Mukauta hallintapaneeliasi

Kun olet luonut hallintapaneelin, voit mukauttaa sitä liiketoimintasi tarpeiden mukaan. Lue lisää hallintapaneelien hallinnasta.

Huomaa: hallintapaneelit eivät voi ladata raportteja, joiden ”Eritä ominaisuuden mukaan ” -kohdassa on yli 100 arvoa. Sen sijaan näyttöön tulee virheilmoitus ”Pyydettyjä datapisteitä on liikaa ”.

Lisää raportteja koontinäyttöön

Voit lisätä uuden raportin kojelautaan seuraavasti:

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää sisältöä ja valitse sitten Raportti.
3. Lisää olemassa oleva raportti napsauttamalla oikeanpuoleisessa paneelissa Omat raportit -välilehteä. Lisää raporttimallit, mukaan lukien tekoälyn ehdottamat raportit, napsauttamalla Valmiit raportit -välilehteä.
4. Voit lisätä raportit napsauttamalla raporttia ja vetämällä ja pudottamalla sen hallintapaneeliin tai napsauttamalla raportin vieressä olevaa +-kuvaketta.

5. Voit suorittaa toimintoja raporttiin hallintapaneelissasi napsauttamalla kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta. Napsauta sitten toimintoa, jonka haluat suorittaa.

Lisää muistiinpanoja koontinäyttöön

Voit lisätä muistiinpanoja kojelautaan, jos haluat lisätä taustatietoja, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita.

Huomaa: muistiinpanon lisääminen koontinäyttöön lasketaan mukaan koontinäyttöä kohden sallittujen raporttien enimmäismäärään. Lisätietoja siitä, kuinka monta raporttia voit tilauksesi puitteissa lisätä koontinäyttöön, löydät HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Voit lisätä muistiinpanoja koontinäyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää sisältöä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kuva tai teksti.
4. Kirjoita muistiinpanosi muistiinpanokenttään ja muotoile tekstiä työkalurivin avulla tarpeen mukaan. Voit lisätä kuvia tai videoita napsauttamalla kuvaketta” insertImage ” (Lisää kuva) tai ” insertVideo ” ( Lisää video ).
5. Kun olet luonut muistiinpanosi, napsauta Lisää (Add) lisätäksesi ne hallintapaneeliin.

Lisää ulkoista sisältöä kojelautaan

Voit lisätä ulkoista sisältöä koontinäyttöön useiden integraatioiden avulla.

Huomaa: ulkoisen sisällön lisääminen koontinäyttöön lasketaan mukaan koontinäyttöä kohden sallittujen raporttien enimmäismäärään. Lisätietoja siitä, kuinka monta raporttia voit tilauksesi puitteissa lisätä koontinäyttöön, löydät HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Ulkoisen sisällön lisääminen koontinäyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää sisältöä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Ulkoinen sisältö.
4. Valitse valintaikkunassa integraatio, josta haluat lisätä ulkoista sisältöä. Täytä vaaditut kentät ulkoisen sisällön lisäämiseksi. Napsauta sitten Lisää.

Suodata raportteja hallintapaneelissasi

Raportissa näkyvät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi sinun kannattaa suodattaa tiedot tietyn ajanjakson, tiettyjen omistajien tai tiimien tai tiettyjen prosessien mukaan. Voit suodattaa kaikki hallintapaneelin raportit tai yksittäisiä raportteja.

Lue lisää hallintapaneelin suodattimien käytöstä.

Päivitä tiedot hallintapaneelissasi

Varmistaaksesi, että tietosi ovat ajan tasalla, voit päivittää hallintapaneelin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta minkä tahansa hallintapaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Päivitä -kuvaketta.

3. Hallintapaneeli näyttää nyt ajantasaisimmat tiedot.

Mukauta raporttisuodattimia hallintapaneelissasi

Jos sinulla on käyttöoikeus mukautettuihin raportteihin, voit mukauttaa raportteja hallintapaneelissasi.

Huomaa: mukautettavien raporttien määrä riippuu tuotetilauksestasi. Tarkista rajoitukset HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Voit mukauttaa raporttia hallintapaneelissasi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Vie hiiri muokattavan raportin päälle ja napsauta filterIcon Näytä ja suodata -kuvaketta.
4. Mukauta raportin suodattimia valintaikkunan yläosassa.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Valitse sitten Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina.

Siirrä ja muuta raporttien kokoa hallintapaneelissasi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Voit järjestellä raportteja hallintapaneelissasi uudelleen napsauttamalla raporttia, jota haluat siirtää.
4. Vedä raportti haluttuun kohtaan hallintapaneelissa.

5. Voit muuttaa raportin kokoa napsauttamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa pisteviivaista kokoa muuttavaa nuolta. Pidä hiiren vasenta painiketta painettuna ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.

Lisää mittareita hallintapaneelin yläosaan (BETA)

Voit lisätä enintään kuuden mittarin rivin minkä tahansa hallintapaneelin yläosaan. Valitse oletusmittareiden kirjastosta tai luo omia mittareita aggregointien ja mukautettujen kaavojen avulla. Mittarit tukevat kaikkia objektityyppejä, mukaan lukien mukautetut objektit, ja päivittyvät automaattisesti, kun sovellat hallintapaneelin suodattimia.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Mittarit.

3. Napsauta avattavasta valikosta jotakin seuraavista:
   • Näytä mittarit: ruudulle ilmestyy rivi, jossa näkyvät valitut mittarit.
   • Lisää mittari: näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on valittavissa olevat mittarit. Uuden mittarin luominen:
     • Napsauta ponnahdusikkunassa Luo uusi mittari.
     • Mukauta mittaria oikeanpuoleisessa paneelissa objektityypin, ominaisuuden, päivämäärän ja muiden kriteerien perusteella napsauttamalla + Lisää suodatin.
     • Kun olet valmis, napsauta Luo. Mittari on nyt valittavissa ponnahdusikkunassa.
   • Hallitse mittareita: näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on kaikki käytettävissä olevat mittarit. Käytä yläreunassa olevia suodattimia rajataaksesi taulukossa näkyviä mittareita. Vie hiiri mittarin päälle ja napsauta Toiminnot, jos haluat tarkastella, muokata tai poistaa mittaria.
4. Kun olet lisännyt mittareita, mittaririvi näkyy yläosassa.

Mukauta hallintapaneelin käyttöoikeusasetuksia

Tilinpääkäyttäjä tai käyttäjät, joilla on Raportit ja hallintapaneelit -oikeus, voivat tarkastella ja muokata kaikkia hallintapaneeleita niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi muokata vain niitä hallintapaneeleita, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Voit päivittää mukautetun koontinäytön tietosuoja-asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasrataskuvaketta.

• • Määritä oikeanpuoleisessa paneelissa kohdassa Kuka voi käyttää tätä hallintapaneelia haluamasi käyttöoikeusasetukset:
    
    • Kaikki voivat tarkastella: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella koontinäyttöä.
    • Kaikki voivat tarkastella ja muokata: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella JA muokata hallintapaneelia.
    • Tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): valitse tämä, jos haluat sallia tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella hallintapaneelia. Napsauta kohdassa Määritetyt käyttäjät ja tiimit Valitse käyttäjät ja tiimit. Valitse sitten käyttäjät ja tiimit ja napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole pääsyä kojelautaan, hän voi napsauttaa Pyydä pääsyä, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköposti-ilmoitus, jotta omistaja saa tiedon asiasta ja voi myöntää käyttäjälle pääsyn.