Crear metas de ventas

Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.

• Sales Hub Starter y Pro y Service Hub Pro proporcionan acceso solo a la medida de meta de Ingresos. 
• Sales Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas e Ingresos.
• Service Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Ingresos y Tickets cerrados.

También puedes usar la herramienta de objetivos de ingresos para crear cuotas para tus usuarios de ventas. Descubre cómo usar la nueva versión de la herramienta de objetivos de ingresos.

Nota: debes ser un usuario con permisos de Pronóstico para poder crear, editar y eliminar metas en tu cuenta. Para que te puedan asignar una meta, sin embargo, debes tener un asiento de pago de Sales Hub Starter, Professional o Enterprise o un asiento de Service Hub  Enterprise. 

Crear metas para el equipo

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta.
• Escribe un nombre para el objetivo.
• Haz clic en el menú desplegable Categoría y selecciona Ventas o Servicios.
• Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona un tipo.

• Haz clic en Siguiente.

• Selecciona el botón de radio para confirmar si tienes la intención de crear pronósticos para tu objetivo, lo que también te permite revisar informes con objetivos y datos de pronóstico. 

• En Colaboradores, selecciona el botón de radio junto a Usuarios o Equipos a los que deseas asignar el objetivo y luego usa el campo de búsqueda para localizar los usuarios o equipos asociados en tu cuenta.

• En función de si optaste por hacer una previsión con tu objetivo, termina de configurar los detalles del objetivo:
  • Si estás pronosticando para el objetivo, selecciona un año y un pipeline.
  • Si no deseas hacer una previsión, selecciona una duración.

• Haz clic en Siguiente.

• Configura tus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo que seleccionaste, establece y edita distintos valores para cada mes. Si optaste por no usar pronósticos para tu objetivo, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar un pipeline.
• Si deseas establecer el mismo objetivo mensual para todo el año, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de un usuario o equipo y luego haz clic en Aplicar objetivos.
  • En el cuadro de diálogo, escribe una cantidad objetivo.
  • Haz clic en Aplicar.
• • Si optaste por no usar pronósticos para tu objetivo y deseas establecer el mismo canal para cada usuario o equipo que seleccionaste, selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Aplicar canalizaciones.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar canalizaciones y luego selecciona una canalización.
  • Haz clic en Aplicar.

• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona la casilla de comprobación junto a los hitos de los objetivos para los que deseas activar una notificación.
• Haz clic en Guardar.

Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline.  Para gestionar objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener un asiento de pago.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
• Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta. 
• Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipos. 

• Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

• Edita el objetivo de un mes o cambia la configuración de notificación para alcanzar un hito de objetivo específico, coloca el cursor sobre el usuario o equipo y luego haz clic en Editar objetivo.
  • En el panel derecho, haz cambios en los valores de los objetivos mensuales del colaborador o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las notificaciones.
• Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.

• Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar delete. 

Informe sobre los objetivos de ventas

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot ofrece un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes y los usuarios Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Al crear un informe de objetivos de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes agregar objetivos de ventas a un informe ajustando las Opciones de presentación en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de línea o Área.
  
  
• Cuando usas objetivos de ventas en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
• El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado.
  • Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Además de los informes de objeto único, también puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

• Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
• Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple con uno de los criterios anteriores, puedes agregar una meta mensual al informe haciendo clic en Configuración del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes. 

Nota: no es posible informar sobre los objetivos del equipo.