Zarządzanie starszymi kwotowaniami

Zarządzaj starszymi ofertami z poziomu strony indeksu ofert. Możesz przeglądać, przywracać i edytować, archiwizować, usuwać oraz eksportować oferty. Możesz również zgłaszać prośby o zmiany w ofertach lub je zatwierdzać, powiązywać oferty z innymi rekordami oraz podpisywać je elektronicznie.

Zanim zaczniesz

Ten artykuł odnosi się do starszego narzędzia do wyceny, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie CPQ firmy HubSpot oferuje ulepszone funkcje wyceny i jest dostępne w ramach konta Commerce Hub Professional lub Enterprise. Jeśli korzystasz z Commerce HubProfessional lub Enterprise, dowiedz się, jak tworzyć oferty.

Kontainne niż Commerce HubProfessional lubEnterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych wersji ofert:

• Użytkownicy posiadający konto bezpłatne: dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 3 września 2025 r.
• Użytkownicy posiadający konto Sales Hub: będą mieli dostęp do starszych ofert również po 3 września 2025 r.

Jeśli przypisano Ci stanowiskow Commerce Hub, a ustawienie zezwalające na tworzenie starszych wersji ofert jest wyłączone, utracisz dostęp do starszych wersji ofert, w tym do starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp, możesz:

• Zmień swoje konto na konto podstawowe lub konto tylko do przeglądania.

• Poproś administratora nadrzędnego o włączenie ustawienia zezwalającego na tworzenie starszych wersji ofert. Aby skorzystać z tej opcji, musisz posiadać licencjęCommerce Hub.

Zarządzać ofertami

Zarządzaj wersjami roboczymi i opublikowanymi ofertami na stronie indeksu ofert. Ofertyw Commerce Hub nie mogą być edytowane przez użytkowników starszych ofert. Dowiedz się,do jakiego rodzaju ofert masz dostęp.

Zarządzanie szkicami starszych ofert

Aby zarządzać szkicami ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na szkic oferty i kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Edytuj: edytuj ofertę. W edytorze ofert zakończ konfigurację oferty, a następnie kliknij Utwórz.
   • Klonuj: sklonuj ofertę.
   • Usuń: usuń ofertę. 

Uwaga: szkice ofert można włączać do przepływów pracy.

Zarządzanie opublikowanymi ofertami starszego typu

Zarządzaj opublikowanymi ofertami na stronie indeksu ofert. Opublikowane oferty mogą mieć następujące statusy:

• Opublikowana: opublikowana oferta, w której nie włączono podpisu elektronicznego ani płatności online.
• Oczekuje na podpis: ofertaoczekująca na podpis elektroniczny od kupującego lub osoby kontrasygnującej.
• Oczekuje na płatność: oferta z włączoną opcją płatności online, która oczekuje na płatność.
• Opłacona: oferta z włączoną opcją płatności online, która została opłacona.
• Wygasła:opublikowanaofertaprzekroczyła datę wygaśnięcia, która została ustawiona podczas jej tworzenia. Jeśli chcesz wyświetlić ofertę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę oferty w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij Wyświetl ofertę, aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po upływie godziny. 

Aby zarządzać opublikowanymi ofertami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę i kliknij menurozwijane Działania . W zależności od statusu i konfiguracji oferty możesz wybrać jedną z następujących opcji:
   • Wyświetl ofertę: wyświetl ofertę w nowej karcie przeglądarki.
   • Szczegóły: wyświetlszczegóły oferty, w tym numer referencyjny, kwotę oferty, datę wygaśnięcia, powiązane osoby kontaktowe, powiązaną firmę i powiązaną transakcję. Aby zarządzać ofertą ze strony szczegółów, kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu i wybierz działanie. 

• • Skopiuj link: skopiuj link URL oferty.
  • Wyślij e-mailem: otwórzokno dialogowe „Wyślij ofertę”, aby wysłać ofertę pocztą elektroniczną.
  • Pobierz: pobierz wersję oferty w formacie PDF.
  • Kontrasygnat: kontrasygnuj ofertę, jeśli wymaga onakontrasygnatury.
  • Oznacz jako podpisane: ręcznie oznacz ofertę jako podpisaną, jeśli wymaga ona podpisu odręcznego.
  • Przekształć w fakturę: utwórz fakturę na podstawie informacji z oferty, w tym powiązanych pozycji. Użyj edytora faktur, aby skonfigurować szczegóły faktury.
  • Klonuj: sklonuj ofertę. Sklonowane oferty zawierają powiązania oraz wszystkie właściwości pozycji (cenę, warunki, rabat) z oryginalnej oferty.
  • Przywołaj i edytuj: przywołaj opublikowaną ofertę, aby wprowadzić zmiany lub poprawki.

• • Archiwizuj: zarchiwizuj ofertę. Zostanie ona wycofana z publikacji i ukryta na domyślnym widoku strony głównej. Wyświetl zarchiwizowane oferty, używając filtra statusu Archiwumi ustawiając filtr naArchiwizowane. Kupujący nie będą mieli dostępu do zarchiwizowanych ofert. Archiwizacji nie można cofnąć.
    
    
    
  • Usuń: usuń ofertę. Zostanie ona trwale usunięta z Twojego konta i uniemożliwi kupującym dostęp do oferty. Usunięcia nie można cofnąć.

Uwaga: ofert, które zostały podpisane elektronicznie przez wszystkie strony lub zostały opłacone, nie można wycofać, edytować ani usunąć. Jeśli oferta ma wiele podpisów elektronicznych, a nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją wycofać, edytować lub usunąć.

Zgłaszanie zmian lub zatwierdzanie starszej oferty

Jeśli włączono ustawienie zatwierdzania ofert, możesz poprosić o zmiany lub zatwierdzić starsze oferty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Oferty oczekujące na zatwierdzenie będą miały status„Oczekuje na zatwierdzenie ”. Aby wyświetlić wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie, kliknij opcję Status nad tabelą ofert, a następnie wybierz opcjęOczekuje na zatwierdzenie.
   
   
   
3. Kliknijnazwę oferty.
4. Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Zatwierdź i utwórz.
5. Aby poprosić o wprowadzenie zmian w ofercie, kliknij przycisk „Poproś o zmiany” w prawym górnym rogu.
   • W oknie dialogowym w polu „Uwagi ” wprowadź swoje komentarze, a następnie kliknij „Poproś o zmiany”.
   • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a oferta będzie gotowa do publikacji, wróć do adresu URL linku zatwierdzania oferty. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zatwierdź i utwórz.
6. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o jej zatwierdzeniu. Następnie będzie mógł udostępnić ofertę swoim kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie,należy ją wycofać i edytować.

Sprawdź status podpisu starszej oferty

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Obok oferty z oczekującymi podpisami kliknij Działania, a następnieSzczegóły.
3. W sekcji „Wydajność” sprawdź status podpisu oferty.
   
   
   
4. Aby wydrukować pobraną kopię oferty, najedź kursorem na ofertę i kliknij Działania, a następnie kliknijPobierz.

Uwaga: w przypadku pobrania podpisanej oferty Dropbox Sign usuwa linki z tekstu zawierającego hiperłącza w sekcji Komentarze dla kupującego lub Warunki zakupu w wersji PDF oferty. Zaleca się podanie pełnego adresu URL dla tekstu zawierającego link, aby link był nadal aktywny po pobraniu oferty.

Podpisywanie starszych ofert

Gdy podpis elektroniczny jest włączony dla starszej oferty, kupujący i kontrasygnatariusze mogą dodawać swoje podpisy do oferty.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz włączyć weryfikację tożsamości, aby dodać etap weryfikacji adresu e-mail w celu potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej przed zezwoleniem jej na podpisanie oferty. Osoby kontrasygnujące mogą rozpocząć proces podpisywania z poziomu konta HubSpot, co eliminuje konieczność weryfikacji w ich przypadku. Kupujący nadal będą musieli przejść przez proces weryfikacji.

Zarówno kupujący, jak i kontrasygnatariusze mogą rozpocząć proces podpisu elektronicznego ze wspólnej starszej oferty:

1. Przejdź do adresu URL opublikowanej oferty.
2. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, zweryfikuj swoją tożsamość za pośrednictwem poczty e-mail:
   • W udostępnionej ofercie przewiń do sekcji Podpis, a następnie kliknijopcję Zweryfikuj, aby podpisać obok swojego imienia i nazwiska w ofercie. Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi kolejnych kroków w procesie podpisywania oferty. Po kliknięciuopcji Zweryfikuj, aby podpisać, będziesz mieć godzinę na zakończenie procesu podpisywania.

Uwaga: jeśli nie podpiszesz oferty w ciągu godziny od kliknięcia przycisku „Zweryfikuj, aby podpisać”, wróć do udostępnionej oferty i ponownie kliknij „Zweryfikuj, aby podpisać”, aby wygenerować nową wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym. 

• • Przejdź do skrzynki odbiorczej poczty e-mail i poszukaj wiadomości o temacie„Proszę zweryfikować swoją tożsamość, aby podpisać ofertę”. Kliknij „Zweryfikuj swoją tożsamość i podpisz ofertę ”, aby rozpocząć proces podpisywania.

1. • Otworzy się nowa karta przeglądarki z okienkiem dialogowym potwierdzającym Twoją tożsamość. Kliknij Rozpocznij podpisywanie.
2. Kliknij Rozpocznij w prawym górnym rogu.

• • Kliknij opcję „Kliknij, aby podpisać” obok swojego imienia i nazwiska na dole oferty.

• • W oknie dialogowym dodaj swój podpis, klikając zakładki „Narysuj”,„Wpisz” lub„Prześlij”, aby wybrać metodę podpisywania. Następnie kliknij „Wstaw”, aby dodać podpis.
    
    
    
  • W prawym górnym rogu kliknij Kontynuuj.

• • W prawym górnym rogu kliknij „Zgadzam się”, aby zapisać swój podpis na ofercie, lub kliknij „Edytuj”, aby edytować swój podpis. 

• • Kliknij Zamknij.

Współpodpisujący otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że oferta została podpisana. W wiadomości e-mail kliknij „Współpodpisz”, aby rozpocząć proces współpodpisywania. Współpodpisujący mogą również współpodpisać ofertę ze strony indeksu ofert.

Twój klient otrzyma kopię dokumentu, który podpisał, po zebraniu wszystkich podpisów i kontrpodpisów. Powiadomienie zawiera link do podpisanego dokumentu, który traci ważność wraz z wyceną, oraz kopię w formacie PDF do archiwizacji.

Powiązanie ofert z obiektami niestandardowymi

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do Powiązania ofert z obiektami niestandardowymi .

Powiąż oferty z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok standardowych obiektów HubSpot. Dowiedz się więcej o limitach powiązań w katalogu produktów i usług.

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknijEdytuj model danych.
4. Na karcie obiektu niestandardowego kliknij opcję Wyświetl wszystko.
   
   
   
5. Obok karty obiektu niestandardowego kliknij +.
   
   
   
6. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierzOferty.
7. KliknijUtwórz.
8. Aby dodać oferty do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz [nazwa obiektu niestandardowego].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Oferty. Jeśli karta Oferty nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać.
   • Kliknij+Dodaj, aby powiązać istniejące oferty z rekordem obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok ofert, które chcesz powiązać. Kliknij Zapisz.
9. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych ofert z obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz [nazwa obiektu niestandardowego].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Oferty. Jeśli karta Oferty nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać.
   • Najedź kursorem na ofertę i wybierz opcję:
     • Kliknijikonę linku zewnętrznego, aby otworzyć ofertę w nowej karcie przeglądarki.
     • Kliknijikonę kopiowania, aby skopiować link do cytatu.
     • Kliknijikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły oferty w prawym panelu.
     • Kliknijikonę trzech kropek ,a następnie wybierz opcję, aby zarządzać ofertą. Kliknij opcję Usuń powiązanie, aby usunąć powiązanie między ofertą a obiektem niestandardowym. Dowiedz się więcej ozarządzaniu ofertami w wersji roboczej i opublikowanymi ofertami.
10. Powiązane obiekty niestandardowe są dostępne w menedżerze projektów do wykorzystania w dostosowanych szablonach ofert starszego typu. 
    • Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać powiązane rekordy obiektów niestandardowych do starszego szablonu oferty przy użyciu HubL. W tym przykładzie obiektem niestandardowym jest Partners:
      
      
<ul>

</ul>
    • Aby dostosować to do swojego obiektu niestandardowego:
      • Zastąp PARTNERS nazwą odpowiadającą Twojemu obiektowi niestandardowemu.
      • Zastąp custom_objects._2_67836970 identyfikatorem typu Twojego obiektu niestandardowego.
      • Zastąp agency_name właściwością z obiektu niestandardowego, którą chcesz wyświetlić w szablonie.

Eksportuj starsze oferty

Eksportuj oferty do pliku CSV

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W górnej części tabeli kliknij Eksportuj.
3. W oknie dialogowym:
   • Wpisznazwę eksportuw polu tekstowymNazwa eksportu.
   • Kliknij menu rozwijaneFormat plikui wybierzformat.
   • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumni wybierzjęzyk.
   • KliknijDostosuj, abydalej dostosować eksport:
     • W sekcjiWłaściwości zawarte w eksporciewybierzopcjęokreślającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboruDołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. transakcji lub faktury).
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie wybierz, czy chceszuwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
   • KliknijEksportuj. Dowiedz się więcej oeksportowaniu rekordów.

Eksportuj opublikowane oferty

Aby pobrać wersje PDF ofert na swoim koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. W sekcji Pobierz opublikowane oferty kliknijPobierz.
5. Gdy plik będzie gotowy do pobrania, otrzymasz wiadomość e-mail oraz powiadomienie w aplikacji.
6. Kliknij opcję Pobierz plik eksportu w wiadomości e-mail, aby pobrać plik ZIP zawierający pliki PDF wszystkich opublikowanych ofert.