Gestionar los clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección

Después de que configures tus leads, dentro del espacio de actividades de venta, puedes gestionar rápida y eficazmente tus leads desde la pestaña Leads. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.

Para empezar a importar y gestionar tus clientes potenciales, ve a la pestaña de clientes potenciales, navega a Ventas > Prospección y haz clic en la pestaña Clientes potenciales.

Importar leads.

Los gestores con permisos de edición de la propiedad deben configurar primero la función Leads. Para configurar la función Leads e importar los que quieres que trabajen con tus representantes:

• En la pestaña Leads, haz clic en Empezar a utilizar Leads.
• En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar. 
• En el menú desplegable Que entraron en la(s) etapa(s) anterior(es), selecciona el marco temporal que desees para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
• Haz clic en Incluir leads.

• Revisa tus ajustes y realiza modificaciones adicionales si es necesario.

• Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Listo.

Puedes cambiar la configuración de la función Leads en cualquier momento si navegas hasta la pestaña Leads y, a continuación, en la esquina superior derecha, seleccionas Acciones > Abrir configuración. 

Los representantes sin permisos de edición de propiedades también tendrán que configurar la función Contactos. Los representantes deben ser asignados como propietarios de de los clientes potenciales que quieren captar. Para importar tus leads: 

• En la pestaña Leads, haz clic en Incluir leads.
• En el menú desplegable ¿De qué etapas del ciclo de vida de los contactos quieres que extraigamos leads?, selecciona las etapas del ciclo de vida que quieres importar. 
• En el menú desplegable Que entraron en la(s) etapa(s) anterior(es), selecciona el marco temporal que desees para cuando estos contactos entraron en las etapas del ciclo de vida seleccionadas anteriormente.
• Haz clic en Incluir leads.

• Si el usuario con permisos de edición de propiedades aún no ha configurado la función, puedes hacer clic en Copiar para copiar el enlace y enviárselo para que complete la configuración. 

• Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Listo.

Gestionar leads potenciales

Una vez que hayas importado tus clientes potenciales, puedes ver una lista de tus clientes potenciales en la pestaña Leads . 

Revisar estas leads y tomar medidas:

• Selecciona el nombre de un cliente potencial de la lista de clientes potenciales.
• En el panel derecho aparecerá una visión general del contacto.
• Aquí puedes completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al contacto en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando.

• En la pestaña Visión general, también puedes revisar cuándo contactaste por última vez con el contacto y cuándo fue su último compromiso.
• Además, puedes ver la última actividad y la siguiente.
• Si el contacto no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puedes programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad .
  • También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de clientes potenciales.

• En las pestañas Acerca de, Notas, y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información sobre, negocios, entradas, etc.

Más información sobre utilizando el espacio de actividades de venta.