Synkronoi mukautettuja objekteja HubSpotin ja tietojen synkronointisovellusten välillä.

Opi synkronoimaan mukautettuja objekteja HubSpotin ja tietojen synkronointisovellusten välillä. Synkronoinnit voivat olla yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun objektin synkronoinnin määrittämistä.
• Tällä hetkellä mukautettuja objekteja on mahdollista synkronoida seuraavien tietojen synkronointisovellusten kanssa:

• • Airtable (taulukot)
  • Kintone (taulukot)
  • Microsoft Dynamics 365 (oliot)
  • Smartsheet (arkit)
  • Snowflake (varmista, että HubSpot-tilisi on valittu Snowflake-beta-versioon).
  • Zoho CRM (moduulit)

Määritä mukautetun objektin synkronointi

Määritä mukautetun objektin synkronointi tietojen synkronointisovelluksen kanssa.

Ota tietojen synkronointi käyttöön

Ottaa käyttöön mukautetun objektin synkronoinnin:

1. Yhdistä sovellus tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
3. Napsauta sovellusta.

• • Jos synkronoit kohteen ensimmäistä kertaa, valitse Määritä synkronointi.
  • Jos sinulla on jo muita kohteita synkronoitu, valitse Synkronoi lisää tietoja.

4. Valitse Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla kohde, jonka kanssa tai josta synkronoidaan toisessa sovelluksessa.
5. Valitse mukautettu objekti, jonka haluat synkronoida HubSpotin kanssa tai siitä. Mukautetut objektit sijaitsevat kohdassa Lisäobjektit.

6. Napsauta nuolien pudotusvalikkoa ja valitse, onko synkronointi kaksisuuntainen vai yksisuuntainen sovelluksen ja HubSpotin välillä vai päinvastoin.
7. Napsauta Seuraava.

Määritä synkronointisuunta ja kartoitetut kentät

Valitse Määritä-sivulla, miten haluat synkronoida tiedot HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Vaihtoehtoja on kolme:

• Tietojen synkronointi sovellusten välillä: Kaikki uudet ja päivitetyt objektitiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Ominaisuudet yhdistetään niiden tietueiden osalta, jotka ovat jo olemassa molemmissa alustoissa.
• Tietojen synkronointi vain HubSpotiin: tiedot synkronoidaan kolmannen osapuolen sovelluksesta HubSpotiin.
• Tiedot synkronoidaan vain [kolmannen osapuolen sovellukseen]: tiedot synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen.

Napsauta Tietoristiriitojen ratkaiseminen -osiossapudotusvalikkoa ja valitseoletussovellus, joka korvaa toisen sovelluksen, kun tiedoissa on eroavaisuuksia. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, tietoja ei muuteta kolmannen osapuolen sovelluksessa. Tämä asetus ei kumoa Synkronoinnin suunta -osiossa valittua synkronointisuuntausta.

1. Napsauta Add a mapping.
2. Käytä pudotusvalikoita ja valitse kolmannen osapuolen sovelluksen ominaisuus ja HubSpot-ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
3. Napsauta success Päivitä.
4. Jos haluat ottaa mukautetut kartoitukset pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla.

Määritä synkronointisäännöt

Määritä Rajaus-sivulla, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Valitse Suodattimet-osiossa kriteerit, joilla rajoitat, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:

1. Napsauta Muokkaa.
2. Valitse oikeassa paneelissa ominaisuus, jolla rajoitat tietueiden synkronointia HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
3. Napsauta Valmis. Napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: Suodattimet-osiossa rajoitetaan vain sitä, mitkä tietueet synkronoidaan aluksi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin asetetun ominaisuuksien kartoituksen perusteella.

Yhdistä tietueet

Kun synkronoit mukautetun objektin kanssa, assosiaatioita ei säilytetä. On suositeltavaa kartoittaa ne manuaalisesti.

Tarkista säännöt ja käynnistä synkronointi

Tarkista määrittämäsi säännöt Review-sivulla ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.