Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää tietueita Slackista.
Tietueiden tarkastelu, luominen ja päivittäminen
Voit luoda HubSpot-tehtävän tai -lipun Slack-viestistä tai päivittää nykyisen tietueen HubSpot-tililläsi.
Tehtävien tai lippujen tarkasteleminen, luominen ja päivittäminen
On suositeltavaa luoda tehtäviä ja lippuja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Jos luot tehtävän tai tiketin viestistä suorassa viestissä, ryhmäviestissä tai yksityisessä kanavassa, johon HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu, tehtävä tai tiketti luodaan HubSpotissa, mutta HubSpot-sovellus ei lähetä ilmoitusta Slackiin.
- Vie hiiren kursori viestin päälle ja napsauta Lisää toimintoja -kuvaketta --- ja valitse sitten Luo tehtävä tai Luo lippu.
- Kirjoita valintaikkunassa tehtävän tai tiketin vaaditut kentät. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
- Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa tulee kehotus valita HubSpot-tili toimenpidettä varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
- Tehtävä tai tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavalle, joka näkyy vain sinulle.
- Voit tarkastella tehtävää tai tikettiä HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän tai tiketin nimeä.
- Viestissä voit:
- Napsauttamalla Lisää assosiaatio voit liittää tehtävään tai tikettiin yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen.
- Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ) tai Post to thread (Lähetä viestiketjuun ) lähettääksesi tehtävä- tai tikettiviestin Slack-kanavaan tai -viestiketjuun.
- Napsauta Add note ( Lisää huomautus ), jos haluat kirjoittaa huomautuksen tehtävän tai tiketin aikajanalle.
- Kun olet lähettänyt tiketin kanavaan tai säikeeseen, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.
Huomaa: Luo lippu -toimintoon voidaan lisätä enintään 10 kenttää (pakollisia tai muita). Seuraavia ominaisuuden kenttätyyppejä ei tueta: Liitä tiedosto,HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskelma. Jos sinulla on yli 10 kenttää tiketissäsi, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.
Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia
- Napsauta Slack-kanavassasi vastaustekstikentässä olevaa Suorita pikakuvaketta.
- Napsauta Luo yritys, Luo yhteyshenkilö tai Luo sopimus.
- Kirjoita valintaikkunassa yhteystietoa, yritystä tai kauppaa koskevat vaaditut kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
- Yhteyshenkilö, yritys tai sopimus luodaan automaattisesti HubSpotiin, ja HubSpot-sovellus lähettää viestin kanavaan, joka näkyy vain sinulle.
- Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tietueen nimeä.
- Voit myös tarkastella yhteystietueen esikatselua, kun kopioit ja liität yhteystietueen URL-osoitteen Slack-kanavaan tai suoraviestiin.
Tietueiden etsiminen ja jakaminen Slackissa
Voit etsiä mitä tahansa tietueita HubSpot-portaalissasi käyttämällä Slackissa vinoviivakomentoja tai HubSpot-hakupainiketta Slackissa.
Käytä HubSpotin haku -pikakuvaketta
Voit käyttää HubSpot Search -pikakuvaketta:
- Slack-kanavalla napsauta vastaustekstiruudussa olevaa Suorita pikakuvake -kuvaketta.
- Kirjoita hakupalkkiin Haku HubSpotilla ja napsauta tulosta.
- Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili, jota haetaan.
- Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot Record Type -pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat etsiä. Voit etsiä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja tai tehtäviä.
- Syötä kriteerit, joilla haluat hakea, ja valitse kanava, jossa hakutulokset näytetään.
- Napsauta Etsi.
- HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalle kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tiketistä tai tehtävästä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
- Näytä tietue HubSpotissa napsauttamalla sitä.
- Napsauta Add association (Lisää assosiaatio ), jos haluat liittää tietueeseen muita tietueita.
- Napsauta Lisää huomautus lisätäksesi huomautuksen tietueeseen.
- Napsauta Post to channel (Lähetä kanavaan ), jos haluat jakaa yhteystiedon kanavan kanssa.
Käytä vinoviivakomentoja tietueen etsimiseen
Slackin vinoviivakomentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpotin yhteystietoa, yritystä, sopimusta, tietopohja-artikkelia, pelikirjaa, tehtävää tai tikettiä Slack-kanavassa tai suorassa viestissä.
Jos sinulla on useita HubSpot-tilejä liitettynä Slack-työtilaan, Slackissa näkyy kehote, jossa pyydetään valitsemaan HubSpot-tili slash-komentoa varten. Napsauta Valitse tilin nimen kohdalla. Tai jos sinulla on enemmän kuin neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.
- Napsauta kanavassasi vastaustekstikenttään ja kirjoita:
- Contact:
- /hs-search-contact {contact name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kontaktit.
-
- Yritys:
- Yrityksen nimi:/hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki hakusanaa vastaavat yritykset.
- /hs-report-company lähettää keskeiset tunnusluvut, mukaan lukien: liitettyjen yhteystietojen määrä, liitettyjen sopimusten määrä sopimusvaiheineen, verkkosivustokäyntien määrä ja sivulatausten määrä.
- /hs-buying-committee lähettää kanavallesi yrityksen tietueen ostokomitean tiedot.
-
- Kauppa:
- /hs-search-deal {deal name} etsii kaikki hakusanaa vastaavat kaupat.
- /hs-search-my-deal {deal name} etsii hakusanaa vastaavia käyttäjälle osoitettuja tarjouksia,
- Diilien avulla voit päivittää diilivaiheen Slackista. Napsauta Päivitä kaupantekovaihe ja valitse kaupantekovaihe pudotusvalikosta.
-
- Tietopohja-artikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}
Huomaa: tietopohja-artikkelit, jotka edellyttävät jäsenrekisteröintiä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.
-
- Pelikirja: /hs-search-playbook {playbook title}
- Task: /hs-search-task {task title}
- Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot-sovellus palauttaa hakusanalla kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustiedot kontaktista, yrityksestä, sopimuksesta, tietopohja-artikkelista, pelikirjasta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset näkyvät vain Slack-käyttäjälle.
- Jos haluat jakaa yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, tietopohja-artikkelin, pelikirjan, tehtävän tai tiketin kanavallesi, napsauta Post [object] to channel.
Huomaa: /hs-hakuslash-komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät näytä vastausta suorissa viesteissä ja ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.