Crear informes utilizando IA

En HubSpot, puede utilizar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear informes personalizados de objeto único. Puedes introducir una frase o una pregunta que se utilizará para generar una plantilla de informe, incluidos los filtros recomendados y la visualización de datos. Una vez generada la plantilla, puede editar el informe para adaptarlo a sus necesidades antes de guardarlo y añadirlo a su panel de control.

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Activar los ajustes de IA para los informes

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
3. En la pestaña Acceso de tu configuración de IA, haz clic para activar la opción Dar acceso a los usuarios a las herramientas y a las funciones de IA generativa.
4. Para personalizar tu contenido, haz clic para activar el interruptor de Datos del CRM y Datos de conversaciones con clientes. Se recomienda para generar resultados relevantes para tu empresa. Más información sobre el ajuste de la IA.

Crear informes utilizando Breeze

Utiliza Breeze, la colección de herramientas de inteligencia artificial de HubSpot para crear informes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear. A continuación, haga clic en Crear informe con IA.
3. En la barra lateral derecha, puedes utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para generar un informe introduciendo una frase o seleccionando un prompt que resuma la meta de tu informe. Para obtener mejores resultados, se recomienda que incluyas los filtros de objeto y tiempo deseados. Por ejemplo:"¿Qué comercial ganó más negocios el último trimestre?" 
4. Para crear el mejor prompt, tenga en cuenta lo siguiente:
   • Comprende tus datos: familiarízate con los principales objetos y propiedades de HubSpot relevantes para tus necesidades de informe.
   • Sea específico: cuanto más concreto sea su prompt, más preciso y pertinente será. Si no está seguro de lo que busca, puede generalizar su prompt. Si desea incluir una propiedad específica o un intervalo de tiempo, inclúyalo en su prompt.
   • Itere y perfeccione: no todos los prompt le darán el resultado deseado a la primera. Puedes reformular y refinar tus prompts en función de los resultados que recibas. Intenta cambiar el prompt, regenerar o consultar algunos informes recomendados si tienes problemas.
5. En el cuadro de texto prompt, haga clic en la flecha hacia arriba para generar el informe.
6. Una vez que haya generado un informe con el que esté satisfecho, haga clic en Guardar informe.
7. Escriba el nombre del informe, seleccione las etiquetas, edite la descripción según sea necesario y seleccione si desea añadir el informe a un panel de control nuevo o existente.
8. Haz clic en Siguiente.
9. Seleccione quién puede acceder al informe. A continuación, haz clic en Guardar.

Crea informes utilizando IA en la aplicación móvil

Después de instalar la aplicación móvil de HubSpot, puedes crear informes utilizando IA.

1. Toca el icono Menú, y luego toca Paneles.
2. En la parte superior derecha, toca el icono de iluminación.

3. Escribe tu pregunta en el cuadro de texto. Por ejemplo, ¿Quién está cerrando la mayor cantidad de tickets? A continuación, haz clic en Generar. 
4. O para utilizar una plantilla, haz clic en el icono de plantilla y, a continuación, selecciona una plantilla de pregunta.
5. Cuando se haya generado tu informe, selecciona Generar de nuevo o Guardar.
6. Selecciona en qué panel se guardará el informe y, a continuación, haz clic en Guardar.