Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Tietueiden yleiskatsausten tarkastelu ja mukauttaminen (BETA)

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 30, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella tietueen toimintojen aikajanaa ja yhteenvetoa tietueen tiedoista Yleiskatsaus-välilehdellä. Tilit, joilla on Professional- ja Enterprise-tilaukset, voivat mukauttaa Yleiskatsaus-välilehteä valitsemalla, mitkä tiedot näytetään kunkin kohteen ja kunkin kortin osalta, tai luomalla mukautettuja näkymiä tietyille tiimeille.

Näytä tietueen yleiskatsaus

Tietueen yleiskatsaustietojen käyttäminen:

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä.

click-overview-tab

  • Näytä tietojen korostuskortissa ominaisuuksia, jotka antavat korkean tason tietoja tietueesta. Oletusarvoisesti tämä kortti näyttää seuraavat ominaisuudet: Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Elinkaaren vaihe (Yhteyshenkilöt ja yritykset), Kaupan vaihe (Kaupat) ja Lipun tila (Liput).
  • Viimeisimmät yhteydenotot -kortilla voit tarkastella viimeisimpiä puheluita, sähköposteja tai kokouksia, jotka on kirjattu tietueeseen. Napsauta toimintoa nähdäksesi lisätietoja vuorovaikutuksesta. Kortissa näkyy enintään viisi aktiviteettia.
  • Näytä kunkin objektin assosiaatio-taulukkokortissa tietueen assosiaatioita koskevat sarakkeet. Taulukossa:
    • Siirry kyseiseen tietueeseen napsauttamalla siihen liittyvän tietueen nimeä.
    • Napsauta sarakeotsikkoa lajitellaksesi tietueet sarakkeen ominaisuuksien arvojen perusteella.
  • Jos haluat muokata Yleiskatsaus-välilehden asetuksia( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ), napsauta Asetukset Mukauta Yleiskatsaus-välilehti. Pääset tietueen mukautusasetuksiin, joissa voit mukauttaa välilehdellä näkyvät kortit kyseiselle kohteelle.
  • Jos haluat muokata tietyssä kortissa( vainProfessional ja Enterprise ) näkyviä tietoja, napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-asetukset-kuvaketta. Pääset tietueen mukautusasetuksiin, joissa voit mukauttaa kyseisen kohteen tietojen korostuskortin tai yhdistelmätaulukoiden tietoja.

customization-buttons

Mukauta tietueiden yleiskatsauksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Professional- ja Enterprise-tilauksilla varustetuilla tileillä voit valita Yleiskatsaus-välilehdellä kortteina näkyvät tiedot ja muokata korttien esittämisjärjestystä. Voit myös päättää , mitkä ominaisuudet näytetään tietojen korostuskorteissa, ja määrittää yhdistelmätaulukkokorteissa näytettävät ominaisuudet. Nämä komponentit voidaan määrittää kaikille tilin käyttäjille ja tiettyjen tiimien jäsenille.

Käyttäjillä on oltava Tilin käyttöoikeudet, jotta he voivat mukauttaa Yleiskatsaus-välilehden määrityksiä ja kortteja.

Mukauta tietueiden yleiskatsauksissa näkyviä kortteja

Voit valita, mitkä tietokortit haluat näyttää kunkin kohteen tietueiden yleiskatsauksessa. Voit määrittää tilin laajuisen oletusnäkymän, joka näytetään kaikille käyttäjille, tai luoda mukautettuja näkymiä tietyille tiimeille.

  • Napsauta asetuksia Mukauta yleiskatsaus -välilehti tietueessa tai siirry asetuksiin:
    • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
    • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objektijonka yleiskuvaa haluat muokata.
    • NapsautaTietueiden mukauttaminenvälilehteä.
    • Napsauta Muokkaa yleiskatsausta -välilehteä.
  • Tilin laajuisen yleiskatsausvälilehden mukauttaminen kohteelle:
    • Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa oletusvälilehden näkymää.
    • Yleiskatsaus-välilehdellä tällä hetkellä näkyvät kortit näytetään. Voit muokata kortteja ja niiden järjestystä:
      • Voit poistaa kortin valitsemallaPoista.
      • Voit lisätä kortin valitsemallaLisää korttija valitse sittenvaihtoehtopudotusvalikosta.
      • Voit järjestää kortit uudelleen valitsemallakorttiaja vedä se uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsautaSavepaneelin alareunassa. Välilehden määritys näkyy nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.

default-overview-tab

  • Yleiskatsaus-välilehden näkymän mukauttaminen tietyille tiimeille:
    • Valitse oikeassa paneelissa Luo ryhmänäkymä.
    • Anna näkymän nimi.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams (Määritetyt tiimit ) ja valitse sitten tiimit, joilla on pääsy näkymään.
    • Muokkaa kortteja ja niiden järjestystä:
      • Voit lisätä kortin napsauttamallaLisää korttija valitse sittenvaihtoehtopudotusvalikosta.
      • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla korttiaja vedä se uuteen paikkaan.
      • Voit poistaa kortin napsauttamallaPoista.
      • Kun olet valmis, napsautaSavepaneelin alareunassa. Valittujen tiimien ensisijaisilla jäsenillä on nyt pääsy mukautettuun näkymään.

team-overview-tab

  • Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja korttimääritystä ja napsauta sitten Tallenna.
  • Voit poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän napsauttamalla näkymän vieressä olevaa Poista-kuvaketta.

Mukauta tietojen korostuskorttien ominaisuuksia

Yleiskatsaus-välilehden yläosassa on oletusarvoisesti kortti, joka näyttää tietueen korkean tason ominaisuustiedot. Jos haluat sisällyttää kohokohdat-kortin Yleiskatsaus-välilehdelle, voit muokata, mitkä ominaisuudet näytetään kaikille käyttäjille tai tiettyjen tiimien jäsenille.

data-highlights-card-updated

  • Napsauta tietueen tietojen korostuskortin Asetukset-asetukset-kuvaketta, tai siirry asetuksiin:
    • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
    • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Esineet, ja valitse sitten objektijonka datan korostuskorttia haluat muokata.
    • NapsautaTallenteen mukauttaminenvälilehteä.
    • Valitse Mukauta tietojen korostuksia.
  • Voit mukauttaa kohteen koko tilin laajuisen tietojen korostusnäkymän:
    • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletustietojen korostuksia.
    • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet datan korostuskortin esikatselun.
    • Editorin vasemmassa paneelissa:
      • Napsauta pudotusvalikoita ja valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää.
      • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.
      • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla poisto Poista-kuvaketta.
      • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset oikeassa yläkulmassa. Tietojen korostusasetukset näkyvät nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.

edit-properties-data-highlights-card

  • Voit luoda mukautetun tietojen korostusnäkymän tietyille joukkueille:
    • Valitse oikeassa paneelissa Luo kohokohtia.
    • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet datan korostuskortin esikatselun.
    • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
    • Editorin vasemmassa paneelissa:
      • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams (Määritetyt joukkueet ) ja valitse joukkueet, joille haluat määrittää mukautetun kortin.
      • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.
      • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla Poista-kuvaketta.
      • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa. Valittujen tiimienensisijaiset jäsenet pääsevät nyt käsiksi mukautettuun tietojen korostuskorttiin.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja ominaisuuksia ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
  • Jos haluat poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän, napsauta taulukossa olevaa Poista-kuvaketta . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.

Mukauta tietueyhdistelmätaulukoissa näkyviä sarakkeita.

Yleiskatsaus-välilehdellä on oletusarvoisesti kortteja, jotka näyttävät tietoja tietueen assosiaatioista. Nämä kortit on erotettu kohteen mukaan, ja niissä näkyy sarakkeissa ominaisuustietoja kustakin kyseisen kohteen assosioituneesta tietueesta. Jos haluat sisällyttää yleiskatsauksiin yhdistelmätaulukkokortteja, voit valita, mitkä ominaisuudet näytetään sarakkeissa kaikkien käyttäjien tai tiettyjen tiimien osalta.

association-tables-updated

  • Napsauta tietueen taulukkokortissa olevaa asetusten asetukset -kuvaketta tai siirry asetuksiin:
    • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
    • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanEsineet,ja valitse sittenobjekti jonka assosiaatiotaulukkokorttia haluat muokata. Valitsemasi objektin osalta muokkaat, miten sen assosiointitaulukko näkyy muiden objektien tietueissa (jos esimerkiksi valitset yhteystiedot, muokkaat, mitkä ominaisuudet näkyvät yhteystietojen kohdalla niihin liittyvien yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun objektin tietueiden Yleiskatsaus-välilehdellä ).
    • NapsautaTallenteen mukauttaminenvälilehteä.
    • Valitse Mukauta yhdistelmätaulukoita.
  • Voit mukauttaa objektin tilin laajuisen yhdistelmätaulukon:
    • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusyhdistelmätaulukkoa.
    • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet yhdistelmätaulukon esikatselun.
    • Editorin vasemmassa paneelissa:
      • Napsauta pudotusvalikoita ja valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää.
      • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään kymmenen ominaisuutta.
      • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla poisto Poista-kuvaketta.
      • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset oikeassa yläkulmassa. Yhdistelmätaulukko näkyy nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.
  • Voit luoda mukautetun yhdistystaulukkonäkymän tietyille joukkueille:
    • Valitse oikeassa paneelissa Luo taulukko.
    • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet yhdistelmätaulukon esikatselun.
    • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
    • Editorin vasemmassa paneelissa:
      • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams (Määritetyt joukkueet ) ja valitse joukkueet, joille haluat määrittää mukautetun kortin.
      • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään kymmenen ominaisuutta.
      • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla Poista-kuvaketta. Tietyt ominaisuudet (esim. etunimi, sukunimi yhteyshenkilöille) ovat oletusarvoisesti pakollisia, eikä niitä voi poistaa.
      • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa. Valittujen joukkueidenensisijaisilla jäsenillä on nyt pääsy mukautettuun yhdistystaulukkoon.

team-association-table

  • Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja ominaisuuksia ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
  • Jos haluat poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän, napsauta taulukossa olevaa Poista-kuvaketta . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.