Última actualización: abril 30, 2021
Usa un workflow para automatizar el proceso de creación de un nuevo negocio en HubSpot y reducir los procesos administrativos para los representantes de ventas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Haz clic en el ícono más + para agregar una acción de workflow.
- En el panel derecho, selecciona Crear registro.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro para crear y luego selecciona Negocios.
- Establecer el Nombre del negocio, Pipeline y etapa del negocio, Monto, Moneda y Fecha de cierre.
- En el menú desplegable Asignar a, selecciona cómo deseas que se asignen nuevos negocios:
- Propietario existente de [objeto]: por opción predeterminada, se asignarán nuevos negocios al propietario existente del registro inscrito. Si el registro inscrito no se asigna, el nuevo negocio no se asignará a nadie. Para seleccionar una propiedad de propietario personalizada, haz clic en el menú desplegable Cuál propietario y selecciona la propiedad del propietario.
- Usuario específico: asignar el negocio a un usuario específico. Para seleccionar el usuario, haz clic en el menú desplegable Cuál propietario y luego selecciona el usuario.
- Nadie: el negocio no se le asignará a nadie.
- Establecer la Fecha de finalización del contrato anual si el negocio está basado en contrato.
- Para establecer propiedades adicionales para tu negocio, haz clic en Establecer otra propiedad de negocio.
- Para copiar una propiedad del objeto actual en una propiedad en tu nuevo negocio, haz clic en Copiar una propiedad en una propiedad de negocio.
Nota: las propiedades de fuente y objetivo deben ser el mismo tipo de campo para copiar. Las propiedades incompatibles no aparecerán como opciones en la propiedad objetivo en tu acción de workflow. Más información sobre propiedades de fuente y objetivo compatibles para copiar valores de propiedad en workflows.
- Configura las nuevas asociaciones:
- Por opción predeterminada, los negocios creados por un workflow se asociarán con el registro que se inscribió en el workflow.
- Para copiar toda la actividad de la cronología del registro inscrito en el nuevo registro de negocio, selecciona Agregar actividad de la cronología del \[objeto] inscrito al negocio.
- Para asociar el negocio con otros tipos de registros, selecciona las casillas de comprobación junto a esos tipos de registros.
Nota: las cotizaciones solo pueden asociarse con un negocio a la vez. Asociar el nuevo negocio con cotizaciones existentes eliminará las cotizaciones de sus negocios actuales.
- Haz clic en Guardar.
