Última actualización: junio 25, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Una vez que hayas definido un objeto personalizado, ya sea en tu configuración de HubSpot o a través de la API, puedes crear nuevos registros de objetos personalizados. Los registros de objetos personalizados se pueden crear manualmente desde la página de índice de objetos o a través de otras herramientas de HubSpot.
Más información sobre las mejores prácticas de para crear y utilizar objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot.
Para crear manualmente un registro de objetos personalizado:
Nota: Las cuentas que tengan el Complemento de unidades de negocio pueden crear registros de objetos personalizados para una Unidad de negocio específica seleccionándola en la Navegación principal, y luego, siguiendo el siguiente proceso.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- Haz clic en Crear [objeto personalizado] en la parte superior derecha.
- En el panel derecho, introduce los valores de propiedades y selecciona los registros que deseas asociar a tu nuevo registro. Aprende a personalizar en las propiedades y asociaciones que aparecen al crear manualmente un registro.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear [objeto personalizado], o para crear otro registro, haz clic en Crear y agregar otro.
Una vez creado un registro de objetos personalizados, puedes acceder al registro para registrar y recuperar información. Puedes asociar Registros de objetos personalizados a otros objetos, como empresas o negocios, y organizar tus registros en pipelines. También puedes personalizar las propiedades que aparecen en las barras laterales de tus registros de objetos personalizados , tarjetas de asociación, y tarjetas de tablero.
Existen formas adicionales de crear registros de objetos personalizados en HubSpot:
- Si te mudas desde otro CRM o tienes datos en una hoja de cálculo, puedes importar registros a HubSpot.
- Puedes sincronizar registros de objetos personalizados desde Salesforce. Aprende a configurar y utilizar la sincronización de objetos personalizados de Salesforce .
- Si un visitante envía a un formulario de HubSpot con un valor único para la propiedad de visualización principal del objeto personalizado , se creará automáticamente un registro de objeto personalizado en HubSpot.
- Puedes crear registros a través de la acción Crear registro en un workflow. Para crear registros de objetos personalizados en workflows, el objeto personalizado debe tener una relación definida con el objeto del workflow. Por ejemplo, si un registro de objetos personalizados no se ha asociado a un contacto, no podrás crear registros de objetos personalizados en workflows basados en contactos.
Si has creado registros de objetos personalizados duplicados, aprende a fusionarlos en .
