Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Usar objetos personalizados

Última actualización: mayo 11, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Enterprise
Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise
CMS Hub  Enterprise

En HubSpot, hay cuatro objetos estándar de CRM (es decir, contactos, empresas, negocios y tickets) y otros objetos definidos por HubSpot, como llamadas.

Cuando tu empresa requiere un objeto diferente, puedes definir un objeto personalizado. Esto te permite crear propiedades y personalizar las asociaciones entre objetos personalizados y otros objetos.

Una vez que se define un objeto personalizado, tú y tus usuarios pueden administrar y usar el objeto en HubSpot. Por ejemplo, podrás hacer lo siguiente:

La única manera de definir un objeto personalizado es a través de la API. Echa un vistazo a nuestra documentación de desarrollador.

Nota: según tu suscripción, es posible que haya un límite en el número de objetos personalizados y propiedades que puedes tener. Más información sobre tus límites en nuestro Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crear registros de objetos personalizados

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado a través de la API según nuestra documentación de desarrollador, puedes crear nuevos registros de objetos personalizados manualmente a través de una importación o usar workflows.

Crear registros de objetos personalizados manualmente

  • Haz clic en Crear [objeto personalizado] en la parte superior derecha.
  • En el panel derecho, escribe los valores de propiedad y haz clic en Crear.

Importar registros de objetos personalizados

Una vez que hayas configurado tu archivo de importación, puedes importar tus registros de objetos personalizados:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tu página de índice de contactos, empresas, negocios o tickets.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un objeto o Varios objetos según tu archivo. Haz clic en Siguiente.
  • Selecciona tu tipo de objeto personalizado. Si seleccionaste Varios objetos, selecciona los otros tipos de objetos incluidos en tu archivo de importación. Haz clic en Siguiente.
  • Continúa con los pasos de importación.

Nota: si estás importando valores para las propiedades de fecha de tu objeto personalizado, debe tener el formato mm/dd/aaaa.

Crear registros de objetos personalizados con workflows

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado, puedes crear registros usando workflows. También puedes crear workflows que se basan en tu objeto personalizado.

Nota: para crear registros de objetos personalizados en workflows, el objeto personalizado debe tener una relación con el tipo de objeto del workflow. Por ejemplo, si tu objeto personalizado no tiene una relación definida con el objeto del contacto, no puedes crear registros de objetos personalizados en workflows basados en contactos.

Para crear registros de objetos personalizados con workflows:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow o crea un nuevo workflow.
  • En el editor de workflow, haz clic en el plus ícono más + para agregar una acción de workflow.
  • En el panel derecho, selecciona Crear registro.

    workflow-create-record
  • En el menú desplegable Tipo de registro para crear, selecciona tu objeto personalizado.
  • Configura el resto de los detalles de la propiedad para tus registros de objetos personalizados
    • Para establecer propiedades adicionales para cada registro creado, haz clic en Establecer otra propiedad de [objeto].
    • Para copiar un valor de propiedad de registros inscritos a tus registros de objetos personalizados, haz clic en Copiar una propiedad en una propiedad de [objeto].
  • Configura tus registros de objetos personalizados asociados:
    • De manera predeterminada, un registro de objeto personalizado creado por un workflow se asociará con el registro que se inscribió al workflow.
    • Para copiar toda la actividad de la cronología del registro inscrito al registro de objetos personalizados, selecciona Agregar actividad de la cronología de \[objeto] inscrito al [objeto personalizado].
    • Según el tipo de workflow, pueden estar disponibles otras opciones de asociación de objetos. Selecciona las casillas de comprobación de asociación del objeto para asociar registros creados con estos objetos.
  • Haz clic en Guardar.

Administrar registros de objetos personalizados

También puedes ver tus registros de objetos personalizados en una tabla y filtrar los registros según sus valores de propiedad. Necesitas acceso de objetos personalizados para hacer esto.

PC

Para acceder a tu objeto personalizado en el escritorio:

  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre de la página de índice. En el menú desplegable, selecciona tu objeto personalizado. Esto te llevará a tu página de índice de objetos personalizados.
  • Para filtrar tus registros de objeto personalizados:
    • Haz clic en el menú desplegable con la propiedad que deseas filtrar. Si no está disponible, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, selecciona la propiedad que deseas usar para filtrar tus registros.
    • Especificar los criterios.
    • Una vez que hayas terminado, haz clic en Aplicar Filtro.
  • Para ver un registro de objeto personalizado, haz clic en su nombre. Se te dirigirá a la vista de registro.

También puedes editar masivamente tus registros de objetos personalizados.

Móvil

En la Aplicación móvil de HubSpot, puedes ver registros de objetos personalizados que ya están asociados a registros de objetos estándar existentes:

  • En tu dispositivo, toca la Aplicación móvil de HubSpot.
  • En el menú de navegación inferior, toca Contactos para acceder a tus contactos o empresas o Negocios para acceder a tus negocios.
  • Toca el contacto, la empresa o el negocio que deseas ver.
  • Para ver el objeto personalizado asociado al registro, toca la pestaña Asociaciones.
  • Toca el objeto personalizado para ver los valores de propiedad. Estos valores son de solo lectura.

Combinar registros de objetos personalizados

Si has creado registros de objetos personalizados duplicados, puedes combinarlos.

  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre de la página de índice. En el menú desplegable, selecciona tu objeto personalizado. Esto te llevará a tu página de índice de objetos personalizados.
  • Haz clic en el nombre del objeto personalizado que será el registro de objeto personalizado principal.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
  • Busca el registro de objeto personalizado que deseas combinar en el registro principal. Una vez que hayas seleccionado tu registro de objeto personalizado secundario, haz clic en Combinar.
  • Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de objetos personalizados se sincronicen.

Una vez que se combinó, cualquier registro asociado se asociará con el registro resultante. El registro secundario original será excluido de todos los workflows y el registro resultante no se inscribirá en ningún workflow nuevo, incluso si los valores de propiedad coinciden con cualquier activador de inscripción.

En general, el valor más reciente de cada propiedad es adoptado por el ticket resultante. Las excepciones son:

  • Fecha de creación: se mantiene el valor del registro anterior.
  • ID de objeto: el registro resultante tendrá un nuevo valor que es diferente de los registros de objeto personalizado principales y secundarios.

Administrar propiedades de objetos personalizados

Crear propiedades para tu objeto personalizado

Una vez que hayas definido tu objeto personalizado, puedes crear y editar propiedades para tu objeto personalizado en HubSpot. Los Tipos de campos de propiedad que no están disponibles para objetos personalizados son Puntuación y Archivo. También puedes configurar qué campos aparecen y son obligatorios cuando un usuario crea un nuevo registro de objeto personalizado.

Para acceder a las propiedades de objeto personalizadas para editar:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Objetos personalizados.
  • Si tienes más de un objeto personalizado, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nombre del objeto personalizado que deseas editar.
  • En la pestaña Configuración, haz clic en Administrar [objeto personalizado] propiedades para navegar a la página de configuración de propiedades para tu objeto personalizado.

Personaliza la sección del objeto personalizado en los registros asociados

Cuando tu objeto personalizado esté asociado a otro registro, aparece en el panel derecho de ese registro. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen en esta sección.

Inscribir registros de objetos personalizados en workflows

Puedes crear un workflow para tus registros de objetos personalizados e inscribirlos para automatizar determinadas acciones.  Para crear un workflow de objeto personalizado:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow
  • En el panel izquierdo, selecciona la pestaña Comenzar desde cero. Luego, selecciona Basado en [nombre de objeto personalizado].

Personalizar correos electrónicos de marketing automatizados con propiedades de objetos personalizados

Una vez que has creado tus propiedades, puedes personalizar tus correos electrónicos automatizados de marketing con tus valores de objetos personalizados. Una vez que hayas creado un correo electrónico de marketing automatizado:

  • En la barra de herramientas, haz clic en Personalizar.
  • En el menú desplegable Tipo, selecciona tu objeto personalizado y abajo, selecciona la propiedad de objeto personalizado.
  • Introduce un valor predeterminado.
  • Haz clic en Insertar para agregarlo al correo electrónico. Continúa con guardar tu correo electrónico de marketing automatizado.

Informa sobre tus objetos personalizados

Puedes informar sobre tus registros de objetos personalizados según sus propiedades. Para crear un informe de objeto único para tu objeto personalizado:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el panel izquierdo, selecciona Objeto único.
  • Selecciona tu objeto personalizado y luego en la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.