Lue, miten Teamsin puhelut kirjataan HubSpotin tietueisiin. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen, kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin.
Ennen kuin aloitat
Ota Teams-puheluiden automaattinen kirjaaminen käyttöön
- Napsauta Microsoft Teams.
- Napsauta Teams Phone -välilehteä.
- Valitse niiden puhelujen valintaruudut, jotka haluat kirjauttaa automaattisesti: Lähteville puheluille ja Tuleville puheluille. Valittu puhelutyyppi kirjautuu automaattisesti yhteystietueeseen, ensisijaiseen liitettyyn yritystietueeseen ja kaikkiin liitettyihin sopimustietueisiin.
Kun puhelu on lisätty yhteystietueeseen, puhelun soittanut henkilö saa Teamsissa viestin HubSpot-botilta, jossa kerrotaan, että puhelu on tallennettu. Käyttäjät voivat myös muokata tallennetun puhelun yksityiskohtia ilmoituksesta.
Huomaa: Teams-puheluiden viiveen vuoksi kestää keskimäärin 15 minuuttia ja jopa 60 minuuttia, ennen kuin puhelu kirjataan tietueeseen.
Lisätoiminnot
Sinun on määritettävä asetukset HubSpotin ulkopuolella click-to-call-toimintoa tai saapuvien puhelujen reititystä varten.
Ota click-to-call käyttöön
Click-to-call-toiminto on käytettävissä vain Windows-käyttäjille. Kun olet määrittänyt sen, voit aloittaa Teams Phone -puhelun HubSpot-tietueen sivulta napsauttamalla puhelinnumeron vieressä olevaa externalLink -kuvaketta.
Jos käytössäsi on Windows 10:
- Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
- Valitse Valitse Valitse oletussovellukset protokollan mukaan.
- Napsauta TEL ja valitse Microsoft Teams.
Jos sinulla on Windows 11:
- Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
- Valitse Valitse Valitse oletussovellukset linkkityypin mukaan.
- Valitse TEL-kohdassa Microsoft Teams.
Ohjaa Teams Phone -puhelimesta saapuvat puhelut HubSpotin yhteystietoihin
- Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
- Siirry vasemmanpuoleisessa navigointipalkissa kohtaan Ääni > Puhelukäytännöt.
- Jos haluat ottaa saapuvien puheluiden reitityksen HubSpotiin käyttöön kaikille käyttäjille, valitse Globaali käytäntö.
- Jos haluat ottaa HubSpotiin saapuvien puhelujen reitityksen käyttöön tietyille käyttäjille, luo uusi käytäntö ja määritä se sitten tietyille käyttäjille.
- Napsauta käytäntöä ja kytke Avaa sovellukset selaimessa saapuvia PSTN-puheluita varten -kytkin päälle napsauttamalla sitä.
- Liitä seuraava URL-osoite: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
- Korvaa {Your HubID} tilisi Hub ID:llä.
- {phone} ei saa korvata URL-osoitteessa.
- Siirry Microsoft Teamsin asetuksiin ja valitse Puhelut.
- Napsauta Salli kolmannen osapuolen sovellusten avautuminen automaattisesti uuteen selainikkunaan saapuvien PTSN-puhelujen yhteydessä -kytkintä päälle.
Kun olet ottanut käyttöön, voit vastaanottaa Teams Phone -puhelimesta saapuvia puheluita HubSpot-yhteystietoihin.