de ingresos, selecciona un Año y Pipeline. El año se alineará con el año fiscal de la cuenta elegido en la configuración.

Nota: al crear una meta, Duración de la meta debe coincidir con el periodo Previsión para que aparezca en tu previsión. Por ejemplo, si la duración de la meta es trimestral, el periodo de previsión también debe ser trimestral.

• Haz clic en Siguiente.
• Establece tus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes. Para los usuarios de Sales Hub Pro+ y Service Hub Pro+, en esta pantalla se pueden seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario. Si has optado por no utilizar previsiones para tu meta, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar una pipeline.

Por favor, toma nota: para ver o editar usuarios en Metas de equipo, el usuario debe tener un puesto de pago Sales Hub Starter, Professional, o Enterprise , o una Licencia Service Hub Enterprise  y ver/editar. 

• • Si deseas establecer la misma meta mensual para todo el año, selecciona la casilla de comprobación situada a la izquierda de un usuario o equipo y luego haz clic en Aplicar objetivos.
    • En el cuadro de diálogo, introduce una cantidad objetivo.
    • Haz clic en Aplicar.
  • Si decidiste no utilizar previsiones para tu meta y deseas establecer la misma pipeline para cada usuario o equipo seleccionado, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Aplicar pipelines.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines y selecciona una pipeline.
    • Haz clic en Aplicar.

• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona la casilla de comprobación situada junto a los hitos de las metas para los que deseas activar una notificación.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.

Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline. Para administrar Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una plaza de pago .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• En la pestaña Resumen, para filtrar tus objetivos:
  • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
  • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
  • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
  • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
  • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
  • Pipelines: si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

• Edita la meta de un mes o cambia la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico de la meta, coloca el cursor sobre el usuario o equipo y haz clic en Editar meta.
  • En el panel de la derecha, realiza cualquier cambio en los valores de las metas del contribuyente, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las mismas.
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
• Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar . TTo. 

Nota: la cantidad de progreso, estado y último calculado en las marcas de tiempo se actualizan cada 24 horas.

Utilizar metas en los informes

Las metas de ventas basadas en negocios pueden utilizarse en informes para visualizar los datos de objetivos para las metas. También se pueden agregar líneas de referencia al generador de informes para las metas de ventas.

Utiliza metas de ventas basadas en negocios en los informes

Utiliza los datos de metas de ventas en informes basados en negocios. Los datos de meta pueden utilizarse en Gráficos de barras, Gráficos de columnas, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• En la parte superior derecha de un informe basado en negocios, haz clic en el icono Ver y filtrar filter.

• En la pestaña Filtros , haz clic en el menú desplegable Metas y selecciona una meta. El menú desplegable Metas sólo mostrará las metas que utilicen la misma propiedad de fecha y frecuencia del informe.
• El informe se actualizará para mostrar los datos del objetivo. 

Nota: un objetivo de frecuencia más corta puede visualizarse en un informe de frecuencia más larga, por ejemplo, un objetivo semanal se visualizará como un objetivo mensual si la frecuencia del informe está configurada en Mensual. Sin embargo, lo contrario no es verdadero. Una meta mensual no puede considerarse una meta semanal.

• Agrega los filtros adicionales necesarios en el panel derecho. Si los filtros del informe se editan después de haber seleccionado la metas, ésta se eliminará del informe y será necesario volver a seleccionarla.
• Para personalizar aún más tu informe, haz clic en Personalizar en la parte inferior izquierda. Si un informe tiene datos de metas representados en el gráfico, esta opción estará desactivada, ya que el informe no podrá personalizarse más. Para activar la opción de personalización, elimina Metas del informe.
• Haz clic en Guardar.

Agregar una línea de referencia de metas de ventas en el generador de informes

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot proporciona un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes , y los usuarios de Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Al crear un informe de metas de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes añadir objetivos de ventas a un informe ajustando las opciones de visualización de  en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de Línea o Área.
  
  
• Cuando usas objetivos de ventas en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
• El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado. Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

• Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
• Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple con uno de los criterios anteriores, puedes agregar una meta mensual al informe haciendo clic en Configuración del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes. 

Nota: no es posible informar sobre las metas de los equipos.