Usa un workflow para automatizar el proceso de creación de un nuevo negocio en HubSpot y reducir los procesos administrativos para los representantes de ventas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de tu wotkflow existente, o crea un nuevo workflow basado en contactos, basado en empresa, basado en negocio, basado en ticket o basado en cotización.
- Haz clic en el ícono más +.
- En el panel derecho, selecciona Crear un negocio.
- Para asignar el propietario existente del objeto como propietario:
- En un workflow basado en contacto, haz clic en el menú desplegable Asignar negocio a y selecciona Contactar propietario existente. La propiedad Propietario del contacto se seleccionará de forma predeterminada. Si tienes una propiedad de propietario personalizada, haz clic en el menú desplegable ¿Cuál propietario? para seleccionarlo en su lugar.
- En cualquier otro workflow, en Asignar a *, selecciona el menú desplegable la opción [objeto] existente y haz clic en el menú desplegable para seleccionar un usuario de HubSpot basado en el objeto actual.
- Para asignar un propietario específico:
- En un workflow basado en contacto, haz clic en el menú desplegable Asignar negocio a y selecciona Usuario específico. Haz clic en el menú desplegable ¿Cuál propietario? para seleccionar un usuario de HubSpot.
- En otros tipos de workflows, selecciona Especifica un propietario de HubSpot y haz clic en el menú desplegable para seleccionar un usuario de HubSpot.
- Establecer el Nombre del negocio, Pipeline y etapa del negocio, Fecha de cierre y Monto.
- Selecciona los objetos asociados para tus negocios. Estas asociaciones están relacionadas con el objeto que se inscribe en el workflow.
- Para establecer propiedades adicionales para tu negocio, haz clic en Establecer otra propiedad de negocio.
- Para copiar una propiedad en el objeto actual a una propiedad en tu nuevo negocio:
- En un workflow basado en el contacto, haz clic en Copiar una propiedad de contacto a una propiedad del negocio.
- En otros tipos de workflows, haz clic en Copiar una propiedad a una propiedad del negocio.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
Nota: las propiedades de fuente y objetivo deben ser el mismo tipo de campo para copiar. Las propiedades incompatibles no aparecerán como opciones en la propiedad objetivo en tu acción de workflow. Más información sobre propiedades de fuente y objetivo compatibles para copiar valores de propiedad en workflows.
Una vez que se revisa el workflow y se active, se creará un negocio para cada objeto que ejecuta la acción Crear un negocio.