Luo usean tilin raportteja

Käytä monitilojen hallinnan ominaisuutta, monitilojen raportointia, valitaksesi muita tilejä kuin se, johon olet kirjautunut, ja sisällyttääksesi ne mukautettuihin raportteihin.

Monitilitiliraporteissa on monitilitilien tietolähde, jonka avulla voit tarkastella muiden tilien tietoja monitilitiliorganisaatiossa. Näitä tilejä voi olla yksi tai useampia.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Jotta voit käyttää monitilit hallintaa, päähubSpot-tilillä, jolla luot organisaation, on oltava Enterprise-tilaus. Jokaisen liitetyn tilin on oltava erillinen HubSpot-tili, jolla on Professional- tai Enterprise-tilaus. Ilmaiset tilit on päivitettävä ennen liittämistä.
• Jotkin monitilanhallinnan toiminnot edellyttävät muiden tuotteiden tilauksia.
• Monitilanhallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox- tai kokeilutileillä.

• Kun monitilanhallintaorganisaatiosi on määritetty, voit luoda monitiliraportin missä tahansa HubSpot-tilissä, jossa monitiliraportointi on otettu käyttöön kohdetilinä. Raportti voi sisältää tietoja mistä tahansa tilistä, joka on määritetty lähdetiliksi.
• Monitilitilin raportin luomiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen sinun on oltava pääkäyttäjä jokaisessa monitilitilin organisaatiosi tilissä.
• Jotta käyttäjät voivat tarkastella raportteja, jotka sisältävät tietoja organisaatiosi useista tileistä, heillä on oltava käyttöoikeudet monitiliraportteihin. 

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Tietoja, jotka sisältävät arkaluonteisia tietoja, ei voida käyttää monitilakertomusten lähteenä.
• Monitilakertomukset eivät voi sisältää mukautettujen objektien tietoja.
• Monitilakertomukset on rajoitettu viiteen tiliin.
• Objekti on oltava käytettävissä kaikissa raportissa käytetyissä tileissä, jotta se voidaan valita.
• Ominaisuus on valittavissa vain, jos se on käytettävissä vähintään kahdessa raportissa käytetystä tilistä. Niiden tilien osalta, joissa ominaisuutta ei ole, kyseisen tilin tiedot jätetään pois raportista.
• Jos ominaisuudella on sama sisäinen nimi ja tyyppi, sen katsotaan olevan yhdenmukainen toisen tilin kanssa.

Ota käyttöön monitilin hallinnan raportointi

Voit ottaa käyttöön monitilojen raportointitoiminnon seuraavasti:

1. Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä monitilinhallintaorganisaatiosi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdan alla Monitili.
4. Napsauta Muokkaa tiliyhteyksiä.
5. Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke ”Monitilojen raportointi” -kytkin päälle.
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (toiminnot toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (toiminnot toimivat vain yhdestä tilistä toiseen), napsauta Yksisuuntainen yhteys.
7. Napsauta Seuraava.
8. Tarkista muutokset ja napsauta sitten Valmis.

Luo monitilitilanneraportti

Kun usean tilin hallinnan raportointi on otettu käyttöön, voit luoda usean tilin raportin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta Luo raportti.
3. Valitse vasemmasta sivupaneelista Mukautettu raporttigeneraattori ja napsauta Seuraava.
4. Valitse vasemmasta sivupaneelista Luo raportti itse.
5. Valitse Monitilojen tietolähteet -pudotusvalikosta tilit, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Valitut tilit ovat käytettävissä tietolähteinä kyseisessä tilissä.
   
   
6. Napsauta Seuraava.
7. Viimeistele raportin luominen.
8. Kun raportti on luotu, jos se koskee tiliä, joka kuuluu monitiliorganisaatioon, mutta ei koske pelkästään tiliä, johon olet kirjautunut, raporttiin lisätään monitili- tunniste. Esimerkiksi:
   
   • Monitiliorganisaatiosi koostuu tilistä A, tilistä B ja tilistä C.
   • Jos olet kirjautunut tilille B ja luot raportin vain tilille B, tunnistetta ei näytetä.
   • Jos olet kirjautunut tilille B ja luot raportin vain tilille A (joka kuuluu monitiliorganisaatioon), tunniste näkyy.
   • Jos olet kirjautunut tilille B ja luot raportin tilille B ja tilille A, tunniste näkyy.