Näytä ja muokkaa tietueiden yleiskatsauksia

Tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella tietueen toimintojen aikajanaa ja yhteenvetoa tietueen tiedoista Yleiskatsaus-välilehdellä. Tilit, joilla on Professional- ja Enterprise-tilaukset, voivat mukauttaa Yleiskatsaus-välilehteä valitsemalla, mitkä tiedot näytetään kunkin kohteen ja kunkin kortin osalta, tai luomalla mukautettuja näkymiä tietyille tiimeille.

Näytä tietueen yleiskatsaus

Tietueen yleiskatsaustietojen käyttäminen:

• Navigoi tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

• • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

• Näytä tietojen korostuskortissa ominaisuuksia, jotka antavat korkean tason tietoja tietueesta. Oletusarvoisesti tämä kortti näyttää seuraavat ominaisuudet: Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Elinkaaren vaihe (Yhteyshenkilöt ja yritykset), Kaupan vaihe (Kaupat) ja Lipun tila (Liput).
• Viimeisimmät yhteydenotot -kortilla voit tarkastella viimeisimpiä puheluita, sähköposteja tai kokouksia, jotka on kirjattu tietueeseen. Napsauta toimintoa nähdäksesi lisätietoja vuorovaikutuksesta. Kortissa näkyy enintään viisi aktiviteettia.
• Näytä kunkin objektin assosiointikortissa tietoja tietueen assosiaatioista. Taulukossa voit tehdä seuraavaa:
  • Jos haluat lisätä uuden yhdistelmän, napsauta +Add ja luo sitten oikeassa paneelissa tietue tai yhdistä olemassa oleva tietue.
  • Jos haluat tarkastella yhdistetyn tietueen esikatselutietoja, siirrä hiiren osoitin rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu.
  • Jos haluat poistaa yhdistämisen tai muokata tietueen yhdistämismerkintöjä, siirrä hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten joko Muokkaa yhdistämismerkintöjä tai Poista yhdistäminen.
  • Voit siirtyä yhdistettyyn tietueeseen napsauttamalla tietueen nimeä.
  • Jos haluat lajitella tietueet sarakkeen ominaisuusarvojen perusteella, napsauta sarakeotsikkoa.

• Jos haluat muokata Yleiskuva-välilehden asetuksia( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ), valitse Asetukset Mukauta tätä välilehteä. Pääset tietueen mukautusasetuksiin, joissa voit mukauttaa välilehdellä näkyvät kortit kyseiselle kohteelle.
• Jos haluat muokata tietyssä kortissa( vainProfessional ja Enterprise ) näkyviä tietoja, napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-asetukset-kuvaketta. Pääset tietueen mukautusasetuksiin, joissa voit mukauttaa kyseisen kohteen tietojen korostuskortin tai yhdistelmätaulukoiden tietoja.

Mukauta tietueiden yleiskatsauksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Professional- ja Enterprise-tilauksilla varustetuilla tileillä voit valita Yleiskatsaus-välilehdellä kortteina näkyvät tiedot ja muokata korttien esittämisjärjestystä. Voit myös päättää , mitkä ominaisuudet näytetään tietojen korostuskorteissa, ja määrittää yhdistelmätaulukkokorteissa näytettävät ominaisuudet. Nämä komponentit voidaan määrittää kaikille tilin käyttäjille ja tiettyjen tiimien jäsenille.

Käyttäjillä on oltava Tilin käyttöoikeudet, jotta he voivat mukauttaa Yleiskatsaus-välilehden määrityksiä ja kortteja.

Mukauta tietueiden yleiskatsauksissa näkyviä kortteja

Voit valita, mitkä tietokortit haluat näyttää kunkin kohteen tietueiden yleiskatsauksessa. Voit määrittää tilin laajuisen oletusnäkymän, joka näytetään kaikille käyttäjille, tai luoda mukautettuja näkymiä tietyille tiimeille.

• Napsauta asetuksia Mukauta tämä välilehti tietueessa tai siirry asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektitja valitse sitten objekti ,jonka yleiskuvaa haluat muokata.
  • NapsautaTietueiden mukauttaminen-välilehteä.
  • Napsauta Muokkaa yleiskatsausta -välilehteä.
• Tilin laajuisen Yleiskatsaus-välilehden mukauttaminen kohteelle:
  • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
  • Yleiskatsaus-välilehdellä tällä hetkellä näkyvät kortit näkyvät. Voit muokata kortteja ja niiden järjestystä:
    • Voit poistaa kortin valitsemalla Poista.
    • Voit lisätä kortin valitsemalla Lisää kortti ja valitsemalla vaihtoehdon pudotusvalikosta.
    • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla korttia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  • Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassaTallenna .Välilehtikokoonpano näkyy nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.

• Yleiskatsaus-välilehden näkymän mukauttaminen tietyille tiimeille:
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo ryhmänäkymä.
  • Anna näkymän nimi.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams ( Määritetyt tiimit ) ja valitse sitten tiimit, joilla on pääsy näkymään.
  • Muokkaa kortteja ja niiden järjestystä:
    
    • Voit lisätä kortin valitsemalla Lisää kortti ja valitsemalla vaihtoehdon pudotusvalikosta.
    • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla korttia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
    • Voit poistaa kortin valitsemalla Poista.
    • Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa olevaaTallenna-painiketta .Valittujen tiimien ensisijaisilla jäsenillä on nyt pääsy mukautettuun näkymään.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja korttimääritystä ja napsauta sitten Tallenna.
• Voit poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän napsauttamalla näkymän vieressä olevaa Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.

Mukauta tietojen korostuskorttien ominaisuuksia

Yleiskatsaus-välilehden yläosassa on oletusarvoisesti kortti, joka näyttää tietueen korkean tason ominaisuustiedot. Jos haluat sisällyttää kohokohdat-kortin Yleiskatsaus-välilehdelle, voit muokata, mitkä ominaisuudet näytetään kaikille käyttäjille tai tiettyjen tiimien jäsenille.

• Napsauta tietueen tietojen korostuskortin Asetukset-asetukset-kuvaketta, tai siirry asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektitja valitse sitten objekti , jonkatietojen korostuskorttia haluat muokata.
  • NapsautaTallenteen mukauttaminen-välilehteä.
  • Valitse Mukauta tietojen korostuksia.

• Voit mukauttaa koko tilin kattavan kohteen tietojen korostusnäkymän:
  • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
  • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet datan korostuskortin esikatselun.
  • Editorin vasemmassa paneelissa:
    • Napsauta pudotusvalikoita ja valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää.
    • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.
    • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla poisto Poista-kuvaketta.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset oikeassa yläkulmassa. Tietojen korostuskohtien määritys näkyy nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.

• Voit luoda mukautetun tietojen korostusnäkymän tietyille joukkueille:
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo ryhmänäkymä.
  • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet datan korostuskortin esikatselun.
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Editorin vasemmassa paneelissa:
    • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams (Määritetyt joukkueet ) ja valitse joukkueet, joille haluat määrittää mukautetun kortin.
    • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.
    • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla Poista-kuvaketta.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
  • Kun olet valmis, napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa. Valittujen tiimienensisijaiset jäsenet pääsevät nyt käsiksi mukautettuun tietojen korostuskorttiin.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja ominaisuuksia ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän, napsauta taulukossa olevaa Poista-kuvaketta . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.

Mukauta tietueyhdistelmätaulukoissa näkyviä sarakkeita.

Yleiskatsaus-välilehdellä on oletusarvoisesti kortteja, jotka näyttävät tietoja tietueen assosiaatioista. Nämä kortit on erotettu kohteen mukaan, ja niissä näkyy sarakkeissa ominaisuustietoja kustakin kyseisen kohteen assosioituneesta tietueesta. Jos haluat sisällyttää yleiskatsauksiin yhdistelmätaulukkokortteja, voit valita, mitkä ominaisuudet näytetään sarakkeissa kaikille käyttäjille tai tietyille tiimeille.

• Napsauta tietueen taulukkokortissa olevaa asetusten asetukset -kuvaketta tai siirry asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka yhdistelmätaulukkokorttia haluat muokata. Valitsemasi objektin osalta muokkaat sitä, miten sen assosiointitaulukko näkyy muiden objektien tietueissa (eli jos valitset yhteystiedot, muokkaat, mitkä ominaisuudet näkyvät yhteystietojen kohdalla niihin liittyvien yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun objektin tietueiden Yleiskatsaus-välilehdellä ).
  • Napsauta Tallenteen mukauttaminen -välilehteä.
  • Valitse Mukauta yhdistelmätaulukoita.
• Voit mukauttaa objektin tilin laajuisen yhdistelmätaulukon:
  • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
  • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet yhdistelmätaulukon esikatselun.
  • Editorin vasemmassa paneelissa:
    • Napsauta pudotusvalikoita ja valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää.
    • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään kymmenen ominaisuutta.
    • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla poisto Poista-kuvaketta.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna muutokset oikeassa yläkulmassa. Yhdistelmätaulukko näkyy nyt kaikille tilin käyttäjille, ellei heille ole määritetty mukautettua ryhmänäkymää.
• Voit luoda mukautetun yhdistystaulukkonäkymän tietyille joukkueille:
  • Valitse oikeassa paneelissa Luo ryhmänäkymä.
  • Pääset korttitoimittajaan. Editorin oikeassa paneelissa näet yhdistelmätaulukon esikatselun.
  • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
  • Editorin vasemmassa paneelissa:
    • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned teams (Määritetyt joukkueet ) ja valitse joukkueet, joille haluat määrittää mukautetun kortin.
    • Voit lisätä ominaisuuden valitsemalla Lisää ominaisuus ja valitsemalla sitten ominaisuuden pudotusvalikosta. Voit lisätä enintään kymmenen ominaisuutta.
    • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla Poista-kuvaketta. Tietyt ominaisuudet (esim. etunimi, sukunimi yhteyshenkilöille) ovat oletusarvoisesti pakollisia, eikä niitä voi poistaa.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan.
  • Kun olet valmis, napsauta Julkaise oikeassa yläkulmassa. Valittujen joukkueidenensisijaisilla jäsenillä on nyt pääsy mukautettuun yhdistystaulukkoon.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmänäkymää, napsauta näkymän nimeä, muokkaa nimeä ja ominaisuuksia ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan ryhmänäkymän, napsauta taulukossa olevaa Poista-kuvaketta . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.