- ฐานความรู้
- คอมเมิร์ซ
- ใบเสนอราคา
- จัดการใบเสนอราคาเดิม
จัดการใบเสนอราคาเดิม
อัปเดตล่าสุด: 27 มีนาคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
จัดการคำพูดเดิมจากหน้าดัชนีคำพูด คุณสามารถดูเรียกคืนและแก้ไขเก็บถาวรลบและส่งออกใบเสนอราคา นอกจากนี้คุณยังสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเชื่อมโยงใบเสนอราคากับบันทึกอื่นๆและใบเสนอราคาแบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือใบเสนอราคาแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ใหม่อีกต่อไป CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot มีฟังก์ชันการเสนอราคาที่ปรับปรุงแล้วและสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise หากคุณใช้บัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้วิธีสร้างใบเสนอราคา
บัญชี Non - Commerce Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025 อาจมีสิทธิ์เข้าถึงราคาเดิม:
- ผู้ใช้ในบัญชีฟรี: เข้าถึงใบเสนอราคาเดิมหากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025
- ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub : ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025
หากคุณได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้สร้างใบเสนอราคาแบบเดิมถูกปิดอยู่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาแบบเดิมได้รวมถึงเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิม หากต้องการเข้าถึงอีกครั้งคุณสามารถ:
-
เปลี่ยนที่นั่งเป็นแบบแกนกลางหรือแบบดูอย่างเดียว
-
ขอให้ผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณเปิดการตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างใบเสนอราคาเดิมได้ คุณต้องมีที่นั่งในศูนย์รวมการค้าเพื่อใช้ตัวเลือกนี้
จัดการใบเสนอราคา
จัดการร่างและตีพิมพ์คำพูดจากหน้าดัชนีคำพูด การเสนอราคาของศูนย์รวมการค้า ไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้การเสนอราคาเดิม ดูวิธีระบุประสบการณ์การเสนอราคาที่คุณเข้าถึงได้
จัดการร่างใบเสนอราคาเดิม
วิธีจัดการร่างใบเสนอราคา:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแบบร่างแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- แก้ไข: แก้ไขใบเสนอราคา ในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาให้ตั้งค่าใบเสนอราคาให้เสร็จแล้วคลิกสร้าง
- โคลน: โคลนใบเสนอราคา
- ลบ: ลบใบเสนอราคา
โปรดทราบ: คุณสามารถลงทะเบียนใบเสนอราคาแบบร่างในเวิร์กโฟลว์
จัดการคำพูดเดิมที่เผยแพร่
จัดการคำพูดที่เผยแพร่จากหน้าดัชนีคำพูด คำพูดที่เผยแพร่อาจมีสถานะต่อไปนี้:
- เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการชำระเงินออนไลน์
- ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคารอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ซื้อหรือผู้ลงนาม
- กำลังรอการชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ที่กำลังรอการชำระเงิน
- ชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ที่ชำระเงินแล้ว
- หมดอายุ: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่ผ่านวันหมดอายุที่กำหนดไว้เมื่อสร้างขึ้น หากคุณต้องการดูใบเสนอราคาหลังจากหมดอายุให้คลิกชื่อใบเสนอราคาในบันทึกข้อตกลงจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกดูใบเสนอราคาเพื่อดูเวอร์ชัน PDF URL ของ PDF ที่สร้างขึ้นจะหมดอายุหลังจากหนึ่งชั่วโมง
โปรดทราบว่า:
- จำนวนมุมมองใบเสนอราคาจำนวนกิจกรรมใบเสนอ ราคาและจำนวนกิจกรรมใบเสนอราคาเนื่องจากคอลัมน์การสื่อสารล่าสุดจะปรากฏเฉพาะเมื่อใช้ใบ เสนอราคาของ Commerce Hub เท่านั้นไม่ใช่ใบเสนอราคาเดิม
-
การเสนอราคาจะไม่หมดอายุเมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว สำหรับใบเสนอราคาที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผู้ลงนามทุกคนต้องลงนามในใบเสนอราคาเพื่อป้องกันไม่ให้หมดอายุ ซึ่งรวมถึงการลงนามโต้แย้งใดๆ ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อลงนามในใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุแต่ผู้ลงนามไม่ลงนามใบเสนอราคาจะหมดอายุ ในกรณีเหล่านี้คุณต้องโคลนใบเสนอราคาเพื่อเริ่มกระบวนการลงนามใหม่
ในการจัดการคำพูดที่เผยแพร่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ ขึ้นอยู่กับสถานะและการกำหนดค่าของใบเสนอราคาคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ดูใบเสนอราคา: ดูใบเสนอราคาในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
- รายละเอียด: ดูรายละเอียดของใบเสนอราคารวมถึงหมายเลขอ้างอิงจำนวนใบเสนอราคาวันหมดอายุผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากต้องการจัดการใบเสนอราคาจากหน้ารายละเอียดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่มุมขวาบนและเลือกการกระทำ
-
- คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ URL ของใบเสนอราคา
- ส่งทางอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
- เคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์: เคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์เมื่อใบเสนอราคาต้องการเคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์
- ทำเครื่องหมายลงนาม: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้วเมื่อใบเสนอราคาต้องมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษร
- แปลงเป็นใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ข้อมูลใบเสนอราคารวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง ใช้ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดใบแจ้งหนี้
- โคลน: โคลนใบเสนอราคา ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงและคุณสมบัติรายการทั้งหมด (ราคาข้อกำหนดส่วนลด) จากใบเสนอราคาเดิม
- เรียกคืนและแก้ไข: เรียกคืนใบเสนอราคาที่เผยแพร่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
-
- เก็บถาวร: เก็บใบเสนอราคา ซึ่งจะถูกยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ ดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรของคุณโดยใช้ตัวกรองสถานะการเก็บถาวรและตั้งค่าตัวกรองเป็นเก็บถาวร ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การเก็บถาวรไม่สามารถยกเลิกได้
- ลบ: ลบใบเสนอราคา ซึ่งจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา การลบไม่สามารถยกเลิกได้
- เก็บถาวร: เก็บใบเสนอราคา ซึ่งจะถูกยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ ดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรของคุณโดยใช้ตัวกรองสถานะการเก็บถาวรและตั้งค่าตัวกรองเป็นเก็บถาวร ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การเก็บถาวรไม่สามารถยกเลิกได้
โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายหรือได้รับการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนและแก้ไขหรือลบได้ หากใบเสนอราคามีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเรียกคืนและแก้ไขหรือลบได้
ขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเดิม
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก Sales Hub Enterprise เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเดิม
หากเปิดการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาแล้วคุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเดิมได้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- ใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติจะมีสถานะรอการอนุมัติ หากต้องการดูใบเสนอราคาทั้งหมดที่รอการอนุมัติให้คลิกสถานะเหนือตารางใบเสนอราคาจากนั้นเลือกรอการอนุมัติ
- คลิกชื่อใบเสนอราคา
- หากไม่จำเป็นต้องแก้ไขที่ด้านบนขวาให้คลิกอนุมัติและสร้าง
- หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาที่มุมขวาบนให้คลิกขอเปลี่ยนแปลง
- ในกล่องโต้ตอบในช่องหมายเหตุให้ป้อนความคิดเห็นของคุณจากนั้นคลิกขอการเปลี่ยนแปลง
- เมื่อทำการแก้ไขและใบเสนอราคาพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วให้กลับไปที่ URL ลิงก์การอนุมัติใบเสนอราคา ที่ด้านบนขวาให้คลิกอนุมัติและสร้าง
- ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับแจ้งว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นพวกเขาสามารถแชร์ใบเสนอราคากับผู้ติดต่อได้
โปรดทราบ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติให้เรียกคืนและแก้ไขใบเสนอราคา
ตรวจสอบสถานะลายเซ็นของใบเสนอราคาเดิม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- ถัดจากใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นที่รอดำเนินการให้คลิกการดำเนินการแล้วคลิกรายละเอียด
- ภายใต้ประสิทธิภาพให้ดูสถานะลายเซ็นของใบเสนอราคา
- หากต้องการพิมพ์สำเนาใบเสนอราคาที่ดาวน์โหลดมาให้วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นคลิกดาวน์โหลด
โปรดทราบ: หากคุณดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว Dropbox Sign จะลบลิงก์ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์ใดๆที่รวมอยู่ในส่วนความคิดเห็นต่อผู้ ซื้อหรือเงื่อนไขการซื้อจากใบเสนอราคาเวอร์ชัน PDF ขอแนะนำให้ใส่ URL แบบเต็มสำหรับข้อความที่เชื่อมโยงเพื่อให้ลิงก์ยังคงสามารถคลิกได้หลังจากดาวน์โหลดใบเสนอราคาแล้ว
E-sign legacy quotes
เมื่อเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาเดิมผู้ซื้อและผู้ยื่นเรื่องสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในใบเสนอราคาได้
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นคุณสามารถเปิดการยืนยันตัวตนเพื่อรวมขั้นตอนการยืนยันทางอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ลงนามก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ลงนามลงนามในใบเสนอราคา ผู้ลงนามสามารถเริ่มกระบวนการลงนามได้จากภายในบัญชี HubSpot ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบสำหรับผู้ลงนาม ผู้ซื้อจะยังคงต้องผ่านการตรวจสอบ
ทั้งผู้ซื้อและผู้ลงนามสามารถเริ่มกระบวนการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จากใบเสนอราคาเดิมที่ใช้ร่วมกัน:
- ไปที่ URL ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่
- หากเปิดใช้การยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนทางอีเมล:
- ในใบเสนอราคาที่แชร์ให้เลื่อนไปที่ส่วนลายเซ็นจากนั้นคลิกยืนยันเพื่อลงชื่อถัดจากชื่อของคุณในใบเสนอราคา ระบบจะส่งอีเมลให้คุณพร้อมขั้นตอนต่อไปในการลงนามในใบเสนอราคา คุณจะมีเวลา 1 ชั่วโมงในการลงนามให้เสร็จสิ้นหลังจากคลิกยืนยันเพื่อลงนาม
โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อในใบเสนอราคาภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากคลิกปุ่มยืนยันเพื่อลงชื่อให้กลับไปที่ใบเสนอราคาที่แชร์แล้วคลิกยืนยันเพื่อลงชื่ออีกครั้งเพื่อสร้างอีเมลยืนยันใหม่
-
- ไปที่กล่องจดหมายอีเมลของคุณและมองหาอีเมลที่มีหัวเรื่องโปรดยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเซ็นใบเสนอราคา คลิกยืนยันตัวตนและลงนามในใบเสนอราคาเพื่อเริ่มขั้นตอนการลงนาม
-
- แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณคลิกเริ่มลงชื่อ
- คลิกเริ่มต้นที่ด้านบนขวา
-
- คลิกคลิกเพื่อลงชื่อถัดจากชื่อของคุณที่ด้านล่างของใบเสนอราคา
-
- ในกล่องโต้ตอบให้เพิ่มลายเซ็นของคุณโดยคลิกแท็บวาด พิมพ์หรืออัปโหลดเพื่อเลือกวิธีการลงนามของคุณ จากนั้นคลิก Insert เพื่อเพิ่มลายเซ็น
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกดำเนินการต่อ
- ในกล่องโต้ตอบให้เพิ่มลายเซ็นของคุณโดยคลิกแท็บวาด พิมพ์หรืออัปโหลดเพื่อเลือกวิธีการลงนามของคุณ จากนั้นคลิก Insert เพื่อเพิ่มลายเซ็น
-
- ที่มุมขวาบนให้คลิกฉันตกลงที่จะบันทึกลายเซ็นของคุณบนใบเสนอราคาหรือคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขลายเซ็นของคุณ
-
- คลิก ปิด
ผู้ลงนามจะได้รับอีเมลแจ้งว่าได้ลงนามในใบเสนอราคาแล้ว ในอีเมลให้คลิก countertersign เพื่อเริ่มกระบวนการ countertersigning เครื่องนับเลขยังสามารถนับเลขใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคาได้อีกด้วย
ลูกค้าของคุณจะได้รับสำเนาของเอกสารที่พวกเขาลงนามเมื่อลายเซ็นและลายเซ็นเคาน์เตอร์ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การแจ้งเตือนมีลิงก์ไปยังเอกสารที่ลงนามซึ่งจะหมดอายุพร้อมกับใบเสนอราคาและสำเนา PDF สำหรับบันทึก
เชื่อมโยงคำพูดกับวัตถุที่กำหนดเอง
ต้องมี ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อกำหนดค่าโมเดลข้อมูล
หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ เบต้าการเชื่อมโยงใบเสนอราคากับวัตถุที่กำหนดเองได้
เชื่อมโยงคำพูดกับวัตถุที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้นในแบบจำลองข้อมูลของคุณเมื่อใช้วัตถุที่กำหนดเองควบคู่ไปกับวัตถุมาตรฐานของ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการเชื่อมโยงในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ
- สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
- ที่ด้านขวาบนให้คลิก edi แก้ไขโมเดลข้อมูล
- บนการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิกดูทั้งหมด
- ถัดจากการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิก +
- คลิกเลือกวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเมนูแบบเลื่อนลง [custom object name] และเลือกคำพูด
- คลิก สร้าง
- วิธีเพิ่มคำพูดลงในออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
- ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือก [ชื่อวัตถุที่กำหนดเอง]
- คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
- ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดคำ พูด หากบัตรราคาไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง
- คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงคำพูดที่มีอยู่กับระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
- ในแถบด้านข้างขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากใบเสนอราคาที่คุณต้องการเชื่อมโยงคลิก บันทึก
- วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
- ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือก [ชื่อวัตถุที่กำหนดเอง]
- คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
- ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดคำ พูด หากบัตรราคาไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง
- วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วเลือกตัวเลือก:
- คลิexternalLink ไอคอนลิงก์เปิด externalLink เพื่อเปิดใบเสนอราคาในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
- คลิกไอคอนคัดลอก duplicateเพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
- คลิกไอคอนดูpreviewเพื่อดูรายละเอียดใบเสนอราคาในแผงด้านขวา
- คลิกที่ไอคอนellipses สามจุดแล้วเลือกตัวเลือกเพื่อจัดการใบเสนอราคา คลิกลบการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างใบเสนอราคาและวัตถุที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร่างคำพูดและการจัดการคำพูดที่เผยแพร่
- ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในตัวจัดการการออกแบบสำหรับใช้กับเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิมที่กำหนดเอง
- ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีดึงระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องลงในเทมเพลตคำพูดแบบเดิมโดยใช้ HubL ในตัวอย่างนี้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองคือพาร์ทเนอร์:
< ul
>
< li > >ul > - วิธีปรับให้เข้ากับวัตถุที่คุณกำหนดเอง:
- แทนที่
PARTNERSชื่อที่ตรงกับวัตถุที่คุณกำหนดเอง - แทนที่
custom_objects._2_67836970ด้วยตัวระบุสำหรับประเภทวัตถุที่กำหนดเองของคุณ - แทนที่
agency_nameด้วยคุณสมบัติจากวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการแสดงบนเทมเพลต
- แทนที่
- ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีดึงระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องลงในเทมเพลตคำพูดแบบเดิมโดยใช้ HubL ในตัวอย่างนี้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองคือพาร์ทเนอร์:
ส่งออกใบเสนอราคาเดิม
ส่งออกใบเสนอราคาเป็น CSV
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกส่งออก
- ในกล่องโต้ตอบ:
- ป้อนชื่อการส่งออกในกล่องข้อความชื่อการส่งออก
- คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
- คลิกปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
- ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกว่าจะรวมคุณสมบัติใดไว้ในการส่งออก
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อตกลงหรือใบแจ้งหนี้)
- ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน
ส่งออกใบเสนอราคาที่เผยแพร่
วิธีดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF ในบัญชีของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
- ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
- ใต้ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่ให้คลิกดาวน์โหลด
- คุณจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนในแอพเมื่อการดาวน์โหลดของคุณพร้อม
- คลิกดาวน์โหลดไฟล์ส่งออกในอีเมลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ PDF ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด