従来の見積もりを管理

見積もりインデックスページから従来の見積もりを管理します。見積もりの表示、取り消しと編集、アーカイブ、削除、エクスポートを行うことができます。見積書の変更の依頼や承認、見積書と他のレコードの関連付け、見積書への電子署名もできます。

始める前に

この記事では見積もり（旧）ツールに言及していますが、新規ユーザーはこのツールを使用できません。AIを搭載したHubSpotのCPQ ツールは、高度な見積もり作成機能を備えており、 Commerce Hub のProfessional または Enterprise アカウントでご利用いただけます。 Commerce Hub Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、 見積もりを作成する方法をご確認ください。

2025年9月3日より前に作成されたCommerce Hub のProfessionalアカウントまたはEnterprise アカウント以外では、従来の見積もりをご利用になれます。

• 無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。
• Sales Hubアカウントのユーザー:2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。

Commerce Hub シートが割り当てられており、 旧見積もりの作成を許可する設定が 無効になっている場合、旧見積もりテンプレートを含む旧見積もりにアクセスできなくなります。アクセス権を回復するには、次のいずれかの方法があります。

• シートをコア シートまたは表示のみのシートに変更します。

• 従来の見積もり作成を許可する設定をオンにするように スーパー管理者 に依頼してください。このオプションを使用するにはCommerce Hub シートが必要です。

見積もりを管理する

見積もりインデックスページから下書きおよび公開済みの見積もりを管理します。 Commerce Hub の見積もり は従来の見積もりユーザーによる編集はできません。アクセス可能な見積もり環境を特定する方法をご確認ください。

従来の見積もりの下書きを管理

見積もりの下書きを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの下書きにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 編集：見積もりを編集します。見積もりエディターで見積もりの設定を完了し、［作成］をクリックします。
   • 複製：見積もりを複製します。
   • 削除：見積もりを削除できます。 

注: 下書きの見積もりは ワークフローに登録できます。

公開済みの従来の見積もりを管理

見積もりインデックスページから公開済みの見積もりを管理します。公開済みの見積もりには次のステータスがあります。

• 公開中：電子署名またはオンライン決済が有効になっていない公開済みの見積もり。
• 署名待ち:購入者または副署名者からの 電子署名 待ちの見積もり。
• 支払いを待機中：オンライン決済機能が有効になっている支払い待ちの見積もり。
• 支払い済み：オンライン決済機能が有効になっている支払い済みの見積もり。
• 期限切れ:公開済みの見積もりが、作成時に 設定された有効期限 を過ぎました。有効期間が満了した後に見積もりを表示するには、取引レコードで 見積もり名 をクリックし、ダイアログボックスで[ 見積もりを表示 ]をクリックしてPDFバージョンを表示します。生成されたPDFのURLは、1時間後に期限切れになります。 

公開済みの見積もりを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりにマウスポインターを合わせて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。見積もりのステータスと設定に応じて、次のオプションから選択できます。
   • 見積もりを表示：新しいブラウザータブで見積もりを表示します。
   • 詳細：参照番号、見積もり金額、有効期限、関連付けられているコンタクト、関連付けられている会社、関連付けられている取引など、見積もりの詳細を表示します。詳細ページから見積もりを管理するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてアクションを選択します。 

• • リンクをコピー：見積もりのURLリンクをコピーします。
  • Eメールで送信：見積もりをEメールで送信するための［見積もりを送信］ ダイアログボックスを開きます。
  • ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
  • 副署名: 見積もりが副署名が必要な場合に副署名します。
  • 署名済みとマーク: 見積もりに手書きの署名が必要な場合に、見積もりを手動で署名済みにします。
  • 請求書に変換：関連付けられている商品項目などの見積もり情報を使用して請求書を作成します。請求書エディターを使用して 請求書の詳細を設定しましょう。
  • 複製：見積もりを複製します。複製した見積もりには元の見積もりの関連付けと全ての商品項目プロパティー(価格、条件、割引)が含まれます。
  • 取り消し & 編集: 公開済みの見積もりを取り消して、変更や修正を行うことができます。

• • アーカイブ: 見積もりをアーカイブします。このインデックスは非公開になり、既定のインデックス ページ ビューでは非表示になります。[ アーカイブステータス]フィルターを使用し、フィルターを[アーカイブ済み]に設定して、アーカイブされた見積もりを表示します。購入者はアーカイブされた見積もりにアクセスできなくなります。アーカイブは元に戻せません。
    
    
    
  • 削除：見積もりを削除できます。アカウントから永久に削除され、購入者が見積もりにアクセスできなくなります。削除は元に戻せません。

注：全ての関係者が電子署名を済ませているか、または支払いが完了している見積もりは、取り消して編集することも削除することもできません。見積もりに複数の電子署名が含まれており、全ての関係者が見積もりに電子署名していない場合は、取り消して編集したり、削除したりできます。

変更をリクエストするか、従来の見積もりを承認する

見積もりの承認設定 がオンになっている場合、変更を依頼したり、従来の見積もりを承認したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 承認待ちの見積もりのステータスは[承認待ち ]になります。承認待ちの全ての見積もりを表示するには、見積もりテーブルの上にある [ステータス ]をクリックし、[承認待ち]を選択します。
   
   
   
3. 見積もりの名前 をクリックします。
4. 編集が不要な場合は、右上の [承認して作成]をクリックします。
5. 見積もりの変更をリクエストするには、右上の[ 変更をリクエスト]をクリックします。
   • ダイアログボックスの［メモ］フィールドにコメントを入力し、［変更を依頼］をクリックします。
   • 編集が完了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認と作成］をクリックします。
6. 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。これにより、コンタクトと見積もりを共有できるようになります。

注: 承認済みの見積もりに変更を加えるには、見積もりを取り消して編集してください。

従来の見積もりの署名ステータスを確認

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 署名待ちの見積もりの横にある［アクション］をクリックし、［詳細］をクリックします。
3. [パフォーマンス]で、見積もりの署名ステータスを確認します。
   
   
   
4. ダウンロードした見積もりを印刷するには、見積もりにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックし、［ダウンロード］をクリックします。

注：署名済みの見積もりをダウンロードすると、Dropbox Signが、PDF版の見積もりの［購入者へのコメント］または［購入条件／期間］セクションに含まれるハイパーリンクテキストからリンクを解除します。見積もりのダウンロード後でもリンクをクリックできるように、リンクテキストの完全なURLを含めることをお勧めします。

従来の見積もりに電子署名

見積もり（旧）で電子署名が有効になっている場合、購入者と副署名者は各自の署名を見積もりに追加できます。

セキュリティーを強化するために、 ID確認 を有効にして、見積もりへの署名を許可する前に署名者のIDを確認するEメール確認ステップを含めることができます。副署名者は HubSpotアカウント内から署名プロセスを開始できるため、副署名者は確認の手間を省くことができます。購入者は引き続き認証を受ける必要があります。

購入者と副署名者の両方が、共有の見積もり（旧）から電子署名プロセスを開始できます。

1. 公開済みの見積もりのURLに移動します。
2. 本人確認 が有効になっている場合は、Eメールで本人確認を行います。
   • 共有見積もりで［署名］セクションまでスクロールし、見積もりの自分の名前の横にある［確認して署名］をクリックします。見積もりに署名するための次のステップが記載されたEメールが届きます。［確認して署名］をクリックしてから、1時間以内に署名プロセスを完了してください。

注: [ 署名を確認する ]ボタンをクリックしてから1時間以内に見積もりに署名しなかった場合、共有見積もりに戻り、[もう一度確認をクリックして 署名] をクリックして、新しい認証Eメールを生成します。 

• • Eメールの受信トレイに移動し、件名が「見積もりに署名するには本人確認を行ってください。」のEメールを見つけます。［本人確認を行い、見積もりに署名］をクリックし、署名プロセスを開始します。

1. • 新しいブラウザータブが開き、本人確認のダイアログボックスが表示されます。［署名を開始］をクリックします。
2. 右上の[ Get started(開始する)] をクリックします。

• • 見積もりの下部で自分の名前の横にある［クリックして署名］をクリックします。

• • ダイアログボックスで、［手書き］、［入力］、［アップロード］のいずれかのタブをクリックして署名方法を選択し、署名を追加します。次に［挿入］をクリックして署名を追加します。
    
    
    
  • 右上の［続ける］をクリックします。

• • 右上の[ 同意します] をクリックして見積もりの署名を保存するか、[ 編集 ]をクリックして署名を編集します。 

• • ［閉じる］をクリックします。

副署名者には、見積もりが署名されたことを通知するEメールが届きます。Eメールで、[ 副署名 ]をクリックして副署名プロセスを開始します。副署名者は、見積もり一覧ページから見積もりに署名することもできます。

全ての署名と連署が完成したら、お客さまは署名済みのドキュメントのコピーを受け取ります。通知には、見積もりとともに有効期限が切れる署名済みドキュメントへのリンクと、レコード用のPDFコピーが含まれます。

カスタムオブジェクトへの見積もりの関連付け

スーパー管理者は、アカウントを カスタムオブジェクトへの見積もりの関連付けのベータにオプトインできます。

見積もりをカスタムオブジェクトに関連付けることで、HubSpotの標準オブジェクトと並行してカスタムオブジェクトを使用する場合に、データモデル内でより正確なコンテキストを構築できます。 関連付けの制限について詳しくは、製品・サービスカタログをご確認ください。

1. カスタムオブジェクトを作成する
2. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
3. 右上の[ ediデータモデルを編集]をクリックします。
4. カスタムオブジェクトカードで、[ すべて表示]をクリックします。
   
   
   
5. カスタムオブジェクトカードの横にある [+]をクリックします。
   
   
   
6. [[カスタムオブジェクト名]に関連付けるオブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[見積もり]を選択します。
7. ［作成］をクリックします。
8. 見積もりをカスタムオブジェクトに追加するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
   • [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ [カスタムオブジェクト名]]を選択します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 見積もり ]カードに移動します。見積もり カードが既定でレコードに表示されない場合は、 手動で追加できます。
   • [+追加 ]をクリックして、既存の見積もりをカスタムオブジェクトレコードに関連付けます。
   • 右側のサイドバーで、関連付ける見積もりの横にある チェックボックスをオンにします 。［保存］をクリックします。
9. カスタムオブジェクトから関連付けられた見積もりの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
   • [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ [カスタムオブジェクト名]]を選択します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 見積もり ]カードに移動します。見積もり カードが既定でレコードに表示されない場合は、 手動で追加できます。
   • 見積もりの上にマウスポインターを置き、オプションを選択します。
     • externalLink開くリンクアイコンをクリックして 、新しいブラウザータブで見積もりを開きます。 
     • [duplicateコピー]アイコン をクリックすると、見積もりへのリンクがコピーされます。 
     • previewプレビューアイコンをクリックして、右側のパネルに見積もりの詳細を表示します。 
     • ellipses3つの点のアイコン をクリックし、見積もりを管理する オプションを選択します 。 見積もりとカスタムオブジェクト間の関連付けを削除するには、[ 関連付けを削除 ]をクリックします。下書き見積もりの管理 および 公開済みの見積もりの管理について詳細をご確認ください。
10. 関連付けられたカスタムオブジェクトは、デザインマネージャーで 、カスタマイズされた従来の見積もりテンプレートで使用できます。 
    • 以下の例は、 HubL を使用して、関連付けられているカスタムオブジェクトレコードを従来の見積もりテンプレートに取り込む方法を示しています。この例では、カスタムオブジェクトに 「パートナー」が該当します。
      
      
<ul>
 
</ul>
    • これをカスタムオブジェクトに適合させるには、次の手順に従います。
      • PARTNERS をカスタムオブジェクトと一致する名前に置き換えてください。
      • custom_objects._2_67836970 は、使用するカスタムオブジェクトタイプのIDに置き換えてください。
      • agency_name は、テンプレートに表示するカスタムオブジェクトの プロパティー に置き換えてください。

従来の見積もりをエクスポート

見積もりをCSVにエクスポート

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. テーブルの一番上にある［エクスポート］をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名 ]テキストボックスに エクスポート名 を入力します。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]をクリックしてエクスポートの内容をカスタマイズします。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティーの オプションを選択します 。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(例:取引や請求書など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。レコードのエクスポートについてはこちらをご覧ください。

公開済みの見積もりをエクスポートする

アカウントでPDF版の見積もりをダウンロードするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [公開済みの見積もりをダウンロード ]で[ダウンロード]をクリックします。
5. ダウンロードの準備ができると、Eメール通知とアプリ内通知が届きます。
6. Eメール内の［エクスポートファイルをダウンロード］をクリックすると、公開済みの全ての見積もりのPDFを含むzipファイルがダウンロードされます。