Myyntiennusteessa käytetään oletusarvoisesti Deal Amountia ja Close Datea. Jos olet Super Admin, voit lähettää ennusteen nähdäksesi useita tiimisi tuloksia, jotka mittaavat liikevaihtoa käyttämällä:
- HubSpotin omistamaa tai mukautettua deal date -ominaisuutta;
- ja HubSpotin omistamaa tai mukautettua deal amount -ominaisuutta, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi.
Tämä antaa sinulle enemmän joustavuutta ennustamiseen, koska voit valita, mitä ominaisuuksia käytetään ennusteessa.
Luo mukautettu ennuste
Voit luoda ennusteen useiden tulosten tarkastelemiseksi:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ennustetyyppi.
- Kirjoita Ennustetyypin nimi -kenttään ennusteen nimi.
- Napsauta Date property (Päivämääräominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräominaisuus.
- Napsauta Amount-ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse deal amount -ominaisuus.
Huomaa: Toistuvat tulot -ominaisuudet (esim. Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot) eivät toistu ennusteessa ajan myötä. Liikevaihdon määrä toteutuu valitun päivämääräominaisuuden päivämääräarvona. Se ei toistu ennen kyseistä päivämäärää tai sen jälkeen.
- Valitse Valitse Valitse sarakkeet, jotka näytetään, kun kauppa-taulukkoa tarkastellaan ennusteessa, jos haluat mukauttaa sarakkeita, jotka näytetään, kun kauppa-taulukkoa tarkastellaan ennusteessa. Lue, miten sarakkeita muokataan.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Finish (Valmis).
- Napsauta oikeassa alakulmassa Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennuste-sivulle.
Muuta ennusteen näkymää
- Jos haluat vaihtaa ennusteen näkymää, napsauta vasemmassa yläkulmassa ennusteen nimeä ja valitse sitten ennuste, jota haluat tarkastella.
Ennusteen uudelleennimeäminen, muokkaaminen tai poistaminen
Oletusennustetyyppiä ei voi nimetä uudelleen tai poistaa. Voit nimetä ennusteen uudelleen, muokata sitä tai poistaa sen:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse sitten Hallitse ennustetyyppejä.
- Vie hiiren osoitin sen ennustetyypin päälle, jonka oletussarakkeita haluat nimetä uudelleen, poistaa tai muokata, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Nimeä uudelleen: Kirjoita ennustetyypin nimi Ennustetyypin nimi -kenttään ja napsauta Tallenna.
- Muokkaa oletussarakkeita: Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Tallenna.
- Poista: poista ennustetyyppi ennustetyökalusta. Valitse ponnahdusikkunassa Confirm deletion of forecast type and goals (Vahvista ennustetyypin ja tavoitteiden poistaminen ) -valintaruutu ja valitse sitten Yes (Kyllä), poista ennustetyypit ja niihin liittyvät tavoitteet. Kaikki käyttäjät menettävät pääsyn ennustetyyppiin. Kaikki ennustetyyppiin liittyvät ennuste-esitykset ja tavoitteet poistetaan pysyvästi.
Tavoitteen luominen mukautetulle ennustetyypille
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
- Yläreunassa on oletusarvoisesti valittu Forecastable Revenue -malli. Napsauta Malli-pudotusvalikkoa ja valitse malli vaihtaaksesi sitä.
- Jos valitset toisen mallin, saatat nähdä pudotusvalikon Do you need to use this goal in the forecasting tool? (Tarvitaanko tätä tavoitetta ennustustyökalussa? ).
- Jos haluat käyttää tavoitetta ennustustyökalussa, valitse Kyllä, tee tästä ennustettava tavoite.
- Napsauta Ennustetyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse ennustetyyppi, jolla tätä tavoitetta halutaan mitata.
- Kirjoita nimi Tavoitteen nimi -kenttään.
- Valitse Contributors (Osallistujat ) -kohdassa, onko tämä vain User goals (Käyttäjätavoitteet) vai Team with user goals (Tiimi ja käyttäjätavoitteet). Valitse sitten pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit.
- Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain) tai custom (mukautettu).
- Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista tavoitetta, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.
- Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa, jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.
- Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse vuosi ja putkisto. Vuosi vastaa asetuksissa valittua tilin tilivuotta.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
- Jatka tavoitteiden ja ilmoitusten määrittämistä.