Asenna ja käytä CRM-tietojen tarkastusintegraatioita (BETA).

Voit asentaa CRM-tietojen tarkastusintegraation, jotta voit tarkastaa ulkoisen CRM:n, kuten Zohon, tiedot. Ulkoisen CRM:n tietojen auditointi näyttää, millaisia erilaisia tietoja CRM:ssäsi on verrattuna HubSpotin tietoihin. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen määrittää synkronointi näiden kahden CRM:n välille.

Seuraavat integraatiot ovat tällä hetkellä saatavilla App Marketplace -palvelussa:

• Copper Data Auditor
• Pipedrive Data Auditor
• Zoho Data Auditor

CRM-tietojen tarkastustyökalun asentaminen:

• HubSpot-tililläsi napsauta Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa ja valitse sitten App Marketplace.
• Etsihakupalkin avulla ulkoista CRM:ääsi vastaava tietojen tarkastustyökalu.
• Napsauta Asenna sovellus.
• Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit. Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio saa käyttää CRM-tietojasi.

Kun integraatio on asennettu, voit nyt suorittaa tarkastuksen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
• Napsauta yhdistettyä tietojen tarkastussovellusta.
• Napsauta Suorita auditointi. Auditointi alkaa tämän jälkeen käsitellä.
• Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
• Avaa tarkastustiedosto tietokoneellasi ja tarkastele sitten CRM-tietojen erittelyä. Vienti sisältää seuraavat sivut:
  • Vientitulokset: Yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
  • Kohteiden välilehdet: Kullekin kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle ulkoisessa CRM:ssä luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.