Hallitse vanhoja lainauksia

Käytä vanhoja tarjouksia luodaksesi ja jakaaksesi tarjouksia suoraan HubSpotista. Lisää rivit määrittääksesi myytävät tuotteet ja palvelut, hanki hyväksyntä kirjallisella allekirjoituksella tai sähköisellä allekirjoituksella ja kerää maksut HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Kun olet luonut vanhoja tarjouksia, hallinnoi niitä tarjousten hakemistosivulta. Voit tarkastella, hakea esiin ja muokata, arkistoida, poistaa ja viedä tarjouksia. Voit myös pyytää muutoksia tarjouksiin tai hyväksyä niitä, liittää tarjouksia muihin tietueisiin ja allekirjoittaa tarjouksia sähköisesti.

Ennen kuin aloitat

Tämä artikkeli viittaa vanhaan tarjoustyökaluun, joka ei ole enää uusien käyttäjien käytettävissä. HubSpotin tekoälypohjainen CPQ tarjoaa parannettuja tarjousominaisuuksia ja on käytettävissä Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilillä. Jos käytät Commerce HubProfessional- tai Enterprise-tiliä, lue ohjeet tarjousten luomiseen.

Ennen 3.9.2025 luotuillamuilla kuinCommerceHubProfessional- taiEnterprise- tileillä voi olla pääsy vanhoihin tarjouksiin:

• Ilmaistilin käyttäjät: pääsy vanhoihin tarjouksiin, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3.9.2025.
• Sales Hub -tilin käyttäjät: pääsevät edelleen vanhoihin tarjouksiin 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos sinulle on osoitettu Commerce Hub -käyttöoikeus ja vanhojen tarjousten luomista salliva asetus on pois päältä, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin, mukaan lukien vanhat tarjousmallit. Voit palauttaa pääsyn joko:

• Vaihda käyttöoikeutesi ydin- tai katseluoikeuksiin.

• Pyydä pääkäyttäjää ottamaan käyttöön asetus, joka sallii vanhan tyyppisten tarjousten luomisen. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttääCommerce Hub -käyttöoikeutta.

Hallita tarjouksia

Hallitse luonnoksia ja julkaistuja tarjouksia tarjousten hakemistosivulta. Vanhojen tarjousten käyttäjät eivät voi muokata Commerce Hub -tarjouksia. Opi tunnistamaan,mihin tarjouskokemukseen sinulla on pääsy.

Hallitse vanhojen tarjousten luonnoksia

Voit hallita tarjousluonnoksia seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjousluonnoksen päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa, valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Muokkaa: muokkaa tarjousta. Viimeistele tarjouksen asetukset tarjouseditorissa ja napsauta sitten Luo.
   • Kloonaa: kloonaa tarjous.
   • Poista: poista tarjous. 

Huomaa: luonnosvaiheessa olevat tarjoukset voidaan liittää työnkulkuihin.

Hallitse julkaistuja vanhoja tarjouksia

Hallitse julkaistuja tarjouksia tarjousten hakemistosivulta. Julkaistuilla tarjouksilla voi olla seuraavat tilat:

• Julkaistu: julkaistu tarjous, jossa sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja ei ole otettu käyttöön.
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, jokaodottaa ostajan tai vastapuolen sähköistä allekirjoitusta.
• Odottaa maksua: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksettu: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka on maksettu.
• Vanhentunut:julkaistutarjous, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kauppatiedossa. Napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous, jotta voit tarkastella PDF-versiota. Luodun PDF-tiedoston URL-osoite vanhenee tunnin kuluttua. 

Julkaistujen tarjousten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri julkaistun tarjouksen päälle ja napsautaToiminnot-pudotusvalikkoa . Tarjouksen tilasta ja asetuksista riippuen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
   • Näytä tarjous: näytä tarjous uudessa selainvälilehdessä.
   • Tiedot: tarkasteletarjouksen tietoja, mukaan lukien viitenumero, tarjouksen summa, voimassaoloaika, liittyvät yhteyshenkilöt, liittyvä yritys ja liittyvä kauppa. Voit hallita tarjousta sen tietosivulta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla toiminnon. 

• • Kopioi linkki: kopioi tarjouksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostilla: avaa Lähetä tarjous-valintaikkuna lähettääksesi tarjouksen sähköpostitse.
  • Lataa: lataa tarjouksesta PDF-versio.
  • Allekirjoita: allekirjoita tarjous, jos se vaatiiallekirjoitusta.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: merkitse tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi, kun tarjous vaatii kirjallisen allekirjoituksen.
  • Muunna laskuksi: luo lasku tarjouksen tietojen perusteella, mukaan lukien siihen liittyvät rivit. Määritä laskun tiedot laskun muokkausnäkymässä.
  • Kloonaa: kloonaa tarjous. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen liitännät ja kaikki rivikohtaiset tiedot (hinta, ehdot, alennus).
  • Hae takaisin ja muokkaa: hae julkaistu tarjoustakaisin , jotta voit tehdä muutoksia tai korjauksia.

• • Arkistoi: arkistoi tarjous. Se poistetaan julkaisusta ja piilotetaan oletusarvoiselta etusivun näkymältä. Voit tarkastella arkistoituja tarjouksia käyttämällä Arkistotila-suodatintaja asettamalla suodattimen arvoonArkistoitu. Ostajat eivät pääse käsiksi arkistoituihin tarjouksiin. Arkistointia ei voi peruuttaa.
    
    
  • Poista: poista tarjous. Se poistetaan pysyvästi tililtäsi, eikä ostajat pääse enää tarjoukseen. Poistamista ei voi peruuttaa.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi peruuttaa, muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia eikä kaikki osapuolet ole allekirjoittaneet sitä, sen voi peruuttaa, muokata tai poistaa.

Pyydä muutoksia tai hyväksy vanha tarjous

Jos tarjousten hyväksymisasetus on kytketty päälle, voit pyytää muutoksia tai hyväksyä vanhoja tarjouksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Hyväksyntää odottavilla tarjouksilla on tilaPending approval. Voit tarkastella kaikkia hyväksyntää odottavia tarjouksia napsauttamalla tarjoustaulukon yläpuolella olevaa Status-kohtaa ja valitsemalla sittenPending approval.
   
   
3. Napsauta tarjouksennimeä.
4. Jos muutoksia ei tarvita, napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
5. Jos haluat pyytää muutoksia tarjoukseen, napsauta oikeassa yläkulmassa Pyydä muutoksia.
   • Kirjoita kommenttisi valintaikkunan Huomautukset-kenttään ja napsauta sitten Pyydä muutoksia.
   • Kun muutokset on tehty ja tarjous on valmis julkaistavaksi, palaa tarjouksen hyväksymislinkin URL-osoitteeseen. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
6. Tarjouksen laatijalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Hän voi sitten jakaa tarjouksen kontakteilleen.

Huomaa: jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn tarjoukseen, peruuta ja muokkaa tarjousta.

Tarkista vanhan tarjouksen allekirjoitustila

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta allekirjoitusta odottavan tarjouksen vieressä Toiminnot ja sittenTiedot.
3. Tarkastele tarjouksen allekirjoitustilaa kohdassa Suorituskyky.
   
   
4. Voit tulostaa ladatun kopion tarjouksesta viemällä hiiren tarjouksen päälle ja napsauttamalla Toiminnot ja sittenLataa.

Huomaa: jos lataat allekirjoitetun tarjouksen, Dropbox Sign poistaa linkit kaikesta hyperlinkitetystä tekstistä, joka sisältyy kohdissa Kommentit ostajalle tai Ostoehdot tarjouksen PDF-versiossa. On suositeltavaa lisätä linkitetyn tekstin täydellinen URL-osoite, jotta linkki on edelleen klikattavissa tarjouksen lataamisen jälkeen.

Vanhojen tarjousten sähköinen allekirjoittaminen

Kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön vanhalle tarjoukselle, ostajat ja vastapuolten allekirjoittajat voivat lisätä allekirjoituksensa tarjoukseen.

Turvallisuuden lisäämiseksi voit ottaa käyttöön henkilöllisyyden vahvistuksen, jolloin allekirjoittajan henkilöllisyys vahvistetaan sähköpostivahvistuksen avulla ennen kuin hän saa allekirjoittaa tarjouksen. Vahvistajat voivat aloittaa allekirjoitusprosessin HubSpot-tililtä, jolloin vahvistajien henkilöllisyyttä ei tarvitse vahvistaa. Ostajien on kuitenkin edelleen käytävä läpi vahvistusprosessi.

Sekä ostajat että vastallekirjoittajat voivat aloittaa sähköisen allekirjoitusprosessin jaetusta vanhasta tarjouksesta:

1. Siirry julkaistun tarjouksen URL-osoitteeseen.
2. Jos henkilöllisyyden vahvistus on käytössä, vahvista henkilöllisyytesi sähköpostitse:
   • Vieritä jaetussa tarjouksessa Allekirjoitus -osioon ja napsauta sittenVahvista allekirjoittaaksesi -painiketta nimesi vieressä tarjouksessa. Sinulle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on seuraavat vaiheet tarjouksen allekirjoittamiseksi. Sinulla on yksi tunti aikaa suorittaa allekirjoitusprosessi, kun olet napsauttanutVahvista allekirjoitus. Jos et allekirjoita tarjousta tunnin kuluessa Vahvista allekirjoitus -painikkeen napsauttamisesta, palaa jaettuun tarjoukseen ja napsauta Vahvista allekirjoitus uudelleen, jotta saat uuden vahvistussähköpostin.
   • Siirry sähköpostilaatikkoosi ja etsi sähköposti, jonka otsikkona on Vahvista henkilöllisyytesi tarjouksen allekirjoittamista varten. Napsauta Vahvista henkilöllisyytesi ja allekirjoita tarjous aloittaaksesi allekirjoitusprosessin.
     
     
   • Uusi selainvälilehti avautuu, ja siinä näkyy valintaikkuna, jossa vahvistat henkilöllisyytesi. Napsauta Aloita allekirjoittaminen.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Aloita-painiketta.
   
   
4. Napsauta Napsauta allekirjoittaaksesi nimesi vieressä tarjouksen alaosassa.
   
   
5. Lisää allekirjoituksesi valintaikkunaan napsauttamalla Piirrä-, Kirjoita- tai Lataa- välilehteä ja valitsemalla allekirjoitusmenetelmäsi. Lisää allekirjoitus sitten napsauttamalla Lisää.
   
   
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jatka.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksyn tallentaaksesi allekirjoituksesi tarjoukseen tai napsauta Muokkaa muokataksesi allekirjoitustasi.
8. Napsauta Sulje.

Vahvistajat saavat sähköpostiviestin, jossa heille ilmoitetaan, että tarjous on allekirjoitettu. Napsauta sähköpostiviestissä Vahvista-painiketta aloittaaksesi vahvistusprosessin. Vahvistajat voivat myös vahvistaa tarjouksen tarjousten hakemistosivulta.

Asiakkaasi saa kopion allekirjoittamastaan asiakirjasta, kun kaikki allekirjoitukset ja vastallekirjoitukset on tehty. Ilmoitus sisältää linkin allekirjoitettuun asiakirjaan, jonka voimassaolo päättyy tarjouksen voimassaolon päättyessä, sekä PDF-kopion asiakirjasta asiakkaan arkistointia varten.

Liitä tarjoukset mukautettuihin objekteihin

Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Tarjousten liittämiseen mukautettuihin objekteihin -beetaohjelmaan.

Liitä tarjoukset mukautettuihin objekteihin, jotta saat parempaa kontekstia tietomalliisi, kun käytät mukautettuja objekteja HubSpotin vakio-objektien rinnalla. Lue lisää liittämisrajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

1. Luo mukautettu objekti.
2. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaMuokkaa tietomallia.
4. Napsauta mukautetun objektin kortissa Näytä kaikki.
   
   
5. Napsauta mukautetun objektin kortin vieressä olevaa +-painiketta.
   
   
6. Napsauta avattavaa valikkoaValitse objekti, jonka haluat liittää [mukautetun objektin nimi] ja valitseTarjoukset.
7. NapsautaLuo.
8. Voit lisätä tarjouksia mukautettuun objektiin seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
   • Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [mukautetun objektin nimi].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Tarjoukset -korttiin. Jos Tarjoukset -kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.
   • Napsauta+Lisää liittääksesi olemassa olevat tarjoukset mukautetun objektitietueen kanssa.
   • Valitse oikean sivupalkin valintaruudut niiden tarjousten vieressä, jotka haluat liittää. Napsauta Tallenna.
9. Voit tarkastella lisätietoja mukautetun objektin liitetyistä tarjouksista seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
   • Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [mukautetun objektin nimi].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Tarjoukset -korttiin. Jos Tarjoukset -kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja valitse vaihtoehto:
     • Napsauta externalLink-linkin avauskuvaketta avataksesi tarjouksen uudessa selainvälilehdessä.
     • Napsautakopioi-kuvaketta kopioidaksesi linkin tarjoukseen.
     • Napsautaesikatselu-kuvaketta, jos haluat tarkastella tarjouksen tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
     • Napsautakolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto tarjouksen hallitsemiseksi. Napsauta Poista liitos poistaaksesi tarjouksen ja mukautetun objektin välisen liitoksen. Lue lisääluonnostarjousten ja julkaistujen tarjousten hallinnasta.
10. Liitetyt mukautetut objektit ovat käytettävissä suunnitteluhallinnassa mukautettujen vanhojen tarjousmallien kanssa. 
    • Alla olevassa esimerkissä näytetään, kuinka liitetyt mukautetut objektitiedot haetaan vanhaan tarjousmalliin HubL:n avulla. Tässä esimerkissä mukautettu objekti on Partners:
      
      
<ul>

</ul>
    • Mukauta se mukautettuun objektiisi:
      • Korvaa PARTNERS omalla mukautetun objektisi nimellä.
      • Korvaa custom_objects._2_67836970 mukautetun objektityyppisi tunnisteella.
      • Korvaa agency_name mukautetun objektisi ominaisuudella, jonka haluat näyttää mallissa.

Vie vanhat tarjoukset

Vie tarjoukset CSV-tiedostoon

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta taulukon yläosassa Vienti.
3. Valintaikkunassa:
   • KirjoitavientinimiVientinimi-tekstikenttään.
   • NapsautaTiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
   • NapsautaSarakkeiden otsikoiden kieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • NapsautaMukauta, jos haluatmukauttaa vientiä edelleen:
     • Valitse kohdassaVienti sisältää seuraavat ominaisuudetvaihtoehto, jonka mukaan ominaisuudet sisällytetään vientiin.
     • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät valintaruutuSisällytä liitännäisten tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää liitännäisten tietueiden nimet (esim. kauppa tai lasku).
     • Valitse kohdassaVienti sisältää liitännät,sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000liitettyä tietuetta vaikaikki liitetyt tietueet.
   • NapsautaVie. Lisätietojatietueiden viemisestä.

Vie julkaistut tarjoukset

Voit ladata tilisi tarjousten PDF-versiot seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta Julkaistujen tarjousten allaLataa.
5. Saat sähköpostiviestin ja sovelluksen sisäisen ilmoituksen, kun lataus on valmis.
6. Napsauta sähköpostiviestissä Lataa vientitiedosto ladataksesi ZIP-tiedoston, joka sisältää PDF-tiedostot kaikista julkaistuista tarjouksista.