Tarjousperusteiden määrittäminen ja hallinta

Määritä tarjous säännöt varmistaaksesi, että tarjoukset, tarjousten muutokset ja uusintatarjoukset ovat tarkkoja ja noudattavat organisaatiosi standardeja. Käytä tarjous sääntöjä hallitaksesi tuotekokoonpanoja, hinnoittelua, alennusrajoja ja määriä.

Voit halutessasi näyttää varoituksia, kun käyttäjät laativat tarjouksia, tai estää heitä julkaisemasta tarjouksia, kunnes sääntöjen vaatimukset täyttyvät.

Tarjous sääntöjen yleisiä käyttötapauksia

Tarjoukset

• Vaadi tai estä tiettyjen tuotteiden myynti yhdessä. Vaadi esimerkiksi, että lisäosa myydään vain yhdessä sen päätuotteen kanssa, tai estä kahden kilpailevan paketin lisääminen samaan tarjoukseen.

• Hallitse myytävien tuotteiden määrää. Voit esimerkiksi rajoittaa myyjän yhdellä tarjouksella myytävien käyttöoikeuksien määrää, jotta kaupat pysyvät vakiotarjousten rajoissa.

• Sovella alennusrajoituksia ja hinnoittelurajoja. Voit esimerkiksi asettaa myyjän tarjoaman tuotteen alennuksen ylärajaksi 20 % tai vaatia hyväksynnän ennen tarjouksen lähettämistä, jos hinta on alle asettamasi vähimmäishinnan.

• Aseta vähimmäis- ja enimmäismäärät. Vaadi esimerkiksi vähintään 10 lisenssiä yrityspaketille tai rajoita rajoitetusti saatavilla olevan tuotteen määrää.

• Aseta vaatimuksia rivikohtaisten määrien perusteella. Vaadi esimerkiksi tiettyä käyttöönottopalvelua, kun tarjouksen lisenssien kokonaismäärä ylittää asetetun kynnysarvon.

Muokkaa tarjouksia

• Suojaa asiakkaan nykyiset hinnat ja alennukset, kun lisäät uusia tuotteita. Esimerkiksi, jos asiakkaalla on 30 %:n alennus olemassa olevasta tuotteesta, mutta nykyinen alennusraja on 20 %, asiakkuuspäällikkö voi lisätä uusia tuotteita sopimukseen vaikuttamatta olemassa olevaan alennukseen. Uusi raja koskee olemassa olevaa tuotetta vain, jos siihen tehdään muutoksia.

• Sovella nykyisiä alennusrajoja ja hinnoittelurajoja kaikkiin uusiin tuotteisiin, jotka lisätään sopimuksen voimassaoloaikana tehtävän lisä- tai ristiinmyynnin yhteydessä.

• Vaadi tai estä tiettyjen tuotteiden myynti yhdessä, kun asiakkaat lisäävät tai muokkaavat sopimustaan. Vaadi esimerkiksi, että lisäosa myydään vain yhdessä sen emotuotteen kanssa.

• Vaadi vähimmäis- tai enimmäismääriä, kun asiakkaat lisäävät tai vähentävät olemassa olevan tuotteen määrää.

Uusimistarjoukset

• Sovella uusia hinnoittelukäytäntöjä koko sopimukseen uusimisen yhteydessä. Vaadi esimerkiksi 5 %:n hinnankorotusta kaikkiin tuotteisiin, myös niihin, jotka eivät ole muuttuneet.

• Suojaa asiakkaan nykyiset hinnat ja alennukset sopimuksen uusimisen yhteydessä, mutta sovella silti sääntöjä kaikkiin uusiin tai muutettuihin tuotteisiin.

• Rajoita alennusta, jota myyntiedustajat tai asiakkuuspäälliköt voivat tarjota asiakkaan säilyttämiseksi, jotta uusimisalennukset pysyvät nykyisen hinnoittelukäytännön rajoissa.

• Vaadi tai estä tiettyjen tuotteiden uusiminen yhdessä, esimerkiksi kun poistat vanhan tuotteen käytöstä tai haluat vaatia uudempaa pakettia.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen.

Tutustu vaatimuksiin

Jos aiot luoda tuotteisiin liittyviä sääntöjä, lisää tuotteesi tuotekirjastoon ennen tarjoussääntöjen käyttöä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Luo tarjouslaskentasäännöt

Luo sääntöjä HubSpotin tekoälyn avulla tai käyttämällä tarjoussääntöjen alakohtaista kieltä (DSL). Voit lisätä useita sääntöjä.

Luo tarjous säännöt HubSpotin tekoälyn avulla

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Luo tarjoussääntö -osiossa napsauta ehdotettua kehotteita, jolloin Luo tarjoussääntö -kenttä täyttyy, tai kirjoita kehote itse.
   
   
6. Napsauta Luo sääntö.
7. Vasemmassa paneelissa Breeze Assistant pyytää selvennystä syöttämäsi ohjeen perusteella. Syötä vastaukset säännön tarkentamiseksi.
   
   
8. Valitse tarjoustyyppi, johon sääntöä haluat soveltaa.
   
   
9. Tämän jälkeen editoriin luodaan säännön luonnos.
10. Voit muokata säännön määritelmää tekemällä tarvittavat muutokset Säännön määritelmä -kentässä tai napsauttamalla Muokkaa Breezellä, jolloin voit muokata säännön määritelmää Breeze Assistantin avulla. Lue lisää säännön määritelmien muokkaamisesta alakohtaisella kielellä (DSL).
11. Jos haluat muuttaa säännön tulosta, napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

    • Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

    • Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

12. Kirjoita viesti Viesti tarjouksen laatijalle -kenttään.
13. Kun olet lopettanut muokkaamisen, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna sääntö -painiketta.

Luo tarjouspyynnön säännöt alusta alkaen

Voit luoda tarjous sääntöjä alusta alkaen käyttämällä alakohtaista kieltä (DSL).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.

5. Napsauta Luo tarjoussääntö -osiossa Aloita alusta.
   
   

6. Syötä säännön määritelmä. Lue lisää sääntömääritelmien luomisesta DSL:n avulla.

7. Napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

   • Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

   • Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

8. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna sääntö -painiketta.

Tarjous sääntöjen hallinta

Hallitse lainaussääntöjä asetuksista. Voit ottaa säännöt käyttöön tai poistaa ne käytöstä sekä poistaa ne.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Napsauta Hallitse-välilehteä.
   
   
6. Voit tarkastella ja päivittää säännön asetuksia ja tuloksia napsauttamalla säännön nimeä. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta oikeassa ylä kulmassa olevaa Tallenna sääntö -painiketta . Lue lisää sääntömäärittelyjen luomisesta DSL:n avulla.
7. Voit poistaa säännön käytöstä kytkemällä säännön Tila -kytkimen pois päältä.
8. Voit poistaa säännön viemällä hiiren säännön päälle ja napsauttamalla delete -poistokuvaketta.
   
   

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia ostajillesi.
• Lue lisää tarjousten hallinnasta, mukaan lukien tarjousten tarkasteleminen, hallinta, seuranta ja vienti tililläsi.
• Lue lisää tarjousten lisäämisestä hyväksymisprosessiin.