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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear metas de ventas

Última actualización: agosto 8, 2022

Requisitos

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.

Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:
  • Sales Hub Starter y Pro y Service Hub Pro proporcionan acceso solo a la medida de meta de Ingresos
  • Sales Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas e Ingresos.
  • Service Hub Enterprise proporciona acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Ingresos y Tickets cerrados.

También puedes usar la herramienta de objetivos de ingresos para crear cuotas para tus usuarios de ventas. Descubre cómo usar la nueva versión de la herramienta de objetivos de ingresos

Crear metas para el equipo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas complementarias
  • Haz clic en Crear.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ventas o Servicios

  • Haz clic en el menú desplegable Medición y selecciona una medida de meta. Según tu suscripción, tienes diferentes medidas a tu disposición.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios a los que deseas asignarles la meta. Puedes usar el campo de búsqueda para localizar un usuario en tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar.0add-goal-pane
  • Puedes editar la meta de cada usuario y establecer distintos valores para cada mes. En la columna Mes correspondiente a la derecha del nombre de un miembro del equipo, haz clic en Crear metacreate-goal-on-goals-dashboard
  • Para establecer la misma meta mensual para todo el año, ingresa un valor de meta y luego selecciona la casilla Aplicar para el resto del año. Si no eliges aplicar la meta para el resto del año, debes agregar manualmente una meta para cada mes. 
  • Haz clic en Guardar.
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Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline.  Para gestionar objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener un asiento de pago.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas
  • Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta. measurement-type-team-dropdown
  • Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo
  • Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipeline para ver las metas para un pipeline específico.goals-team-and-pipeline-filters
  • Edita el valor de meta del mes haciendo clic en el valor de la meta actual. Ingresa un nuevo valor o selecciona Borrar meta.  
  • Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar delete. 

Informe sobre los objetivos de ventas

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot ofrece un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes y los usuarios Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Al crear un informe de objetivos de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes agregar objetivos de ventas a un informe ajustando las Opciones de presentación en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de línea o Área.

    revenue-report-display-goals
  • Cuando usas objetivos de ventas en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
  • El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado.
    • Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Además de los informes de objeto único, también puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

  • Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
  • Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple con uno de los criterios anteriores, puedes agregar una meta mensual al informe haciendo clic en Configuración del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes. 

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