Mukauta tietueen keskimmäistä saraketta (BETA)

Jotta tärkeät tietueiden tiedot olisivat helpommin saatavilla, voit mukauttaa kunkin kohteen yksittäisten tietueiden ulkoasua ja tietoja. Tietueen keskimmäisessä sarakkeessa on välilehtiä, jotka ryhmittelevät tietoja yhteen, ja kussakin välilehdessä on kortteja, jotka sisältävät tiettyjä tietoja tai toimintoja. Tilauksesta riippuen voit mukauttaa kortteja ja välilehtiä siten, että ne sisältävät yrityksesi kannalta olennaisinta sisältöä.

Alla olevassa esimerkkikontaktitietueessa on oletusarvoiset Yleiskatsaus- ja Toiminnot-välilehdet sekä mukautettu Myynti-välilehti . Myynti-välilehdellä on mukautettuja kortteja, joissa korostetaan myyntikohtaisia ominaisuuksia ja niihin liittyviä sopimuksia.

Muokkaa keskimmäisen sarakkeen ulkoasua ja sisältöä

Voit mukauttaa oletusasettelua kaikille käyttäjille tai määrittää mukautettuja näkymiä tietyille tiimeille. Käyttäjillä on oltava Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua, Tilin käyttöoikeus tai Superkäyttäjän oikeudet, jotta he voivat mukauttaa tietueen keskimmäistä saraketta.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka yhdistelmäkorttia haluat muokata.

• Napsauta Tallenteen mukauttaminen -välilehteä.

• Napsauta Mukauta keskimmäistä saraketta.
• Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla oikeassa paneelissa Oletusnäkymä. Oletusnäkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
• Jos haluat luoda tai muokata ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain käyttäjille, jotka on määritetty valittuun tiimiin.
• Jos luot tai muokkaat ryhmänäkymää( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Voit valita tiimit, joilla on pääsy näkymään, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
• Luo tai päivitä välilehtiä ja kortteja, jotka näkyvät keskimmäisessä sarakkeessa.
• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Hallitse välilehtiä keskimmäisessä sarakkeessa

Välilehdet järjestävät tietueen tiedot erillisiin ryhmiin. Kukin välilehti sisältää kortteja, joissa on tietuetta koskevia erityistietoja. Esimerkiksi Yleiskatsaus-välilehdellä on kortteja, joissa on kiinteistö- ja yhdistystietoja, kun taas Toiminnot-välilehdellä on kortteja jokaisesta tietueen vuorovaikutuksesta.

Kaikki HubSpot-tilit voivat muuttaa välilehtien järjestystä ja nimetä Yleiskatsaus-välilehden uudelleen, mutta vain tilit, joilla on Sales Hub- tai Service Hub Enterprise -tilaus, voivat lisätä tai muokata mukautettuja välilehtiä.

• Siirry keskimmäisen sarakkeen editoriin ja valitse näkymä, jossa haluat muokata välilehtiä.
• Jos haluat muokata olemassa olevan välilehden nimeä tai poistaa sen, siirry välilehdelle ja napsauta sen nimeä. Pudotusvalikossa:
  • Muokkaa välilehden nimeä valitsemalla Muokkaa välilehden nimeä, päivitä nimi ja valitse sitten Valmis.
  • Jos haluat poistaa välilehden, valitse Poista välilehti ja vahvista valintaikkunassa Poista välilehti valitsemalla Poista välilehti.

Huomaa: Toiminnot-välilehteä ei voi muokata tai poistaa.

• Voit järjestää välilehdet uudelleen valitsemalla Hallitse välilehtiä ja valitsemalla sitten Muuta välilehtien järjestystä. Napsauta ja vedä oikeassa paneelissa välilehteä päivittääksesi sen sijainnin, ja kun olet valmis, valitse Tallenna.

• Voit lisätä uuden välilehden( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ) napsauttamalla +-kuvaketta olemassa olevien välilehtien vieressä. Anna välilehdelle nimi valintaikkunassa ja napsauta sitten Valmis. Voit nyt lisätä ja muokata kortteja välilehdellä.
• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Kun olet järjestänyt välilehdet, opettele hallitsemaan välilehden kortteja .

Hallitse kortteja keskimmäisessä sarakkeessa

Kortit ovat sisällön säiliöitä, jotka sisältävät tietuetta koskevia tietoja sekä toimia, joita voit tehdä tietueen suhteen. Voit mukauttaa kortteja näyttämään tietoja, jotka liittyvät siihen välilehteen, jossa ne ovat, tai käyttää samoja kortteja useilla välilehdillä.

Tietokorttityypit

Välilehdellä voi olla kuusi erilaista korttia:

• Assosiaatiotaulukko: näyttää taulukon assosioituneista tietueista ja tietueiden ominaisuuksista.
• Assosiointitietueiden luettelot: Näyttää luettelon assosioituneista tietueista, jotka on järjestetty niille osoitetun assosiointitietueen mukaan.
• Tietojen korostukset: näyttää enintään neljän objektin ominaisuuden arvot.
• Ominaisuudet: Näyttää luettelon enintään 12 ominaisuudesta.
• Raportti: näyttää yhden kohteen raportin, joka suodattaa tiedot automaattisesti nykyisen tietueen perusteella.
• Vaiheen seuranta: näyttää lipun tai sopimuksen etenemisen.

Seuraavassa esimerkissä tietueen keskimmäinen sarake sisältää Tiedot korostetaan, Yhdistelmät-taulukko ja Raporttikorttityypit.

Lisää, muokkaa tai poista kortteja

• Siirry keskimmäisen sarakkeen editoriin ja valitse näkymä, jossa haluat lisätä tai muokata kortteja.
• Voit lisätä kortin napsauttamalla haluamaasi välilehteä ja valitsemalla sitten Lisää kortteja. Pudotusvalikossa:
  • Jos haluat sisällyttää olemassa olevan kortin näkymään, valitse kortin nimen vieressä oleva valintaruutu.
  • Jos haluat luoda ja lisätä mukautetun kortin, valitse Luo uusi kortti.

• Jos olet luomassa korttia, valitse korttityyppi oikeassa paneelissa.
  • Anna kortille sisäinen nimi ja otsikko. Sisäinen nimi näkyy vain pääkäyttäjille, mutta kortin nimi näkyy tietueessa.
  • Täytä kortin lisätiedot korttityypistä riippuen:
    • Assosiointitaulukkokortti: Valitse kortissa näytettävä assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään sarakkeina assosiointitaulukossa. Assosiointitaulukkoon voi sisällyttää yhteensä 12 ominaisuutta.

• • • Assosiointilappujen luettelo: valitse kortissa näytettävä assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten luettelossa näytettävät laput.
    • Tietojen korostuskortti: valitse ominaisuudet, jotka näytetään korostettuina ominaisuuksina. Voit ottaa mukaan yhteensä neljä ominaisuutta.

• • • Ominaisuudet: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Voit sisällyttää luetteloon yhteensä 12 ominaisuutta.
    • Raportti: Valitse yksittäisen kohteen raportti, jonka haluat näyttää.
    • Vaiheen seuranta: lisätietoja ei tarvita.

• 
  • Jos haluat nähdä, miten korttisi näkyy tietueessa, valitse Esikatsele korttia. Et voi esikatsella raporttikorttia.

• • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

• Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä kortin haluamaasi paikkaan.

• Voit muokata korttia valitsemalla edit Muokkaa. Päivitä kortin tiedot ja valitse sitten Tallenna.
• Voit poistaa kortin valitsemalla Poista. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin Lisää kortti -pudotusvalikosta.

• Jos haluat poistaa olemassa olevan kortin, valitse edit Muokkaa ja valitse sitten oikeassa paneelissa Poista kortti. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Kun kortti on poistettu, se poistetaan kaikista näkymistä, etkä voi lisätä korttia takaisin tietueeseen.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi muokata eikä poistaa.

• Voit tallentaa edistymisesi milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

Lisätietueiden mukauttaminen

Jos haluat mukauttaa tietueitasi lisää, tutustu tietueiden ulkoasun ja tietojen muokkaamiseen liittyviin lisävaihtoehtoihin:

• Mukauta tietueiden oikeassa sivupalkissa näkyviä kortteja.
• Mukauta tietueiden vasemmassa sivupalkissa käyttäjille ja tiimeille näytettäviä ominaisuuksia.
• Mukauta yksilöllisessä Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa näkyviä ominaisuuksia.
• Mukauta jako-, lippu- tai mukautettuja objektikortteja laudanäkymässä.