Asenna ja käytä CRM-tietojen tarkastusintegraatioita (BETA).
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Betassa
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Voit asentaa CRM-tietojen tarkastusintegraation, jotta voit tarkastaa ulkoisen CRM:n, kuten Zohon, tiedot. Ulkoisen CRM:n tietojen auditointi näyttää, millaisia erilaisia tietoja CRM:ssäsi on verrattuna HubSpotin tietoihin. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen määrittää synkronointi näiden kahden CRM:n välille.
Seuraavat integraatiot ovat tällä hetkellä saatavilla App Marketplace -palvelussa:
- Copper Data Auditor
- Pipedrive Data Auditor
- Zoho Data Auditor
CRM-tietojen tarkastustyökalun asentaminen:
- HubSpot-tililläsi napsauta Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa ja valitse sitten App Marketplace.
- Etsihakupalkin avulla ulkoista CRM:ääsi vastaava tietojen tarkastustyökalu.
- Napsauta Asenna sovellus.
- Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit. Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio saa käyttää CRM-tietojasi.
Kun integraatio on asennettu, voit nyt suorittaa tarkastuksen:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Napsauta yhdistettyä tietojen tarkastussovellusta.
- Napsauta Suorita auditointi. Auditointi alkaa tämän jälkeen käsitellä.
- Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
- Avaa tarkastustiedosto tietokoneellasi ja tarkastele sitten CRM-tietojen erittelyä. Vienti sisältää seuraavat sivut:
- Vientitulokset: Yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
- Kohteiden välilehdet: Kullekin kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle ulkoisessa CRM:ssä luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia
Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen...
Tietämyskanta -
Analysoi Shopify-tietoja HubSpotissa
Kun olet yhdistänyt Shopifyn HubSpot-tiliisi, voit analysoida tietojasi HubSpotissa, luoda sähköisen...
Tietämyskanta -
HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Usein kysyttyä | Usein kysytyt kysymykset
Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa 6. elokuuta 2018 julkaistusta päivitetystä HubSpot-Salesforce...
Tietämyskanta