Crear registros de objetos personalizados

Una vez que hayas definido un objeto personalizado, ya sea en la configuración de HubSpot o a través de la API, puedes crear nuevos registros de objetos personalizados. Los registros de objetos personalizados se pueden crear manualmente desde la página de índice de objetos o a través de otras herramientas de HubSpot. Si ha creado registros duplicados, también puede fusionar registros de objetos personalizados existentes.

Obtén más información sobre las mejores prácticas para crear y utilizar objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Objetos personalizados, luego selecciona el objeto para el cual deseas crear un registro.
• Haz clic en Crear [objeto personalizado] en la parte superior derecha.
• En el panel derecho, introduzca los valores de las propiedades y seleccionelos registros que desea asociar a su nuevo registro. Aprenda a personalizar las propiedades y asociaciones que aparecen al crear manualmente un registro.

• Una vez que haya terminado, haga clic en Crear [objeto personalizado], o para crear otro registro, haga clic en Crear y añada otro.

Una vez creado un registro de objeto personalizado, puede acceder al registro para registrar y recuperar información. Puede asociar registros de objetos personalizados a otros objetos, como empresas o negocios, y organizar sus registros en pipelines. También puede personalizar las propiedades que aparecen en las barras laterales, tarjetas de asociación y tarjetas de tablerode sus registros de objetos personalizados .

Existen formas adicionales de crear registros de objetos personalizados en HubSpot:

• Si te mudas desde otro CRM o tienes datos en una hoja de cálculo, puedes importar registros a HubSpot.
• Puede sincronizar registros de objetos personalizados desde Salesforce. Aprenda a configurar y utilizar la Sincronización de objetos personalizados de Salesforce.
• Puede crear registros a través de la acción Crear registro en un workflow. Para crear registros de objetos personalizados en workflows, el objeto personalizado debe tener una relación definida con el objeto del workflow. Por ejemplo, si un registro de objetos personalizados no se ha asociado a un contacto, no podrá crear registros de objetos personalizados en workflows basados en contactos.

Combinar registros de objetos personalizados

Si has creado registros de objetos personalizados duplicados, puedes combinarlos. Los registros fusionados no pueden deshacerse.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Objetos personalizados, luego selecciona el objeto para el cual deseas crear un registro.
• Haga clic en el nombre del registro que será el registro primario del objeto personalizado.
• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
• Seleccione el registro de objeto personalizado que desea fusionar en el registro primario. Selecciona tu registro de objeto personalizado secundario y luego haz clic en Combinar.
• Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de objetos personalizados se sincronicen.

Una vez fusionados, ocurrirá lo siguiente:

• En general, los valores de propiedad del registro principal se adoptan según el registro resultante. Las excepciones son:
  • Fecha de creación: se mantiene el valor del registro anterior.
  • ID del registro: el registro resultante tendrá un nuevo valor diferente de los registros de objetos personalizados primario y secundario.

• Las actividades y registros asociados a cualquiera de los registros fusionados se asociarán al registro resultante.
• El registro secundario se desinscribirá de todos los workflows. El registro primario no se inscribirá automáticamente en ningún workflow como resultado de los cambios de datos que se hayan producido durante la fusión. Más adelante, el registro resultante puede inscribirse en workflows debido a cambios en las propiedades o a acciones no relacionadas con la fusión.