Gestire le citazioni precedenti

Gestisci i preventivi preesistenti dalla pagina dell'indice dei preventivi. Puoi visualizzare, richiamare e modificare, archiviare, eliminare ed esportare i preventivi. Puoi anche richiedere modifiche o approvare i preventivi, associarli ad altri record e apporre la firma elettronica.

Prima di iniziare

Questo articolo fa riferimento allo strumento preventivi precedenti, che non è più disponibile per i nuovi utenti. Il CPQ basato sull'intelligenza artificiale di HubSpot offre funzionalità di preventivazione avanzate ed è disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise. Se stai utilizzando un account Commerce HubProfessional o Enterprise, scopri come creare preventivi.

Gli accountnon Commerce HubProfessional oEnterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi legacy:

• Utenti con un account gratuito: accesso ai preventivi legacy se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
• Utenti con un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi preesistenti dopo il 3 settembre 2025.

Se ti è stata assegnata una licenzaCommerce Hub e l’impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è disattivata, perderai l’accesso ai preventivi legacy, inclusi i modelli di preventivo legacy. Per riottenere l’accesso, puoi:

• Cambia la tua licenza in una licenza core o di sola visualizzazione.

• Chiedi al tuo Super Admin di attivare l'impostazione per consentire la creazione di preventivi legacy. Per utilizzare questa opzione devi disporre di un'autorizzazioneCommerce Hub.

Gestire i preventivi

Gestisci le bozze e i preventivi pubblicati dalla pagina dell'indice dei preventivi. I preventividi Commerce Hub non possono essere modificati dagli utenti dei preventivi legacy. Scopri come identificarea quale esperienza di preventivo hai accesso.

Gestire le bozze dei preventivi legacy

Per gestire le bozze dei preventivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su una bozza di preventivo e clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Modifica: modifica il preventivo. Nell'editor dei preventivi, completa la configurazione del preventivo, quindi clicca su Crea.
   • Clona: clona il preventivo.
   • Elimina: elimina il preventivo. 

Nota: i preventiviin bozza possono essere inseriti nei flussi di lavoro.

Gestire i preventivi legacy pubblicati

Gestisci i preventivi pubblicati dalla pagina dell'indice dei preventivi. I preventivi pubblicati possono avere i seguenti stati:

• Pubblicato: un preventivo pubblicato per il quale non sono attivate la firma elettronica o i pagamenti online.
• In attesa di firma: unpreventivo in attesa di una firma elettronica da parte dell'acquirente o del controfirmatario.
• In attesa di pagamento: un preventivo con i pagamenti online abilitati in attesa di pagamento.
• Pagato: un preventivo con pagamenti online abilitati che è stato pagato.
• Scaduto: unpreventivo pubblicato ha superato la data di scadenza impostata al momento della creazione. Se desideri visualizzare il preventivo dopo la scadenza, fai clic sul nome del preventivo nel record dell'affare, quindi nella finestra di dialogo, fai clic su Visualizza preventivo per visualizzare una versione PDF. L'URL del PDF generato scadrà dopo un'ora. 

Per gestire i preventivi pubblicati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo pubblicato e clicca sul menua tendina Azioni . A seconda dello stato e della configurazione del preventivo, puoi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Visualizza preventivo: visualizza il preventivo in una nuova scheda del browser.
   • Dettagli: visualizzai dettagli del preventivo, inclusi numero di riferimento, importo del preventivo, data di scadenza, contatti associati, azienda associata e trattativa associata. Per gestire un preventivo dalla sua pagina dei dettagli, clicca sul menu a tendina Azioni in alto a destra e seleziona un'azione. 

• • Copia link: copia il link URL del preventivo.
  • Invia via e-mail: aprila finestra di dialogo "Invia preventivo" per inviare il preventivo via e-mail.
  • Scarica: scarica una versione PDF del preventivo.
  • Contrassegnare: contrassegnare il preventivo quando è richiesta unacontrofirma.
  • Contrassegna come firmato: contrassegna manualmente il preventivo come firmato, quando è richiesta una firma autografa.
  • Converti in fattura: crea una fattura utilizzando le informazioni del preventivo, comprese le voci associate. Utilizza l'editor delle fatture per configurare i dettagli della fattura.
  • Clona: clona il preventivo. I preventivi clonati includono le associazioni e tutte le proprietà delle voci (prezzo, termini, sconto) del preventivo originale.
  • Richiamare e modificare: richiamare un preventivo pubblicato per apportare modifiche o revisioni.

• • Archivia: archivia un preventivo. Verrà rimosso dalla pubblicazione e nascosto dalla visualizzazione predefinita della pagina indice. Visualizza i tuoi preventivi archiviati utilizzando il filtro Stato archivioe impostando il filtro suArchiviato. Gli acquirenti non potranno accedere ai preventivi archiviati. L'archiviazione non può essere annullata.
    
    
    
  • Elimina: elimina il preventivo. Verrà rimosso definitivamente dal tuo account e gli acquirenti non potranno più accedervi. L'eliminazione non può essere annullata.

Nota: i preventivi che sono stati firmati elettronicamente da tutte le parti o che sono stati pagati non possono essere richiamati, modificati o eliminati. Se un preventivo presenta più firme elettroniche e non tutte le parti lo hanno firmato, è possibile richiamarlo, modificarlo o eliminarlo.

Richiedere modifiche o approvare un preventivo preesistente

Se l'impostazione di approvazione dei preventivi è stata attivata, è possibile richiedere modifiche o approvare preventivi pregressi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. I preventivi in attesa di approvazione avranno lo statoIn attesa di approvazione. Per visualizzare tutti i preventivi in attesa di approvazione, fare clic su Stato sopra la tabella dei preventivi, quindi selezionareIn attesa di approvazione.
   
   
   
3. Fare clic sulnome del preventivo.
4. Se non sono necessarie modifiche, in alto a destra, clicca su Approva e crea.
5. Per richiedere modifiche al preventivo, in alto a destra, clicca su " Richiedi modifiche".
   • Nella finestra di dialogo, nel campo Note , inserisci i tuoi commenti, quindi clicca su Richiedi modifiche.
   • Una volta apportate le modifiche e quando il preventivo è pronto per essere pubblicato, torna all'URL del link di approvazione del preventivo. In alto a destra, clicca su Approva e crea.
6. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione. A quel punto potrà condividere il preventivo con i propri contatti.

Nota: per apportare modifiche a un preventivo approvato, richiamare e modificare il preventivo.

Verifica lo stato della firma di un preventivo legacy

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Accanto a un preventivo con firme in sospeso, fare clic su Azioni, quindi suDettagli.
3. In " Performance", visualizza lo stato delle firme del preventivo.
   
   
   
4. Per stampare una copia scaricata del preventivo, passa con il mouse sul preventivo e clicca su Azioni, quindi clicca suScarica.

Nota: se scarichi un preventivo firmato, Dropbox Sign rimuove i link da qualsiasi testo con collegamento ipertestuale incluso nella sezione Commenti all'acquirente o Condizioni di acquisto dalla versione PDF del preventivo. Si consiglia di includere l'URL completo per il testo collegato in modo che il link sia ancora cliccabile dopo il download del preventivo.

Firmare elettronicamente i preventivi legacy

Quando la firma elettronica è abilitata per un preventivo legacy, gli acquirenti e i controfirmatari possono aggiungere le loro firme al preventivo.

Per una maggiore sicurezza, è possibile attivare la verifica dell'identità per includere una fase di verifica tramite e-mail per confermare l'identità del firmatario prima di consentirgli di firmare il preventivo. I controfirmatari possono avviare il processo di firma dall'account HubSpot, il che elimina la necessità di verifica per i controfirmatari. Gli acquirenti dovranno comunque sottoporsi alla verifica.

Sia gli acquirenti che i controfirmatari possono avviare il processo di firma elettronica da un preventivo legacy condiviso:

1. Accedi all'URL del preventivo pubblicato.
2. Se la verifica dell'identità è attivata, verifica la tua identità tramite e-mail:
   • Nel preventivo condiviso, scorri fino alla sezione Firma, quindi fai clicsu Verifica per firmare accanto al tuo nome sul preventivo. Ti verrà inviata un'e-mail con i passaggi successivi per firmare il preventivo. Avrai un'ora di tempo per completare il processo di firma dopo aver fatto clic suVerifica per firmare.

Nota: se non firmi il preventivo entro un'ora dal clic sul pulsante Verifica per firmare, torna al preventivo condiviso e clicca nuovamente su Verifica per firmare per generare una nuova email di verifica. 

• • Vai alla tua casella di posta elettronica e cerca un'e-mail con oggetto"Verifica la tua identità per firmare il preventivo". Clicca su "Verifica la tua identità e firma il preventivo " per avviare la procedura di firma.

1. • Si aprirà una nuova scheda del browser con una finestra di dialogo che conferma la tua identità. Fai clic su Inizia a firmare.
2. Fai clic su Inizia in alto a destra.

• • Fai clic su "Fai clic per firmare " accanto al tuo nome nella parte inferiore del preventivo.

• • Nella finestra di dialogo, aggiungi la tua firma cliccando sulle schede Disegna,Digita oCarica per selezionare il metodo di firma. Quindi clicca su Inserisci per aggiungere la firma.
    
    
    
  • In alto a destra, clicca su Continua.

• • In alto a destra, clicca su Accetto per salvare la tua firma sul preventivo, oppure clicca su Modifica per modificare la tua firma. 

• • Fai clic su Chiudi.

I controfirmatari riceveranno un'e-mail che li informa che il preventivo è stato firmato. Nell'e-mail, clicca su "Controfirma" per avviare il processo di controfirma. I controfirmatari possono anche controfirmare un preventivo dalla pagina dell'indice dei preventivi.

Il cliente riceverà una copia del documento che ha firmato una volta completate tutte le firme e le controfirmature. La notifica include un link al documento firmato, che scade con il preventivo, e una copia in formato PDF da conservare nei propri archivi.

Associare i preventivi a oggetti personalizzati

Se sei un Super Admin, puoi attivare per il tuo account le Associazione dei preventivi agli oggetti personalizzati .

Associa i preventivi agli oggetti personalizzati per fornire un contesto migliore nel tuo modello di dati quando utilizzi oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. Scopri di più sui limiti di associazione nel catalogo prodotti e servizi.

1. Crea un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, clicca suModifica modello dati.
4. Nella scheda dell'oggetto personalizzato, clicca su Visualizza tutto.
   
   
   
5. Accanto alla scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su +.
   
   
   
6. Fai clic sul menu a discesaSeleziona l'oggetto che desideri associare a [nome oggetto personalizzato] e selezionaPreventivi.
7. Fai clic suCrea.
8. Per aggiungere preventivi all'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
   • Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona [nome oggetto personalizzato].
   • Fai clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Preventivi. Se la scheda Preventivi non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungerla manualmente.
   • Fare clic su+Aggiungi per associare i preventivi esistenti al record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, seleziona le caselle di controllo accanto ai preventivi che desideri associare. Fai clic su Salva.
9. Per visualizzare ulteriori dettagli sui preventivi associati dall'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
   • Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona [nome oggetto personalizzato].
   • Fai clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Preventivi. Se la scheda Preventivi non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungerla manualmente.
   • Passa il mouse sul preventivo e seleziona un'opzione:
     • Fai clicsull'icona del link esterno per aprire il preventivo in una nuova scheda del browser.
     • Fai clicsull'icona " duplicatecopy " per copiare un link alla citazione.
     • Fare clicsull'icona di anteprima per visualizzare i dettagli del preventivo nel pannello di destra.
     • Fai clicsull'icona dei tre puntini e seleziona un'opzione per gestire il preventivo. Fai clic su Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il preventivo e l'oggetto personalizzato. Scopri di più sullagestione dei preventivi in bozza e dei preventivi pubblicati.
10. Gli oggetti personalizzati associati sono disponibili nel Design Manager per l'utilizzo con modelli di preventivo legacy personalizzati. 
    • L'esempio riportato di seguito mostra come importare i record degli oggetti personalizzati associati in un modello di preventivo legacy utilizzando HubL. In questo esempio, l'oggetto personalizzato è Partners:
      
      
<ul>

</ul>
    • Per adattarlo al tuo oggetto personalizzato:
      • Sostituisci PARTNERS con il nome corrispondente al tuo oggetto personalizzato.
      • Sostituisci custom_objects._2_67836970 con l'identificatore del tuo tipo di oggetto personalizzato.
      • Sostituisci agency_name con la proprietà del tuo oggetto personalizzato che desideri visualizzare nel modello.

Esporta preventivi legacy

Esporta preventivi in CSV

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Esporta.
3. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci unnome per l'esportazionenella casella di testoNome esportazione.
   • Fai clic sul menu a discesaFormato filee seleziona unformato.
   • Fai clic sul menu a discesaLingua delle intestazioni delle colonnee seleziona unalingua.
   • Fare clic suPersonalizza perpersonalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • InProprietà incluse nell'esportazione, selezionareun'opzioneper scegliere quali proprietà includere nell'esportazione.
     • InAssociazioni incluse nell'esportazione, seleziona la casella di controlloIncludi nome record associatoper includere i nomi dei record associati (ad esempio, l'affare o la fattura).
     • InAssociazioni incluse nell'esportazione, seleziona seincludere fino a 1.000record associati otutti i record associati.
   • Fai clic suEsporta. Scopri di piùsull'esportazione dei record.

Esporta preventivi pubblicati

Per scaricare le versioni PDF dei preventivi nel tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Preventivi.
4. Sotto Scarica preventivi pubblicati, clicca suScarica.
5. Riceverai un'e-mail e una notifica nell'app quando il download sarà pronto.
6. Fai clic su Scarica file di esportazione nell'e-mail per scaricare un file ZIP contenente i PDF di tutti i preventivi pubblicati.