Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi- tai mukautetut tavoitteet, voit tarkastella yleiskatsausta kaikista tavoitteistasi, raportoida niiden suorituskyvystä ja muokata tai poistaa tavoitteitasi.
Tavoitteiden yleiskatsaus
- Näytä luettelo kaikista tilille luoduista tavoitteista ja niiden tilasta.
- Napsauta ylhäällä olevaa Tiimin suorituskyky-, Käyttäjän suorituskyky- tai Omaisuuserän suorituskyky-välilehteä nähdäksesi tavoitteet tiimeittäin tai käyttäjittäin.
Huomaa: Asset-suorituskyky-välilehti näkyy vain, jos tilillä on pääsy vain markkinointitavoitemalleihin tai jos jokin viidestä markkinointitavoitemallista on valittu tavoitemallisuodattimessa.
- Muokkaa näytettäviä tietoja taulukon yläosassa olevien suodattimien avulla.
- Tavoitemallit: Käytetyn tavoitemallin nimi.
- Tavoitteen nimi: tavoitteen nimi.
- Kokonaiserittelyn edistyminen: Valitse, jos haluat tarkastella tavoitteiden edistymistä neljännesvuosittaisen, kuukausittaisen, viikoittaisen tai kokonaisedistymisen erittelyn mukaan.
Huomaa: Kokonaiserittelyn edistymistä voidaan käyttää vain myynti- ja palvelutavoitteisiin, ei markkinointitavoitteisiin.
-
- Tiimit: tiimi, jolle tavoite on asetettu.
- Käyttäjät: sen käyttäjän nimi, joka omistaa tavoitteen.
- Putket: tavoitteeseen liittyvä myyntiputki.
- Näyttövaihtoehdot: Valitse, haluatko näyttää tavoitteen tilan.
- Mainoskampanjat: Tavoitteeseen liittyvän mainoskampanjan nimi.
- Mainostilit: liittyvän mainostilin nimi.
Tarkastele tavoitekohtaisia tulosraportteja
- Napsauta tavoitteen nimeä .
- Näytä suorituskykysivun yläosassa käytetty maalimalli, putket, kesto, alkamispäivä, päättymispäivä ja kuka on luonut tavoitteen.
- Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Tarkastele alla olevaa Yhteenveto-välilehteä :
- Kokonaiskehitys: tavoitteen kokonaiskehitys.
- Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoitteen tavoitteen tavoitteen verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot-kohtia ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteiden määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteiden määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoitteen, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Siirry Käyttäjän suorituskyky -välilehdelle. Käytä taulukon yläreunassa olevia suodattimia suodattaaksesi tietoja edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.
Muokkaa tavoitetta
- Napsauta tavoitteen nimeä .
- Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitetta.
- Muokkaa Tavoitteen muokkaaminen -välilehdellä Tavoitteen nimeä tai mukautettua tavoitemääritelmää muuttamalla Objektia, Ominaisuutta, Aggregointityyppiä tai Data-ominaisuutta. Kestoa ei voi muuttaa.
- Siirry Muokkaa tavoitteita -välilehdelle ja muokkaa kunkin käyttäjän tavoitteita.
- Napsauta Tiimitavoite-osiossa Vaihda tiimiä -pudotusvalikkoa, jos haluat tarkastella eri tiimin tavoitetavoitteita tietyssä tavoitteessa.
- Napsauta Käyttäjätavoite-osiossa Näytä-pudotusvalikkoa , jos haluat tarkastella tiimin käyttäjiä, joille ei ole määritetty tavoitetavoitteita
- Valitse useiden käyttäjien vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita. Kirjoita tavoite ja napsauta Käytä.
- Jos haluat lisätä uuden tiimin tiimitavoitteeseen, valitse oikeassa yläkulmassa Lisää tiimi. Valitse joukkue ja napsauta Vahvista.
- Siirry Muokkaa asetuksia -välilehdelle muokkaamaan käyttäjille lähetettäviä ilmoituksia.
Voit suorittaa pikamuokkauksen sivupaneelissa:
- Vie hiiren kursori tavoitteen nimen päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Pikamuokkaus.
- Muokkaa oikeassa paneelissa tavoitteen nimeä, tavoitteen tavoitesummaa tai ilmoitusasetuksia.
Tavoitteen poistaminen
- Napsauta tavoitteen nimeä .
- Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitetta.
- Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista koko tavoite.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Poista [X] tavoite. Tämä poistaa tavoitteen jokaiselta käyttäjältä ja tiimiltä, jotka on määritetty tavoitteelle.
Käyttäjän tai tiimin poistaminen tavoitteesta:
- Siirry Tiimin suorituskyky- tai Käyttäjän suorituskyky-välilehdelle.
- Valitse joukkueen tai käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Poista taulukon yläreunassa.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Poista [X]-maali.