Vanhojen tarjousten hallinta

Käytä vanhoja tarjouksia luodaksesi ja jakaaksesi tarjouksia suoraan HubSpotista. Lisää rivit määrittääksesi myytävät tuotteet ja palvelut, hanki hyväksyntä kirjallisella allekirjoituksella tai sähköisellä allekirjoituksella ja kerää maksut käyttämällä HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Kun olet luonut vanhoja tarjouksia, hallinnoi niitä tarjousten hakemistosivulta. Voit tarkastella, hakea esiin ja muokata, arkistoida, poistaa ja viedä tarjouksia. Voit myös pyytää muutoksia tarjouksiin tai hyväksyä niitä, liittää tarjouksia muihin tietueisiin ja allekirjoittaa tarjouksia sähköisesti.

Ennen kuin aloitat

Tämä artikkeli viittaa vanhaan tarjoustyökaluun, jota ei enää tarjota uusille käyttäjille. HubSpotin tekoälypohjainen CPQ tarjoaa parannettuja tarjousominaisuuksia ja on saatavilla Revenue Hub Professional- tai Enterprise -tilin kautta. Jos käytät Revenue HubProfessional- tai Enterprise-tiliä, lue ohjeet tarjousten luomiseen.

Muut kuinRevenue HubProfessional- taiEnterprise- tilit, jotka on luotu ennen 3. syyskuuta 2025, voivat saada pääsyn vanhoihin tarjouksiin:

• Ilmaistilin käyttäjät: pääsy vanhoihin tarjouksiin, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.
• Sales Hub -tilin käyttäjät: pääsevät edelleen käsiksi vanhoihin tarjouksiin 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos sinulle on osoitettu Revenue Hub -käyttöoikeus ja vanhojen tarjousten luomista salliva asetus on pois päältä, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin, mukaan lukien vanhat tarjousmallit. Voit palauttaa pääsyn joko:

• Vaihda käyttöoikeutesi ydin- tai katseluoikeuksiin.

• Pyydä pääjärjestelmänvalvojaa ottamaan käyttöön asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen. Sinulla on oltava Revenue Hub -käyttöoikeus, jotta voit käyttää tätä vaihtoehtoa.

Hallitse tarjouksia

Hallitse luonnoksia ja julkaistuja tarjouksia tarjousten hakemistosivulta. Revenue Hub -tarjouksia ei voi muokata vanhojen tarjousten käyttäjät. Lue, miten voit selvittää, mihin tarjouskäyttöliittymään sinulla on pääsy.

Vanhojen tarjousten luonnosten hallinta

Voit hallita tarjousluonnoksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Vie hiiri tarjousluonnoksen päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa, valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Muokkaa: muokkaa tarjousta. Viimeistele tarjouksen määrittäminen tarjouseditorissa ja napsauta sitten Luo.
   • Kloonaa: kloonaa tarjous.
   • Poista: poista tarjous. 

Huomaa: luonnosvaiheessa olevat tarjoukset voidaan liittää työnkulkuihin.

Hallitse julkaistuja vanhoja tarjouksia

Hallitse julkaistuja tarjouksia tarjousten hakemistosivulta. Julkaistuilla tarjouksilla voi olla seuraavat tilat:

• Julkaistu: julkaistu tarjous, jossa sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja ei ole otettu käyttöön.
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, jokaodottaa ostajan tai vastallekirjoittajan sähköistä allekirjoitusta.
• Odottaa maksua: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksettu: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka on maksettu.
• Vanhentunut:julkaistutarjous, jonka luomisen yhteydessä asetettu voimassaoloaika on päättynyt. Jos haluat tarkastella tarjousta sen vanhentumisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kauppatiedossa. Napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous, jolloin näet PDF-version. Luodun PDF-tiedoston URL-osoite vanhenee tunnin kuluttua. 

Julkaistujen tarjousten hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Vie hiiri julkaistun tarjouksen päälle ja napsautaToiminnot-pudotusvalikkoa . Tarjouksen tilasta ja asetuksista riippuen voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tarkastele tarjousta: tarkastele tarjousta uudessa selainvälilehdessä.
   • Tiedot: tarkasteletarjouksen tietoja, kuten viitenumeroa, tarjoussummaa, voimassaolon päättymispäivää, siihen liittyviä yhteyshenkilöitä, yritystä ja kauppaa. Voit hallita tarjousta sen tietosivulta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla toiminnon. 

• • Kopioi linkki: kopioi tarjouksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostilla: avaa Lähetä tarjous-valintaikkuna lähettääksesi tarjouksen sähköpostitse.
  • Lataa: lataa tarjouksesta PDF-versio. Ladattu versio vastaa tarjouksen tulostettua versiota. Sisältö, joka ei mahdu sivun käytettävissä olevaan tilaan, jatkuu seuraavalle sivulle.

Huomaa: jos suostumusbanneri tai chat-widget näkyy tarjouksen esikatselussa, se näkyy myös ladatussa tarjouksessa. Poistaaksesi suostumusbannerit tarjouksesta, lisää CSS tarjousmalliin. Poistaaksesi chat-widgetit, liitä tarjouksille erillinen aliverkkotunnus (esim. billing.website.com) ja sulje chat-widget pois kyseiseltä verkkotunnukselta. 

• Vahvistus: vahvista tarjous, kun se vaatiivahvistusallekirjoituksen.
• Merkitse allekirjoitetuksi: merkitse tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi, kun tarjous vaatii kirjallisen allekirjoituksen.
• Muunna laskuksi: luo lasku tarjouksen tietojen perusteella, mukaan lukien siihen liittyvät rivit. Määritä laskun tiedot laskun muokkausnäkymässä.
• Kloonaa: kloonaa tarjous. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen liitännät ja kaikki rivikohtaiset tiedot (hinta, ehdot, alennus).
• Hae takaisin ja muokkaa: hae julkaistu tarjoustakaisin , jotta voit tehdä muutoksia tai korjauksia.

• • Arkistoi: arkistoi tarjous. Se poistetaan julkaisusta ja piilotetaan oletusarvoiselta etusivunäkymältä. Voit tarkastella arkistoituja tarjouksiasi käyttämällä Arkistotila-suodatintaja asettamalla suodattimen arvoksiArkistoitu. Ostajat eivät pääse käsiksi arkistoituihin tarjouksiin. Arkistointia ei voi peruuttaa.
    
    
    
  • Poista: poista tarjous. Se poistetaan pysyvästi tililtäsi, eikä ostajat pääse enää katsomaan tarjousta. Poistamista ei voi peruuttaa.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi peruuttaa, muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia eikä kaikkia osapuolia ole allekirjoittanut tarjousta, sen voi peruuttaa, muokata tai poistaa.

Pyydä muutoksia tai hyväksy vanha tarjous

Jos tarjousten hyväksymisasetus on kytketty päälle, voit pyytää muutoksia tai hyväksyä vanhoja tarjouksia:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Hyväksyntää odottavien tarjousten tilana onHyväksyntää odottava. Voit tarkastella kaikkia hyväksyntää odottavia tarjouksia napsauttamalla tarjoustaulukon yläpuolella olevaa Tila-kohtaa ja valitsemalla sittenHyväksyntää odottava.
   
   
   
3. Napsauta tarjouksennimeä.
4. Jos muutoksia ei tarvita, napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
5. Jos haluat pyytää muutoksia tarjoukseen, napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Pyydä muutoksia.
   • Kirjoita valintaikkunan Huomautukset-kenttään kommenttisi ja napsauta sitten Pyydä muutoksia.
   • Kun muutokset on tehty ja tarjous on valmis julkaistavaksi, palaa tarjouksen hyväksymislinkin URL-osoitteeseen. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
6. Tarjouksen laatijalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Hän voi sitten jakaa tarjouksen yhteyshenkilöilleen.

Huomaa: jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn tarjoukseen, peruuta tarjous ja muokkaa sitä.

Tarkista vanhan tarjouksen allekirjoitustila

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Napsauta allekirjoitusta odottavan tarjouksen vieressä Toiminnot ja sittenTiedot.
3. Tarkastele tarjouksen allekirjoitustilaa kohdassa Suorituskyky.
   
   
   
4. Voit tulostaa ladatun kopion tarjouksesta viemällä hiiren tarjouksen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja sittenLataa.

Huomaa: jos lataat allekirjoitetun tarjouksen, Dropbox Sign poistaa linkit kaikesta hyperlinkitetystä tekstistä, joka sisältyy tarjouksen PDF-version osioihin ”Kommentit ostajalle” tai ”Ostoehdot ”. On suositeltavaa lisätä linkitettyyn tekstiin täydellinen URL-osoite, jotta linkki on edelleen klikattavissa tarjouksen lataamisen jälkeen.

Vanhojen tarjousten sähköinen allekirjoittaminen

Kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön vanhalle tarjoukselle, ostajat ja vastallekirjoittajat voivat lisätä allekirjoituksensa tarjoukseen.

Turvallisuuden lisäämiseksi voit ottaa käyttöön henkilöllisyyden vahvistuksen, jolloin allekirjoittajan henkilöllisyys vahvistetaan sähköpostivahvistuksen avulla ennen kuin hän saa allekirjoittaa tarjouksen. Vahvistajat voivat aloittaa allekirjoitusprosessin HubSpot-tilin kautta, jolloin vahvistajien ei tarvitse käydä läpi vahvistusprosessia. Ostajien on kuitenkin edelleen käytävä läpi vahvistusprosessi.

Sekä ostajat että vastallekirjoittajat voivat aloittaa sähköisen allekirjoitusprosessin jaetusta vanhasta tarjouksesta:

1. Siirry julkaistun tarjouksen URL-osoitteeseen.
2. Jos henkilöllisyyden vahvistus on käytössä, vahvista henkilöllisyytesi sähköpostitse:
   • Vieritä jaetussa tarjouksessa Allekirjoitus -osioon ja napsauta sittenVahvista allekirjoittaaksesi -painiketta nimesi vieressä tarjouksessa. Sinulle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on ohjeet tarjouksen allekirjoittamiseen. Sinulla on yksi tunti aikaa suorittaa allekirjoitusprosessi sen jälkeen, kun olet napsauttanutVahvista allekirjoitus -painiketta. Jos et allekirjoita tarjousta tunnin kuluessa Vahvista allekirjoitus -painikkeen napsauttamisesta, palaa jaettuun tarjoukseen ja napsauta uudelleen Vahvista allekirjoitus -painiketta, jolloin järjestelmä luo uuden vahvistussähköpostin.
   • Siirry sähköpostilaatikkoosi ja etsi viesti, jonka otsikkona on ”Vahvista henkilöllisyytesi tarjouksen allekirjoittamista varten”. Napsauta ”Vahvista henkilöllisyytesi ja allekirjoita tarjous” aloittaaksesi allekirjoitusprosessin.
     
     
     
   • Uusi selainvälilehti avautuu, ja siinä näkyy valintaikkuna, jossa vahvistat henkilöllisyytesi. Napsauta Aloita allekirjoittaminen.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Aloita-painiketta.
   
   
   
4. Napsauta ”Napsauta allekirjoittaaksesi” -painiketta nimesi vieressä tarjouksen alaosassa.
   
   
   
5. Lisää allekirjoituksesi valintaikkunassa napsauttamalla Piirrä-, Kirjoita- tai Lataa- välilehteä ja valitsemalla allekirjoitustapa. Lisää allekirjoitus sitten napsauttamalla Lisää.
   
   
   
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jatka.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hyväksyn tallentaaksesi allekirjoituksesi tarjoukseen tai napsauta kohtaa Muokkaa muokataksesi allekirjoitustasi.
8. Napsauta Sulje.

Vahvistajat saavat sähköpostiviestin, jossa heille ilmoitetaan, että tarjous on allekirjoitettu. Napsauta sähköpostiviestissä ”Vahvista” aloittaaksesi vahvistusprosessin. Vahvistajat voivat myös vahvistaa tarjouksen tarjousten hakemistosivulta.

Asiakkaasi saa kopion allekirjoittamastaan asiakirjasta, kun kaikki allekirjoitukset ja vastallekirjoitukset on tehty. Ilmoituksessa on linkki allekirjoitettuun asiakirjaan, jonka voimassaolo päättyy tarjouksen voimassaolon päättyessä, sekä PDF-kopio asiakkaan arkistointia varten.

Liitä tarjoukset mukautettuihin objekteihin

Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Tarjousten liittäminen mukautettuihin objekteihin -beetaohjelmaan.

Liitä tarjoukset mukautettuihin objekteihin, jotta saat parempaa kontekstia tietomalliisi, kun käytät mukautettuja objekteja yhdessä HubSpotin vakio-objektien kanssa. Lue lisää liittämisrajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

1. Luo mukautettu objekti.
2. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaMuokkaa tietomallia.
4. Napsauta mukautetun objektin kortissa Näytä kaikki.
   
   
   
5. Napsauta mukautetun objektin kortin vieressä olevaa +-painiketta.
   
   
   
6. Napsauta avattavaa valikkoaValitse objekti, jonka haluat liittää [mukautetun objektin nimi] ja valitseTarjoukset.
7. NapsautaLuo.
8. Voit lisätä tarjouksia mukautettuun objektiin seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
   • Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [mukautetun objektin nimi].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Tarjoukset -korttiin. Jos Tarjoukset -kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.
   • Napsauta+Lisää liittääksesi olemassa olevat tarjoukset mukautetun objektitietueen yhteyteen.
   • Valitse oikean sivupalkin valintaruudut niiden tarjousten vieressä, jotka haluat liittää. Napsauta Tallenna.
9. Voit tarkastella lisätietoja mukautetun objektin liitetyistä tarjouksista seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
   • Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse [mukautetun objektin nimi].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Tarjoukset -korttiin. Jos Tarjoukset -kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja valitse vaihtoehto:
     • Napsauta externalLink-linkin avauskuvaketta avataksesi tarjouksen uudessa selainvälilehdessä.
     • Napsautakopioi-kuvaketta kopioidaksesi linkin tarjoukseen.
     • Napsautaesikatselu-kuvaketta, jotta voit tarkastella tarjouksen tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
     • Napsautakolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto tarjouksen hallitsemiseksi. Napsauta Poista liitos poistaaksesi tarjouksen ja mukautetun objektin välisen liitoksen. Lue lisääluonnostarjousten ja julkaistujen tarjousten hallinnasta.
10. Liitetyt mukautetut objektit ovat käytettävissä suunnitteluhallinnassa mukautettujen vanhojen tarjousmallien kanssa. 
    • Alla olevassa esimerkissä näytetään, kuinka liitetyt mukautetun objektin tietueet haetaan vanhaan tarjousmalliin HubL:n avulla. Tässä esimerkissä mukautettu objekti on Partners:
      
      
<ul>
 
</ul>
    • Mukauta tämä omaan mukautettuun objektiisi seuraavasti:
      • Korvaa PARTNERS omalla mukautetun objektisi nimellä.
      • Korvaa custom_objects._2_67836970 mukautetun objektityyppisi tunnisteella.
      • Korvaa agency_name mukautetun objektisi ominaisuudella, jonka haluat näyttää mallissa.

Vie vanhat tarjoukset

Vie tarjoukset CSV-tiedostoon

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Napsauta taulukon yläosassa Vienti.
3. Valintaikkunassa:
   • KirjoitavientinimiVientinimi-tekstikenttään.
   • NapsautaTiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
   • NapsautaSarakkeiden otsikoiden kieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • NapsautaMukauta, jos haluatmukauttaa vientiä edelleen:
     • Valitse kohdastaVientiin sisällytettävät ominaisuudet, mitkä ominaisuudethaluat sisällyttää vientiin.
     • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät valintaruutuSisällytä liitännäisten tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää vientiin liitännäisten tietueiden nimet (esim. kauppa tai lasku).
     • Valitse kohdassaVientiin sisältyvät liitännät,sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000liitettyä tietuetta vaikaikki liitetyt tietueet.
   • NapsautaVie. Lue lisäätietueiden viemisestä.

Vie julkaistut tarjoukset

Voit ladata tilisi tarjousten PDF-versiot seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta Julkaistujen tarjousten allaLataa.
5. Saat sähköpostiviestin ja sovelluksen sisäisen ilmoituksen, kun lataus on valmis.
6. Napsauta sähköpostiviestissä kohtaa Lataa vientitiedosto ladataksesi ZIP-tiedoston, joka sisältää PDF-tiedostot kaikista julkaistuista tarjouksista.