Buscar en tu CRM

Cuando estés en tus páginas principales de CRM, puedes buscar registros específicos. Esto suele estar en la parte superior izquierda de tus páginas principales:

• Una guía para tu página principal de contactos
• Una guía para tu página principal de empresas
• Una guía para tu página principal de negocios
• Una guía para tu página principal de tickets
• Usar objetos personalizados

La búsqueda de CRM solo funciona con determinadas propiedades y reacciona de manera diferente según los términos de búsqueda que uses.

La información aquí solo se aplica a la búsqueda de CRM y no se aplica a la búsqueda global en la esquina superior derecha de tu cuenta de HubSpot. Más información sobre la búsqueda global.

Propiedades buscadas

La búsqueda de CRM escanea solo los siguientes valores de propiedad en la página principal del CRM para proporcionar resultados de búsqueda. No se mostrarán otras propiedades que contengan la cadena buscada.

Si tienes una suscripción Enterprise y configuras determinadas propiedades personalizadas para que se puedan buscar, estas propiedades solo se buscarán cuando uses la búsqueda global.

Si quieres buscar en otras propiedades, es recomendable que uses una vista guardada en su lugar.

Contactos

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico principal
• Correo electrónico secundario
• Número de teléfono
• ID de contacto
• Nombre de la empresa

Empresa

• Nombre
• Número de teléfono
• URL del sitio web
• Nombre de dominio de la empresa

Negocio

• Nombre del negocio
• Pipeline
• Etapa del negocio
• Tipo de negocio
• Descripción del negocio

Ticket

• Nombre del ticket
• ID de ticket
• Estado del ticket
• Descripción del ticket
• Categoría

Comprender los términos de búsqueda de CRM y los resultados de búsqueda

Es posible que los términos de búsqueda que usas en la búsqueda de CRM no te devuelvan los resultados de búsqueda que esperabas. En estos casos, puedes usar una vista guardada en su lugar.

La siguiente información debajo del comportamiento de búsqueda CRM con términos de búsqueda específicos puede explicar los resultados de búsqueda que estás recibiendo.

Caracteres especiales en el término de búsqueda

Si incluyes un carácter especial en tu búsqueda (por ejemplo, comas, guiones, guiones bajos y rayas), es probable que HubSpot use esta opción como delimitador y busque los términos por separado. Por ejemplo, la búsqueda de costo-beneficio será la misma que la búsqueda de costo y beneficio como dos términos separados en la misma consulta.

La búsqueda de CRM no admite ciertos caracteres, como el espacio en blanco UTF-8.

"O" en el término de búsqueda

La frase en mayúscula O puede utilizarse como operador “o” en un término de búsqueda. Por ejemplo:

• Debes buscar contactos con el dominio de correo electrónico website.com o el dominio de correo electrónico landing.com.
• Tu término de búsqueda debería ser website.com O landing.com.
• El término de búsqueda website.com o landing.com no funcionará porque el operador O debe estar en mayúscula.

El término de búsqueda está en el medio de una cadena

La búsqueda de CRM solo busca palabras que están separadas por un delimitador, como un espacio. No puedes buscar una cadena que esté en medio de otra cadena. Por ejemplo:

• El contacto tiene la dirección de correo electrónico myemail@website.com.
• La búsqueda myemail en la búsqueda de CRM mostrará el contacto.
• La búsqueda website.com en la búsqueda de CRM mostrará el contacto.
• La búsqueda email en la búsqueda de CRM no mostrará el contacto.
• La búsqueda site.com en la búsqueda de CRM no mostrará el contacto.

Mismo término o carácter dentro del término de búsqueda

Si el mismo término se incluye dos o más veces en tu término de búsqueda, la búsqueda de CRM solo buscará una instancia. Por ejemplo:

• Debes buscar contactos con un nombre de empresa Dance Dance Dance.
• Cuando tu término de búsqueda es Dance Dance Dance, la búsqueda de CRM busca el término Dance y no específicamente Dance Dance Dance.
• Por lo tanto, tus resultados incluirán registros de contactos cuyos nombres de empresa son Dance Revolution y Dance Real Inc.

Números en el término de búsqueda

Solo se utilizarán los primeros 10 dígitos en una cadena de números como el término de búsqueda. Por ejemplo:

• Debes buscar un contacto con el número de teléfono 1111111111234.
• Cuando buscas 1111111111234, la búsqueda de CRM buscará solo los primeros 10 dígitos, siendo 1111111111.
• Por lo tanto, tus resultados incluyen contactos con los números de teléfono 1111111111555 y 1111111111888.