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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear metas de ventas

Última actualización: marzo 30, 2021

Requisitos

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Enterprise

Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.

Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:
  • Sales Hub Starter y Pro tiene acceso solo a la medida de meta de Ingresos
  • Sales Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
  • Service Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Tickets cerrados.

Nota: las metas reemplazarán las cuotas en las cuentas de pago de Sales Hub y Service Hub creadas después del 5 de septiembre de 2018. Los usuarios gratuitos que crearon una cuota en la herramienta de la cuota antes del 5 de septiembre de 2018 seguirán teniendo acceso a una versión básica de metas en su cuenta. 

Crear metas para el equipo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas
  • Haz clic en Crear.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ventas o Servicios

Nota: debes ser un usuario con permisos de Pronóstico para poder crear, editar y eliminar metas en tu cuenta. Para que te puedan asignar una meta, sin embargo, debes tener un asiento de pago de Sales Hub Starter, ProfessionalEnterprise o un asiento de Service Hub Enterprise

  • Haz clic en el menú desplegable Medición y selecciona una medida de meta. Dependiendo de la suscripción, puedes elegir entre las siguientes medidas:
    • Sales Hub Starter y Pro: Ingresos
    • Sales Hub Enterprise: Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
    • Service Hub Enterprise: Tiempo promedio de resolución de tickets, Tiempo de respuesta promedio del ticket, Tickets cerrados
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios a los que deseas asignarles la meta. Puedes usar el campo de búsqueda para localizar un usuario en tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar.0add-goal-pane
  • Puedes editar la meta de cada usuario y establecer distintos valores para cada mes. En la columna Mes correspondiente a la derecha del nombre de un miembro del equipo, haz clic en Crear metacreate-goal-on-goals-dashboard
  • Para establecer la misma meta mensual para todo el año, ingresa un valor de meta y luego selecciona la casilla Aplicar para el resto del año. Si no eliges aplicar la meta para el resto del año, debes agregar manualmente una meta para cada mes. 
  • Haz clic en Guardar.
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Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline.  

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas
  • Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta. measurement-type-team-dropdown
  • Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo
  • Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipeline para ver las metas para un pipeline específico.goals-team-and-pipeline-filters
  • Edita el valor de meta del mes haciendo clic en el valor de la meta actual. Ingresa un nuevo valor o selecciona Borrar meta.  
  • Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar delete. 

Informe sobre los objetivos de ventas

Puedes crear informes de objetos únicos que hagan seguimiento de los objetivos de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot ofrece un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes y los usuarios Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Al crear un informe de objetivos de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes agregar objetivos de ventas a un informe ajustando las Opciones de presentación en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de línea o Área.

    revenue-report-display-goals
  • Cuando usas objetivos de ventas en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
  • El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado.
    • Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.