Creación y personalización de una base de conocimientos (heredada)

Puede crear y personalizar su base de conocimientos para organizar la información para sus visitantes y clientes. Una vez que haya creado su base de conocimientos, podrá personalizar la plantilla, crear artículos y personalizar los ajustes.

Antes de comenzar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Requisitos de marca

• Para crear y gestionar una base de conocimientos, los usuarios necesitarán uno de los siguientes elementos:
  • Permisos de superadministrador
  • Permisos de ajuste de la base de conocimientos y una licencia de Service Hubs. Más información sobre los precios basados en licencias de HubSpot.
• Para crear artículos en la base de conocimientos, los usuarios necesitarán uno de los siguientes elementos:
  • Permisos de superadministrador
  •  Permisos para los artículos de la Base de conocimientos con los accesos Editar y Publicar activados y una licencia de Service hub. Más información sobre los precios basados en licencias de HubSpot.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Estas herramientas sólo están disponibles para las bases de conocimientos heredadas que no se hayan migrado. Más información sobre la migración de su base de conocimientos.

Crear una base de conocimientos

Para empezar a crear su base de conocimientos:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
2. Haga clic en Ajuste su base de conocimientos.
3. Si va a crear una base de conocimientos adicional, haga clic en el menú desplegable de bases de conocimientos de la parte superior izquierda y seleccione Añadir una base de conocimientos.
   
   
4. En la página de configuración , personalice el título, idioma, dominio, slug y logotipo de su base de conocimientos: 
   • En el campo Título de la base de conocimientos , introduzca el nombre de su base de conocimientos. Este nombre será visible para los visitantes que accedan a ella.
   • Para ajustar el idioma de la base de conocimientos, haga clic en el menú desplegable Idioma de la base de conocimientos y seleccione el idioma principal. 
   • Para seleccionar el dominio de la base de conocimientos, haga clic en el menú desplegable Dominio de la base de conocimientos y seleccione el dominio en el que se alojará su base de conocimientos.
   • Si el idioma principal de tu Base de conocimientos no coincide con el idioma principal de tu dominio, selecciona la casilla de verificación Utilizar slug de idioma en URL .
   • En el campo Slug de la Base de conocimientos, introduzca el texto adicional que desea que aparezca en la URL de su base de conocimientos. Por ejemplo, para tener una URL alojada en www.[dominio].com/base-de-conocimientos, introduciría base-de-conocimientos en este campo.
     
     
5. Para añadir un logotipo, haga clic en Subir o Examinar imágenes. También puede añadir la URL del logotipo, ajustar la anchura y la altura.
6. Cuando haya introducido los datos de su base de conocimientos, haga clic en Siguiente.
7. En la página Seleccionar plantilla , seleccione una plantilla para la página de inicio de su base de conocimientos:
   • Riqueza de contenidos: muestra cada categoría de la base de conocimientos y cinco artículos por categoría.
   • Mosaicos: muestra cada categoría de la Base de conocimientos con un icono y una descripción.
   • Mínimo: muestra cada categoría de la base de conocimientos con un icono.
   • Tarjetas: muestra una categoría de base de conocimientos por tarjeta.
   • Clásica: muestra cada categoría de la base de conocimientos y dos artículos por categoría.
     
     
8. Cuando haya seleccionado su plantilla, haga clic en Siguiente.
9. En la página Seleccionar categorías, las categorías predeterminadas están preseleccionadas.
   • Haga clic en una categoría para añadirla o eliminarla de su lista de categorías.
   • Una vez creada la base de conocimientos, puede editar sus categorías y crear otras personalizadas.
     
     
10. Cuando haya terminado de seleccionar las categorías, haga clic en Siguiente.
11. Haz clic en Hecho para finalizar tu base de conocimientos. 

Personalizar una plantilla de base de conocimientos

Puede personalizar la apariencia de su base de conocimientos personalizando el contenido y el diseño de las plantillas de su base de conocimientos.

Contenido

Puede personalizar las imágenes y el texto de la barra de navegación, el pie de página global y el encabezado de página de su base de conocimientos en la pestaña Contenido ... También puede crear y personalizar las categorías que aparecen en la página de inicio de su base de conocimientos.

• La barra de navegación de su base de conocimientos incluye su logotipo, nombre, enlaces de navegación y un formulario de asistencia. 
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Personalizar plantilla.
  3. Haga clic en la pestaña Contenido y, a continuación, en Barra de navegación.
  4. Para cambiar el color de los enlaces de texto de la barra de navegación, haga clic en el selector de color . A continuación, utilice el gradiente de color para seleccionar un color o introduzca manualmente un valor hexadecimal.
  5. Para cambiar el logotipo existente, pase el ratón por encima del logotipo y haga clic en X. Para subir una nueva imagen, haga clic en Subir. Para utilizar una imagen de su gestor de archivos, haga clic en Examinar imágenes.
  6. Para dar nombre a su base de conocimientos, introduzca el texto en el campo Nombre de su base de conocimientos . Este texto aparecerá en la esquina superior izquierda de su base de conocimientos.
  7. Para cambiar el enlace de texto al sitio web de su empresa , introduzca el texto en el campo Enlace de texto al sitio web de su empresa . Este texto aparecerá en la esquina superior derecha de su base de conocimientos. (por ejemplo, Ir a HubSpot)
  8. Para cambiar la URL del sitio web de la empresa, introduzca el texto en el campo URL del sitio web de la empresa . Esta URL aparecerá en la esquina superior derecha de su base de conocimientos. 
  9. Para añadir un formulario de asistencia, seleccione un formulario existente en el menú desplegable Formulario de asistencia . Sólo los formularios conectados a la bandeja de entrada de conversaciones pueden añadirse a la base de conocimientos.
     
     

• El pie de página global de su base de conocimientos incluye el logotipo de su empresa, enlaces de texto personalizados y enlaces a redes sociales. 
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Personalizar plantilla.
  3. Haga clic en la pestaña Contenido y, a continuación, en Pie de página global.
  4. Para subir una nueva imagen, haga clic en Subir o en haga clic en Examinar imágenes para utilizar una imagen del mánager de archivos. También puede cambiar el logotipo existente situándose sobre él y haciendo clic en X.
  5. Para mostrar un mensaje, introduzca el texto en el campo Mensaje . Por ejemplo, el nombre de tu empresa. Este texto aparecerá al final de cada página de su base de conocimientos (por ejemplo, página de inicio, página de artículo, página de categoría).
  6. Para añadir enlaces de texto personalizados , haga clic en Añadir uno en el campo Enlaces de texto personalizados . Si ya dispone de enlaces de texto personalizados, haga clic en + Añadir para añadir enlaces de texto personalizados adicionales.
  7. Para añadir enlaces a redes sociales, haga clic en Añadir una en el campoRed social . Si ya dispone de enlaces a redes sociales, haga clic en + Añadir para añadir más enlaces a redes sociales.
  8. Para cambiar el estilo de los iconos de tus enlaces a redes sociales, haz clic en un estilo de icono que se aplicará a todos los botones de redes sociales que añadas.
     
     
• La cabecera de la página de su base de conocimientos incluye su mensaje de bienvenida y el fondo de la cabecera. 
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Personalizar plantilla.
  3. Haga clic en la pestaña Contenido y, a continuación, en Encabezado de página.
  4. Para añadir un mensaje de bienvenida, introduzca texto en el campo Mensaje de bienvenida . 
  5. Para cambiar el color del mensaje de bienvenida, haga clic en el selector de color . A continuación, utilice el gradiente de color para seleccionar un color o introduzca manualmente un valor hexadecimal.
  6. Para cambiar el fondo del encabezado, haga clic en Fondo del encabezado. Puede subir una nueva imagen o examinar las existentes en el mánager de archivos. También puedes elegir otro color o dibujo de fondo.
     
     

• Las categorías de su base de conocimientos mantienen sus artículos organizados. Puede crear, personalizar y organizar categorías.
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Personalizar plantilla.
  3. Haga clic en la pestaña Contenido y, a continuación, en Categorías.
  4.  Para crear una categoría, haga clic en Crear categoría eintroduzca el Nombre de la categoría y Descripción de la categoría. Una vez que haya terminado con los detalles de la categoría, haga clic en Crear categoría. 
  5. Para personalizar las categorías que se muestran en la página de inicio de la base de conocimientos, haga clic para activar o desactivar los interruptores de categoría . De forma predeterminada, las categorías sin artículos estarán inactivas.
     
     
  6. Para reordenar las categorías, haga clic en Organizar categorías. A continuación, haga clic en una categoría para arrastrarla y soltarla en su nueva posición. Cuando haya terminado de organizar las categorías, haga clic en Actualizar en la parte superior derecha.
• Cuando haya terminado de personalizar el contenido de la plantilla de base de conocimientos, haga clic en Actualizar plantilla en la parte superior derecha.

Nota: si utiliza una plantilla Content Rich o Classic , deberá seleccionar manualmente los artículos que aparecerán en cada categoría. Para ello, personalice su plantilla y vaya a la página de inicio > Categories.

Diseño

Puede cambiar el estilo predeterminado de la plantilla de base de conocimientos para los elementos de su base de conocimientos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
2. Arriba a la derecha, haz clic en Personalizar plantilla.
3. Haga clic en la pestaña Diseño .
4. Para cambiar la plantilla de la Base de conocimientos, haga clic en Cambiar plantilla en la sección Plantilla .
5. Para personalizar los colores utilizados para los siguientes elementos, haga clic en el selector de color correspondiente en la sección Estilos de botones . A continuación, utilice el gradiente de color para seleccionar un color o introduzca manualmente un valor hexadecimal.
   • Enlace de texto del sitio: el color del pie de página y de los hipervínculos de los artículos.
   • Enlaces de texto de la barra de navegación: el color de los enlaces de texto de la barra de navegación superior.
   • Fondo del menú de navegación móvil: el color de fondo del menú de navegación móvil.
6. Para personalizar la fuente utilizada en los siguientes elementos, haga clic en el menú desplegable correspondiente de la sección Estilos de fuente y, a continuación, seleccione una fuente.
   • Fuente del sitio: la fuente utilizada para todos los títulos, descripciones y enlaces de texto de los artículos.
   • Fuente del cuerpo del artículo: la fuente utilizada para el contenido del cuerpo de los artículos.
   • Tipo de letra del índice: tipo de letra utilizado en el índice situado a la izquierda de los artículos.
   • Fuente de las migas de pan: la fuente utilizada en el índice para las subcategorías del índice. 
7. Cuando haya terminado de personalizar los estilos de las plantillas de la Base de conocimientos, haga clic en Actualizar plantilla en la parte superior derecha.

Crear artículos de base de conocimientos

En tu base de conocimientos, puedes crear artículos que respondan a las preguntas que los visitantes puedan tener sobre tu empresa. Puedes organizar estos artículos en categorías y subcategorías, así como etiquetarlos con términos de búsqueda relevantes. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear artículo. 
3. En el editor de artículos, introduzca un título y un subtítulo y, a continuación, escriba el cuerpo del artículo. 
4. En la barra de herramientas de texto enriquecido, puedes aplicar un formato limitado y agregar recursos como videos, enlaces e imágenes. Más información sobre la edición de contenidos con la barra de herramientas de texto enriquecido. 
5. Para personalizar los ajustes del artículo, haga clic en la pestaña Ajustes situada en la parte superior del editor de artículos y, a continuación, edite los ajustes: 
   • Por opción predeterminada, la URL del artículo terminará en un slug de URL de su título. Para personalizar este URL slug, introduce un nuevo slug de URL en el campo URL. Para editar la URL raíz de todos los artículos de la base de conocimientos, haga clic en Editar la URL raíz en ajustes.
     
     
   • 
   • Para ajustar el idioma del artículo, haga clic en el menú desplegable Idioma del artículo y seleccione un idioma. 
   • Para asignar una categoría a este artículo, haz clic en el menú desplegable Categoría y selecciona una categoría categoría.
     • Para añadir este artículo a una nueva categoría, haga clic en el menú desplegable Categoría y, a continuación, en Crear nueva categoría. 
     • En la pantalla de creación de categorías, introduzca un nombre y una descripción para la categoría y, a continuación, haga clic en Crear. 
   • Para asignar una subcategoría a este artículo, haga clic en el menú desplegable Subcategoría y seleccione una subcategoría.
     • Para añadir este artículo a una nueva subcategoría, haga clic en el menú desplegable Subcategoría y, a continuación, en Crear nueva subcategoría.
     • En la pantalla de creación de subcategorías, introduzca un nombre para la subcategoría y haga clic en Crear. Más información sobre el uso de subcategorías en una base de conocimientos. 
   • Para añadir una etiqueta al artículo, haga clic en el menú desplegable Etiquetas y seleccione una etiqueta, o escriba una nueva, y haga clic en + Añadir etiqueta "[nombre de su nueva etiqueta]". Agregar etiquetas a un artículo ampliará los resultados de búsqueda en los que aparece. 
   • Para añadir una meta descripción al artículo, introduzca una descripción en el campo Meta descripción. La descripción aparecerá en los resultados de la búsqueda debajo del título de la página. 
   
   • Para cambiar la visibilidad del artículo, seleccione una opción en la sección Controlar el acceso del público : 
     • Selecciona Pública para que el contenido de la página esté disponible para cualquier visitante. 
     • Seleccione Privado - Inicio de sesión único (SSO) necesario para requerir a los visitantes que inicien sesión con su proveedor de SSO. Esta opción solo está disponible si se ha configurado SSO para el dominio en el que está alojada tu base de conocimientos. Más información sobre el ajuste de SSO para su contenido. 
     • Seleccione Privado - Registro obligatorio para exigir a los visitantes que se registren en su sitio para ver este artículo. Más información sobre el ajuste del registro de contenidos privados. 
    
   • Para añadir un fragmento de código al HTML del encabezado del artículo, haga clic en Opciones avanzadas e introduzca el fragmento de código en el campo HTML del encabezado .
     
6. Antes de publicar el artículo, puede obtener una vista previa haciendo clic en Vista previa en la parte superior derecha. La vista previa se abrirá en una nueva pestaña y solo la podrán ver los usuarios de HubSpot que hayan iniciado sesión. 
7. En la parte superior derecha, haga clic en Publicar o Actualizar para publicar el artículo.

Personalizar la configuración de la base de conocimientos

Puedes personalizar una base de conocimientos configurando el dominio, el acceso de los visitantes y el idioma. También puedes activar características como formularios de asistencia técnica y artículos relacionados.

Establecer el dominio de la base de conocimientos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Contenido > Base de conocimientos.
3. Para editar el dominio de tu base de conocimientos, haz clic en el primer menú desplegable y selecciona un dominio. Más información sobre cómo conectar un dominio. 
4. Para editar la URL de la Base de conocimientos, introduzca un slug de URL en el campo Slug de la Base de conocimientos . 
5. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar. Esto cambiará inmediatamente las URL de tus artículos de la base de conocimientos. 

Personalizar el acceso a la base de conocimientos

Si tienes un dominio personalizado conectado para tu base de conocimientos, puedes restringir el acceso a parte o a todo su contenido. Más información sobre el ajuste del contenido privado de las bases de conocimientos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Contenido > Base de conocimientos.
3. Seleccione una opción de acceso para los visitantes: 
   • Público y privado: para cada artículo, puedes seleccionar si está disponible para todos los visitantes o solo para usuarios registrados. 
   • Privado: todos los artículos son visibles sólo para usuarios registrados.
4. Selecciona una opción de acceso para los motores de búsqueda: 
   • Bloquee las páginas de resultados de búsqueda de la base de conocimientos para que no aparezcan en Google y otros motores de búsqueda: se añadirá una etiqueta no-index a la página de resultados de búsqueda de su base de conocimientos. Esto evitará que esta página aparezca en los resultados de los motores de búsqueda. Esta es la opción predterminada y se recomienda para evitar problemas de seguridad y de experiencia de usuario. 
   • Evitar que las páginas de resultados de búsqueda de la base de conocimientos aparezcan en Google y otros motores de búsqueda: la etiqueta no-index se eliminará de la página de resultados de búsqueda de su base de conocimientos. Esto indicará a los motores de búsqueda que rastreen esta página.

Nota: las opciones de acceso a los motores de búsqueda sólo se aplican a la página de resultados de búsqueda de su base de conocimientos. Todas las demás páginas de la base de conocimientos podrán consultarse a menos que se especifique lo contrario en el archivo robots.txt.

Establecer el idioma de la base de conocimientos

Puedes seleccionar manualmente el idioma principal para tu base de conocimientos. Para que un idioma sea utilizado como idioma principal, todas las categorías deben estar traducidas a ese idioma. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Contenido > Base de conocimientos.
3. En la sección Idioma, seleccione la casilla de verificación Utilizar slug de idioma en URL. Hubspot recomienda usar el slug de idioma en la URL si el idioma principal de tu base de conocimientos es diferente al idioma principal de tu dominio.
4. Para editar el idioma principal para tu base de conocimientos:
   • Haga clic en Añadir idioma en la sección Otros idiomas.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Idioma , selecciona tu idioma y haz clic en Añadir.
   • En la parte inferior izquierda de la configuración de tu base de conocimientos, haz clic en Guardar. 
   • En la sección Idioma principal, haga clic en Editar. 
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Idioma, selecciona tu idioma y luego haz clic en Sí, cambiar idioma.  
5. En la parte inferior izquierda de la configuración de tu base de conocimientos, haz clic en Guardar. 

Activar artículos relacionados

Puedes agregar una sección de artículos relacionados en la parte inferior de cada artículo. Esta sección contendrá artículos con contenido similar al artículo actual. Los artículos relacionados se ajustan automáticamente según los atributos de visitantes y el rendimiento del artículo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Contenido > Base de conocimientos.
3. En la sección Artículos relacionados, haz clic para activar el interruptor.