Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Usar objetos personalizados

Última actualización: octubre 20, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Enterprise
Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise
CMS Hub  Enterprise

En HubSpot, hay cuatro tipos de objetos estándar (es decir, contactos, empresas, negocios y tickets) y otros tipos de objetos, como eventos de marketing

Cuando tu empresa requiere un objeto diferente, puedes considerar definir un objeto personalizado. Esto incluye crear sus propiedades y personalizar las asociaciones entre el objeto personalizado y otros objetos, como los objetos estándar de HubSpot.

Una vez que se define un objeto personalizado, tú y tus usuarios pueden administrar y usar el objeto en HubSpot. Por ejemplo, podrás hacer lo siguiente:

Actualmente, la única manera de definir un objeto personalizado es la API. Echa un vistazo a nuestra documentación de desarrollador.

Nota: según tu suscripción, es posible que haya un límite en el número de objetos personalizados y propiedades que puedes tener. Más información sobre tus límites en nuestro Catálogo de productos y servicios de HubSpot. Puedes adquirir capacidad adicional al comunicarte con un miembro de nuestro equipo.

Ver y crear registros de objetos personalizados manualmente

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado a través de la API según nuestra documentación de desarrollador, puedes crear nuevos registros de objetos personalizados, ver tus registros de objetos personalizados en una tabla y filtrar los registros según sus valores de propiedad. Necesitas acceso de objetos personalizados para hacer esto.

PC

Para acceder a esto en PC:

  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre de la página principal. En el menú desplegable, selecciona tu objeto personalizado. Esto te llevará a tu página principal de objetos personalizados.
  • Para crear un nuevo registro de objeto personalizado, haz clic en Crear [objeto personalizado] en la parte superior derecha. En el panel derecho, escribe los valores de propiedad y haz clic en Crear.
  • Para filtrar tus registros de objeto personalizados:
    • Haz clic en el menú desplegable con la propiedad que deseas filtrar. Si no está disponible, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, selecciona la propiedad que deseas usar para filtrar tus registros.
    • Especificar los criterios.
    • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar Filtro.
  • Para ver un registro de objeto personalizado, haz clic en su nombre. Se te dirigirá a la vista de registro.

También puedes editar masivamente tus registros de objetos personalizados.


Móvil

En dispositivos móviles, puedes ver registros de objetos personalizados que ya están asociados a registros de objetos estándar existentes:

  • En tu dispositivo, toca la Aplicación móvil de HubSpot.
  • En el menú de navegación inferior, toca Contactos para acceder a tus contactos o empresas o Negocios para acceder a tus negocios.
  • Toca el contacto, la empresa o el negocio que deseas ver.
  • Para ver el objeto personalizado asociado al registro, toca la pestaña Beta.
  • Toca el objeto personalizado para ver los valores de propiedad. Estos valores son de solo lectura.

Importar registros de objetos personalizados

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado, puedes importar sus registros a tu cuenta de HubSpot. Una vez que hayas configurado tu archivo de importación, puedes importar tus registros de objetos personalizados:

Nota: si estás importando valores para las propiedades de fecha de tu objeto personalizado, debe tener el formato mm/dd/aaaa.

Personalizar tu objeto personalizado

Crear propiedades para tu objeto personalizado

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado, puedes crear y editar propiedades para tu objeto personalizado en HubSpot. Los Tipos de campos de propiedad que no están disponibles para objetos personalizados son Puntuación y Archivo.

Personaliza la sección del objeto personalizado en los registros asociados

Cuando tu objeto personalizado esté asociado a otro registro, aparece en el panel derecho de la vista de ese registro. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen en esta sección.

Hacer una llamada desde un objeto personalizado

Si has registrado tu número de teléfono con HubSpot, puedes hacer una llamada desde los registros de objetos personalizados. Ten en cuenta las siguientes diferencias entre hacer una llamada desde un objeto personalizado en lugar de un objeto estándar HubSpot:

  • No puedes hacer llamadas a un objeto personalizado usando un proveedor de llamadas de terceros. Para hacer una llamada usando un proveedor de llamadas de terceros, navega a un registro de contacto o empresa.
  • Al realizar una llamada, solo puedes elegir entre los registros asociados que se enumeran en el menú desplegable Llamada. No puedes buscar otro registro de objeto para llamar. Si quieres hacer una llamada a otro registro asociado que no aparece en la lista, debes navegar a ese registro en tu cuenta.

Al ver un registro de objeto personalizado, puedes hacer una llamada haciendo clic en el calling símbolo de llamada en el panel izquierdo

call-from-custom-object

Más información sobre cómo hacer llamadas con HubSpot en los artículos a continuación:

Automatizar registros de objetos personalizados con workflows

Crear registros de objetos personalizados con workflows

Una vez que hayas creado tu objeto personalizado, puedes crear sus registros usando workflows. También puedes crear workflows que se basan en tu objeto personalizado.

Nota: para crear registros de objetos personalizados en workflows, el objeto personalizado debe tener una relación con el tipo de objeto del workflow. Por ejemplo, si tu objeto personalizado no tiene una relación definida con el objeto del contacto, no puedes crear registros de objetos personalizados en workflows basados en contactos.

Para crear registros de objetos personalizados con workflows:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow o crea un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el plus ícono más + para agregar una acción de workflow.
  • En el panel derecho, selecciona Crear registro.

    workflow-create-record
  • En el menú desplegable Tipo de registro para crear, selecciona tu objeto personalizado.
  • Configura el resto de los detalles de la propiedad para tus registros de objetos personalizados
    • Para establecer propiedades adicionales para cada registro creado, haz clic en Establecer otra propiedad de [objeto].
    • Para copiar un valor de propiedad de registros inscritos a tus registros de objetos personalizados, haz clic en Copiar una propiedad en una propiedad de [objeto].
  • Configura tus registros de objetos personalizados asociados:
    • De manera predeterminada, un registro de objeto personalizado creado por un workflow se asociará con el registro que se inscribió al workflow.
    • Para copiar toda la actividad de la cronología del registro inscrito al registro de objetos personalizados, selecciona Agregar actividad de la cronología de \[objeto] inscrito al [objeto personalizado].
    • Según el tipo de workflow, pueden estar disponibles otras opciones de asociación de objetos. Selecciona las casillas de comprobación de asociación del objeto para asociar registros creados con estos objetos.
  • Haz clic en Guardar.

Inscribir registros de objetos personalizados en workflows

Puedes crear un workflow para tus registros de objetos personalizados e inscribirlos para automatizar determinadas acciones. Debido a que los objetos personalizados aún están en versión beta, es posible que algunas acciones de workflow y activadores de inscripción no están disponibles.

Para crear un workflow de objeto personalizado:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow
  • En el panel izquierdo, selecciona la pestaña Comenzar desde cero. Luego, selecciona Basado en [nombre de objeto personalizado].

Personalizar correos electrónicos de marketing automatizados con propiedades de objetos personalizados

Una vez que has creado tus propiedades, puedes personalizar tus correos electrónicos automatizados de marketing con tus valores de objetos personalizados. Una vez que hayas creado un correo electrónico de marketing automatizado:

  • En la barra de herramientas, haz clic en Personalizar.
  • En el menú desplegable Tipo, selecciona tu objeto personalizado y abajo, selecciona la propiedad de objeto personalizado.
  • Introduce un valor predeterminado.
  • Haz clic en Insertar para agregarlo al correo electrónico. Continúa con guardar tu correo electrónico de marketing automatizado.

Informa sobre tus objetos personalizados

Puedes informar sobre tus registros de objetos personalizados según sus propiedades. Debido a que los objetos personalizados aún están en versión beta, algunas funciones de informes y criterios no están disponibles.

Actualmente, solo están disponibles informes de objetos individuales personalizados para objetos personalizados. Para crear ese informe:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el panel izquierdo, selecciona Objeto único.
  • Selecciona tu objeto personalizado y luego en la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.