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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Gestionar leads

Última actualización: febrero 14, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise

Después de crear leads, dependiendo de sus permisos, puede gestionar leads desde el resumen de leads (BETA) o desde el espacio de ventas. Puede ver, filtrar, editar, eliminar y completar acciones para sus leads, como enviarles un correo electrónico o llamarles.

Ver leads

Puede ver los leads asociados a un contacto o empresa desde el espacio de ventas o el resumen de leads (BETA).

Ver leads en el espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, podrás gestionar de forma rápida y eficaz los leads dentro del espacio de trabajo de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haz clic en la pestaña Leads. Las cuentas objetivo se etiquetarán.
  • Los usuarios con permisos de Superadministrador o Ver espacio de ventas como otro usuario pueden ver todos los leads (incluidos los leads no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
  • Para cambiar la vista, a la izquierda, haga clic en la vista de Ajuste preestablecido que desee ver. Por ejemplo, puede hacer clic en No en secuencia para ver los leads que no están en secuencia.

leads_table

Ver leads en el resumen de leads (BETA)

resumen lead

Editar y eliminar leads

Dependiendo de sus permisos, puede editar y eliminar leads. Después de que un lead haya pasado a Calificado o Descalificado, sólo un Superadministrador puede editar la etapa del lead.

Editar y eliminar leads del espacio de ventas

Si tienes asignada una licencia de Sales Hubs y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes editar y eliminar leads desde el espacio de trabajo de ventas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haga clic en la pestaña Lead.
  • Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Borrar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en .
  • Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para inscribir el contacto asociado al lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea inscribir y haga clic en sequencesInscribir en una secuencia. En el cuadro emergente, seleccione la secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
  • Para editar leads, haga clic en el lead que desee editar. En el panel derecho, realice los cambios. Los cambios se guardarán automáticamente.

Editar y eliminar leads del resumen de leads (BETA)

Si tiene permisos deSuperadministrador , puede editar y eliminar leads desde el resumen de leads.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Leads.
  • Para reasignar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Asignar. En el cuadro emergente, haga clic en el menú desplegable Propietario del lead y seleccione un propietario de lead. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para editar leads, seleccione las casillas de verificación junto a los leads que desea reasignar y haga clic en Editar. En el cuadro emergente, haga clic en el desplegable Seleccionar una propiedad para editar y seleccione la propiedad que desea editar. Dependiendo de la propiedad, aparecerá otro campo debajo. Introducir los cambios deseados en el campo. A continuación, haga clic en Actualizar.
  • Para eliminar leads, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads que desea eliminar y haga clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirme cuántos leads desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Acciones completas para leads

Si tienes asignada una licencia de Sales Hub y un Superadministrador te ha dado acceso a la pestaña Leads, puedes completar acciones para leads en el espacio de trabajo de ventas. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
  • Haga clic en la pestaña Lead .
  • Selecciona el nombre de un lead en la lista de leads.
  • En el panel derecho, puede ver una vista previa del lead. Aprende a personalizar la vista previa del registro.
  • Aquí puede completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al lead en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada y registrar el resultado como Conectado, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando. Esta es una lista de todas las acciones que hacen que un lead pase a la etapa En curso
    • Llamada
    • Correo electrónico
    • Conectar con LinkedIn
    • Mensaje de LinkedIn registrado
    • Llamada registrada
    • Correo registrado
    • Correo postal registrado
    • SMS registrado
    • WhatsApp registrado
    • Reunión programada
    • Tarea creada
  • A continuación, hay una tabla que muestra cómo las acciones darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:
Etapa del lead Acción o lógica
Nuevo Los Lead creados a partir de los ajustes de Lead tendrán automáticamente este valor.
Intentando contactar Cuando el propietario del lead envía un correo electrónico, llama, registra una actividad, programa una reunión o crea una tarea para el lead. 
Conectado Cuando el lead responde a tu correo electrónico, o si hay actividades como el registro de una llamada con un resultado Conectado o un resultado de reunión completada.
Descalificado Debe actualizarse manualmente.
Calificada Debe actualizarse manualmente.
  • En la pestaña Información general , también puede consultar cuándo fue la última vez que contactó con el lead y cuándo fue su última interacción.
  • Además, puedes ver la última y la siguiente actividad.
  • Si el Lead no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puede programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad . También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.

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  • En las pestañas Acerca de, Notas y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información específica, negocios, tickets, etc.
  • Para abrir una cola de sus leads, haga clic en Abrir en cola en la parte inferior del panel de vista previa.
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    • Utilice el menú desplegable de la izquierda para seleccionar los leads que desea ver.
    • Para ver más información, editar o completar acciones para el lead, haga clic en el nombre del lead.
    • Para inscribir al contacto asociado con el lead en una secuencia, seleccione las casillas de verificación junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione sequencesInscribir en una secuencia. Continúe inscribiendo sus leads en la secuencia.
    •  Para eliminar un lead, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los leads y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Seleccionar acciones y seleccione deleteDeleteDeleteDelete Eliminar
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