Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 16, 2022
Tämä koskee seuraavia:
Sales Hub Enterprise |
Jos HubSpot-tililläsi on useita käyttäjiä, joilla on kauppoja, käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat määrittää kauppojen jakoja. Kun tämä asetus on käytössä, voit jakaa prosenttiosuuksia sopimuksen summasta enintään 5 käyttäjän kanssa.
Sopimuksen jakamisen ottaminen käyttöön
Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat ottaa diilin jakamisen käyttöön diiliasetuksissa.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
- Valitse Jaa sopimukset käyttäjien kesken valintaruutu.
- Valitse ponnahdusikkunassa Määritä kauppojen jakaminen.
Huomaa:Tililläsi olevien kauppojen määrästä riippuen kauppojen jakojen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.
Jakojen lisääminen kauppaan
Kun diilinjako on otettu käyttöön asetuksissasi, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta käyttöoikeudet voivat lisätä diiliin jaon.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä jaon.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Deal splits -osiossa Lisää.
- Oikeassa paneelissa:
-
- Napsauta Deal split with -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa diilin summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa. Voit valita enintään 4 lisäkäyttäjää.

-
- Kohdassa Diilin jakotyyppi:
- Valitse Split evenly (Jaa tasan ), jos haluat antaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
- Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Deal split breakdown -osioon, kunnes saavutat yhteensä 100 %:n kokonaismäärän.
- Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako)-painiketta.Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttijakaumaa kaupantekotietueessa.
- Kohdassa Diilin jakotyyppi:
- Jos haluat muokata olemassa olevaa sopimuksen jakoa, napsauta laatikkoa, joka sisältää sopimuksen jaon. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä sopimuksen jako.
- Jos haluat poistaa olemassa olevan sopimuksen jaon, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista kaupan jako.
Kaupan jakamisen tarkasteleminen ennustetyökalussa
Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Ennuste.
- Voit tarkastella ennustetta yksittäisen käyttäjän mukaan napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaaUsers-painiketta. Käytä yläreunanpudotusvalikoitasuodattaaksesiputken,päättymispäivän taitiimin mukaan.
- Jos haluat tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta tarkemmin, napsauta käyttäjännimeä.
- Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa.
Sopimusten jakamisen käyttäminen mukautetuissa raporteissa
Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakojen tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Ownerin ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon hyvitystä kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanRaportit>Raportit.
- Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaCustom Report Builder.
- Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal splits.
- Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Deals.
- Mukauta mukautetun raportin rakentajassa suodattimet.
- Napsauta Tallenna . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemallaTallenna nimellä.
- Anna raportille nimi ja valitse oikeassa paneelissa kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset . Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Näytä ja suodata tietueita
Jokaisella HubSpotin tavallisella CRM-objektilla(yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut...
Tietämyskanta -
Luo ja muokkaa ominaisuuksia
Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää ...
Tietämyskanta -
Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet.
Myyntiputket auttavat visualisoimaan myyntiprosessin, ennustamaan tuloja ja tunnistamaan myynnin esteet....
Tietämyskanta