Alte Angebote verwalten

Verwalten Sie alte Angebote über die Indexseite für Angebote. Sie können Angebote anzeigen, zurücknehmen und bearbeiten, archivieren, löschen und exportieren. Sie können auch Änderungen an Angeboten anfordern oder diese genehmigen, Angebote anderen Datensätzen zuordnen und Angebote elektronisch unterzeichnen.

Bevor Sie loslegen

Dieser Artikel bezieht sich auf das Tool für alte Angebote, das für neue Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Das KI-gestützte CPQ von HubSpot bietet erweiterte Angebotsfunktionen und ist mit einem Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar. Wenn Sie einen Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Angebote erstellen.

Nicht-Commerce Hub  Professional - oder Enterprise-Accounts , die vor dem 3. September 2025 erstellt wurden, haben möglicherweise Zugriff auf alte Angebote:

• Benutzer in einem kostenlosen Account: Zugriff auf alte Angebote, wenn ein oder mehrere Angebote in den sechs Monaten vor dem 3. September 2025 erstellt wurden.
• Benutzer in einem Sales Hub-Account: Sie haben nach dem 3. September 2025 weiterhin Zugriff auf alte Angebote.

Wenn Ihnen eine Commerce Hub-Lizenz zugewiesen wurde und die Einstellung zum Zulassen der Erstellung alter Angebote deaktiviert ist, verlieren Sie den Zugriff auf alte Angebote, einschließlich alter AngebotsVorlagen. Um wieder Zugriff zu erhalten, können Sie entweder:

• Ändern Sie Ihre Lizenz in eine Basis- oder Leselizenz.

• Bitten Sie Ihren Super-Admin , die Einstellung zu aktivieren , um die Erstellung älterer Angebote zu ermöglichen. Sie müssen über eine Commerce Hub-Lizenz verfügen, um diese Option nutzen zu können.

Angebote verwalten

Verwalten Sie Entwürfe und veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote. Commerce Hub-Angebote können von Benutzern der Legacy-Angebote nicht bearbeitet werden. Erfahren Sie, wie Sie identifizieren, auf welche Angebotsfunktion Sie Zugriff haben. 

Verwalten von Entwürfen älterer Angebote

So verwalten Sie Angebotsentwürfe:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie das Angebot. Schließen Sie im Editor für Angebote die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • Klonen: Klonen Sie das Angebot.
   • Löschen: Löschen Sie das Angebot. 

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte alte Angebote verwalten

Verwalten Sie veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote. Veröffentlichte Angebote können die folgenden Status haben:

• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
• Ausstehende Unterschrift: ein Angebot, das auf eine elektronische Unterschrift durch den Käufer oder Gegenzeichner wartet.
• Wartet auf Zahlung: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das auf Zahlung wartet.
• Bezahlt: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das bereits bezahlt wurde.
• Abgelaufen: Ein veröffentlichtes Angebot hat das bei seiner Erstellung festgelegte Ablaufdatum überschritten. Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Dealdatensatz und klicken Sie dann im Dialogfeld auf Angebot anzeigen , um eine PDF-Version anzuzeigen. Die URL der generierten PDF-Datei läuft nach einer Stunde ab. 

So verwalten Sie veröffentlichte Angebote:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein veröffentlichtes Angebot und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen . Je nach Status und Konfiguration eines Angebots können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
   • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot in einem neuen Browser-Tab an.
   • Details: Zeigen Sie die Details des Angebots an, einschließlich Referenznummer, Betrag des Angebots, Ablaufdatum, zugeordnete Kontakte, zugeordnetes Unternehmen und zugeordneter Deal. Um ein Angebot von der Detailseite aus zu verwalten, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Aktion aus. 

• • Link kopieren: Kopieren Sie den URL-Link des Angebots.
  • Per E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden, um das Angebot per E-Mail zu senden.
  • Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
  • Gegenzeichnen: Gegenzeichnen, wenn das Angebot eine Gegenzeichnung erfordert.
  • Als unterzeichnet markieren: Markieren Sie das Angebot manuell als unterzeichnet, wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert.
  • In Rechnung umwandeln: Erstellen Sie in Deals eine Rechnung mit den Angebotsinformationen, einschließlich der zugeordneten Artikel. Verwenden Sie den Editor für Rechnungen, um Rechnungsdetails zu konfigurieren.
  • Klonen: Klonen Sie das Angebot. Geklonte Angebote enthalten Zuordnungen und alle Artikeleigenschaften (Preis, Laufzeiten, Rabatt) des ursprünglichen Angebots.
  • Rücknahme & bearbeiten: Nehmen Sie ein veröffentlichtes Angebot zurück, um Änderungen oder Revisionen vorzunehmen.

• • Archivieren: Archivieren Sie ein Angebot. Die Veröffentlichung wird rückgängig gemacht und sie wird von Ihrer Standardansicht der Indexseite ausgeblendet. Sie können Ihre archivierten Angebote anzeigen, indem Sie den Archivierungsstatusfilter verwenden und den Filter auf Archiviert setzen. Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Die Archivierung kann nicht rückgängig gemacht werden.
    
    
    
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot. Es wird dauerhaft aus Ihrem Account entfernt und verhindert, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.

Bitte beachten: Angebote, die von allen Parteien elektronisch unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgerufen und bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften hat und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann es zurückgerufen und bearbeitet oder gelöscht werden.

Änderungen anfordern oder ein altes Angebot genehmigen

Wenn die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten aktiviert wurde, können Sie Änderungen anfordern oder ältere Angebote genehmigen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Angebote, die auf eine Genehmigung warten, haben den Status Genehmigung ausstehend . Um alle Angebote anzuzeigen, die auf eine Genehmigung warten, klicken Sie auf Status oberhalb der Tabelle der Angebote und wählen Sie dann Genehmigung ausstehend aus.
   
   
   
3. Klicken Sie auf den Namen des Angebots.
4. Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen.
5. Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie oben rechts auf Änderungen anfordern.
   • Geben Sie im Dialogfeld im Feld Notizen Ihre Kommentare ein und klicken Sie dann auf Änderungen anfordern.
   • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot bereit zur Veröffentlichung ist, gehen Sie zurück zur Genehmigungslink-URL für das Angebot. Klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen.
6. Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Er kann dann das Angebot mit Kontakten teilen .

Bitte beachten: Um Änderungen an einem genehmigten Angebot vorzunehmen, nehmen Sie das Angebot zurück und bearbeiten Sie es.

Den Unterschriftsstatus eines alten Angebots überprüfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie neben einem Angebot mit ausstehenden Unterschriften auf Aktionen und dann auf Details.
3. Zeigen Sie unter Performance den Unterschriftsstatus des Angebots an.
   
   
   
4. Um eine heruntergeladene Kopie des Angebots zu drucken, bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Aktionen und dann auf Herunterladen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein unterzeichnetes Angebot herunterladen, entfernt Dropbox Sign die Links aus jeden als Hyperlink formatierten Text, der im Abschnitt Kommentare für Käufer oder Kaufbedingungen der PDF-Version des Angebots enthalten ist. Es wird empfohlen, die vollständige URL für den verlinkten Text zu berücksichtigen, damit der Link nach dem Herunterladen des Angebots weiterhin angeklickt werden kann.

Alte Angebote elektronisch unterzeichnen

Wenn eSignature für ein altes Angebot aktiviert ist, können Käufer und Gegenzeichner dem Angebot ihre Unterschrift hinzufügen.

Für zusätzliche Sicherheit können Sie die Identitätsverifizierung aktivieren, um einen E-Mail-Verifizierungsschritt einzuschließen, mit dem die Identität des Unterzeichners bestätigt wird, bevor er das Angebot unterzeichnen kann. Gegenzeichner können den Unterschriftsprozess vom HubSpot-Account aus starten, wodurch Gegenzeichner nicht mehr verifiziert werden müssen. Käufer müssen sich weiterhin einer Verifizierung unterziehen.

Sowohl Käufer als auch Gegenzeichner können den eSignature-Prozess von einem gemeinsamen alten Angebot aus beginnen:

1. Gehen Sie zur URL des veröffentlichten Angebots.
2. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, verifizieren Sie Ihre Identität per E-Mail:
   • Blättern Sie im gemeinsamen Angebot zum Abschnitt Unterschrift und klicken Sie dann neben Ihrem Namen auf dem Angebot auf Verifizieren zum Unterzeichnen. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit den nächsten Schritten zum Unterzeichnen des Angebots. Sie haben eine Stunde Zeit, um den Unterschriftsprozess abzuschließen, nachdem Sie auf Zum Unterzeichnen verifizieren geklickt haben.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nicht innerhalb einer Stunde nach dem Klicken auf die Schaltfläche Verifizieren zum Unterzeichnen unterzeichnen, gehen Sie zurück zum gemeinsamen Angebot und klicken Sie erneut auf Zum Unterzeichnen verifizieren , um eine neue Bestätigungs-E-Mail zu generieren. 

• • Gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang und suchen Sie nach einer E-Mail mit der Betreffzeile Bitte verifizieren Sie Ihre Identität, um Ihr Angebot zu unterzeichnen. Klicken Sie auf Identität verifizieren und Angebot unterzeichnen, um den Unterschriftsprozess zu starten.

1. • Es wird ein neuer Browser-Tab mit einem Dialogfeld zur Bestätigung Ihrer Identität geöffnet. Klicken Sie auf Mit dem Unterzeichnen beginnen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Loslegen .

• • Neben Ihrem Namen am unteren Rand des Angebots auf Zum Unterzeichnen klicken klicken.

• • Fügen Sie im Dialogfeld Ihre Unterschrift hinzu, indem Sie auf die Registerkarten Zeichnen, Eingeben oder Hochladen klicken, um Ihre Methode für die Unterschrift auszuwählen. Klicken Sie dann auf Einfügen, um die Unterschrift
    
    hinzuzufügen.
    
    
    
  • Klicken Sie oben rechts auf Fortfahren.

• • Klicken Sie oben rechts auf Ich stimme zu , um Ihre Unterschrift im Angebot zu speichern, oder auf Bearbeiten , um Ihre Unterschrift zu bearbeiten. 

• • Klicken Sie auf Schließen.

Gegenzeichner erhalten eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass das Angebot unterzeichnet wurde. Klicken Sie in der E-Mail auf Gegenzeichnen , um den Gegenzeichnungsprozess zu starten. Gegenzeichner können ein Angebot auch auf der Indexseite für Angebote gegenzeichnen.

Ihr Kunde erhält eine Kopie des Dokuments, das er unterzeichnet hat, sobald alle Unterschriften und Gegenzeichnungen vorliegen. Die Benachrichtigung enthält einen Link zum unterzeichneten Dokument, der mit dem Angebot abläuft, sowie eine PDF-Kopie für die Unterlagen.

Angebote benutzerdefinierten Objekten zuordnen

Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von Angebotszuordnungen zu benutzerdefinierten Objekten anmelden.

Verknüpfen Sie Angebote mit benutzerdefinierten Objekten, um einen besseren Kontext in Ihrem Datenmodell zu bieten, wenn Sie benutzerdefinierte Objekte zusammen mit den Standardobjekten von HubSpot verwenden. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die Limits für Zuordnungen.

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt .
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
3. Klicken Sie oben rechts auf ediDatenmodell bearbeiten.
4. Klicken Sie auf der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf Alle anzeigen.
   
   
   
5. Klicken Sie neben der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf +.
   
   
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie das Objekt aus, das Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] zuordnen möchten und wählen Sie Angebote aus.
7. Klicken Sie auf Erstellen.
8. So fügen Sie Angebote zum benutzerdefiniertes Objekt hinzu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
   • Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] aus.
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Angebote . Wenn die Karte "Angebote" nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie sie manuell hinzufügen.
   • Klicken Sie auf +Hinzufügen , um vorhandene Angebote dem Datensatz des benutzerdefinierten Objekts zuzuordnen.
   • Aktivieren Sie in der rechten Seitenleiste die Kontrollkästchen neben den Angeboten, die Sie zuordnen möchten. Klicken Sie auf Speichern.
9. So zeigen Sie weitere Details zu zugeordneten Angeboten vom benutzerdefiniertes Objekt an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
   • Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] aus.
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Angebote . Wenn die Karte "Angebote" nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie sie manuell hinzufügen.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und wählen Sie eine Option aus:
     • Klicken Sie auf das externalLink Symbol für den geöffneten Link , um das Angebot in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.
     • Klicken Sie auf das duplicate Kopiersymbol , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
     • Klicken Sie auf das preview Vorschausymbol , um die Angebotsdetails im rechten Bereich anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei Punkten und wählen Sie dann eine Option zum Verwalten des Angebots aus. Klicken Sie auf Zuordnung entfernen , um die Zuordnung zwischen dem Angebot und dem benutzerdefinierten Objekt zu entfernen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsentwürfen und das Verwalten von veröffentlichten Angeboten.
10. Zugeordnete benutzerdefinierte Objekte sind im Design-Manager für die Verwendung mit benutzerdefinierten älteren Angebots-Vorlagen verfügbar. 
    • Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von HubL zugeordnete benutzerdefiniertes Objekt in eine alte Angebots-Vorlage übernehmen. In diesem Beispiel ist das benutzerdefinierte Objekt "Partner":
      
      
<ul>
 
</ul>
    • So passen Sie es an Ihr benutzerdefiniertes Objekt an:
      • Ersetzen Sie durch PARTNERS den Namen, der zu Ihrem benutzerdefinierten Objekt passt.
      • Ersetzen Sie custom_objects._2_67836970 durch die ID für Ihren benutzerdefiniertes Objekttyp.
      • Ersetzen agency_name Sie durch die Eigenschaft Ihres benutzerdefinierten Objekts, das Sie in der Vorlage anzeigen möchten.

Alte Angebote exportieren

Angebote als CSV exportieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Exportieren.
3. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Exportnamen im Textfeld Exportname ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf Anpassen, um den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" eine Option aus, für welche Eigenschaften der Export einbezogen werden soll.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen, um zugeordnete Datensatznamen einzuschließen (z. B. der Deal oder die Rechnung). 
     • Wählen Sie unter In den Export aufgenommene Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Veröffentlichte Angebote exportieren

So laden Sie PDF-Versionen von Angeboten in Ihrem Account herunter:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Angebote aus.
4. Klicken Sie unter Veröffentlichte Angebote herunterladen auf Herunterladen.
5. Sie erhalten eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung, wenn Ihr Download bereit ist.
6. Klicken Sie in der E-Mail auf Exportdatei herunterladen , um eine ZIP-Datei mit PDFs aller veröffentlichten Angebote herunterzuladen.