Busque en su CRM

Cuando se encuentre en una página de índice de CRM, podrá buscar registros específicos. Se encuentra en la parte superior izquierda de las páginas de índice de objetos de. La búsqueda CRM sólo funciona con determinadas propiedades y reacciona de forma diferente en función de los términos de búsqueda que utilice.

La información a continuación se aplica a la búsqueda en CRM y no se aplica a la búsqueda global en esquina superior derecha de tu cuenta HubSpot. Más información sobre la búsqueda global.

Propiedades buscadas

La búsqueda CRM explora sólo los siguientes valores de propiedad en las páginas de índice de objetos para proporcionar resultados de búsqueda. No se mostrarán otras propiedades que contengan la cadena buscada. Si su cuenta tiene una suscripción Enterprise y ha configurado ciertas propiedades personalizadas para que se puedan buscar en ellas, estas propiedades sólo se buscarán cuando utilice la búsqueda global.

Para buscar registros con determinados valores para otras propiedades, puede filtrar registros y guardar vistas en su lugar.

Contactos

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico principal
• Correo electrónico secundario (distingue mayúsculas de minúsculas)
• Número de teléfono
• ID de registro
• Nombre de la empresa

Empresa

• [Firma]
• Número de teléfono
• URL del sitio web
• Nombre de dominio de la empresa

Negocio

• Nombre del negocio
• Pipeline(propiedad Enumeration)
• Etapa del negocio(propiedad de enumeración)
• Tipo de negocio(propiedad de enumeración)
• Descripción del negocio

Ticket

• Nombre del ticket
• ID de registro
• Estado del billete(propiedad Enumeración)
• Descripción del ticket
• Categoría(propiedad de enumeración)

Comprender los términos de búsqueda de CRM y los resultados de búsqueda

Es posible que los términos de búsqueda que usas en la búsqueda de CRM no te devuelvan los resultados de búsqueda que esperabas. En estos casos, puedes usar una vista guardada en su lugar. A continuación encontrará más información sobre el comportamiento de búsqueda esperado en CRM.

Propiedades de enumeración

Laspropiedades de enumeración tienen opciones predeterminadas que se establecen para un registro mediante casillas de verificación, un menú desplegable o botones de selección de radio. Los valores de enumeración distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que para buscar un valor, debe incluir el término de búsqueda entre comillas dobles (por ejemplo, "valor") y utilizar la función valor interno de la opción. Por ejemplo, si desea buscar negocios en la fase de citas programadas, su búsqueda debe ser "citas programadas". Aprenda a encontrar los valores de intervalo de opciones de propiedad, etapas de negocio o estados de ticket.

Si no conoce los valores internos de una propiedad, puede establecer filtros para la propiedad en su lugar, que rellenarán los registros en función de los criterios que establezca (por ejemplo, filtrar por Etapa de negocio, y luego seleccionar es cualquiera de Cita programada).

Caracteres especiales en el término de búsqueda

Si incluyes un carácter especial en tu búsqueda (por ejemplo, comas, guiones, guiones bajos y rayas), es probable que HubSpot use esta opción como delimitador y busque los términos por separado. Por ejemplo, la búsqueda de costo-beneficio será la misma que la búsqueda de costo y beneficio como dos términos separados en la misma consulta.

La búsqueda de CRM no admite ciertos caracteres, como el espacio en blanco UTF-8.

Caracteres lingüísticos no alfanuméricos

Si busca en un idioma con caracteres no latinos, algunos caracteres pueden dar lugar a resultados de búsqueda diferentes. 

Para los caracteres japoneses, se espera el siguiente comportamiento:

• Cada carácter Kanji y Hiragana se trata como un término de búsqueda individual, por lo que recibirá resultados de búsqueda con valores que contengan los caracteres en cualquier orden (por ejemplo, やまだ buscará や,ま y だ en cualquier orden). Para buscar una secuencia específica de caracteres, se recomienda establecer en su lugar un filtro contiene exactamente e incluir el valor entre comillas dobles (por ejemplo, ""やまだ").
• Para los caracteres Katakana, una secuencia ininterrumpida de caracteres se considera un término de búsqueda. Para buscar partes del texto por separado, incluya un carácter que no sea katakana como delimitador, como un espacio, un carácter hiragana o un número. Para buscar coincidencias parciales (por ejemplo, incluir 山田シンタロウ en los resultados de búsqueda al buscar タロウ), añada un comodín * antes del término de búsqueda (por ejemplo, *タロウ).

"O" en el término de búsqueda

La frase en mayúscula O puede utilizarse como operador “o” en un término de búsqueda. Por ejemplo:

• Debes buscar contactos con el dominio de correo electrónico website.com o el dominio de correo electrónico landing.com.
• Tu término de búsqueda debería ser website.com O landing.com.
• El término de búsqueda website.com o landing.com no funcionará porque el operador O debe estar en mayúscula.

El término de búsqueda está en el medio de una cadena

La búsqueda de CRM solo busca palabras que están separadas por un delimitador, como un espacio. No puedes buscar una cadena que esté en medio de otra cadena. Por ejemplo:

• El contacto tiene la dirección de correo electrónico myemail@website.com.
• La búsqueda myemail en la búsqueda de CRM mostrará el contacto.
• La búsqueda website.com en la búsqueda de CRM mostrará el contacto.
• La búsqueda email en la búsqueda de CRM no mostrará el contacto.
• La búsqueda site.com en la búsqueda de CRM no mostrará el contacto.

Mismo término o carácter dentro del término de búsqueda

Si el mismo término se incluye dos o más veces en tu término de búsqueda, la búsqueda de CRM solo buscará una instancia. Por ejemplo:

• Debes buscar contactos con un nombre de empresa Dance Dance Dance.
• Cuando tu término de búsqueda es Dance Dance Dance, la búsqueda de CRM busca el término Dance y no específicamente Dance Dance Dance.
• Sus resultados incluirán registros de contactos cuyos nombres de empresa son Dance Revolution y Real Dance.

Números en el término de búsqueda

Solo se utilizarán los primeros 10 dígitos en una cadena de números como el término de búsqueda. Por ejemplo:

• Debes buscar un contacto con el número de teléfono 1111111111234.
• Cuando buscas 1111111111234, la búsqueda de CRM buscará solo los primeros 10 dígitos, siendo 1111111111.
• Los resultados incluirán contactos con los números de teléfono 1111111111555 y 1111111111888.