Jaa kauppahyvitys käyttäjien kesken

Jos HubSpot-tililläsi on useita käyttäjiä, joilla on kauppoja, käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat määrittää kauppojen jakoja. Kun tämä asetus on käytössä, voit jakaa prosenttiosuuksia sopimuksen summasta enintään 5 käyttäjän kanssa.

Sopimuksen jakamisen ottaminen käyttöön

Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat ottaa diilin jakamisen käyttöön diiliasetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
• Valitse Jaa sopimukset käyttäjien kesken valintaruutu.

• Valitse ponnahdusikkunassa Määritä kauppojen jakaminen.

Huomaa:Tililläsi olevien kauppojen määrästä riippuen kauppojen jakojen täydellinen määrittäminen voi kestää muutamasta minuutista jopa muutamaan tuntiin.

Jakojen lisääminen kauppaan

Kun diilinjako on otettu käyttöön asetuksissasi, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta käyttöoikeudet voivat lisätä diiliin jaon.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä jaon.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Deal splits -osiossa Lisää.

• Oikeassa paneelissa:

• • Napsauta Deal split with -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa diilin summan. Kaupan omistaja on oletusarvoisesti mukana, eikä sitä voi poistaa. Voit valita enintään 4 lisäkäyttäjää.

• • Kohdassa Diilin jakotyyppi:
    • Valitse Split evenly (Jaa tasan ), jos haluat antaa kaikille valituille käyttäjille yhtä suuren prosenttiosuuden kaupasta.
    • Valitse Jaa prosenttiosuuksien mukaan, jos haluat määrittää omat prosenttiosuudet. Kirjoita prosenttiluku kullekin käyttäjälle Deal split breakdown -osioon, kunnes saavutat yhteensä 100 %:n kokonaismäärän.
  • Napsauta Add deal split (Lisää sopimuksen jako). Kun olet lisännyt sopimuksen jaon, sitä ei voi enää muokata.
• Voit nyt tarkastella käyttäjiä ja prosenttiosuuksien jakautumista sopimustietueessa. Jos haluat poistaa sopimuksen jaon, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Poista. Napsauta valintaikkunassa Poista sopimuksen jako.

Kaupan jakojen tarkasteleminen ennustetyökalussa

Kun jako on lisätty kauppaan, voit tarkastella kunkin käyttäjän jakosummaa ennustetyökalussa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Ennuste.
• Voit tarkastella ennustetta yksittäisen käyttäjän mukaan napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaaUsers-painiketta. Käytä yläreunanpudotusvalikoitasuodattaaksesiputken,päättymispäivän taitiimin mukaan.
• Jos haluat tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta tarkemmin, napsauta käyttäjännimeä.
• Jos sopimuksessa, johon käyttäjä on osallistunut, on jako, voit tarkastella käyttäjän prosenttiosuutta ja summaa, jonka hän saa hyvityksen taulukossa.

Sopimusten jakamisen käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Voit myös käyttää mukautettuja raportteja analysoidaksesi kauppojen jakojen tietoja. Voit esimerkiksi suodattaa Deal Split Ownerin ja Deal Split Amountin mukaan, jotta ymmärrät, kuinka paljon hyvitystä kukin käyttäjä saa niistä kaupoista, joissa hän on mukana.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanRaportit>Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaCustom Report Builder.
• Napsauta Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Deal splits.
• Valitse toissijaiseksi tietolähteeksi Deals.
• Mukauta mukautetun raportin rakentajassa suodattimet.
• Napsauta Tallenna . Voit tallentaa raportin kopiona valitsemallaTallenna nimellä.
• Anna raportille nimi ja valitse oikeassa paneelissa kojelauta- ja käyttöoikeusasetukset . Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lue lisää mukautettujen raporttien luomisesta HubSpotissa.