Mukauta tietueita

Tietueet sisältävät osioita, joissa näkyy tietoja, kuten ominaisuusarvot, liitännät ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten segmenteissä tai raporteissa. Mukauta osioiden asetuksia niin, että tilin kaikille käyttäjille näytetään heille merkityksellisimmät tiedot. Voit määrittää eri oletusasetuksen jokaiselle objektille.

Esimerkiksi alla näkyvässä yhteystietotietueessa on seuraavat tiedot:

• Vasemmassa sivupalkissa on Tiedot-kortti, jossa on perusominaisuudet, sekä ehdollinen Mukautettu kortti-kortti, jossa on muihin yhteystietoihin liittyvät ominaisuudet.
• Keskimmäisessä sarakkeessa on Yleiskatsaus-välilehti, jossa on korostetut ominaisuusarvot ja viimeaikaiset toiminnot, sekäToiminnot-välilehti, jossa on vuorovaikutusten aikajana.
• Oikeassa sivupalkissa näkyvät kontaktin yritys-, kauppa- ja liidiyhteydet.

Tietueen ulkoasun ja sisällön mukauttaminen

Voit valita, mitkä tiedot näytetään yksittäisissä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti- ja mukautettujen objektien tietueissa, mukauttamalla kunkin objektin oletustietueen kokoonpanon. Jos tililläsi ontiimejä, voit myös luoda tiimeillesi yksilöllisiä näkymiä.

Oletusnäkymän mukauttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.

3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka tietueen näkymää haluat muokata.

4. NapsautaTietueen mukautus-välilehteä.

5. Napsauta Oletusnäkymä. Tämä näkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • NapsautaTallennaoikeassa yläkulmassa tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa, tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Tiimin äkymän luominen tai muokkaaminen:

1. Siirry tietueen muokkausnäkymään.
2. Napsauta Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymännimeä. Tiiminäkymä näkyy vain käyttäjille, jotka ovat valitun tiimin pääjäseniä.
   • Kirjoita näkymännimieditorin yläosaan.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit valitaksesitiimit, joilla on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa tiimienvalintaruudutja napsauta sittenValmis.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallennatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

   Huomaa: kun luot tiiminäkymän, aloitat järjestelmän oletusasetuksista, et omista mukautetuista oletusasetuksistasi. Jos haluat lisätä omia oletusasetuksiasi, sinun tulee sen sijaan kloonata oletusnäkymä.

Hallitse tietueen kortteja

Kortit ovat sisältöä sisältäviä säilytyspaikkoja, jotka sisältävät tietoja tietueesta tai toimista, joita voit suorittaa tietueen suhteen. Voit mukauttaa kortteja näyttämään sijaintiin liittyviä tietoja tai käyttää samoja kortteja useissa näkymissä.

Korttien lisääminen tai luominen

Kortin lisääminen kirjastosta:

1. Vie hiiri haluamasi sarakkeen ja rivin päälle ja napsauta sitten lisäyskuvaketta.
2. Napsauta Korttikirjasto -välilehteä. 
3. Napsauta Lisää kortti. Voit lisätä useita kortteja samanaikaisesti. 
4. Kun olet valmis, napsauta X-painiketta sulkeaksesi paneelin.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Kortin luominen:

1. Vie hiiri haluamasi sarakkeen ja rivin päälle ja napsauta sitten Lisää-kuvaketta.
2. NapsautaLuo kortti haluamassasi kortissa.
3. Tarkista kortin tiedot ja tee haluamasi muutokset (esim. nimi, näytettävät ominaisuudet). Lue lisää korttityypeistä.
4. Kun olet valmis, napsautaTallenna.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Lisätietoja mukautettujen korttien luomisesta.

Huomaa: voit lisätä enintään 50 korttia sekä vasempaan sivupalkkiin että keskimmäiseen sarakkeeseen.

Mukautetun osion lisääminen

Keskimmäiseen sarakkeeseen voit lisätä kokoontaitettavan osion, joka sisältää mukautettuja kortteja tai kortteja kirjastosta.

1. Napsauta keskimmäisen sarakkeen Lisää osio -kuvaketta.
   
   
2. Anna osiollenimi.
3. NapsautaLisää kortti ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Luo uusi kortti.
   • Lisää kortti kirjastosta.
4. NapsautaX-painiketta, kun olet valmis.
5. Napsauta ja vedä osio toiseen kohtaan.

Korttien muokkaaminen, järjesteleminen tai poistaminen

Voit muokata olemassa olevaa korttia seuraavasti:

1. Napsauta ja vedä kortti toiseen paikkaan (esim. keskimmäiseen sarakkeeseen, vedä kaksi korttia vierekkäin).
2. Napsauta muokattavan kortin muokkauskuvaketta ( kynäkuvaketta).
3. Kortista riippuen käytettävissäsi on erilaisia vaihtoehtoja, kuten seuraavat:
   • Kortin otsikko: kortin nimi. Tämä näkyy tietueissa.
   • Käyttäjän oikeudet: kytkin, jolla hallitaan käyttäjän oikeutta lisätä ominaisuuksia korttiin omassa näkymässään (esim.Tietoja tästä kontaktista -kortti vasemmassa sivupalkissa).
   • Liitetty objektityyppi: objekti, jonka tietoja kortti käyttää. Voit esimerkiksi valitaKaupat, jos haluat tarkastella liitettyjä kauppaominaisuuksia yritystietueessa.
   • Ominaisuudet: kortilla näkyvät ominaisuudet (esim.Sähköposti, Summa). Lisää, muokkaa tai poista ominaisuuksien määrää.
   • Suodattimet: kriteerit, jotka tietueen on täytettävä, jotta tiedot näytetään. Voit määrittää lisäsuodattimia tai enintään viisi pikasuodatinta. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
   • Lajittele: lajittelussa käytettävä ominaisuus. Tämän on oltava kortissa käytetty ominaisuus. Esimerkiksi ominaisuusluettelokortissa, jossa näkyy Summa, voit lajitella Summan mukaan. 
   • Raportti: raportti, jonka haluat näyttää.
   • Toimintotyypit: kortilla näkyvät pikatoimintopainikkeet. Lisätietoja pikatoiminnoista.
   • Näyttötyyppi: kortin tietojen visualisointityyppi. Voit valita tiivistetyn tai laajennetun tyypin.
   • Esikatselu: kortin esitys. Voit valita tietueen nähdäksesi, miltä kortti näyttää sen kohdalla. 
4. Napsauta kortin nimen vieressä olevaa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Kloonaa kortti: luo nopeasti kopio kortin tiedoista.
   • Nollaa kortti: palauta kortti nopeasti alkuperäiseen tilaansa. Tämä voidaan tehdä vain oletuskorteille.
• Poista kortti: poista kortti kaikista näkymistä. Et voi lisätä korttia takaisin tietueeseen. Tämä voidaan tehdä vain mukautetuilla korteilla.
5. NapsautaTallenna.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Huomaa: järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on merkintä (oletus), ei voi poistaa.

Ehdollisen logiikan asettaminen tai korttien poistaminen:

1. Napsauta ellipsikuvaketta ( kolme vaakasuoraa pistettä) ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Määritä ehdollinen logiikka: määritä ominaisuuskriteerit kortin näyttämiseksi tai piilottamiseksi. Valitse ominaisuus ja sitten kriteeri. Valitse näyttövaihtoehto ja napsauta sitten Käytä. Näytäesimerkiksi Asiakastiedot-kortti, jos yhteyshenkilönpuhelinnumeroalkaa numerolla617.
   • Poista kortti: poista kortti sarakkeesta. Poistamisen jälkeen voit silti lisätä kortin takaisinoikean paneelinLisää kortti-kohdasta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Hallitse tietueen välilehtiä

Välilehdet järjestävät tietueen tiedot erillisiin ryhmiin keskimmäisessä sarakkeessa. Jokainen välilehti sisältää kortteja, joissa on tietueeseen liittyviä tietoja. Esimerkiksi Catch-up-välilehti sisältää valitun kontaktin tai yrityksen tietoja, terveyttä ja tietojen laatua koskevia tietoja, kun taasActivities-välilehti sisältää kortteja jokaisesta tietueen vuorovaikutuksesta. Voit myös lisätä tai muokata mukautettuja välilehtiä.

1. Napsauta dataSyncIcon -välilehtien järjestyskuvaketta järjestää ksesi välilehdet uudelleen. Napsauta ja vedävälilehteäoikean paneelin avulla päivittääksesi sen sijainnin ja napsauta sittenTallenna.
   

2.  Napsauta +-välilehden lisäyskuvaketta lisätäksesi uuden välilehden. Kirjoita valintaikkunaan välilehden nimija napsauta sittenValmis. Välilehtiä voi olla enintään viisi, mukaan lukienYleiskatsaus-välilehti. Opilisäämään ja muokkaamaan kortteja välilehdellä.
3. Siirry välilehteen ja napsauta sen nimeä. Voit hallita seuraavia asioita:
   • Muokkaa välilehden nimeä: päivitä nimi ja napsauta sittenValmis.
   • Poista välilehti: napsauta valintaikkunassaPoista välilehti vahvistaaksesi.
   • Määritä ehdollinen logiikka: valitse ominaisuus ja sitten näyttövaihtoehto. Napsauta Käytä.

Huomaa:Toiminnot-välilehteä ei voi muokata tai poistaa.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallennatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Kun olet järjestänyt välilehdet, opihallitsemaan välilehden kortteja.

Hallitse käyttäjien pääsyä tietueiden mukauttamiseen

Oletusarvoisesti yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa vasemmassa sivupalkissa olevissa ominaisuusluettelokorteissa näkyviä ominaisuuksia ja järjestellä kortteja vasemmassa ja oikeassa sivupalkissa. Kun käyttäjät muokkaavat ominaisuuksia tai korttien järjestystä, se vaikuttaa vain heidän omaan näkymäänsä eikä vaikuta muihin käyttäjiin.

Ominaisuusluettelokortit

Voit sallia tai rajoittaa käyttäjien mahdollisuutta mukauttaa ominaisuusluettelokortteja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.

3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka tietueen näkymää haluat muokata.

4. NapsautaTietueen mukautus-välilehteä.

5. Napsauta sen näkymän nimeä, jota haluat hallita.
6. Napsauta ominaisuusluettelokortissamuokkauskuvaketta tai luo uusi kortti.
   
   
7. Kytke oikean paneelin Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat lisätä, poistaa tai järjestää kortin ominaisuuksia tietueessa tai tietueen esikatselussa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi muokata ominaisuuksia. 
8. Napsauta Tallenna.

Vasen tai oikea sivupalkki

Käyttäjien oikeuden salliminen tai rajoittaminen korttien järjestyksen muuttamiseen vasemmassa tai oikeassa sivupalkissa tai tietueen näkymässä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.

3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka tietueen näkymää haluat muokata.

4. NapsautaTietueen mukautus-välilehteä.

5. Napsauta hallinnoitavan näkymän nimeä.
6. Napsauta Asetukset -välilehteä.
7. Kytke kytkimet päälle tai pois päältä hallitaksesi käyttäjien pääsyä tietueiden sivupalkkien mukauttamiseen. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat järjestää kortteja uudelleen tietuetta tarkastellessaan. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi siirtää kortteja.
8. NapsautaTallennaoikeassa yläkulmassa tallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa, tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Tietueen näkymän kloonaus, palauttaminen tai poistaminen

Kun olet mukauttanut oletusnäkymän, voit kloonata sen tai palauttaa sen järjestelmän oletusasetuksiin. Tiiminäkymien osalta voit kloonata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.

3. Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka näkymiä haluat hallita.

4. NapsautaTietueen mukautus-välilehteä.

5. Voit palauttaa näkymän järjestelmän oletusasetuksiin napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitsemalla sitten Palauta oletusnäkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Palauta näkymä.
6. Voit kloonata näkymän napsauttamalla pystysuoraa valikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitsemalla sitten Kloonaa näkymä. Sinut ohjataan editoriin, jossa voit aloittaa uuden näkymän mukauttamisen.
7. Voit poistaa tiiminäkymän napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitsemalla sitten Poista näkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista näkymä. Käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen näkymään, näytetään nyt oletusnäkymä, ja kyseiseen näkymään lisätyt mukautetut kortit ovat edelleen käytettävissä muissa näkymissä.

Tietueiden lisämuokkaus

Voit mukauttaa tietueitasi edelleen seuraavasti:

• Luo kortteja tietueiden tietojen näyttämiseksi asetuksissasi tai käyttöliittymän laajennusten avulla (BETA).
• Mukauta tietueiden esikatseluja.
• Valitse ominaisuudet, jotka näytetääntietueissa taulunäkymässä.