Gestionar leads

Después de crear leads, dependiendo de sus permisos, puede gestionar leads desde el resumen de leads (BETA) o desde el espacio de ventas. Puede ver, filtrar, editar, eliminar y completar acciones para sus leads, como enviarles un correo electrónico o llamarles.

Ver leads

Puede ver los leads asociados a un contacto o empresa desde el espacio de ventas o el resumen de leads (BETA).

Ver leads en el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, podrás gestionar de forma rápida y eficaz los leads dentro del espacio de trabajo de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• Haz clic en la pestaña Leads. Las cuentas objetivo se etiquetarán.
• Los usuarios con permisos de Superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads (incluidos los leads no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
• Para cambiar la vista, a la izquierda, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en No en secuencia para ver los leads que no están en secuencia.

• Para cambiar de pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipelines y seleccione el pipeline que desea ver, o seleccione Todos los pipelines.
• Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Cilck Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
• Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.

Ver leads en el resumen de leads (BETA)

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
• Para filtrar sus leads, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Cilck Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
• Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
• Los usuarios con permisos de Superadministrador pueden hacer clic en el nombre del lead para ver una vista previa del lead.

Editar y eliminar leads

Editar y eliminar leads del espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes editar y eliminar leads desde el espacio de trabajo de ventas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• Haga clic en la pestaña Lead.
• Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Borrar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en .
• Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
• Para inscribir el contacto asociado al lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea inscribir y haga clic en sequencesInscribir en una secuencia. En el cuadro emergente, seleccione la secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
• Para editar leads, haga clic en el lead que desee editar. En el panel derecho, realice los cambios. Los cambios se guardarán automáticamente.

Editar y eliminar leads del resumen de leads (BETA)

Si tiene permisos deSuperadministrador , puede editar y eliminar leads desde el resumen de leads.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
• Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
• Para editar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Editar. En el cuadro emergente, haga clic en el desplegable Seleccionar una propiedad para editar y seleccione la propiedad que desea editar. Dependiendo de la propiedad, aparecerá otro campo debajo. Introducir los cambios deseados en el campo. A continuación, haga clic en Actualizar.
• Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Acciones completas para leads

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes completar acciones para leads en el espacio de trabajo de ventas. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• Haga clic en la pestaña Lead .
• Selecciona el nombre de un lead en la lista de leads.
• En el panel derecho, puede ver una vista previa del lead. Aprende a personalizar la vista previa del registro.
• Aquí puede completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al lead en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada y registrar el resultado como Conectado, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando. Esta es una lista de todas las acciones que hacen que un lead pase a la etapa En curso : 
  • Llamada
  • Correo electrónico

• • Conectar con LinkedIn
  • Mensaje de LinkedIn registrado
  • Llamada registrada
  • Correo registrado
  • Correo postal registrado
  • SMS registrado
  • WhatsApp registrado
  • Reunión programada
  • Tarea creada

• A continuación, hay una tabla que muestra cómo las acciones darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:

• En la pestaña Información general , también puede consultar cuándo fue la última vez que contactó con el lead y cuándo fue su última interacción.
• Además, puedes ver la última y la siguiente actividad.
• Si el Lead no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puede programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad . También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.

• En las pestañas Acerca de, Notas y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información específica, negocios, tickets, etc.
• Para abrir una cola de sus leads, haga clic en Abrir en cola en la parte inferior del panel de vista previa.
  
  
  • Utilice el menú desplegable de la izquierda para seleccionar los leads que desea ver.
  • Para ver más información, editar o completar acciones para el lead, haga clic en el nombre del lead.
  • Para inscribir al contacto asociado con el lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione sequencesInscribir en una secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
  •  Para eliminar un lead, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione deleteDeleteDeleteDelete Eliminar.