管理遗留报价

使用经典报价功能，直接在 HubSpot 中创建和分享报价。添加 明细行 来配置您销售的产品和服务，通过书面签名或电子签名获取确认，并使用 HubSpot Payments 或 Stripe作为支付处理选项。

创建传统报价单后，可通过报价单索引页面进行管理。您可以查看、调取、编辑、归档、删除和导出报价单。您还可以请求修改或批准报价单，将报价单与其他记录关联，以及对报价单进行电子签名。

开始之前

本文提及的旧版报价单工具已不再向新用户提供。HubSpot 的 AI 驱动型 CPQ提供了增强的报价功能，并适用于Commerce Hub Professional或Enterprise账户。如果您使用的是 Commerce HubProfessional或Enterprise账户，请了解如何创建报价。

2025年9月3日之前创建的非 Commerce HubProfessional或Enterprise账户可能仍可访问旧版报价：

• 免费账户用户：若在 2025 年 9 月 3 日前六个月内创建了一条或多条报价，即可访问旧版报价。
• Sales Hub账户用户： 在 2025 年 9 月 3 日之后仍可访问旧版报价。

如果您被分配了Commerce Hub席位，且允许创建旧版报价的设置已关闭，您将无法访问旧版报价（包括旧版报价模板）。要恢复访问权限，您可以：

• 将您的席位更改为核心席位或只读席位。

• 请联系您的超级管理员，开启允许创建旧版报价的设置。您必须拥有Commerce Hub席位才能使用此选项。

管理报价

在报价索引页面管理草稿和已发布的报价。旧版报价用户无法编辑Commerce Hub报价。了解如何识别您当前可访问的报价界面。

管理旧版报价草稿

管理报价草稿：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价草稿上，点击“操作”下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 编辑：编辑报价单。在报价单编辑器中完成设置后，点击“创建”。
   • 克隆：克隆该报价。
   • 删除：删除报价。 

请注意：草稿 报价可以加入工作流。

管理已发布的旧版报价

通过报价索引页面管理已发布的报价。已发布的报价可能具有以下状态：

• 已发布： 已发布的报价，但未启用电子签名或在线支付功能。
• 待签名：正在等待买家或共同签署人进行电子签名的报价。
• 等待付款： 已启用在线支付功能且正在等待付款的报价。
• 已付款：已启用在线支付且已完成付款的报价。
• 已过期：已发布的报价单已超过创建时设定的有效期。若要在过期后查看该报价单，请在交易记录中点击报价单名称。随后在弹出的对话框中，点击“查看报价单”以查看 PDF 版本。生成的 PDF 链接将在一小时后失效。 

管理已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在已发布的报价上，并点击“操作”下拉 菜单。根据报价的状态和配置，您可以从以下选项中进行选择：
   • 查看报价： 在新浏览器标签页中查看 报价。
   • 详情：查看报价详情，包括参考编号、报价金额、到期日期、关联联系人、关联公司及关联交易。若要在详情页面管理报价，请点击右上角的“操作”下拉菜单并选择相应操作。 

• • 复制链接：复制 报价单的 URL 链接。
  • 通过电子邮件发送：打开 “发送报价”对话框，通过电子邮件发送报价。
  • 下载：下载 报价单的 PDF 版本。
  • 副署：当报价单需要副署时进行副署。
  • 标记为已签：当报价单需要书面签名时，手动将其标记为已签。
  • 转换为发票：使用报价单信息（包括相关明细行）创建发票。使用发票编辑器配置发票详细信息。
  • 克隆：克隆 报价单。克隆后的报价单包含原始报价单的关联关系以及所有明细行属性（价格、条款、折扣）。
  • 召回并编辑：召回 已发布的报价单以进行修改或修订。

• • 归档：将报价归档。该报价将取消发布，并从您的默认首页视图中隐藏。您可通过“归档状态”筛选器，并将筛选条件设为“已归档”来查看已归档的报价。买家无法访问已归档的报价。归档操作无法撤销。
    
    
    
  • 删除：删除 报价。该报价将从您的账户中永久移除，且买家无法访问该报价。删除操作无法撤销。

请注意：已由所有各方电子签名或已付款的报价单无法撤回、编辑或删除。如果报价单有多个电子签名且并非所有各方均已签名，则可以撤回、编辑或删除该报价单。

请求修改或批准旧版报价

如果报价审批设置已开启，您可以请求修改或批准历史报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 待审批的报价将显示为“待审批”状态。要查看所有待审批的报价，请点击报价表格上方的“状态”，然后选择“待审批”。
   
   
   
3. 点击报价的名称。
4. 如果无需修改，请点击右上角的“批准并创建”。
5. 如需请求修改报价，请在右上角点击“请求修改”。
   • 在对话框的“备注”字段 中输入您的意见，然后点击“请求修改”。
   • 当修改完成后，报价单已准备好发布，请返回报价单审批链接的 URL。在右上角，点击“批准并创建”。
6. 报价创建者将收到报价已获批准的通知。随后，他们即可将报价分享给联系人。

请注意：若要 修改已批准的报价，请先撤回并编辑该报价。

查看旧版报价单的签名状态

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在待签名的报价旁边，点击“操作”，然后点击“详细信息”。
3. 在“执行情况”下，查看报价的签名状态。
   
   
   
4. 若要打印已下载的报价单副本，请将鼠标悬停在报价单上，点击“操作”，然后点击“下载”。

请注意：若您下载已签名的报价单，Dropbox Sign 会从 PDF 版本的“给买家的评论”或 “采购条款”部分中 移除所有超链接文本。建议在超链接文本中包含完整的 URL，以确保报价单下载后链接仍可点击。

对旧版报价单进行电子签名

当为旧版报价启用电子签名功能后，买家和反签人即可在报价上添加签名。

为增强安全性，您可以开启身份验证功能，在允许签署人签署报价单前，通过电子邮件验证步骤确认其身份。联署人可直接在 HubSpot 账户内启动签名流程，因此无需进行身份验证。而买家仍需完成验证流程。

买家和副签人都可以从共享的旧版报价单开始电子签名流程：

1. 访问已发布的报价单网址。
2. 如果启用了身份验证，请通过电子邮件验证您的身份：
   • 在共享报价单上，滚动至“签名”部分，然后点击报价单上您姓名旁边的“验证以签名”。系统将向您发送一封包含后续签名步骤的电子邮件。 点击“验证并签署”后，您将有一小时完成签署流程。若在点击“验证并签署”按钮后一小时内未签署报价单，请返回共享报价单并再次点击“验证并签署”以生成新的验证邮件。
   • 请前往您的邮箱收件箱，查找主题为“请验证身份以签署报价单”的邮件。点击“验证身份并签署报价单”以开始签署流程。
     
     
     
   • 浏览器将打开一个新标签页，显示用于确认您身份的对话框。点击“开始签名”。
3. 点击右上角的“开始”。
   
   
   
4. 在报价单底部您的姓名旁，点击“点击签署”。
   
   
   
5. 在对话框中，点击“绘制”、“输入”或“上传”选项卡选择签名方式，然后点击“插入”添加签名。
   
   
   
6. 在右上角，点击“继续”。
7. 在右上角，点击“我同意”以将您的签名保存到报价单上，或点击“编辑”以修改您的签名。
8. 点击“关闭”。

联署人将收到一封邮件，通知报价单已签署。在邮件中点击“联署”即可开始联署流程。联署人也可通过报价单索引页面对报价单进行联署。

当所有签名和副署均完成后，您的客户将收到其签署的文件副本。通知中包含已签署文件的链接（该链接随报价单失效）以及供存档的 PDF 副本。

将报价关联至自定义对象

如果您是超级管理员，可将您的账户加入 “报价与自定义对象关联” 测试版。

将报价关联至自定义对象，可在您同时使用自定义对象和 HubSpot 标准对象时，为数据模型提供更丰富的上下文信息。请查阅产品与服务目录，了解关联限制的更多详情。

1. 创建自定义对象。
2. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
3. 在右上角，点击编辑数据模型。
4. 在自定义对象卡片上，点击“查看全部”。
   
   
   
5. 在自定义对象卡片旁边，点击“+”。
   
   
   
6. 点击“选择要关联到 [自定义对象名称] 的对象”下拉菜单，并选择“报价”。
7. 点击“创建”。
8. 要将报价添加到自定义对象：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
   • 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
   • 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择[自定义对象名称]。
   • 点击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至“报价”卡片。如果“报价”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动添加。
   • 点击“+添加”将现有报价与自定义对象记录关联。
   • 在右侧边栏中，勾选要关联的报价旁边的复选框。点击“保存”。
9. 要查看自定义对象中关联报价的更多详细信息：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
   • 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
   • 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择[自定义对象名称]。
   • 点击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至“报价”卡片。如果“报价”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动添加。
   • 将鼠标悬停在报价上并选择一个选项：
     • 点击“外部链接”图标，在新的浏览器标签页中打开报价。
     • 点击复制图标，复制该引用的链接。
     • 点击预览图标，在 右侧面板中查看报价详情。
     • 点击省略号（三个点）图标，然后选择一个选项来管理报价。点击“删除关联”以删除报价与自定义对象之间的关联。了解有关管理草稿报价 和管理已发布报价的更多信息。
10. 关联的自定义对象可在设计管理器中使用，以配合自定义的旧版报价模板。 
    • 下例演示了如何使用HubL 将关联的自定义对象记录导入旧版报价模板。在此示例中，自定义对象为“合作伙伴”：
      
      
<ul>

</ul>
    • 要将其适配到您的自定义对象：
      • 将PARTNERS替换为与您的自定义对象名称相匹配的名称。
      • 将custom_objects._2_67836970替换为您自定义对象类型的标识符。
      • 将agency_name替换为您希望在模板中显示的自定义对象属性。

导出旧版报价

将报价导出为 CSV

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在表格顶部，点击“导出”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
   • 点击“自定义”以进一步自定义导出设置：
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联”下，选中“包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如交易或发票）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 点击“导出”。了解有关导出记录的更多信息。

导出已发布的报价

若要下载账户中的报价单 PDF 版本：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在“下载已发布的报价”下方，点击“下载”。
5. 下载完成后，您将收到一封电子邮件和应用内通知。
6. 点击邮件中的“下载导出文件”以获取一个 ZIP 文件，其中包含所有已发布报价的 PDF 文件。