Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Automatisoi tehtäviä kaupan vaiheissa

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Määritä automaatio, joka luo tehtäviä, kun kauppa siirtyy vaiheesta toiseen. Luo esimerkiksi myyntiedustajalle osoitettu muistutustehtävä, kun kauppa on todennäköisesti päättymässä.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit myös luoda työnkulut-työkalussa automaatioita, joilla voit automatisoida prosesseja kauppojen perusteella.

Huomaa: Jotta voit automatisoida tehtäviä kauppojen vaiheiden mukaan, sinun on oltava joko HubSpot-tilisi Super Admin tai sinulla on tiliyhteys.

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
  • Napsauta Automaatio-välilehteä .
  • Jos haluat luoda tehtävän automaattisesti tietyssä kaupantekovaiheessa, napsauta kaupantekovaiheen sarakkeessa + Luo työnkulku.

automate-tasks-on-deal-stages

  • Napsauta oikeassa paneelissa Luo tehtävä ja muokkaa tehtävän yksityiskohtia:
    • Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi. Jos haluat lisätä otsikkoon kauppatunnisteen, napsauta avattavaa valikkoa Sopimustunniste ja valitse lisättävä ominaisuus.
    • Eräpäivä: Valitse Heti-valintaruutu, jos haluat asettaa tehtävän tehtäväksi nyt, tai valitse Määritettynä päivänä, jos haluat määrittää päivämäärän ja kellonajan tehtävän määräajaksi.
    • Sähköpostimuistutus: Jos haluat lähettää sähköpostimuistutuksen tehtävän vastaanottajalle, valitse At a set date (Määritettynä päivänä ) määrittääksesi päivämäärän ja kellonajan sähköpostin lähettämiselle.
    • Huomautukset: Kirjoita lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä.
    • Tyyppi: Valitse tehtävän tyyppi pudotusvalikosta: Sähköposti, Puhelu tai Tehtävä.
    • Liitä tietueisiin: Valitse tietueet, joihin luodut tehtävät liitetään. Assosioinnit liittyvät työnkulkuun tulevaan kauppaan.
    • Prioriteetti: napsauta ja valitse, onko tämän tehtävän prioriteetti korkea.
    • Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse pudotusvalikosta Diilin nykyinen omistaja tai tietty käyttäjä.
    • Kumpi omistaja?: Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi, haluatko käyttää Diilin oletusomistajaominaisuutta, mukautettua HubSpot-käyttäjäominaisuutta vai tiettyä käyttäjää.
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.