Asenna ja käytä CRM-tietojen tarkastusintegraatioita (BETA).
Päivitetty viimeksi: toukokuuta 12, 2022
Betassa
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Voit asentaa CRM-tietojen tarkastusintegraation, jotta voit tarkastaa ulkoisen CRM:n, kuten Zohon, tiedot. Ulkoisen CRM:n tietojen auditointi näyttää, millaisia erilaisia tietoja CRM:ssäsi on verrattuna HubSpotin tietoihin. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen määrittää synkronointi näiden kahden CRM:n välille.
Seuraavat integraatiot ovat tällä hetkellä saatavilla App Marketplace -palvelussa:
- Copper Data Auditor
- Pipedrive Data Auditor
- Zoho Data Auditor
CRM-tietojen tarkastustyökalun asentaminen:
- HubSpot-tililläsi napsautaMarketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa ja valitse sittenApp Marketplace.
- Etsihakupalkin avulla ulkoista CRM:ääsi vastaava tietojen tarkastustyökalu.
- NapsautaAsenna sovellus.
- Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit. Valitse seuraavassa näytössäHyväksy, jotta integraatio saa käyttää CRM-tietojasi.
Kun integraatio on asennettu, voit nyt suorittaa tarkastuksen:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanIntegraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Napsauta yhdistettyä tietojen tarkastussovellusta.
- NapsautaSuorita auditointi. Auditointi alkaa tämän jälkeen käsitellä.
- Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemallaLataa auditointitiedosto.
- Avaa tarkastustiedosto tietokoneellasi ja tarkastele sitten CRM-tietojen erittelyä. Vienti sisältää seuraavat sivut:
- Vientitulokset: Yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
- Kohteiden välilehdet: Kullekin kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle ulkoisessa CRM:ssä luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Analysoi Shopify-tietoja HubSpotissa
Kun olet yhdistänyt Shopifyn HubSpot-tiliisi, voit analysoida tietojasi HubSpotissa, luoda sähköisen...
Tietämyskanta -
Ota Google Search Console -integraatio käyttöön HubSpotissa.
HubSpotin integrointi Google Search Consoleen tuo Google-hakujen tiedot SEO-työkaluusi. Google Search Console...
Tietämyskanta -
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta