Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken

Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi ovat mukana kaupoissa, käyttäjät, joilla onSuper admin -oikeudet voivat määrittää kauppojen jakoja. Kun määrität kauppojen jakoja, sallit käyttäjien jakaa prosenttiosuuksia kaupan summasta. Kunkin käyttäjän deal splitissä saama summa vaikuttaa hänen ennusteeseensa.

Diilin jakaminen on hyödyllistä myyjille, joilla on kiintiöitä ja joiden on saatava hyvitys kaikista vaikutetuista tuloista. Jos haluat ottaa mukaan käyttäjiä, jotka ovat työskennelleet sopimuksen parissa, mutta eivät välttämättä tarvitse hyvitystä sopimuksen määrästä, voit lisätä heidät sopimuksen yhteistyökumppaneiksi. Käyttäjät voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Ota sopimuksen jakaminen käyttöön

Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat ottaa sopimuksen jakamisen käyttöön sopimuksen asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Diilit.
• Valitse Jaa sopimukset käyttäjien kesken valintaruutu.

• Valitse ponnahdusikkunassa Määritä kauppojen jakaminen.
• Jos haluat määrittää käyttäjämäärän, joka voi olla mukana uusissa diilien jakamisissa, valitse Diilien jakamisen käyttäjien enimmäismäärä -pudotusvalikko ja valitse käyttäjämäärä .
• Jos haluat asettaa vähimmäisprosenttiosuuden, jota voidaan soveltaa käyttäjiin deal splitissä, napsauta Deal splitin vähimmäisprosenttiosuus -pudotusvalikkoa ja valitse prosenttiosuus.

Huomaa:Tililläsi olevien kauppojen määrästä riippuen kauppojen jakamisen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.

Jakojen lisääminen kauppaan

Kun diilinjako on otettu käyttöön asetuksissasi, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta käyttöoikeudet voivat lisätä diiliin jaon.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä jaon.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Deal splits -osiossa Lisää. Kaupalla on oltava arvo Amount-ominaisuudelle, jotta voit lisätä kaupan jakamisen.

• Oikeassa paneelissa:

• • Napsauta Deal split with -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa diilin summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa.

• • Kohdassa Diilin jakamisen tyyppi:
    • Valitse Split evenly (Jaa tasan ), jos haluat antaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
    • Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Diilin jako jaottelu -kohtaan, kunnes kokonaismääräksi tulee 100 %.
  • Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako) -painiketta.Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttijakaumaa kaupantekotietueessa.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa sopimuksen jakoa, napsauta laatikkoa, joka sisältää sopimuksen jaon. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä sopimuksen jako.

  

• Jos haluat poistaa olemassa olevan sopimuksen jaon, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista kaupan jako.

Kaupan jakamisen tarkasteleminen ennustetyökalussa

Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Käytä yläreunanpudotusvalikoitasuodattaaksesiputken, sulkemispäivän tai tiimin mukaan . Voit myös käyttää hakupalkkia tiettyjen käyttäjien ja tiimien etsimiseen.
• Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.
• Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa.

Sopimusten jakamisen käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakojen tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Ownerin ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon hyvitystä kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaCustom Report Builder.
• Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal splits.
• Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Deals.
• Mukauta mukautetun raportin rakentajassa suodattimet.
• Napsauta Tallenna . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemalla Tallenna nimellä.
• Nimeä ja valitse oikeassa paneelissa raportin kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset . Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lue lisää mukautettujen raporttien luomisesta HubSpotissa.