Busque en su CRM

Cuando se encuentre en una página de índice de CRM, podrá buscar registros específicos. Se encuentra encima de la visualización de sus páginas de índice de objetos. La búsqueda en CRM sólo funciona con determinadas propiedades predeterminadas y reacciona de forma diferente en función de los términos de búsqueda que utilice.

Este artículo se aplica a la barra de búsqueda en las páginas de índice de CRM y no se aplica a la búsqueda global en la esquina superior izquierda de tu cuenta de HubSpot. Más información sobre la búsqueda global y las propiedades de búsqueda personalizadas dentro de la búsqueda global.

Propiedades buscadas

La búsqueda CRM explora sólo los siguientes valores de propiedad en las páginas de índice de objetos para proporcionar resultados de búsqueda. No se mostrarán otras propiedades que contengan la cadena buscada. 

Para buscar registros utilizando propiedades distintas de las indicadas a continuación, utilice en su lugar filtros, vistas guardadas o segmentos .

Contactos

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico principal
• Correo electrónico secundario (distingue mayúsculas de minúsculas)
• Número de teléfono
• Nombre de la empresa

Empresa

• Nombre
• Número de teléfono
• Dirección del sitio web
• Nombre de dominio de la empresa

Negocio

• Nombre del negocio
• Pipeline(propiedad Enumeration)
• Etapa del negocio(propiedad de enumeración)
• Tipo de negocio(propiedad de enumeración)
• Descripción del negocio

Ticket

• Nombre del ticket
• ID de registro
• Estado del billete(propiedad Enumeración)
• Descripción del ticket
• Categoría(propiedad de enumeración)

Objetos personalizados

• Propiedad principal de visualización
• Propiedades secundarias de visualización

Nota: puede buscar con las propiedades de visualización primaria o secundaria sólo cuando no haya definido ninguna propiedad de búsqueda para el objeto personalizado.

Más información sobre la configuración de objetos personalizados.

Comprender los términos de búsqueda de CRM y los resultados de búsqueda

Es posible que los términos de búsqueda que usas en la búsqueda de CRM no te devuelvan los resultados de búsqueda que esperabas. En tales casos, es posible que desee utilizar una vista guardada en su lugar. A continuación encontrará más información sobre el comportamiento de búsqueda esperado en CRM.

Búsqueda mediante propiedades de enumeración

Las propiedades de enumeración contienen opciones predeterminadas que se establecen para un registro mediante casillas de verificación, un menú desplegable o botones de selección. Para buscar por propiedades de enumeración, debe asegurarse de que sus términos de búsqueda deben:

• Coincidir con el caso exacto del valor interno de la opción

• Estar entre comillas dobles (por ejemplo, "valor")

• Utilice el valor interno de la opción (por ejemplo, Buscar negocios en la etapa del negocio Cita programada, su búsqueda debe ser el valor interno "cita programada")

Para encontrar los valores internos de las opciones de propiedades de enumeración:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Propiedades.
3. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione un objeto (por ejemplo, Propiedades de negocio).
4. En el campo de texto Buscar propiedades , busque el nombre de la propiedad de enumeración que desee.
5. Haga clic en el nombre de la propiedad.
6. En la ventana del editor de propiedades, en la barra lateral izquierda, haga clic en Tipo de campo.
7. En la tabla, revise la columna Nombre interno .

Si no conoce los valores internos de una propiedad, puede establecer filtros para la propiedad en su lugar, que rellenarán los registros en función de los criterios que establezca (por ejemplo, filtrar por etapa del negocio, y luego seleccionar es cualquiera de Cita programada).

Búsqueda con caracteres especiales

Si incluyes un carácter especial en tu búsqueda (por ejemplo, comas, guiones, guiones bajos y rayas), es probable que HubSpot use esta opción como delimitador y busque los términos por separado. Por ejemplo, la búsqueda de costo-beneficio será la misma que la búsqueda de costo y beneficio como dos términos separados en la misma consulta.

La búsqueda de CRM no admite ciertos caracteres, como el espacio en blanco UTF-8.

Búsqueda con caracteres lingüísticos no alfanuméricos

Si busca en un idioma con caracteres no latinos, algunos caracteres pueden dar lugar a resultados de búsqueda diferentes. 

Para los caracteres japoneses, se espera el siguiente comportamiento:

• Cada carácter kanji e hiragana se trata como un término de búsqueda individual, por lo que recibirás resultados de búsqueda con valores que contengan los caracteres en cualquier orden (por ejemplo, やまだ buscará や,ま y だ en cualquier orden). Para buscar una secuencia específica de caracteres, se recomienda ajustar un filtro que contenga exactamente e incluir el valor entre comillas dobles (por ejemplo, "やまだ").
• Para los caracteres Katakana, una secuencia ininterrumpida de caracteres se considera un término de búsqueda. Para buscar partes del texto por separado, incluya un carácter que no sea katakana como delimitador, como un espacio, un carácter hiragana o un número. Para buscar coincidencias parciales (por ejemplo, incluir 山田シンタロウ en los resultados de búsqueda al buscar タロウ), añade un comodín * antes del término de búsqueda (por ejemplo, *タロウ).

Búsqueda con "OR

La frase en mayúscula O puede utilizarse como operador “o” en un término de búsqueda.

Por ejemplo, para buscar contactos con el dominio de correo electrónico website.com o el dominio de correo electrónico landing.com:

• Tu término de búsqueda debería ser website.com O landing.com.
• El término de búsqueda website.com o landing.com no funcionará porque el operador O debe estar en mayúscula.

Buscar texto dentro de una cadena más larga

La búsqueda en CRM sólo coincide con palabras completas y no admite la coincidencia de subcadenas dentro de una palabra. Por ejemplo, para CRM buscar un contacto con el correo electrónico myemail@website.com:

• La búsqueda en myemail mostrará el contacto.
• La búsqueda en website. com mostrará el contacto.
• La búsqueda por correo electrónico no mostrará el contacto.
• La búsqueda en site.com no mostrará el contacto.

Búsqueda por palabras o caracteres repetidos

Si el mismo término se incluye dos o más veces en tu término de búsqueda, la búsqueda de CRM solo buscará una instancia.

Por ejemplo, para buscar contactos con un nombre de empresa Dance Dance Dance:

• Cuando tu término de búsqueda es Dance Dance Dance, la búsqueda de CRM busca el término Dance y no específicamente Dance Dance Dance.
• Sus resultados incluirán registros de contactos cuyos nombres de empresa son Dance Revolution y Real Dance.

Búsqueda con números largos

Al buscar números, sólo se utilizan los 10 primeros dígitos de la cadena.

Por ejemplo, para buscar un contacto con el número de teléfono 1111111111234:

• Cuando busque en 1111111111234, la búsqueda CRM utilizará sólo los diez primeros dígitos, siendo 1111111111.
• Los resultados incluirán contactos con los números de teléfono 1111111111555 y 1111111111888.