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Crear metas de ventas

Última actualización: noviembre 17, 2020

Requisitos

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

Con las metas, los gerentes pueden crear metas específicas para el usuario para sus equipos de ventas y servicios. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline.

Los distintos niveles de suscripción tienen acceso a distintas medidas de meta:
  • Sales Hub Starter y Pro tiene acceso solo a la medida de meta de Ingresos
  • Sales Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
  • Service Hub Enterprise tiene acceso a las medidas de meta Tiempo promedio de resolución de ticket, Tiempo promedio de respuesta de ticket, Tickets cerrados.

Nota: las metas reemplazarán las cuotas en las cuentas de pago de Sales Hub y Service Hub creadas después del 5 de septiembre de 2018. Los usuarios gratuitos que crearon una cuota en la herramienta de la cuota antes del 5 de septiembre de 2018 seguirán teniendo acceso a una versión básica de metas en su cuenta. 

Crear metas para el equipo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas
  • Haz clic en Crear.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ventas o Servicios

Nota: debes ser un Súper administrador para poder crear, editar y eliminar metas en tu cuenta. Para que te puedan asignar una meta, sin embargo, debes tener un asiento de pago de Sales Hub Starter, ProfessionalEnterprise o un asiento de Service Hub Enterprise

  • Haz clic en el menú desplegable Medición y selecciona una medida de meta. Dependiendo de la suscripción, puedes elegir entre las siguientes medidas:
    • Sales Hub Starter y Pro: Ingresos
    • Sales Hub Enterprise: Llamadas registradas, Negocios creados, Reuniones programadas, Ingresos.
    • Service Hub Enterprise: Tiempo promedio de resolución de tickets, Tiempo de respuesta promedio del ticket, Tickets cerrados
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios a los que deseas asignarles la meta. Puedes usar el campo de búsqueda para localizar un usuario en tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar.0add-goal-pane
  • Puedes editar la meta de cada usuario y establecer distintos valores para cada mes. En la columna Mes correspondiente a la derecha del nombre de un miembro del equipo, haz clic en Crear metacreate-goal-on-goals-dashboard
  • Para establecer la misma meta mensual para todo el año, ingresa un valor de meta y luego selecciona la casilla Aplicar para el resto del año. Si no eliges aplicar la meta para el resto del año, debes agregar manualmente una meta para cada mes. 
  • Haz clic en Guardar.
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Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline.  

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Informes Metas
  • Haz clic en el menú desplegable sobre la lista de usuarios para filtrar por la medición de una meta. measurement-type-team-dropdown
  • Para filtrar tus usuarios por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo
  • Si vas a monitorizar los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipeline para ver las metas para un pipeline específico.goals-team-and-pipeline-filters
  • Edita el valor de meta del mes haciendo clic en el valor de la meta actual. Ingresa un nuevo valor o selecciona Borrar meta.  
  • Si deseas eliminar un usuario del panel de metas, selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre y luego, en la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar delete.