Tus paneles de marketing, ventas y servicio tienen informes por defecto, pero puedes personalizar tus paneles. Lo mismo sucede con cualquier otro panel de informes que hayas creado si usas el complemento de informes.
- Agrega informes
- Edita informes (complemento Pro, Enterprise y Reporting)
- Mueve y cambia el tamaño de los informes
- Cambia el nombre, clona, quita o elimina informes
Agrega informes
Para agregar un informe nuevo al panel:
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
- Haz clic en Agregar informe.
Ten en cuenta: hay un límite de 10 informes por panel. Si deseas agregar más informes, puedes crear un nuevo panel o eliminar informes del panel actual.
- Busca o navega hasta un informe o, si tienes el complemento de informes, haz clic en Crear informe personalizado para crear un informe desde cero.
- Haz clic en Agregar para agregar un informe a tu panel.
Edita informes (complemento Pro, Enterprise y Reporting)
Si eres un usuario con el complemento Pro, Enterprise o Reporting, puedes personalizar los informes en tu panel.
Ten en cuenta: el número de informes que puedes personalizar depende de la suscripción de tu producto.
Para editar un informe de uno de tus paneles de informes:
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
- Coloca el cursor sobre el informe que deseas editar, haz clic en Acciones en la esquina superior derecha y selecciona Editar. Si estás actualizando un informe de panel estándar, selecciona Clonar para crear una nueva versión del informe que deseas personalizar.
- Haz todas las ediciones que creas necesarias y haz clic en Actualizar en el panel.
Descubre cómo crear y personalizar informes.
Mueve y cambia el tamaño de los informes
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
- Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
- Arrastra y suelta el informe a la ubicación deseada en el panel.
- Para cambiar el tamaño de un informe a la mitad del panel o a su ancho completo, coloca el cursor sobre la esquina inferior derecha del informe.
- Cuando veas la flecha punteada para cambiar de tamaño en la esquina, mantén presionado el botón izquierdo del mouse y arrastra el cursor a la derecha o a la izquierda para aumentar o reducir el tamaño.
Cambia el nombre, clona, quita o elimina informes
- Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
- Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
- Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
- Para cambiar el nombre de un informe, selecciona Cambiar nombre. En el cuadro de diálogo, escribe un nuevo nombre en el campo Nuevo nombre del informe y luego haz clic en Guardar.
- Para clonar un informe, selecciona Clonar. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para el nuevo informe en el campo Nombre del informe y luego agrega el nuevo informe a un panel existente o, si tienes el complemento Reporting, crea un nuevo panel. Haz clic en Clonar en panel existente/nuevo.
- Para quitar un informe del panel, pero no eliminarlo, selecciona Quitar del panel.
- Para eliminar un informe completamente desde el portal, selecciona Eliminar.