Personalizar tu panel

Cuando hayas creado tu panel, podrás personalizarlo para adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Más información sobre cómo administrar tus paneles.

Nota: los paneles no pueden cargar informes que contengan más de 100 valores en la propiedad Desglosar por. En su lugar, se mostrará el error Demasiados puntos de datos solicitados.

Agrega informes a tu panel

Para agregar un informe nuevo al panel:

2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Añadir contenido» y, a continuación, selecciona «Informe».
3. En el panel de la derecha, haz clic en la pestaña«Mis informes » para añadir un informe ya existente. Haz clic en la pestaña«Informes predefinidos» para añadir plantillas de informes, incluidos los sugeridos por la IA.
4. Para añadir los informes, haz clic en el informe y arrástralo hasta el panel de control, o bien haz clic en el icono «+» situado junto al informe.

5. Para realizar acciones relacionadas con el informe desde tu panel de control, haz clic en el icono delos tres puntos verticales . A continuación, haz clic en la acción que quieras completar.

Agrega notas a tu panel

Puedes agregar notas a un panel si quieres agregar contexto, información adicional o instrucciones para tu equipo. Las notas pueden incluir texto, imagen y video.

Nota: agregar una nota a un panel contará para el límite de informes por panel. Más información sobre cuántos informes puedes tener por panel para tu suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para agregar notas a un panel:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre del panel de control actual y, a continuación, selecciona el panel de control que quieras editar en el menú desplegable.
3. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Añadir contenido y seleccione Imagen o texto.
4. Introduce tus notas en el campo de notas usando la barra de herramientas para darle formato según sea necesario. Para agregar imágenes o videos, haz clic en los iconos insertImage Insertar imagen oinsertVideo Insertar video.
5. Después de crear sus notas, haga clic en Añadir para añadirlas al cuadro de mandos.

Añade contenido externo a tu panel de control

Puedes añadir contenido externo a un panel de control a través de diversas integraciones. 

Ten en cuenta que añadir contenido externo a un panel de control se contabilizará dentro del límite de informes por panel de control. Más información sobre cuántos informes puedes tener por panel para tu suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para añadir contenido externo a un panel de control:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre del panel actual y, a continuación, selecciona el panel que quieras editar en el menú desplegable.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable«Añadir contenido » y, a continuación, selecciona «Contenido externo».
4. En el cuadro de diálogo, selecciona laintegración desde la que deseas añadir contenido externo. Rellena los campos obligatorios para añadir el contenido externo. Luego, haz clic en Agregar.

Filtrar informes en tu panel

Los datos que se mostrarán en un informe dependerán de sus filtros. Para un mejor análisis, debes filtrar los datos a un intervalo de fechas específico, propietarios o equipos específicos o pipelines específicos. Puedes filtrar todos los informes en un panel o filtrar informes individuales.

Más información sobre cómo utilizar los filtros del panel.

Actualiza tus datos en el panel de control

Para asegurarte de que tus datos estén actualizados, puedes actualizar tu panel de control. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la esquina superior derecha de cualquier panel de control, haz clic en el iconode Actualizar .

3. El panel de control mostrará ahora los datos más recientes.

Personaliza los filtros de los informes en tu panel de control

Si tienes acceso a informes personalizados, puedes personalizar los informes en tu panel.

Nota: el número de informes que puedes personalizar depende de la suscripción de tu producto. Revisa tus límites en los Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para personalizar un informe en tu panel:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la parte superior, haga clic en el nombre del panel actual y seleccione el panel en el menú desplegable.
3. Pase el ratón por encima del informe que desee editar y haga clic en el icono filterIcon Ver y filtrar.
4. En el cuadro de diálogo, personaliza los filtros del informe en la parte superior. 
5. En la esquina superior derecha, haz clic en«Guardar». A continuación, selecciona«Actualizar informe existente » o«Guardar como nuevo informe».

Mover y cambiar el tamaño de los informes en tu panel

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
3. Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
4. Arrastra para mover el informe a la ubicación deseada en el panel.

5. Para cambiar el tamaño de un informe, haz clic en la esquina inferior derecha del informe en la flecha de cambio de tamaño punteada. Mantén presionado el botón izquierdo y arrastra hacia abajo o hacia la derecha para aumentar o reducir el tamaño.

Añade métricas en la parte superior de tu panel de control (BETA)

Puedes añadir una fila de hasta seis métricas en la parte superior de cualquier panel de control. Elige entre una biblioteca de métricas predeterminadas o crea las tuyas propias utilizando agregaciones y fórmulas personalizadas. Las métricas admiten todos los tipos de objetos, incluidos los objetos personalizados, y se actualizan automáticamente cuando aplicas los filtros del panel de control.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en«Métricas».

3. En el menú desplegable, haz clic en una de las siguientes opciones:
   • Mostrar métricas: aparecerá una fila en la que se mostrarán las métricas seleccionadas.
   • Añadir métrica: aparecerá un cuadro emergente con las métricas que puedes seleccionar. Para crear nuevas métricas:
     • En la ventana emergente, haz clic en «Crear nueva métrica».
     • En el panel de la derecha, personaliza la métrica según el tipo de objeto, la propiedad, la fecha y otros criterios haciendo clic en «+ Añadir filtro».
     • Una vez completado, haz clic en«Crear». A partir de ahora, la métrica estará disponible para su selección en el cuadro emergente.
   • Gestionar métricas: aparecerá un cuadro de diálogo con todas las métricas disponibles. Utiliza los filtros de la parte superior para filtrar las métricas que aparecen en la tabla. Pasa el cursor por encima de unamétrica y, a continuación, haz clic en«Acciones» para ver, editar o eliminar la métrica.
4. Una vez añadidas las métricas, la fila correspondiente a las métricas aparecerá en la parte superior.

Personaliza la configuración de acceso a tu panel de control

El Superadministrador o los usuarios con permiso para Informes & en su cuenta pueden ver y realizar cambios en todos los cuadros de mando, independientemente de su visibilidad o propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles que posea o a los que tenga acceso.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Paneles. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Paneles.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre del panel de control actual y selecciona el panel de control que quieras editar en el menú desplegable.
3. Puedes actualizar la configuración de privacidad para tu panel personalizado. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono con forma de rueda dentada.

• • En el panel de la derecha, en la sección «Quién puede acceder a este panel de control», personaliza tu configuración de acceso:
    
    • «Todos pueden verlo»: selecciona esta opción para permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel de control.
    • Todo el mundo puede ver y editar: selecciona esta opción para permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean Y editen el panel de control.
    • Usuarios y equipos concretos (soloEnterprise ): selecciona esta opción para permitir que determinados usuarios y equipos de tu cuenta de HubSpot puedan ver el panel de control. En«Usuarios asignados» & teams, haz clic en«Seleccionar usuarios» & teams. A continuación, selecciona los usuarios y los equipos y haz clic en«Guardar».

Nota: si un usuario no tiene acceso a un panel privado, puede hacer clic en Solicitar acceso para activar una notificación de correo electrónico al propietario del panel para que el propietario sepa y pueda concederle acceso.