Configurar y gestionar las reglas de cotizaciones

Configura las reglas de cotización para garantizar que las cotizaciones, las modificaciones de las mismas y las cotizaciones de renovación sean precisas y cumplan con las normas de tu organización. Utilice reglas de cotización para controlar las configuraciones de los productos, los precios, los límites de descuento y las cantidades.

Opcionalmente, mostrar avisos cuando los usuarios elaboren cotizaciones o impedir que las publiquen hasta que se cumplan los requisitos de las normas.

Casos prácticos habituales de las reglas de cotización

Cotizaciones

• Exigir o impedir que determinados productos se vendan juntos. Por ejemplo, exigir que un complemento solo se venda junto con su producto principal, o impedir que se añadan dos paquetes competidores a una misma cotización.

• Controlar la cantidad de productos que se pueden vender. Por ejemplo, limita el número de licencias que un comercial puede vender en una misma cotización para que los negocios se ajusten a tu oferta estándar.

• Aplicar límites de descuento y precios. Por ejemplo, limita al 20 % el descuento que un comercial puede ofrecer en un producto, o exige que se solicite autorización antes de enviar una cotización con un precio inferior al mínimo establecido.

• Establezca cantidades mínimas y máximas. Por ejemplo, exigir un mínimo de 10 licencias para un paquete empresarial o limitar la cantidad de un producto de disponibilidad limitada.

• Establezca los requisitos en función del volumen de elementos de pedido. Por ejemplo, exigir un servicio de incorporación específico cuando el número total de licencias de una cotización supere un umbral establecido.

Modificar las cotizaciones

• Mantén los precios y descuentos actuales de un cliente cuando añadas nuevos productos. Por ejemplo, si un cliente tiene un descuento del 30 % en un producto ya existente, pero tu límite de descuento actual es del 20 %, un CSM puede añadir nuevos productos al contrato sin que ello afecte al descuento ya existente. El nuevo límite solo se aplica al producto actual si se realizan modificaciones en él.

• Aplica los límites de descuento y los límites de precios vigentes a cualquier producto nuevo que se añada durante unas ventas upsell o unas ventas cross-sell a mitad de período.

• Exigir o impedir que determinados productos se vendan juntos cuando los clientes amplíen o modifiquen su contrato. Por ejemplo, exigir que un complemento solo se venda junto con su producto principal.

• Aplicar cantidades mínimas o máximas cuando los clientes aumenten o reduzcan la cantidad de un producto ya existente.

Cotizaciones de renovación

• Aplicar las nuevas políticas de precios a todo el contrato en la renovación. Por ejemplo, aplicar un aumento de precio del 5 % a todos los productos, incluidos aquellos que no han sufrido cambios.

• Mantener los precios y descuentos actuales del cliente en la renovación, sin dejar de aplicar las normas a cualquier producto nuevo o modificado.

• Limita el descuento que los comerciales o los gestores de cuentas pueden ofrecer para alcanzar un acuerdo de retención con un cliente, de modo que los descuentos por renovación se ajusten a tu política de precios actual.

• Exigir o impedir que determinados productos se realicen conjuntamente las renovaciones, por ejemplo, cuando se retira un producto antiguo o se desea exigir un paquete más reciente.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrese de comprender bien los pasos que hay que dar con antelación.

Comprender los requisitos

Si planea crear reglas en torno a productos, añada sus productos a la biblioteca de productos antes de utilizar reglas de cotización.

Limitaciones y consideraciones

Crear reglas de cotización

Crea reglas utilizando la HubSpot AIo el lenguaje específico del dominio (DSL) de las reglas de cotización. Puedes añadir varias reglas.

Crea reglas de cotizaciones con HubSpot AI

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».
5. En la sección«Crear una cotización» , haz clic en una sugerencia para rellenar el campo«Crear una cotización» o introduce unprompt.
   
   
6. Haga clic en Crear regla.
7. En el panel de la izquierda, el asistente de Breeze te pide una aclaración en función de tu prompt. Introduce las respuestas para ajustar la regla.
   
   
8. Selecciona eltipo de cotizaciónal que quieres que se aplique la regla.
   
   
9. A continuación, se crea un borrador de regla en el editor.
10. Para realizar cambios en la definición de la regla, en el campo«Definición de la regla» , introduce los cambios necesarios o haz clic en«Editar con Breeze» para utilizar el asistente de Breeze y editar la definición de la regla. Obtén más información sobre cómo editar las definiciones de reglas utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).
11. Para modificar el resultado de la regla, en la sección «Resultado», haz clic en el menú desplegable«Tipo de resultado de la regla» y selecciona unaopción: 

    • Mostrar advertencia: muestra una advertencia cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

    • Bloquear publicación: impide que los usuarios publiquen cotizaciones cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

12. En el campo Mensaje para el creador de la cotización , introduzca un mensaje.
13. Cuando haya terminado de editar, haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.

Crear reglas de cotización desde cero

Puedes crear reglas de cotización desde cero utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».

5. En la sección Crear una regla de cotización , haga clic en Empezar de cero.
   
   

6. Introduce la definición de una regla. Más información sobre cómo crear definiciones de reglas mediante DSL.

7. En«Resultado», haz clic en el menú desplegable«Tipo de resultado de la regla» y selecciona una opción:

   • Mostrar advertencia: muestra una advertencia cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

   • Bloquear publicación: impide que los usuarios publiquen cotizaciones cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

8. Haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.

Gestionar reglas de cotización

Gestiona las reglas de cotización desde la configuración. Puedes activar o desactivar las reglas, así como eliminarlas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».
5. Haz clic en la pestaña Administrar.
   
   
6. Para ver y actualizar la configuración y el resultado de una regla, haz clic en el nombre de la regla. Realiza los cambios que sea necesario y haz clicen «Guardar regla» en la esquina superior derecha. Más información sobre cómo crear definiciones de reglas mediante DSL.
7. Para desactivar una regla, desactiva el interruptor «Estado» de la regla.
8. Para eliminar una regla, pasa el cursor por encima de ella y haz clic en el delete icono «Eliminar».
   
   

Próximos pasos

• Aprenda a crear y enviar cotizaciones a sus compradores.
• Obtenga más información sobre la gestión de cotizaciones, incluido cómo ver, gestionar, realizar el seguimiento y exportar cotizaciones en su cuenta.
• Obtén más información sobre cómo inscribir cotizaciones en un proceso de aprobación.