Última actualización: noviembre 25, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Después de que configures tus leads, dentro del espacio de actividades de venta, puedes gestionar rápida y eficazmente tus leads desde la pestaña Leads. Puedes revisar fácilmente tus leads y su estado actual, última actividad y próxima actividad. También puedes programar la siguiente actividad o realizar una actividad (por ejemplo, llamar, enviar un correo electrónico, inscribirte en una secuencia, etc.) desde un solo lugar.
Crear leads
Puedes crear leads a partir de contactos, creándolos manualmente o creándolos mediante un workflow.
Crear leads a partir de contactos
Para crear leads a partir de contactos
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos para los que quieras crear leads.
- Haz clic en Crear leads.
- En el panel derecho, selecciona el Pipeline de leads, Etapa de pipeline de lead, Tipo de lead y Etiqueta de lead.
- Haz clic en Crear.
Crear leads manualmente
Para crear leads manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
- Haz clic en la pestaña Leads.
- En la parte superior derecha, haz clic en +Agregar lead.
- Haz clic en Contacto para crear un lead de contacto y en Empresa para crear un lead de empresa.
- En el menú desplegable, selecciona el contacto o el registro de empresa al que se asociará el lead. Si la opciónSincronizar propietario de lead con propietario de contacto y empresa está activada en tus ajustes, sólo podrás asociar contactos o empresas de tu propiedad.
- En el campo Nombre de lead, escribe el nombre del lead.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Etapa de pipeline de lead y selecciona la etapa.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Tipo de lead y selecciona el tipo.
- (Opcional) Haz clic en el menú desplegable Etiqueta de lead y selecciona la etiqueta.
- Haz clic en Crear lead.
Crear leads mediante workflows
Para crear leads mediante workflows, aprende a crear un workflow. A continuación, puedes agregar la acción Crear registro y crear un lead.
Gestionar leads
Nota: después de que un lead haya pasado a Calificado o Descalificado, sólo un superadministrador puede editar la etapa del lead.
Para administrar tus leads:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Actividades de ventas.
- Haz clic en la pestaña Leads.
- Una vez que hayas importado tus leads, puedes ver una lista de tus leads en la pestaña Leads. Se etiquetarán las Cuentas objetivo.
- Los usuarios con permisos de superadministrador o Ver prospección como otro usuario pueden ver todos los clientes potenciales (incluidos los no asignados). Para ver todos los leads, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver todos los leads.
- Para filtrar tus leads, haz clic en los filtros en la parte superior de la tabla.
- Para editar la información que se muestra en la tabla, haz clic en Editar columnas.
- Los usuarios con permiso super admin o bulk delete pueden eliminar un lead. Para eliminar un lead, selecciona las casillas de verificación situadas junto a los leads que desees eliminar y haz clic en Eliminar.
- Para revisar tus leads y tomar medidas:
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- Selecciona el nombre de un lead en la lista de leads.
- En el panel derecho aparecerá una descripción general del contacto.
- Aquí puedes completar acciones como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o inscribir al contacto en una secuencia haciendo clic en el icono asociado. Si realizas una acción como enviar un correo electrónico o hacer una llamada y registrar el resultado como Conectado, el estado del lead se actualizará automáticamente. Por ejemplo, si envías un correo electrónico a un Nuevo lead, después de enviarlo, su estado se actualizará a Intentando. Aquí tienes una lista de todas las acciones que mueven un lead a una etapa En curso:
- Llamada
- Correo electrónico
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- Conectar con LinkedIn
- Mensaje de LinkedIn registrado
- Llamada registrada
- Correo registrado
- Correo postal registrado
- SMS registrado
- WhatsApp registrado
- Reunión programada
- Tarea creada
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- A continuación, hay una tabla que muestra cómo las acciones darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:
| Etapa del lead | Acción o lógica |
|---|---|
| Nuevo | Los clientes potenciales creados desde lead settings tendrán automáticamente este valor. |
| Intentando contactar | Cuando el propietario del lead envía un correo electrónico, llama, registra una actividad, programa una reunión o crea una tarea para el lead. |
| Conectado | Cuando el lead responde a tu correo electrónico, o si hay actividades como el registro de una llamada con un resultado Conectado o un resultado de reunión completada. |
| Descalificado | Debe actualizarse manualmente. |
| Calificada | Debe actualizarse manualmente. |
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- En la pestaña Resumen, también puedes revisar cuándo te comunicaste por última vez con el contacto y cuándo fue su última interacción.
- Además, puedes ver la última y la siguiente actividad.
- Si el contacto no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puedes programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar siguiente actividad. También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.
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- En las pestañas Acerca de, Notas y Asociaciones, puedes consultar información adicional como comunicaciones recientes, notas, información específica, negocios, tickets, etc.
Más información sobre utilizando el espacio de actividades de venta.
