HubSpot Tietämyskanta

Kirjaa Microsoft Teamsin puhelut HubSpot-tietueisiin

Kirjoittanut HubSpot Support | Aug 28, 2024 3:08:24 AM

Opi, miten Teamsin puhelut kirjataan HubSpot-tietueisiin. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen, kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin.

Ennen kuin aloitat

Ota Teams-puheluiden automaattinen kirjaaminen käyttöön

  • Napsauta Microsoft Teams.
  • Napsauta Teams Phone -välilehteä.
  • Valitse niiden puhelujen valintaruudut, jotka haluat kirjata automaattisesti: Lähteville puheluille ja Tuleville puheluille. Valittu puhelutyyppi kirjautuu automaattisesti yhteystietueeseen, ensisijaiseen liitettyyn yritystietueeseen ja kaikkiin liitettyihin sopimustietueisiin.

Kun puhelu on lisätty yhteystietoihin, puhelun soittanut henkilö saa Teamsissa viestin HubSpotin botilta, jossa kerrotaan, että puhelu on tallennettu. Käyttäjät voivat myös muokata tallennetun puhelun yksityiskohtia ilmoituksesta.

Huomaa: Teams-puhelujen viiveen vuoksi kestää keskimäärin 15 minuuttia ja jopa 60 minuuttia, ennen kuin puhelu kirjautuu tietueeseen.

Lisätoiminnot

Sinun on määritettävä asetukset HubSpotin ulkopuolella click-to-call-toimintoa tai saapuva puhelu reititystä varten.

Ota click-to-call käyttöön

Click-to-call-toiminto on käytettävissä vain Windows-käyttäjille. Kun olet määrittänyt sen, voit aloittaa Teams Phone -puhelun HubSpot-tietueiden sivulta napsauttamalla puhelinnumeron vieressä olevaa externalLink -kuvaketta.

Jos sinulla on Windows 10:

  • Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
  • Valitse Valitse Valitse oletussovellukset protokollan mukaan.
  • Valitse TEL ja valitse Microsoft Teams.

Jos sinulla on Windows 11:

  • Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Oletussovellukset.
  • Valitse Valitse Valitse oletusasetukset linkin tyypin mukaan.
  • Valitse TEL-kohdassa Microsoft Teams.

Avaa HubSpotin yhteystietueet, kun hyväksyt Teamsin saapuvia puheluita

  • Siirry Microsoft Teamsin hallintakeskukseen.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa navigointipalkissa kohtaan Voice > Calling policies.
    • Jos haluat ottaa kaikkien käyttäjien kohdalla käyttöön saapuva puhelu reitityksen HubSpotiin, valitse Globaali käytäntö
    • Jos haluat ottaa HubSpotiin saapuva puhelu reitityksen käyttöön tietyille käyttäjille, luo uusi käytäntö ja määritä se sitten tietyille käyttäjille
  • Napsauta käytäntöä ja kytke Avaa sovellukset selaimessa saapuvia PSTN-puheluita varten -kytkin päälle napsauttamalla sitä.
  • Liitä seuraava URL-osoite: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
    • Korvaa {Your HubID} tilisi Hub-tunnuksella.
    • {phone} ei saa korvata URL-osoitteessa.
  • Siirry Microsoft Teams -asetuksiin ja valitse Puhelut.
  • Napsauta Salli kolmannen osapuolen sovellusten avautuminen automaattisesti uuteen selainikkunaan saapuvien PTSN-puhelujen yhteydessä -kytkintä päälle.

Kun olet ottanut käyttöön, HubSpot-tietue aukeaa automaattisesti, kun otat vastaan Teamsissa saapuva puhelu yhteyshenkilöltä.