Gérer les devis hérités

Gérez les devis hérités à partir de la page index des devis. Vous pouvez afficher, rappeler et modifier, archiver, supprimer et exporter des devis. Vous pouvez également demander la modification ou l’approbation des devis, associer les devis à d’autres fiches d’informations et signer électroniquement des devis.

Avant de commencer

Cet article fait référence à l'outil de devis hérité, qui n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Le CPQ basé sur l’IA de HubSpot offre des fonctionnalités de création de devis améliorées et est disponible avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise . Si vous utilisez un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise , découvrez comment créer des devis.

Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Commerce Hub   créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités :

• Utilisateurs d’un compte gratuit : accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.
• Utilisateurs d’un compte Sales Hub : continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.

Si vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub et que le paramètre permettant la création de devis hérités est désactivé, vous perdrez l’accès aux devis hérités, y compris aux modèles de devis hérités. Pour récupérer l’accès, vous pouvez :

• Remplacez votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.

• Demandez à votre super administrateur d’activer le paramètre pour autoriser la création de devis hérités. Vous devez disposer d’une licence Commerce Hub pour utiliser cette option.

Gérer les devis

Gérez les brouillons de devis et les devis publiés à partir de la page d’index des devis. Les devis Commerce Hub ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs de devis hérités. Découvrez comment identifier l’expérience de devis à laquelle vous avez accès.

Gérer les brouillons de devis hérités

Pour gérer les brouillons de devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur de la souris sur un brouillon de devis et cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Modifier : modifiez le devis. Dans l'éditeur de devis, terminez la configuration de votre devis, puis cliquez sur Créer.
   • Cloner : clonez le devis.
   • Supprimer : supprimez le devis. 

Remarque : Les brouillons de devis peuvent être inscrits dans les workflows .

Gérer les devis hérités publiés

Gérez les devis publiés à partir de la page index des devis. Les devis publiés peuvent avoir les statuts suivants :

• Publié : un devis publié qui n’a pas de signature électronique ou de paiement en ligne activé.
• En attente de signature : un devis en attente d’une signature électronique de l’acheteur ou du contresignataire.
• En attente de paiement : un devis avec les paiements en ligne activés et en attente de paiement.
• Payé : un devis avec les paiements en ligne activés qui a été payé.
• Expiré : un devis publié a dépassé la date d’expiration définie lors de sa création. Si vous souhaitez consulter le devis après son expiration, cliquez sur le nom du devis sur la fiche d’informations de la transaction, puis sur Afficher le devis dans la boîte de dialogue pour en afficher une version PDF. L'URL du PDF généré expirera au bout d'une heure. 

Pour gérer les devis publiés :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur de la souris sur un devis publié et cliquez sur le menu déroulant Actions . En fonction du statut et de la configuration d’un devis, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
   • Afficher le devis : affichez le devis dans un nouvel onglet du navigateur.
   • Détails : affichez les détails du devis, y compris le numéro de référence, le montant du devis, la date d'expiration, les contacts associés, l'entreprise associée et la transaction associée. Pour gérer un devis depuis sa page de détails, cliquez sur le menu déroulant Actions dans l'angle supérieur droit et sélectionnez une action. 

• • Copier le lien : copiez le lien URL du devis.
  • Envoyer par e-mail : ouvrez la boîte de dialogue Envoyer le devis pour envoyer le devis par e-mail.
  • Télécharger : téléchargez une version PDF du devis.
  • Contresigner : contresigner lorsque le devis nécessite une contresignature.
  • Marquer comme signé : marquez manuellement le devis comme signé lorsque le devis nécessite une signature écrite.
  • Convertir en facture : créez une facture en utilisant les informations du devis, y compris les lignes de produits associées. Utilisez l’éditeur de facture pour configurer les détails de la facture.
  • Cloner : clonez le devis. Les devis clonés comprennent les associations et toutes les propriétés de ligne de produit (prix, conditions, remise) du devis initial.
  • Rappeler & la modification : rappelle un devis publié pour effectuer des modifications ou des révisions.

• • Archiver : archivez un devis. Sa publication sera annulée et masquée dans la vue de votre page index par défaut. Affichez vos devis archivés en utilisant le filtre Statut d’archivage et en définissant le filtre sur Archivé. Les acheteurs ne pourront pas accéder aux devis archivés. L’archivage ne peut pas être annulé.
    
    
    
  • Supprimer : supprimez le devis. Il sera définitivement supprimé de votre compte et empêchera les acheteurs d’accéder au devis. La suppression ne peut pas être annulée.

Remarque : les devis qui ont été signés électroniquement par toutes les parties, ou qui ont été payés, ne peuvent pas être rappelés, modifiés ou supprimés. Si un devis comporte plusieurs signatures électroniques et que toutes les parties ne l’ont pas signé électroniquement, il peut être rappelé, modifié ou supprimé.

Demander des modifications ou approuver un devis hérité

Si le paramètre d’approbation des devis a été activé, vous pouvez demander des modifications ou approuver des devis hérités :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Les devis en attente d’approbation auront le statut Approbation en attente . Pour afficher tous les devis en attente d’approbation, cliquez sur Statut au-dessus du tableau des devis, puis sélectionnez En attente d’approbation.
   
   
   
3. Cliquez sur le nom du devis.
4. Si aucune modification n’est requise, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Approuver et créer.
5. Pour demander des modifications du devis, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Demander des modifications.
   • Dans la boîte de dialogue, dans le champ Notes , saisissez vos commentaires, puis cliquez sur Demander des modifications.
   • Lorsque les modifications sont effectuées et que le devis est prêt à être publié, revenez à l'URL du lien d'approbation du devis. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Approuver et créer.
6. Le créateur du devis sera informé de l'approbation du devis. Ils peuvent ensuite partager le devis avec des contacts.

Remarque : Pour apporter des modifications à un devis approuvé, rappelez et modifiez le devis.

Vérifier le statut de signature d’un devis hérité

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Juste à côté d'un devis avec des signatures en attente, cliquez sur Actions, puis sur Détails.
3. Sous Performances, consultez le statut de signature du devis.
   
   
   
4. Pour imprimer une copie téléchargée du devis, passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur Actions, puis sur Télécharger.

Remarque : Si vous téléchargez un devis signé, Dropbox Sign supprime les liens de tout lien hypertexte inclus dans les commentaires à l’acheteur ou les conditions d’achat de la version PDF du devis. Il est recommandé d'utiliser l'URL complète pour le texte hyperlien afin qu'il soit toujours possible de cliquer sur le lien après téléchargement du devis.

Signature électronique de devis hérités

Lorsque la signature électronique est activée pour un devis hérité, les acheteurs et les contresignataires peuvent ajouter leur signature au devis.

Pour plus de sécurité, vous pouvez activer la vérification d’identité pour inclure une étape de vérification d’e-mail afin de confirmer l’identité du signataire avant de lui permettre de signer le devis. Les contresignataires peuvent entamer le processus de signature à partir du compte HubSpot, ce qui supprime toute nécessité de vérification pour les contresignataires. Les acheteurs devront tout de même passer par une vérification.

Les acheteurs et les contresignataires peuvent commencer le processus de signature électronique à partir d'un devis hérité partagé :

1. Accédez à l’URL du devis publié.
2. Si la vérification d’identité est activée, vérifiez votre identité par e-mail :
   • Sur le devis partagé, faites défiler jusqu'à la section Signature, puis cliquez sur Vérifier pour signer à côté de votre nom sur le devis. Vous recevrez un e-mail contenant les étapes à suivre pour signer le devis. Vous disposerez d'une heure pour achever le processus de signature après avoir cliqué sur Vérifier pour signer.

Remarque : Si vous ne signez pas le devis dans l’heure suivant votre clic sur le bouton Vérifier pour signer , revenez au devis partagé et cliquez sur Vérifier pour signer à nouveau pour générer un nouvel e-mail de vérification. 

• • Connectez-vous à votre boîte de réception et recherchez un e-mail avec pour objet Veuillez confirmer votre identité pour signer votre devis. Cliquez sur Confirmer votre identité et signer le devis pour débuter le processus de signature.

1. • Un nouvel onglet du navigateur s'ouvrira avec une boîte de dialogue confirmant votre identité. Cliquez sur Commencer à signer.
2. Cliquez sur Commencer dans l’angle supérieur droit.

• • Cliquez sur Cliquez pour signer à côté de votre nom en bas du devis.

• • Dans la boîte de dialogue, ajoutez votre signature en cliquant sur les onglets Dessiner, Type ou Télécharger pour sélectionner votre méthode de signature. Cliquez ensuite sur Insérer
    
    pour ajouter la signature.
    
    
    
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Continuer.

• • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur J’accepte pour enregistrer votre signature sur le devis ou cliquez sur Modifier pour modifier votre signature. 

• • Cliquez sur Fermer.

Les contre signataires recevront un e-mail les informant que le devis a été signé. Dans l’e-mail, cliquez sur Contresigner pour lancer le processus de contresignature. Les contresignataires peuvent également contresigner un devis à partir de la page index des devis.

Votre client recevra une copie du document qu’il a signé une fois toutes les signatures et contresignatures effectuées. La notification comprend un lien vers le document signé, qui expire avec le devis, ainsi qu’une copie PDF pour les fiches d’informations.

Associer des devis à des objets personnalisés

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta des associations de devis à des objets personnalisés.

Associez des devis à des objets personnalisés pour fournir un meilleur contexte à votre modèle de données lorsque vous utilisez des objets personnalisés avec les objets standards de HubSpot. Découvrez-en davantage sur les limites d’association dans le catalogue des produits et services.

1. Créez un objet personnalisé .
2. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur ediModifier le modèle de données.
4. Sur la carte d’objet personnalisé, cliquez sur Tout afficher.
   
   
   
5. À côté de la carte d’objet personnalisé, cliquez sur +.
   
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’objet que vous souhaitez associer à [nom de l’objet personnalisé] et sélectionnez Devis.
7. Cliquez sur Créer.
8. Pour ajouter des devis à l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
   • Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
   • Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez [Nom de l’objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Devis . Si la carte Devis n’apparaît pas par défaut sur votre fiche d’informations, vous pouvez l’ajouter manuellement.
   • Cliquez sur +Ajouter pour associer des devis existants à la fiche d’informations de l’objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, sélectionnez les cases à cocher à côté des devis que vous souhaitez associer. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour afficher plus de détails sur les devis associés à partir de l’objet personnalisé :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
   • Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
   • Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez [Nom de l’objet personnalisé].
   • Cliquez sur le nom de la fiche d’informations d’un objet personnalisé.
   • Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Devis . Si la carte Devis n’apparaît pas par défaut sur votre fiche d’informations, vous pouvez l’ajouter manuellement.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis et sélectionnez une option :
     • Cliquez sur l’icône Ouvrir le externalLink lien pour ouvrir le devis dans un nouvel onglet du navigateur. 
     • Cliquez sur l’icône Copier duplicate pour copier un lien vers le devis. 
     • Cliquez sur l’icône Aperçu preview pour afficher les détails du devis dans le panneau de droite. 
     • Cliquez sur l’icône ellipses des trois points , puis sélectionnez une option pour gérer le devis. Cliquez sur Supprimer l’association pour supprimer l’association entre le devis et l’objet personnalisé. Découvrez-en davantage sur la gestion des brouillons de devis et la gestion des devis publiés.
10. Les objets personnalisés associés sont disponibles dans le gestionnaire de conception pour une utilisation avec des modèles de devis hérités personnalisés. 
    • L’exemple ci-dessous montre comment extraire des fiches d’informations d’objet personnalisé associées dans un modèle de devis hérité à l’aide de HubL. Dans cet exemple, l’objet personnalisé est Partenaires :
      
      
<ul>
 
</ul>
    • Pour l’adapter à votre objet personnalisé :
      • Remplacez PARTNERS par le nom qui correspond à votre objet personnalisé.
      • Remplacer custom_objects._2_67836970 par l’identifiant de votre type d’objet personnalisé.
      • Remplacez agency_name par la propriété de votre objet personnalisé que vous souhaitez afficher sur le modèle.

Exporter des devis hérités

Exporter les devis au format CSV

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. En haut du tableau, cliquez sur Exporter.
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez un nom d’exportation dans la zone de texte Nom de l’exportation.
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez sur Personnaliser pour personnaliser davantage l’exportation :
     • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez une option pour les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, la transaction ou la facture).
     • Sous Associations incluses dans l’export, indiquez d’inclure jusqu’à 1 000 fiches d’informations associées ou toutes les fiches d’informations associées.
   • Cliquez sur Exporter. Découvrez-en davantage sur l’export des fiches d’informations.

Exporter les devis publiés

Pour télécharger des versions PDF des devis dans votre compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. Sous Télécharger les devis publiés, cliquez sur Télécharger.
5. Vous recevrez une notification par e-mail et dans l’application lorsque votre téléchargement sera prêt.
6. Cliquez sur Télécharger le fichier d’export dans l’e-mail pour télécharger un fichier ZIP contenant les PDF de tous les devis publiés.