Gerenciar orçamentos antigos

Gerencie orçamentos antigos na página de índice de orçamentos. Você pode visualizar, recuperar e editar, arquivar, excluir e exportar orçamentos. Você também pode solicitar ou aprovar orçamentos, associar orçamentos a outros registros e assinar orçamentos eletronicamente.

Antes de começar

Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos herdada, que não está mais disponível aos novos usuários. O CPQ da HubSpot com tecnologia de IA oferece funcionalidade aprimorada de orçamento e está disponível com uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise . Se você estiver usando uma conta do Commerce hub Professionalou Enterprise , saiba como criar cotações .

As contas que não são do Commerce Hub  Professional ou Enterprise criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos antigos:

• Usuários em uma conta gratuita: acesso a cotações herdadas se uma ou mais cotações foram criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.
• Usuários em uma conta do Sales Hub: continuarão a ter acesso aos orçamentos antigos após 3 de setembro de 2025.

Se você tiver uma licença atribuída ao Commerce Hub e a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver desativada, você perderá o acesso aos orçamentos antigos, incluindo modelos de orçamento antigos. Para recuperar o acesso, você pode:

• Mude sua licença para uma licença principal ou somente licença somente visualização.

• Peça ao seu superadministrador para ativar a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos. Você deve ter uma licença do Commerce Hub para usar esta opção.

Gerenciar orçamentos

Gerenciar rascunho e cotações publicadas a partir da página de índice de cotações. Commerce Hub orçamentos não podem ser editados por usuários orçamento antigos. Saiba como identificar a qual experiência de orçamento você tem acesso.

Gerenciar rascunhos de orçamentos antigos

Para gerenciar rascunho de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o cursor do mouse sobre um rascunho de orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Editar: edite o orçamento. No editor de orçamentos, termine de configurar o orçamento e clique em Criar.
   • Clonar: clonar o orçamento.
   • Excluir: exclua o orçamento. 

Observação: as cotações rascunhadas podem ser inscritas no fluxos de trabalho .

Gerenciar orçamentos antigos publicados

Gerencie os orçamentos publicados na página de índice de orçamentos. Os orçamentos publicados podem ter os seguintes status:

• Publicado: um orçamento publicado que não tem assinatura eletrônica ou pagamentos on-line ativados.
• Assinatura pendente: um orçamento aguardando uma assinatura eletrônica do comprador ou signatário.
• Aguardando pagamento: um orçamento com os pagamentos online ativados que está aguardando pagamento.
• Pago: um orçamento com os pagamentos online habilitados que foram pagos.
• Expirado: um orçamento publicado passou da data de expiração definida no momento da criação. Se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do registro de negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF. O URL do PDF gerado expirará após uma hora. 

Para gerenciar orçamentos publicadas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o cursor do mouse sobre um orçamento publicado e clique no menu suspenso Ações. Dependendo do status e da configuração de um orçamento, você poderá selecionar uma das seguintes opções:
   • Exibir orçamento: mostre o orçamento em uma nova guia do navegador.
   • Detalhes: mostre os detalhes do orçamento, incluindo número de referência, valor do orçamento, data de expiração, contatos associados, empresa associada e negócio associado. Para gerenciar um orçamento a partir da página de detalhes, clique no menu suspenso Ações no canto superior direito e selecione uma ação. 

• • Copiar link: copie o link do URL do orçamento.
  • Enviar por e-mail: abra a caixa de diálogo Enviar orçamento para enviar o orçamento por e-mail.
  • Baixar: baixe uma versão PDF do orçamento.
  • Assinatura adicional: assinatura quando o orçamento exigir uma assinatura.
  • Marcar como assinado: marque manualmente o orçamento como assinado, quando o orçamento exigir uma assinatura por escrito.
  • Converter em fatura: crie uma fatura usando as informações de orçamento, incluindo os itens de linha associados. Use o editor de faturas para configurar os detalhes da fatura.
  • Clonar: clonar o orçamento. Os orçamentos clonados incluem associações e todas as propriedades do item de linha (preço, termos, desconto) do orçamento original.
  • Recuperar & edição: recuperar um orçamento publicado para fazer alterações ou revisões.

• • Arquivar: arquive um orçamento. Essa publicação será cancelada e ocultada da exibição de página de índice padrão. Veja os orçamentos arquivados usando o filtro Status de arquivamento e definindo o filtro como Arquivado. Os compradores não poderão acessar orçamentos arquivados. O arquivamento não pode ser desfeito.
    
    
    
  • Excluir: exclua o orçamento. Isso será removido permanentemente da sua conta e impedirá que os compradores acessem o orçamento. A exclusão não poderá ser desfeita.

Observação: os orçamentos assinados eletronicamente por todas as partes, ou pagos, não podem ser recuperados e editados ou excluídos. Se um orçamento tiver várias assinaturas eletrônicas e nem todas as partes tiverem assinado eletronicamente o orçamento, ele poderá ser recuperado e editado ou excluído.

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento herdado

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada, você poderá solicitar alterações ou aprovar orçamentos antigos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Os orçamentos que aguardam aprovação terão um status de aprovação Pendente . Para exibir todos os orçamentos aguardando aprovação, clique em Status acima da tabela de orçamentos e selecione Aprovação pendente.
   
   
   
3. Clique no nome do orçamento.
4. Se nenhuma edição for necessária, no canto superior direito, clique em Aprovar e criar.
5. Para solicitar alterações no orçamento, na parte superior direita, clique em Solicitar alterações.
   • Na caixa de diálogo, no campo Observações , insira seus comentários e clique em Solicitar alterações.
   • Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para a URL do link de aprovação do orçamento. Na parte superior direita, clique em Aprovar e criar.
6. O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Em seguida, poderão compartilhar o orçamento com os contatos.

Observação: para fazer alterações em um orçamento aprovado, recupere e edite o orçamento.

Revisar o status de assinatura de um orçamento antigo

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Ao lado de um orçamento com assinaturas pendentes, clique em Ações e em Detalhes.
3. Em Desempenho, veja o status de assinatura do orçamento.
   
   
   
4. Para imprimir uma cópia baixada do orçamento, passe o mouse sobre o orçamento e clique em Ações, depois clique em Download.

Observação: se você baixar um orçamento assinado, o Dropbox Sign removerá os links de qualquer texto com hiperlink incluído na seção Comentários para o comprador ou Condições de compra da versão PDF do orçamento. Recomendamos usar o URL completo para o texto do link, de modo que o link ainda possa ser clicado após o download do orçamento.

Assinar eletronicamente os orçamentos antigos

Quando a assinatura eletrônica está habilitada para um orçamento antigo, compradores e cossignatários podem adicionar suas assinaturas ao orçamento.

Para maior segurança, você pode ativar a verificação de identidade para incluir uma etapa de verificação de e-mail para confirmar a identidade do signatário antes de permitir que ele assine o orçamento. Os cossignatários podem iniciar o processo de assinatura na conta da HubSpot, o que elimina a necessidade de verificação para os signatários. Os compradores ainda precisarão passar pela verificação.

Tanto compradores quanto contrasignatários podem iniciar o processo de assinatura eletrônica a partir de um orçamento herdado compartilhado:

1. Navegue até o URL do orçamento publicado.
2. Se a verificação de identidade estiver ativada, verifique sua identidade por e-mail:
   • No orçamento compartilhado, vá até a seção Assinatura e clique em Verificar para assinar ao lado do seu nome. Um e-mail será enviado para você com os próximos passos para assinar o orçamento. Você terá uma hora para concluir o processo de assinatura depois de clicar em Verificar para assinar.

Observação: se não assinar o orçamento no prazo de uma hora após clicar no botão Verificar para assinar , volte ao orçamento compartilhado e clique em Verificar para assinar novamente para gerar um novo e-mail de verificação. 

• • Acesse sua caixa de entrada de e-mail e procure um e-mail com o assunto Verifique sua identidade para assinar o orçamento. Clique em Verificar sua identidade e assinar o orçamento para iniciar o processo de assinatura.

1. • Uma nova guia do navegador será aberta com uma caixa de diálogo para confirmar a sua identidade. Clique em Iniciar assinatura.
2. Clique em Começar no canto superior direito.

• • Clique em Clique para assinar ao lado do seu nome na parte inferior do orçamento.

• • Na caixa de diálogo, adicione sua assinatura clicando nas guias Desenhar, Escrever ou Carregar para selecionar seu método de assinatura. Em seguida, clique em Inserir
    
    para adicionar a assinatura.
    
    
    
  • No canto superior direito, clique em Continuar.

• • No canto superior direito, clique em Concordo para salvar sua assinatura no orçamento ou clique em Editar para editar sua assinatura. 

• • Clique em Fechar.

Os contrasignatários receberão um e-mail notificando que o orçamento foi assinado. No e-mail, clique em assinar para iniciar o processo de assinatura. Os cossignatários também podem assinar um orçamento na página de índice de orçamentos.

O cliente receberá uma cópia do documento assinado assim que todas as assinaturas e co-assinaturas forem concluídas. A notificação inclui um link para o documento assinado, que expira com o orçamento, e uma cópia em PDF para seus registros.

Associar orçamentos a objetos personalizados

Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta de Associações de orçamento a objetos personalizados.

Associe orçamentos a objetos personalizados para fornecer melhor contexto em seu modelo de dados ao usar objetos personalizados junto com os objetos padrão da HubSpot. Saiba mais sobre limites de associação no Catálogo de produtos e serviços.

1. Crie um objeto personalizado.
2. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
3. No canto superior direito, clique em ediEditar modelo de dados.
4. No cartão de objeto personalizado, clique em Exibir tudo.
   
   
   
5. Ao lado do cartão de objeto personalizado, clique em +.
   
   
   
6. Clique no menu suspenso Selecione o objeto que deseja associar a [nome do objeto personalizado] e selecione Orçamentos.
7. Clique em Criar.
8. Para adicionar orçamentos ao objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
   • No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
   • Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione [nome do objeto personalizado].
   • Clique no nome de um registro de objeto personalizado.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Orçamentos . Se o cartão de Orçamentos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicioná-lo manualmente.
   • Clique em +Adicionar para associar os orçamentos existentes ao objeto personalizado registro.
   • Na barra lateral direita, marque as caixas de seleção ao lado dos orçamentos que deseja associar. Clique em Salvar.
9. Para ver mais detalhes sobre os orçamentos associados do objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
   • No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
   • Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione [nome do objeto personalizado].
   • Clique no nome de um registro de objeto personalizado.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Orçamentos . Se o cartão de Orçamentos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicioná-lo manualmente.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e selecione uma opção:
     • Clique no externalLinkícone Abrir link para abrir o orçamento em uma nova guia do navegador. 
     • Clique no duplicateícone de copiar para copiar um link para o orçamento. 
     • Clique no previewícone de visualização para ver os detalhes do orçamento no painel direito. 
     • Clique no ellipsesícone de três pontos e selecione uma opção para gerenciar o orçamento.  Clique em Remover associação para remover a associação entre o orçamento e o objeto personalizado. Saiba mais sobre como gerenciar orçamentos em rascunho e gerenciar orçamentos publicados.
10. Os objetos personalizados associados estão disponíveis no gerenciador de design para uso com modelos de orçamento antigos personalizados. 
    • O exemplo abaixo mostra como extrair registros de objeto personalizado associados para um modelo de orçamento antigo usando o HubL. Neste exemplo, o objeto personalizado é Parceiros:
      
      
<ul>
 
</ul>
    • Para adaptá-lo ao seu objeto personalizado:
      • Substitua PARTNERS pelo nome que corresponde ao seu objeto personalizado.
      • Substitua custom_objects._2_67836970 pelo identificador do seu tipo de objeto personalizado.
      • Substitua agency_name pela propriedade do seu objeto personalizado que você deseja exibir no modelo.

Exportar orçamentos antigos

Exportar orçamentos para CSV

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior da tabela, clique em Exportar.
3. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de exportação na caixa de texto Nome da exportação.
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique em Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação, selecione uma opção para as propriedades que devem ser incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registros associados (por exemplo, o negócio ou a fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Exportar orçamentos publicados

Para baixar versões em PDF de orçamentos na sua conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Em Baixar orçamentos publicados , clique em Baixar.
5. Você receberá um e-mail e uma notificação no aplicativo quando o download estiver pronto.
6. Clique em Baixar arquivo de exportação no e-mail para baixar um arquivo ZIP contendo PDFs de todos os orçamentos publicados.