Gestionar los clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección

Después de que configures tus leads, dentro del espacio de actividades de venta, puedes gestionar rápida y eficazmente tus leads desde la pestaña Leads. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.

Crear leads

Puedes crear leads arrastrando leads, creando leads manualmente o creando leads con un workflow.

Captar leads

Los administradores con permisos de edición de la propiedad deben configurar primero la función Leads. Para configurar la Característica Leads e introducir los leads que quieres que trabajen tus representantes:

• Navega a Ventas > Prospección y haz clic en la pestaña Prospectos .
• Clic en Empieza a usar Leads.
• En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar. 
• En el menú desplegable Que entraron en la(s) etapa(s) anterior(es), selecciona el marco temporal que desees para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
• Haz clic en Incluir leads.

• Revisa tus ajustes y realiza modificaciones adicionales si es necesario.

• Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Listo.

Puedes cambiar la configuración de la función Leads en cualquier momento si navegas hasta la pestaña Leads y, a continuación, en la esquina superior derecha, seleccionas Acciones > Abrir configuración. 

Los representantes sin permisos de edición de propiedades también tendrán que configurar la función Contactos. Los representantes deben asignarse como propietarios a de los leads que quieren captar. Para atraer a tus leads: 

• En la pestaña Leads, haz clic en Incluir leads.
• En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar. 
• En el menú desplegable Que entraron en la(s) etapa(s) anterior(es), selecciona el marco temporal que desees para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
• Haz clic en Incluir leads.

• Si el usuario con permisos de edición de propiedades aún no ha configurado la función, puedes hacer clic en Copiar para copiar el enlace y enviárselo para que complete la configuración. 

• Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Listo.

Crear leads manualmente

Para crear leads manualmente: 

• Navega a Ventas > Prospección y haz clic en la pestaña Prospectos .
• En la parte superior Derecha, haz clic en +Agregar lead.
• Clic en Contacto para crear un lead de contacto, y clic en Empresa para crear un lead de empresa.
  • En el Menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead.
  • En el Campo Nombre del lead, introduce el nombre del lead.
  • (Opcional) Clic en el menú desplegable Lead Pipeline Etapa y selecciona la etapa.
  • (Opcional) Clic en el menú desplegable Tipo de plomo y selecciona el tipo.
  • (Opcional) Clic en el menú desplegable Etiqueta lead y selecciona la etiqueta.
  • Clic en Crear Lead.

Crear leads utilizando workflows 

Para crear leads utilizando workflows, aprende a crear un workflow. A continuación, puedes Agregar a la cola de tareas la acción Crear registro y crear un lead.

Gestionar leads potenciales

Para administrar tus leads:

• Navega a Ventas > Prospección y haz clic en la pestaña Prospectos .
• Una vez que hayas importado tus leads, puedes ver una lista de tus leads en la pestaña Leads . Se etiquetarán las Cuentas objetivo.

• Los usuarios con permisos de superadministrador o Ver prospección como otro usuario pueden ver todos los clientes potenciales (incluidos los no asignados). Para ver todos los clientes potenciales, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los clientes potenciales.
• Para filtrar tus leads, haz clic en los filtros en la parte superior de la tabla.
• Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
• Los usuarios con permiso super admin o bulk delete pueden eliminar un lead. Para eliminar un lead, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los leads que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.
• Para revisar tus clientes potenciales y tomar medidas:

• • Selecciona el nombre de un cliente potencial de la lista de clientes potenciales.
  • En el panel derecho aparecerá una visión general del contacto.
  • Aquí puedes completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al contacto en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando.

• • En la pestaña Visión general, también puedes revisar cuándo contactaste por última vez con el contacto y cuándo fue su último compromiso.
  • Además, puedes ver la última actividad y la siguiente.
  • Si el contacto no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puedes programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad .
    • También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de clientes potenciales.

• • En las pestañas Acerca de, Notas, y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información sobre, negocios, entradas, etc.

Más información sobre utilizando el espacio de actividades de venta.