Hantera äldre offerter

Hantera äldre offerter från indexsidan för offerter. Du kan visa, hämta och redigera, arkivera, radera och exportera offerter. Du kan också begära ändringar av eller godkänna offerter, koppla offerter till andra poster och e-signera offerter.

Innan du börjar

Den här artikeln hänvisar till det äldre offertverktyget, som inte längre är tillgängligt för nya användare. HubSpots AI-drivna CPQ erbjuder förbättrad offertfunktionalitet och är tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Om du använder en Commerce HubProfessional- eller Enterprise-konto kan du lära dig hur du skapar offerter.

Konton sominte är Commerce HubProfessional- ellerEnterprise-konton och som skapades före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter:

• Användare med ett gratiskonto: tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.
• Användare med ett Sales Hub -konto: fortsätter att ha tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Om du har tilldelats en Commerce Hub- licens och inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är avstängd, förlorar du åtkomsten till äldre offerter, inklusive äldre offertmallar. För att återfå åtkomsten kan du antingen:

• Ändra din licens till en kärnlicens eller en läslicens.

• Be din superadministratör att aktivera inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter. Du måste ha enCommerce Hub -licens för att kunna använda det här alternativet.

Hantera offerter

Hantera utkast och publicerade offerter från indexsidan för offerter. Commerce Hub- offerter kan inte redigeras av användare av äldre offerter. Lär dig hurdu identifierarvilken offertupplevelse du har tillgång till.

Hantera utkast till äldre offerter

Så här hanterar du utkast till offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över ett offertutkast och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder, välj sedan ett av följande alternativ:
   • Redigera: redigera offerten. I offertredigeraren slutför du inställningarna för din offert och klickar sedan på Skapa.
   • Klonera: klonera offerten.
   • Ta bort: ta bort offerten. 

Observera: utkast till offerter kan registreras i arbetsflöden.

Hantera publicerade äldre offerter

Hantera publicerade offerter från indexsidan för offerter. Publicerade offerter kan ha följande statusar:

• Publicerad: en publicerad offert där e-signatur eller onlinebetalningar inte är aktiverade.
• Väntar på signatur: enoffert som väntar på en e-signatur från köparen eller medundertecknaren.
• Väntar på betalning: en offert med onlinebetalningar aktiverade som väntar på betalning.
• Betald: en offert med onlinebetalningar aktiverade som har betalats.
• Utgången: enpublicerad offert har passerat det utgångsdatum som angavs när den skapades. Om du vill visa offerten efter att den har gått ut klickar du på offertens namn i affärsregistret och sedan på Visa offert i dialogrutan för att visa en PDF-version. URL:en till den genererade PDF-filen går ut efter en timme. 

Så här hanterar du publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över en publicerad offert och klicka pårullgardinsmenyn Åtgärder . Beroende på offrets status och konfiguration kan du välja mellan följande alternativ:
   • Visa offert: visa offerten i en ny webbläsarflik.
   • Detaljer: visadetaljerna för offerten, inklusive referensnummer, offertbelopp, utgångsdatum, tillhörande kontakter, tillhörande företag och tillhörande affär. För att hantera en offert från dess detaljsida klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer en åtgärd. 

• • Kopiera länk: kopiera URL-länken till offerten.
  • Skicka via e-post: öppnadialogrutan Skicka offertför att skicka offerten via e-post.
  • Ladda ner: ladda ner en PDF-version av offerten.
  • Medunderteckna: medunderteckna offerten när den kräver enmedunderteckning.
  • Markera som undertecknad: markera offerten manuellt som undertecknad när offerten kräver en skriftlig underskrift.
  • Konvertera till faktura: skapa en faktura med hjälp av informationen i offerten, inklusive tillhörande rader. Använd fakturaredigeraren för att konfigurera fakturauppgifterna.
  • Klonera: klonera offerten. Klonade offerter innehåller kopplingar och alla radposters egenskaper (pris, villkor, rabatt) från den ursprungliga offerten.
  • Återkalla och redigera: återkalla en publicerad offert för att göra ändringar eller revideringar.

• • Arkivera: arkivera en offert. Den kommer att avpubliceras och döljas från din standardvy på startsidan. Visa dina arkiverade offerter genom att använda filtret Arkivstatusoch ställa in filtret påArkiverad. Köpare kommer inte att kunna komma åt arkiverade offerter. Arkivering kan inte ångras.
    
    
    
  • Ta bort: ta bort offerten. Den kommer att tas bort permanent från ditt konto och köpare kommer inte att kunna komma åt offerten. Borttagningen kan inte ångras.

Observera: offerter som har e-signerats av alla parter eller som har betalats kan inte återkallas, redigeras eller raderas. Om en offert har flera e-signaturer och inte alla parter har e-signerat offerten kan den återkallas, redigeras eller raderas.

Begära ändringar eller godkänna en äldre offert

Om inställningen för offertgodkännande har aktiverats kan du begära ändringar eller godkänna äldre offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Offert som väntar på godkännande har statusenVäntar på godkännande. För att visa alla offerter som väntar på godkännande klickar du på Status ovanför offerttabellen och väljer sedanVäntar på godkännande.
   
   
   
3. Klicka pånamnet på offerten.
4. Om inga ändringar behövs klickar du på Godkänn och skapa längst upp till höger.
5. Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar uppe till höger.
   • I dialogrutan skriver du in dina kommentarer i fältet Anteckningar och klickar sedan på Begär ändringar.
   • När ändringarna är gjorda och offerten är klar att publiceras, gå tillbaka till länken för godkännande av offerten. Klicka på Godkänn och skapa längst upp till höger.
6. Den som skapade offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Hen kan sedan dela offerten med kontakter.

Observera: för att göra ändringar i en godkänd offertmåste du återkalla och redigera offerten.

Granska signaturstatusen för en äldre offert

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Åtgärder bredvid en offert med väntande signaturer och klicka sedan påDetaljer.
3. Under Prestanda kan du se offertens signaturstatus.
   
   
   
4. För att skriva ut en nedladdad kopia av offerten, håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och sedan påLadda ner.

Observera: om du laddar ner en signerad offert tar Dropbox Sign bort länkar från all hyperlänkad text som ingår i avsnittet Kommentarer till köparen eller Inköpsvillkor i PDF-versionen av offerten. Det rekommenderas att inkludera den fullständiga URL:en för den länkade texten så att länken fortfarande är klickbar efter att offerten har laddats ner.

E-signera äldre offerter

När e-signatur är aktiverat för en äldre offert kan köpare och medundertecknare lägga till sina signaturer på offerten.

För ökad säkerhet kan du aktivera identitetsverifiering för att inkludera ett e-postverifieringssteg för att bekräfta undertecknarens identitet innan du tillåter dem att underteckna offerten. Medundertecknare kan starta signaturprocessen inifrån HubSpot-kontot, vilket eliminerar behovet av verifiering för medundertecknare. Köpare måste fortfarande genomgå verifiering.

Både köpare och medundertecknare kan påbörja e-signaturprocessen från en delad äldre offert:

1. Gå till den publicerade offertens URL.
2. Om identitetsverifiering är aktiverad verifierar du din identitet via e-post:
   • I den delade offerten bläddrar du till avsnittet Signatur och klickar sedan påVerifiera för att signera bredvid ditt namn i offerten. Du får ett e-postmeddelande med nästa steg för att signera offerten. Du har en timme på dig att slutföra signaturprocessen efter att du har klickat påVerifiera för att signera.

Observera: om du inte undertecknar offerten inom en timme efter att du har klickat på knappen Verifiera för att underteckna, gå tillbaka till den delade offerten och klicka på Verifiera för att underteckna igen för att generera ett nytt verifieringsmejl. 

• • Gå till din e-postinkorg och leta efter ett e-postmeddelande med ämnesradenVerifiera din identitet för att underteckna din offert. Klicka på Verifiera din identitet och underteckna offert för att starta signaturprocessen.

1. • En ny flik öppnas i webbläsaren med en dialogruta som bekräftar din identitet. Klicka på Börja underteckna.
2. Klicka på Kom igång längst upp till höger.

• • Klicka på Klicka för att underteckna bredvid ditt namn längst ner i offerten.

• • I dialogrutan lägger du till din signatur genom att klicka på flikarna Rita,Skriv ellerLadda upp för att välja signaturmetod. Klicka sedan på Infoga för att lägga till signaturen.
    
    
    
  • Klicka på Fortsätt längst upp till höger.

• • Klicka på Jag godkänner längst upp till höger för att spara din signatur på offerten, eller klicka på Redigera för att redigera din signatur. 

• • Klicka på Stäng.

Medundertecknare får ett e-postmeddelande som informerar dem om att offerten har undertecknats. Klicka på Medunderteckna i e-postmeddelandet för att starta medunderteckningsprocessen. Medundertecknare kan också medunderteckna en offert från offersidans indexsida.

Din kund kommer att få en kopia av det dokument som de har undertecknat när alla underskrifter och medunderskrifter är klara. Meddelandet innehåller en länk till det undertecknade dokumentet, som upphör att gälla när offerten löper ut, samt en PDF-kopia för deras arkiv.

Koppla offerter till anpassade objekt

Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till Offertkopplingar till anpassade objekt .

Koppla offerter till anpassade objekt för att ge bättre sammanhang i din datamodell när du använder anpassade objekt tillsammans med HubSpots standardobjekt. Läs mer om kopplingsbegränsningar i produkt- och tjänstekatalogen.

1. Skapa ett anpassat objekt.
2. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
3. Klicka påRedigera datamodell längst upp till höger.
4. Klicka på Visa alla på kortet för det anpassade objektet.
   
   
   
5. Klicka på + bredvid kortet för det anpassade objektet.
   
   
   
6. Klicka på rullgardinsmenynVälj det objekt du vill koppla till [namn på anpassat objekt] och väljOfferter.
7. Klicka påSkapa.
8. Så här lägger du till offerter i det anpassade objektet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
   • På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer [namn på anpassat objekt].
   • Klicka på namnet på en anpassad objektrekord.
   • I höger sidofält navigerar du till kortet Offert. Om kortet Offert inte visas som standard i din post kan du lägga till det manuellt.
   • Klicka på+Lägg till för att koppla befintliga offerter till den anpassade objektregistreringen.
   • I höger sidofält markerar du kryssrutorna bredvid de offerter du vill koppla. Klicka på Spara.
9. Så här visar du mer information om kopplade offerter från det anpassade objektet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • I menyn i vänster sidofält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
   • På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer [namn på anpassat objekt].
   • Klicka på namnet på en anpassad objektrekord.
   • I höger sidofält navigerar du till kortet Offerter. Om kortet Offerter inte visas som standard i din post kan du lägga till det manuellt.
   • Håll muspekaren över offerten och välj ett alternativ:
     • Klicka påikonen för att öppna länken ( externalLink)för att öppna offerten i en ny flik i webbläsaren.
     • Klicka påikonen för attkopiera för att kopiera en länk till citatet.
     • Klicka påförhandsgranskningsikonen för att visa offertdetaljerna i den högra panelen.
     • Klicka påikonen medtre punkter och välj sedan ett alternativ för att hantera offerten. Klicka på Ta bort koppling för att ta bort kopplingen mellan offerten och det anpassade objektet. Läs mer om hur du hanterarutkast till offerter och publicerade offerter.
10. Kopplade anpassade objekt finns tillgängliga i designhanteraren för användning med anpassade äldre offertmallar. 
    • Exemplet nedan visar hur du hämtar associerade anpassade objektrekord till en äldre offertmall med hjälp av HubL. I det här exemplet är det anpassade objektet Partners:
      
      
<ul>

</ul>
    • Så här anpassar du det till ditt anpassade objekt:
      • Ersätt PARTNERS med namnet som motsvarar ditt anpassade objekt.
      • Ersätt custom_objects._2_67836970 med identifieraren för din anpassade objekttyp.
      • Ersätt agency_name med den egenskap från ditt anpassade objekt som du vill visa i mallen.

Exportera äldre offerter

Exportera offerter till CSV

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Exportera högst upp i tabellen.
3. I dialogrutan:
   • Ange ettexportnamni textrutanExportnamn.
   • Klicka på rullgardinsmenynFilformatoch välj ettformat.
   • Klicka på rullgardinsmenynSpråk för kolumnrubrikeroch välj ettspråk.
   • Klicka påAnpassa för attanpassa exporten ytterligare:
     • UnderEgenskaper som ingår i exportenväljer du ettalternativför vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • UnderAssociationer som ingår i exporten markerar du kryssrutanInkludera namn på associerade posterför att inkludera namn på associerade poster (t.ex. affären eller fakturan).
     • UnderAssociationer som ingår i exporten väljer du om du villinkludera upp till 1 000associerade poster elleralla associerade poster.
   • Klicka påExportera. Läs mer omatt exportera poster.

Exportera publicerade offerter

Så här laddar du ner PDF-versioner av offerter i ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Under Ladda ner publicerade offerter klickar du påLadda ner.
5. Du får ett e-postmeddelande och en avisering i appen när nedladdningen är klar.
6. Klicka på Ladda ner exportfil i e-postmeddelandet för att ladda ner en ZIP-fil som innehåller PDF-filer med alla publicerade offerter.