Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta voit käyttää ennustetyökalua, sinun on määritettävä ennustetun sopimuksen määrä ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten. Voit myös määrittää ennusteluokkia kullekin myyntiputkellesi tai käyttää sopimusvaiheita. Tämän jälkeen asetat tiimisi jäsenille liikevaihtotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyvät ennustesarakkeet.
Huomaa: Jotta voit määrittää ennustetyökalun ja muokata ennusteluokkia ja -asetuksia, sinun on oltava Super Admin. Käyttäjät, joilla on Forecast-oikeudet , voivat tarkastella ja tehdä muutoksia ennustetyökalussa, mutta eivät voi muokata ennusteluokkia ja -asetuksia.
Ennusteen kauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustetyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyisille ja uusille käyttäjille, joilla on Forecast-oikeudet , asetetaan oletusarvoisesti käytettäväksi painotettu summa.
Ennustejakso ilmoittaa ajanjakson, jota käytät tulotavoitteisiin ja ennusteiden toimittamiseen kaikkien putkistojen osalta.
Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, tulotavoitteet ja ennusteen toimittaminen nollataan kaikkien putkistojen osalta. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen.
Kun ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin on käytössä, ennusteen lähettämisen solussa näkyy ilmaisin käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennustettaan asetettuun määrään päiviä. Indikaattori näkyy vain, kun käyttäjän ennusteenäkymä on suodatettu kuluvaan ajanjaksoon.
Ennusteluokkien avulla voit ryhmitellä kaupat luokkiin, jotka edustavat kaupan todennäköisyyttä tulla päätökseen. Käyttäjät voivat myös päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta. Ennusteluokkien määrittäminen:
Huom:
Olemassa olevat ja uudet kategorisoidaan johonkin ennusteluokkaan niiden sopimusvaiheen perusteella.
Kun edustaja työskentelee sopimuksen parissa, hän saattaa arvioida uudelleen sopimukselle määritettyä ennusteluokkaa ja päättää, että jokin toinen luokka edustaa paremmin sopimuksen päättymisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:
HubSpotin oletusarvoisia ennusteluokkia ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Putki ja Sitoumus. Jos haluat muokata luokkien merkintöjä tai lisätä toisen luokan, voit muokata Ennusteluokka-ominaisuutta.
Ennustamattomien ja Suljettujen voittojen lisäksi ennusteluokkakartoituksessa näkyy vain viisi muuta luokkaa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeistä ominaisuuden arvoa näkyvät luokkina, joita voit kartoittaa ennusteasetuksissa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäluokkaa, sinun on raahattava ja pudotettava omaisuusarvosi johonkin viidestä viimeisestä kohdasta omaisuusasetuksissa, jotta se näkyy ennusteasetuksissasi.
Huomaa: Vaikka vain viisi viimeistä ennusteluokkaa näkyvät ennusteasetuksissa, voit valita minkä tahansa ennusteluokan, kun päivität manuaalisesti kaupantekotietueen Ennusteluokka-ominaisuutta.
Muista, että luokkien järjestys vaikuttaa myyntianalyysityökalun Deal change history -raporttiin. Sopimusten on erityisesti kuljettava ennusteluokkien läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin, jotta ne voidaan laskea sopimuksiksi, joiden ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin. Jos luokkien järjestys on esimerkiksi Best Case, Pipeline ja Commit, kun kauppa siirtyy Best Case -luokasta Pipelineen , se lasketaan kaupaksi, jonka ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin Deal change history -raportissa valitun ajanjakson aikana.
Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennustekategoriat näkyvät ennustetyökalussa:
Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi . Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka .
Kun olet mukauttanut ennusteluokat, sinun on määritettävä ennustetut tulotavoitteet tiimillesi.
Kun olet määrittänyt ennusteluokat ja osoittanut ennustetun liikevaihdon tavoitteet tiimillesi, opi lisää ennustetyökalun käytöstä.