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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Dashboards

Correo electrónico o exportación de tu panel

Última actualización: agosto 5, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

 Puedes enviar un correo electrónico con informes de panel una vez y exportar tus datos o configurar correos electrónicos recurrentes que se enviarán regularmente a los usuarios en tu cuenta de HubSpot.

Solo se pueden enviar los paneles compartidos por correo electrónico; si quieres enviar un panel privado por correo electrónico, descubre cómo cambiar la configuración de visibilidad del panel

Nota: los datos del panel enviados en correos recurrentes se basan en los permisos del usuario que configuró el correo electrónico. Si quieres que los usuarios individuales reciban solo sus propios datos, se recomienda que cada usuario configure sus propios correos electrónicos recurrentes.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y selecciona Enviar este panel por correo.

  • En el panel derecho, configura tu correo electrónico. Puedes exportar el panel una vez a tu bandeja de entrada de correo electrónico o configurar un correo electrónico recurrente para enviar el panel a las direcciones de correo electrónico.
    • ¿Es este un correo recurrente? si solo quieres exportar el panel una vez, selecciona No, este correo solo se enviará una vez. Si quieres configurar un correo electrónico que envíe el panel a direcciones de correo electrónico específicas, selecciona Sí, este es un correo recurrente.
    • Apodo de correo electrónico (solo correo electrónico recurrente): ingresa unnombre para este correo recurrente. Los destinatarios no pueden ver este apodo.
    • Destinatarios: ingresa las direcciones de correo electrónicos de usuarios existentes en tu cuenta de HubSpot.
    • Asunto del correo: ingresa la línea de asunto que tus destinatarios verán en su correo.
    • Mensaje: ingresa un mensaje que se incluirán en el cuerpo del correo electrónico para todos los destinatarios.
    • Frecuencia de entrega (solo correo electrónico recurrente): selecciona la frecuencia en la que se enviará este correo electrónico. Puedes seleccionar DiarioSemanalMensual.
    • Hora programada (solo correo electrónico recurrente): selecciona la hora en la que se enviará este correo electrónico. Esto solo está disponible en intervalos de hora. 

Nota: para garantizar la entrega oportuna de correos electrónicos recurrentes, los datos se capturarán hasta 2 horas antes de que se envíe el correo electrónico. 

    • Fecha de entrega (solo correos electrónicos semanales o mensuales): selecciona la fecha cuándo se enviará el correo electrónico. Para correos electrónicos semanales, puedes seleccionar el día de la semana. Para correos electrónicos mensuales, puedes seleccionar entre primer y el decimoquinto del mes.
    • Adjuntar archivo descargable: selecciona el tipo de archivo del panel. Puedes seleccionar entre No hay archivo adjuntosPDFPPTXZIP (de PNG).
      • Si no seleccionas adjuntos, los informes se enviarán como imágenes en el correo electrónico.
      • Si seleccionas PDF o PPTX, puedes seleccionar si quieres un gráfico por páginavarios gráficos por páginaen la sección Opciones de formato.
    • Informes en exportación (solo correo electrónico recurrente): selecciona si quieresincluir todos los informes en el correo electrónico oincluir informes seleccionados en el panel del correo electrónico. Si seleccionas Incluir informes seleccionados, selecciona la casilla de comprobación junto a los informes que deseas incluir en el correo electrónico.
    • Contexto del panel: selecciona si deseas enviar el panel sin filtros o con filtros. Si seleccionas Enviar con filtros, puedes agregar filtros al panel.

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  • Para editar o eliminar tus correos electrónicos recurrentes, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Administrar correos recurrentes.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el Apodo de correo para editar el correo electrónico o haz clic en Eliminar para eliminar el correo electrónico.

Compartir paneles a través de la integración de Slack

Si instalaste la integración de Slack, puedes compartir el los informes del panel con el resto de tu equipo en Slack:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas enviar por correo electrónico o exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Compartir en Slack.

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  • En el panel derecho, selecciona el canal para enviar el enlace. Opcionalmente, puedes introducir un mensaje para acompañar el correo electrónico.
  • Haz clic en Compartir en Slack.
  • Se mostrará una vista previa del panel en Slack. Si el usuario tiene permisos de Informes en HubSpot, pueden hacer clic en el enlace en Slack para ir directamente al panel de control.

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