Tietojen välittäjän määrittäminen ja käyttö

Käytä Data Agentia kysymyksiin vastaamiseen, tietojen muokkaamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen. Data Agentin avulla voit hyödyntää:

• Älykkäät ominaisuudet: mukautetut ominaisuudet, jotka täytetään tarkkoilla, tekoälypohjaisilla vastauksilla yrityksesi liiketoimintaan liittyvien tietojen analysointia varten.
• Älykkäät toiminnot: määritä työnkulkuja ja sisällytä niihin Data Agentille räätälöityjä toimintoja
• Älykkäät sarakkeet: käytä tekoälyä tietojesi tutkimiseen ja analysointiin, jotta voit lisätä tietojoukkojen sarakkeita Data Studioon.

HubSpot-tietojen käsittelytyökalu tarjoaa sinulle tekoälyn voiman kaikkiin HubSpot-tietoihisi. Se toimii ympäri vuorokauden toimivana tietojenkäsittelykoneena, joka rikastuttaa, muokkaa ja korjaa CRM-tietojasi vaivattomasti laajassa mittakaavassa.

Huomaa: vältä jakamasta arkaluonteisia tietoja tekoälyominaisuuksien tietosyötteissä, mukaan lukien kehotteesi. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää generatiivisen tekoälyn ominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpotin tekoäly käyttää tietojasi luotettavan tekoälyn tarjoamiseksi siten, että sinä hallitset tietojasi, löydät HubSpotin tekoälyn luotettavuutta koskevista usein kysytyistä kysymyksistä.

Käyttötapaus

RevOps-tiimi voi luodaälykkään ominaisuuden nimeltä ”Fit/Intent Signal”, joka käyttää Data Agentia hakemaan verkosta avaintietoja, kuten viimeaikaisia rahoituskierroksia tai rekrytointipiikkejä, ja luokittelee uudet yritystietueet automaattisesti luokkiin ”High Growth/Intent” tai”Standard Fit”.

Tämän jälkeen voidaan määrittää työnkulku, joka käynnistää älytoim -palvelussa ”High Growth” -liideille. Tämä kehottaa Data Agentia analysoimaan niihin liittyvät puhelutallenteet ja sähköpostit , tiivistämään suurimman yksittäisen ongelmakohdan ja kirjaamaan sen ”Primary Pain Point Summary” -ominaisuuteen.

Lopuksi myyntipäällikkö voi hyödyntää Data Studiossaälypylvästä, kuten ”Seuraavan vaiheen suositus”, joka arvioi ”sopivuus-/aikomussignaalin” päivittäisen puhelulistan priorisoimiseksi ja ohjeistaa myyjää”hyödyntämään ongelmakohdan yhteenvetoa yhteydenotossa”, mikä varmistaa, että myyntitiimillä on aina valmiiksi tutkittu, henkilökohtainen toimintasuunnitelma tärkeimmille liideilleen.

Ennen kuin aloitat

Seuraavat käyttöoikeudet on määritettävä ennen data-agentin konfigurointia ja käyttöä:

• Kytke seuraavat kytkimet päälle AI-asetuksissa:
  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaiden konversiotiedot
  • Tiedostotiedot
• Kytke Data Agent -käyttöoikeus päälle käyttäjäasetuksissa. Super Admin -käyttäjillä tämä ominaisuus on jo käytössä.

Data Agentin yleiskatsaus

Voit tutustua Data Agentiin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Yleiskatsaus-välilehdellä näet seuraavat tiedot:
   • Data Agent -pikakuvakkeet: napsauta kutakin ominaisuutta saadaksesi lisätietoja älykkäistä ominaisuuksista, älykkäistä toiminnoista ja älykkäistä sarakkeista.
   • Data Agentin pikatoiminnot CRM-järjestelmääsi varten: luo älykäs ominaisuus ennalta valittujen pikatoimintojen perusteella.
   • Älykkäät ominaisuudet: luo älykäs ominaisuus tekstikenttään tai valitse ja luo kehotukset uudelleen.
3. Hallinta-välilehdellä näet seuraavat tiedot:
   • Älykkäiden ominaisuuksien taulukko: tarkastele taulukkoa, jossa on kaikki luomasi älykkäät ominaisuudet. Voit lisätä ominaisuuksia tähän taulukkoon.
   • Hakupalkki: käytä hakupalkkia älyominaisuuksien etsimiseen taulukostasi.

Älyominaisuuksien luominen Data Agent -sivulta

Voit luoda älyominaisuuksia Data Agent -sivulta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Siirry älyominaisuuksien luontipaneeliin jollakin seuraavista tavoista:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo älykäs ominaisuus.

1. • Napsauta CRM-järjestelmän Data Agent -pikatoimintojen alla olevaa mallia.
   • Kirjoita Älykkäät ominaisuudet-kohdassa Luo älykäs ominaisuus -tekstikenttään kehote ja napsauta sitten Luo ominaisuus.
   • Napsauta Älykkäät ominaisuudet-kohdassa mallia. Voit muuttaa näytettäviä malleja napsauttamalla Luo uudelleen.
   • Napsauta Hallitse -välilehdessä Luo älykäs ominaisuus.
2. Älyominaisuuden luontipaneeli avautuu, ja siinä näkyvät valintasi mukaan erilaiset vaihtoehdot. Luo älyominaisuus seuraavasti:
   • Napsauta Objektityyppi -pudotusvalikkoa ja valitse objekti.
   • Täytä Ominaisuuden nimi -tekstikenttä.
   • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä.
   • Valitse tarvittaessa Vaadi ainutlaatuiset arvot tälle ominaisuudelle -valintaruutu.
   • Napsauta Lisää data-agentti -kehotetta.
     • Kirjoita tekstikenttään Mitä haluat tietää? se, mistä haluat saada tietoa.
     • Napsauta + Lisää ominaisuustunnus viittaamaan muihin ominaisuuksiin tietojoukossa.
     • Valitse avattavasta valikosta Mistä nämä tiedot tulisi hakea? vaihtoehto Verkkotutkimus, Yrityksen verkkosivusto, Kiinteistötiedot tai Puhelutallenteet.
     • Tarkista esikatselu ja napsauta sitten " Käytä muutokset".
   • Valitse tarvittaessa ”Pikitäyttö-älyominaisuus” -valintaruutu.
   • Napsauta Luo ominaisuus.
3. Ominaisuus tulee nyt näkyviin.

Älyominaisuuksien luominen CRM-hakusivulta

Opi luomaan älykkäitä ominaisuuksia CRM-etusivulta. Nämä älykkäät ominaisuudet näkyvät edelleen Data Agentin älykkäiden ominaisuuksien taulukossa luomisen jälkeen.

Käytä älykkäitä toimintoja ja älykkäitä sarakkeita

Älytoimintojen osalta opi käyttämään Data Agent: Fill Smart Property -toimintoa ja Data Agent: Research -toimintoa työnkuluissa.

Älykkäiden sarakkeiden osalta opi käyttämään älykkäitä sarakkeita Data Studiossa.