Última actualización: febrero 23, 2021
Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.
Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:- Sales Hub Starter y Pro tiene acceso solo a la medida de meta de Ingresos.
- Sales Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
- Service Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Tickets cerrados.
Nota: las metas reemplazarán las cuotas en las cuentas de pago de Sales Hub y Service Hub creadas después del 5 de septiembre de 2018. Los usuarios gratuitos que crearon una cuota en la herramienta de la cuota antes del 5 de septiembre de 2018 seguirán teniendo acceso a una versión básica de metas en su cuenta.
Crear metas para el equipo
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
- Haz clic en Crear.
- En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ventas o Servicios.
Nota: debes ser un usuario con permisos de Pronóstico para poder crear, editar y eliminar metas en tu cuenta. Para que te puedan asignar una meta, sin embargo, debes tener un asiento de pago de Sales Hub Starter, Professional o Enterprise o un asiento de Service Hub Enterprise.
- Haz clic en el menú desplegable Medición y selecciona una medida de meta. Dependiendo de la suscripción, puedes elegir entre las siguientes medidas:
- Sales Hub Starter y Pro: Ingresos.
- Sales Hub Enterprise: Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
- Service Hub Enterprise: Tiempo promedio de resolución de tickets, Tiempo de respuesta promedio del ticket, Tickets cerrados.
- Selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios a los que deseas asignarles la meta. Puedes usar el campo de búsqueda para localizar un usuario en tu cuenta.
- Haz clic en Agregar.
- Puedes editar la meta de cada usuario y establecer distintos valores para cada mes. En la columna Mes correspondiente a la derecha del nombre de un miembro del equipo, haz clic en Crear meta.
- Para establecer la misma meta mensual para todo el año, ingresa un valor de meta y luego selecciona la casilla Aplicar para el resto del año. Si no eliges aplicar la meta para el resto del año, debes agregar manualmente una meta para cada mes.
- Haz clic en Guardar.
Administra tus metas
Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
- Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta.
- Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo.
- Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipeline para ver las metas para un pipeline específico.
- Edita el valor de meta del mes haciendo clic en el valor de la meta actual. Ingresa un nuevo valor o selecciona Borrar meta.
- Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar