Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.
Nota: las metas reemplazarán las cuotas en las cuentas de pago de Sales Hub y Service Hub creadas después del 5 de septiembre de 2018. Los usuarios gratuitos que crearon una cuota en la herramienta de la cuota antes del 5 de septiembre de 2018 seguirán teniendo acceso a una versión básica de metas en su cuenta. Con esta versión básica, los usuarios todavía pueden establecer metas de ingresos fijos mensuales.
Crear metas para el equipo
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Informes > Metas.
- Haz clic en Crear meta.
- En el panel Agregar meta haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ventas o Servicios.
Ten en cuenta: debes ser un Super administrador para poder crear metas en tu cuenta. Para que te puedan asignar una meta, sin embargo, debes tener un asiento de pago de Sales Hub Starter, Professional o Enterprise o un asiento de Service Hub Enterprise.
- Haz clic en el menú desplegable Medición y selecciona una medida de meta. Dependiendo de la suscripción, puedes elegir entre las siguientes medidas:
- Usuarios de Sales Hub Starter y Professional : ingresos.
Ten en cuenta: puedes asignar a los usuarios de Sales Hub Starter y Professional una meta de ingreso fijo, mensual solamente.
- Usuarios de Sales Hub Enterprise : llamadas registradas, reuniones agendadas, ingresos, negocios creados.
- Usuarios de Service Hub Enterprise: tiempo de resolución promedio de los ticket de asistencia técnica, tiempo de respuesta promedio de los ticket de asistencia técnica, tickets de asistencia técnica cerrados.
- Utiliza la barra de búsqueda para buscar un usuario en tu cuenta. Selecciona la casilla junto a sus nombres de usuario.
- Haz clic en Agregar.
En el panel de metas, edita la meta individual de cada usuario. Puedes establecer un valor distinto para la meta para cada mes o asignar el mismo valor de la meta para todo el año:
- En la columna Mes correspondiente a la derecha del nombre del miembro del equipo, haz clic en Crear meta.
- Ingresa el valor para una meta, luego selecciona la casilla Aplicar al resto del año si deseas que el miembro de tu equipo tenga la misma meta durante todo el año. Si no eliges aplicar la meta para el resto del año, debes agregar manualmente una meta para cada mes.
Ten en cuenta: si eres un usuario de Sales Hub Starter o Pro , solo te pueden asignar una meta de ingresos fija, mensual.
- Haz clic en Guardar.
Administra tus metas
En el panel de metas, ve tus metas por tipo de medición, equipo y pipeline.
- Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta.
- Haz clic en el menú desplegable Equipo para filtrar los usuarios por equipo.
- Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipeline para ver las metas para un pipeline específico.
- Edita en cualquier momento el valor de la meta al hacer clic en el actual valor de la meta. Ingresa un nuevo valor o selecciona Borrar meta.
- Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre, luego haz clic en Eliminar