Crear registros de objetos personalizados

Una vez que hayas definido un objeto personalizado, ya sea en la configuración de HubSpot o a través de la API, puedes crear nuevos registros de objetos personalizados. Los registros de objetos personalizados se pueden crear manualmente desde la página de índice de objetos o a través de otras herramientas de HubSpot.

Obtén más información sobre las mejores prácticas para crear y utilizar objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Objetos personalizados, luego selecciona el objeto para el cual deseas crear un registro.
• Haz clic en Crear [objeto personalizado] en la parte superior derecha.
• En el panel derecho, introduce los valores de propiedades y selecciona los registros que deseas asociar a tu nuevo registro. Aprende cómo personalizar las propiedades y asociaciones que aparecen al crear manualmente un registro.

• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear [objeto personalizado], o para crear otro registro, haz clic en Crear y agregar otro.

Una vez creado un registro de objeto personalizado, puedes acceder al registro para registrar y recuperar información. Puedes asociar registros de objetos personalizados a otros objetos, como empresas o negocios, y organizar tus registros en pipelines. También puedes personalizar las propiedades que aparecen en las barras laterales, tarjetas de asociación y tarjetas de panel de los registros de objetos personalizados.

Existen formas adicionales de crear registros de objetos personalizados en HubSpot:

• Si te mudas desde otro CRM o tienes datos en una hoja de cálculo, puedes importar registros a HubSpot.
• Puedes sincronizar registros de objetos personalizados desde Salesforce. Descubre cómo configurar y usar la Sincronización de objetos personalizados de Salesforce.
• Puedes crear registros a través de la acción Crear registro en un workflow. Para crear registros de objetos personalizados en workflows, el objeto personalizado debe tener una relación definida con el objeto del workflow. Por ejemplo, si un registro de objetos personalizados no se ha asociado a un contacto, no podrás crear registros de objetos personalizados en workflows basados en contactos.

Si has creado registros de objetos personalizados duplicados, aprende a combinarlos.