Crear metas de ventas

Con las metas, los gerentes pueden crear cuotas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios basados en plantillas proporcionadas por HubSpot. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline. Aprende a crear metas personalizadas desde cero.

• Sales Hub y Service Hub Starter y Pro proporcionan acceso solo a la medida de meta de Ingresos. 
• Sales Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas e Ingresos.
• Service Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Ingresos y Tickets cerrados.

Nota: debes ser un usuario con permisos de Previsión para poder crear, editar y eliminar metas en tu cuenta. Sin embargo, para que se te asigne un objetivo, debes tener una licencia de pago deSales Hub Starter , Professional o Enterprise , o una licencia de Service Hub  Enterprise  . 

Crear metas de ventas para tu equipo

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
• Selecciona crear un objetivo utilizando una plantilla o desde cero. Más información sobre crear objetivos desde cero.
• Selecciona Crear a partir de la plantilla.
• Haz clic en Siguiente.
• En el panel izquierdo, bajo Categoría, selecciona Ventas.
• Selecciona el tipo de objetivo que quieres crear y haz clic en Establecer objetivo.

• Escribe el nombre de la meta.
• En la sección Colaboradores, selecciona los usuarios o equipos a los que deseas asignar la meta y luego utiliza el campo de búsqueda para localizar a los usuarios o equipos asociados en tu cuenta.
• Selecciona una Duración. Haz clic en el menú desplegable Duración y seleccionasemanal , mensual, trimestral,anual o personalizada.

  • Si utilizas un objetivo semanal, mensual, trimestral o anual, para alinear la duración del objetivo con el año fiscal de su cuenta, selecciona la casilla de comprobación Alinear con la configuración de tu año fiscal.  

  • Si utilizas una duración personalizada , introduce las fechas de inicioy fin.
• Si estás creando un objetivo de Previsión de ingresos, selecciona un Año y Pipeline. El año se alineará con el año fiscal de la cuenta elegido en la configuración.

Nota: al crear un objetivo, el objetivo Duración debe coincidir con el periodo Previsión para que aparezca en tu previsión. Por ejemplo, si la duración del objetivo se establece en trimestral, entonces el periodo de previsión también debe establecerse en trimestral.

• Haz clic en Siguiente.
• Establece tus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes. Para los usuarios de Sales Hub Professional+ y Service Hub Professional+ puedes seleccionar en esta pantalla tanto los objetivos de equipo como los de usuario. Si has optado por no utilizar previsiones para tu meta, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar una pipeline.

Ten en cuenta que para ver o editar usuarios en Objetivos de equipo, el usuario debe tener una licencia de pago de Sales Hub Starter , Professional o Enterprise , o una licencia de Service Hub  Enterprise  y permisos de vista/edición.

• • Si deseas establecer la misma meta mensual para todo el año, selecciona la casilla de comprobación situada a la izquierda de un usuario o equipo y luego haz clic en Aplicar objetivos.
    • En el cuadro de diálogo, introduce una cantidad objetivo.
    • Haz clic en Aplicar.
  • Si decidiste no utilizar previsiones para tu meta y deseas establecer la misma pipeline para cada usuario o equipo seleccionado, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Aplicar pipelines.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines y selecciona una pipeline.
    • Haz clic en Aplicar.

• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona la casilla de comprobación situada junto a los hitos de las metas para los que deseas activar una notificación.
• Haz clic en Guardar.
• Haz clic en Siguiente >.
• Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen con la meta, selecciona las casillas de comprobación que están junto a las notificaciones.

• En la parte inferior izquierda, haz clic en Listo.

Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline. Para gestionar metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una licencia de pago.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Metas.
• Para filtrar por la medición de una meta, haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios. 
• Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
• Si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para una pipeline específica.

• Edita la meta de un mes o cambia la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico de la meta, coloca el cursor sobre el usuario o equipo y haz clic en Editar meta.
  • En el panel de la derecha, realiza cualquier cambio en los valores de las metas mensuales del contribuyente, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las mismas.
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
• Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar . TTo. 
• Para clonar una meta (Sales Hub y Service Hub Enterprise), coloca el cursor sobre el nombre de meta y haz clic en Clonar.

Nota: la cantidad de progreso, estado y último calculado en las marcas de tiempo se actualizan cada 24 horas.

Informe sobre los objetivos de ventas

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot proporciona un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes, y los usuarios de Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Al crear un informe de objetivos de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes añadir objetivos de ventas a un informe ajustando las opciones de Visualización en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de Línea o Área.
  
  
• Cuando usas objetivos de ventas en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
• El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado.
  • Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

• Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
• Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple con uno de los criterios anteriores, puedes agregar una meta mensual al informe haciendo clic en Configuración del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes. 

Nota: no es posible informar sobre las metas de los equipos.