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Reports

Crear informes personalizados de objeto único y de informe de objetos cruzados

Última actualización: abril 21, 2020

Requisitos

Informes
Informes add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Con informes personalizados, tienes más flexibilidad en el análisis de objetos y actividades en tu cuenta de HubSpot.

La lista de informes te permite administrar todos los informes predeterminados en tu cuenta y cualquier informe personalizado que crees.

Los tipos de objetos disponibles para informes personalizados de objetos son contactos, empresas, negocios, tickets, actividades, productos o envíos de feedback. Puedes crear los informes de objetos individuales y objetos cruzados:

  • Objetivo único: puedes informar sobre un tipo de objeto.
  • Objeto cruzado: puedes analizar las relaciones entre dos tipos de objetos diferentes.

Nota: hay límites en el número de informes personalizados que puedes tener dependiendo de tu suscripción. Más información sobre estos límites en el Catálogo de HubSpot y Catálogo de servicios.

Para crear un informe basado en el objeto:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el panel izquierdo, selecciona Objeto único o Objeto cruzado.
  • Selecciona los objetos que deseas informar y luego haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic el nombre de tu informe para editarlo.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Agregar propiedad de [Tipo de objeto] para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que deseas informar.
    • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en la x.

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe.
    • Haz clic en Agregar Filtro y explora o busca la propiedad que deseas usar para filtrar tu informe y luego establecer los criterios.
    • Si estás informando sobre los montos de negocios y tienes múltiples monedas, puedes agregar la propiedad Moneda aquí para filtrar negocios con una moneda específica.

Nota: debes agregar al menos un filtro a tu informe.

  • Después de configurar tus propiedades y filtros, haz clic en Obtener datos para ejecutar tu informe.
  • Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el gráfico para tu informe.
  • Selecciona un tipo de gráfico. Las opciones dependen del tipo de objeto que seleccionaste.
  • En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos.

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  • Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con una meta o un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación.
    • Para comparar tus datos con un objetivo de número estático para cada mes, selecciona Incluir meta de informe mensual e ingresa la meta mensual en el campo Objetivo
    • Para comparar tus datos con metas existentes que estableciste con los datos relacionados en tu informe, selecciona Incluir [medida] meta
    • Para comparar tus datos con un período de tiempo anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas con el que deseas comparar los datos. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedad de fecha que estableciste.

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  • Si estás informando sobre negocios, tienes múltiples monedas en tu cuenta y has seleccionado la propiedad Cantidad en moneda de la empresa, la propiedad Fecha de cierre en la propiedad de moneda de la empresa o la propiedad Cantidad pronosticada en moneda de la empresa, las cantidades aparecerán en la moneda de la empresa de manera predeterminada. Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir cantidades a otra de tus monedas.
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  • Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.
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