Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Asenna ja käytä CRM-tietojen tarkastusintegraatioita (BETA).

Päivitetty viimeksi: lokakuuta 21, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit asentaa CRM-tietojen tarkastusintegraation, jotta voit tarkastaa ulkoisen CRM:n, kuten Zohon, tiedot. Ulkoisen CRM:n tietojen auditointi näyttää, millaisia erilaisia tietoja CRM:ssäsi on verrattuna HubSpotin tietoihin. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen määrittää synkronointi näiden kahden CRM:n välille.

Seuraavat integraatiot ovat tällä hetkellä saatavilla App Marketplace -palvelussa:

  • Copper Data Auditor
  • Pipedrive Data Auditor
  • Zoho Data Auditor

CRM-tietojen tarkastustyökalun asentaminen:

  • HubSpot-tililläsi napsauta Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa ja valitse sitten App Marketplace.
  • Etsihakupalkin avulla ulkoista CRM:ääsi vastaava tietojen tarkastustyökalu.
  • Napsauta Asenna sovellus.
  • Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit. Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio saa käyttää CRM-tietojasi.

Kun integraatio on asennettu, voit nyt suorittaa tarkastuksen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
  • Napsauta yhdistettyä tietojen tarkastussovellusta.
  • Napsauta Suorita auditointi. Auditointi alkaa tämän jälkeen käsitellä.
  • Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
  • Avaa tarkastustiedosto tietokoneellasi ja tarkastele sitten CRM-tietojen erittelyä. Vienti sisältää seuraavat sivut:
    • Vientitulokset: Yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
    • Kohteiden välilehdet: Kullekin kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle ulkoisessa CRM:ssä luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.