Última actualización: septiembre 4, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Pro
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Enterprise
|
Después de que configures tus leads, dentro del espacio de actividades de venta, puedes gestionar rápida y eficazmente tus leads desde la pestaña Leads. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.
Crear leads
Puedes crear leads incluyéndolos, creándolos manualmente o creándolos mediante un workflow.
Incluir leads
Los gerentes con permisos de edición de la propiedad deben configurar primero la característica Leads. Para configurar la característica Leads e incluir los leads con los que quieres que trabajen tus representantes:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
- Haz clic en la pestaña Leads.
- Haz clic en Comenzar a usar leads.
- En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar.
- En el menú desplegable Que ingresaron en las etapas mencionadas arriba, selecciona el marco temporal deseado para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
- Haz clic en Incluir leads.
- Revisa tu configuración y realiza los cambios necesarios.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en Listo.
Puedes cambiar la configuración de la característica Leads en cualquier momento si navegas hasta la pestaña Leads y luego, en la esquina superior derecha, selecciona Acciones > Abrir configuración.
Los representantes sin permisos de edición de propiedades también tendrán que configurar la característica Leads. Los representantes deben ser asignados como propietarios de los leads que quieren incluir. Para incluir tus leads:
- En la pestaña Leads, haz clic en Incluir leads.
- En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar.
- En el menú desplegable Que ingresaron en las etapas mencionadas arriba, selecciona el marco temporal deseado para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
- Haz clic en Incluir leads.
- Si el usuario con permisos de edición de propiedades aún no ha configurado la característica, puedes hacer clic en Copiar para copiar el enlace y enviárselo para que complete la configuración.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en Listo.
Crear leads manualmente
Para crear leads manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
- Haz clic en la pestaña Leads.
- En la parte superior derecha, haz clic en +Agregar lead.
- Haz clic en Contacto para crear un lead de contacto y en Empresa para crear un lead de empresa.
- En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si en tu configuración está activada la opción Sincronización del propietario del lead con el propietario del contacto y de la empresa, sólo podrás asociar los contactos o empresas de tu propiedad.
- En el campo Nombre de lead, escribe el nombre del lead.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Etapa de pipeline de lead y selecciona la etapa.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Tipo de lead y selecciona el tipo.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Etiqueta de lead y selecciona la etiqueta.
- Haz clic en Crear lead.
Crear leads mediante workflows
Para crear leads mediante workflows, aprende a crear un workflow. A continuación, puedes agregar la acción Crear registro y crear un lead.
Gestionar leads
Nota: después de que un lead haya pasado a Calificado o Descalificado, sólo un superadministrador puede editar la etapa del lead.
Para administrar tus leads:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
- Haz clic en la pestaña Leads.
- Una vez que hayas importado tus leads, puedes ver una lista de tus leads en la pestaña Leads. Las cuentas objetivo se etiquetarán.
- Los usuarios con permisos de superadministrador o Ver las actividades de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads (incluidos los no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
- Para filtrar tus leads, haz clic en los filtros en la parte superior de la tabla.
- Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
- Los usuarios con permiso de superadministrador o eliminación masiva pueden eliminar un lead. Para eliminar un lead, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los leads que desees eliminar y haz clic en Eliminar.
- Para revisar tus leads y tomar medidas:
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- Selecciona el nombre de un lead en la lista de leads.
- En el panel derecho aparecerá una descripción general del contacto.
- Aquí puedes completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al contacto en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada y registrar el resultado como Conectado, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando. A continuación, hay una tabla que muestra qué acciones realizadas darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:
| Etapa del lead | Acción o lógica |
|---|---|
| Nuevo | Los leads creados a partir de la configuración de leads tendrán automáticamente este valor. |
| Intentando contactar | Cuando el propietario del lead envía un correo electrónico o llama al lead. |
| Conectado | Cuando el lead responde a tu correo electrónico, o si hay actividades como el registro de una llamada con un resultado Conectado o un resultado de reunión completada. |
| Descalificado | Debe actualizarse manualmente. |
| Calificada | Debe actualizarse manualmente. |
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- En la pestaña Resumen, también puedes revisar cuándo te comunicaste por última vez con el contacto y cuándo fue su última interacción.
- Además, puedes ver la última y la siguiente actividad.
- Si el contacto no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puedes programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad. También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.
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- En las pestañas Acerca de, Notas y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información específica, negocios, tickets, etc.
Más información sobre utilizando el espacio de actividades de venta.
