Zarządzanie starszymi ofertami

Skorzystaj z funkcji „Legacy Quotes”, aby tworzyć i udostępniać oferty bezpośrednio z HubSpot. Dodaj pozycje , aby skonfigurować sprzedawane produkty i usługi, uzyskać akceptację poprzez podpis odręczny lub elektroniczny oraz pobierać płatności za pomocą płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

Po utworzeniu starszych ofert możesz nimi zarządzać ze strony indeksu ofert. Możesz przeglądać, przywracać i edytować, archiwizować, usuwać oraz eksportować oferty. Możesz również wnioskować o zmiany w ofertach lub je zatwierdzać, powiązać oferty z innymi rekordami oraz podpisywać je elektronicznie.

Zanim zaczniesz

W tym artykule mowa jest o starszym narzędziu do tworzenia ofert, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie CPQ firmy HubSpot oferuje ulepszone funkcje tworzenia ofert i jest dostępne w ramach Revenue Hub Professional lub Enterprise. Jeśli korzystasz z Revenue HubProfessional lub Enterprise, dowiedz się, jak tworzyć oferty.

PozaRevenue HubProfessional lubEnterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych ofert:

• Użytkownicy posiadający konto bezpłatne: mają dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 3 września 2025 r.
• Użytkownicy posiadający konto Sales Hub: będą mieli dostęp do starszych ofert również po 3 września 2025 r.

Jeśli przypisano Ci stanowiskow Revenue Hub, a opcja umożliwiająca tworzenie starszych ofert jest wyłączona, utracisz dostęp do starszych ofert, w tym do starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp, możesz:

• Zmień swój profil użytkownika na profil podstawowy lub profil z uprawnieniami tylko do przeglądania.

• Poproś super administratora o włączenie ustawienia zezwalającego na tworzenie ofert w starym formacie. Musisz posiadać miejsce typu „Revenue , aby korzystać z tej opcji.

Zarządzaj ofertami

Zarządzaj szkicami i opublikowanymi ofertami na stronie indeksu ofert. Ofertyw Revenue Hub nie mogą być edytowane przez użytkowników korzystających ze starszych ofert. Dowiedz się,do jakiego interfejsu ofert masz dostęp.

Zarządzanie szkicami starszych ofert

Aby zarządzać szkicami ofert:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Najedź kursorem na szkic oferty i kliknij menu rozwijane „Działania”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Edytuj: edytuj ofertę. W edytorze ofert dokończ konfigurację oferty, a następnie kliknij „Utwórz”.
   • Klonuj: sklonuj ofertę.
   • Usuń: usuń ofertę. 

Uwaga: ofertyw wersji roboczej można włączać do przepływów pracy.

Zarządzanie opublikowanymi ofertami ze starego systemu

Zarządzaj opublikowanymi ofertami na stronie indeksu ofert. Opublikowane oferty mogą mieć następujące statusy:

• Opublikowana: opublikowana oferta, w której nie włączono funkcji podpisu elektronicznego ani płatności online.
• Oczekuje na podpis: ofertaoczekująca na podpis elektroniczny od kupującego lub osoby kontrasygnującej.
• Oczekuje na płatność: oferta z włączoną opcją płatności online, która oczekuje na płatność.
• Opłacona: oferta z włączoną opcją płatności online, która została opłacona.
• Wygasła:opublikowanaofertaprzekroczyła datę wygaśnięcia ustaloną podczas jej tworzenia. Jeśli chcesz wyświetlić ofertę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę oferty w rekordzie transakcji. Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl ofertę, aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po upływie jednej godziny. 

Aby zarządzać opublikowanymi ofertami:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę i kliknij menurozwijane „Działania ”. W zależności od statusu i konfiguracji oferty możesz wybrać jedną z następujących opcji:
   • Wyświetl ofertę: wyświetl ofertę w nowej karcie przeglądarki.
   • Szczegóły: wyświetlszczegóły oferty, w tym numer referencyjny, kwotę oferty, datę wygaśnięcia, powiązane osoby kontaktowe, powiązaną firmę oraz powiązaną transakcję. Aby zarządzać ofertą z poziomu strony szczegółów, kliknij menu rozwijane „Działania” w prawym górnym rogu i wybierz odpowiednią opcję. 

• • Skopiuj link: skopiuj link URL oferty.
  • Wyślij e-mailem: otwórzokno dialogowe „Wyślij ofertę”, aby wysłać ofertę pocztą elektroniczną.
  • Pobierz: pobierz wersję oferty w formacie PDF. Pobrana wersja będzie odzwierciedlać wersję drukowaną oferty. Treść, która nie zmieści się w dostępnej przestrzeni na stronie, zostanie przeniesiona na następną stronę.

Uwaga: jeśli podczas podglądu oferty wyświetla się baner zgody lub widget czatu, pojawi się on również w pobranej ofercie. Aby usunąć banery zgody z oferty, dodaj kod CSS do szablonu oferty. Aby usunąć widgety czatu, podłącz oddzielną subdomenę dla ofert (np. billing.website.com) i wyklucz widget czatu z tej domeny. 

• Kontrasygnata: należy kontrasygnować ofertę, jeśli wymaga onakontrasygnaty.
• Oznacz jako podpisane: ręcznie oznacz ofertę jako podpisaną, jeśli wymaga ona podpisu odręcznego.
• Konwertuj na fakturę: utwórz fakturę na podstawie informacji z oferty, w tym powiązanych pozycji. Użyj edytora faktur, aby skonfigurować szczegóły faktury.
• Klonuj: sklonuj ofertę. Sklonowane oferty zawierają powiązania oraz wszystkie właściwości pozycji (cenę, warunki, rabat) z oryginalnej oferty.
• Przywołaj i edytuj: przywołaj opublikowaną ofertę, aby wprowadzić zmiany lub poprawki.

• • Archiwizuj: zarchiwizuj ofertę. Zostanie ona wycofana z publikacji i ukryta na domyślnym widoku strony głównej. Aby wyświetlić zarchiwizowane oferty, użyj filtra statusu „Archiwum” i ustaw filtr na„Zarchiwizowane”. Kupujący nie będą mieli dostępu do zarchiwizowanych ofert. Archiwizacji nie można cofnąć.
    
    
    
  • Usuń: usunij ofertę. Zostanie ona trwale usunięta z Twojego konta, a kupujący nie będą mieli do niej dostępu. Usunięcia nie można cofnąć.

Uwaga: ofert, które zostały podpisane elektronicznie przez wszystkie strony lub zostały opłacone, nie można wycofać, edytować ani usunąć. Jeśli oferta zawiera wiele podpisów elektronicznych, a nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją wycofać, edytować lub usunąć.

Zgłaszanie zmian lub zatwierdzanie starszej oferty

Jeśli włączono ustawienie zatwierdzania ofert, możesz poprosić o zmiany lub zatwierdzić starsze oferty:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Oferty oczekujące na zatwierdzenie będą miały status„Oczekuje na zatwierdzenie ”. Aby wyświetlić wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie, kliknij opcję „Status” nad tabelą ofert, a następnie wybierz„Oczekuje na zatwierdzenie”.
   
   
   
3. Kliknijnazwę oferty.
4. Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, w prawym górnym rogu kliknij „Zatwierdź i utwórz”.
5. Aby poprosić o wprowadzenie zmian w ofercie, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
   • W oknie dialogowym, w polu „Uwagi ”, wprowadź swoje komentarze, a następnie kliknij „Poproś o zmiany”.
   • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a oferta będzie gotowa do opublikowania, wróć do adresu URL linku zatwierdzania oferty. W prawym górnym rogu kliknij „Zatwierdź i utwórz”.
6. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o jej zatwierdzeniu. Następnie będzie mógł udostępnić ofertę swoim kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie,należy ją wycofać i edytować.

Sprawdź status podpisu w starszej ofercie

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Obok oferty oczekującej na podpisy kliknij „Działania”, a następnie„Szczegóły”.
3. W sekcji „Wydajność” sprawdź status podpisania oferty.
   
   
   
4. Aby wydrukować pobraną kopię oferty, najedź kursorem na ofertę, kliknij „Działania”, a następnie kliknij„Pobierz”.

Uwaga: w przypadku pobrania podpisanej oferty Dropbox Sign usuwa linki z tekstu zawierającego hiperłącza w sekcjach „Komentarze dla kupującego” lub „Warunki zakupu” w wersji PDF oferty. Zaleca się podanie pełnego adresu URL dla tekstu zawierającego link, aby link był nadal aktywny po pobraniu oferty.

Podpisywanie starszych ofert elektronicznie

Gdy dla starszej oferty włączono funkcję podpisu elektronicznego, kupujący i osoby kontrasygnujące mogą dodać swoje podpisy do oferty.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz włączyć weryfikację tożsamości, dodając etap weryfikacji adresu e-mail w celu potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej przed zezwoleniem jej na podpisanie oferty. Osoby kontrasygnujące mogą rozpocząć proces podpisywania z poziomu konta HubSpot, co eliminuje konieczność weryfikacji w ich przypadku. Kupujący nadal będą musieli przejść proces weryfikacji.

Zarówno nabywcy, jak i osoby kontrasygnujące mogą rozpocząć proces podpisu elektronicznego z poziomu udostępnionej starszej oferty:

1. Przejdź do adresu URL opublikowanej oferty.
2. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, zweryfikuj swoją tożsamość za pośrednictwem poczty e-mail:
   • W udostępnionej ofercie przewiń do sekcji „Podpis”, a następnie kliknij opcję„Zweryfikuj, aby podpisać” obok swojego imienia i nazwiska na ofercie. Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi kolejnych kroków związanych z podpisaniem oferty. Po kliknięciu przycisku„Zweryfikuj, aby podpisać” będziesz mieć godzinę na zakończenie procesu podpisywania. Jeśli nie podpiszesz oferty w ciągu godziny od kliknięcia przycisku „Zweryfikuj, aby podpisać”, wróć do udostępnionej oferty i ponownie kliknij „Zweryfikuj, aby podpisać”, aby wygenerować nową wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym.
   • Przejdź do skrzynki odbiorczej poczty e-mail i poszukaj wiadomości o temacie „Proszę zweryfikować swoją tożsamość, aby podpisać ofertę”. Kliknij „Zweryfikuj swoją tożsamość i podpisz ofertę ”, aby rozpocząć proces podpisywania.
     
     
     
   • Otworzy się nowa karta przeglądarki z oknem dialogowym służącym do potwierdzenia tożsamości. Kliknij „Rozpocznij podpisywanie”.
3. Kliknij „Rozpocznij ” w prawym górnym rogu.
   
   
   
4. Kliknij opcję „Kliknij, aby podpisać” obok swojego imienia i nazwiska na dole oferty.
   
   
   
5. W oknie dialogowym dodaj swój podpis, klikając zakładki „Narysuj”, „Wpisz” lub „Prześlij”, aby wybrać metodę podpisywania. Następnie kliknij „Wstaw”, aby dodać podpis.
   
   
   
6. W prawym górnym rogu kliknij „Kontynuuj”.
7. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zgadzam się”, aby zapisać podpis na ofercie, lub kliknij „Edytuj”, aby edytować podpis.
8. Kliknij „Zamknij”.

Osoby kontrasygnujące otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że oferta została podpisana. W wiadomości e-mail należy kliknąć opcję „Kontrasygnuj”, aby rozpocząć proces kontrasygnacji. Osoby kontrasygnujące mogą również kontrasygnować ofertę ze strony indeksu ofert.

Klient otrzyma kopię podpisanego dokumentu po zebraniu wszystkich podpisów i kontrpodpisów. Powiadomienie zawiera link do podpisanego dokumentu, który traci ważność wraz z wygasnięciem oferty, oraz kopię w formacie PDF do archiwizacji.

Powiązanie ofert z obiektami niestandardowymi

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta opcję funkcji „Powiązania ofert z obiektami niestandardowymi” .

Powiąż oferty z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok standardowych obiektów HubSpot. Dowiedz się więcej o ograniczeniach dotyczących powiązań w ramach programu „ ” w katalogu produktów i usług.

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęEdytuj model danych.
4. Na karcie obiektu niestandardowego kliknij opcję „Wyświetl wszystko”.
   
   
   
5. Obok karty obiektu niestandardowego kliknij „+”.
   
   
   
6. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego], a następnie wybierzopcję Oferty.
7. Kliknij„Utwórz”.
8. Aby dodać oferty do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz [nazwa obiektu niestandardowego].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Oferty ”. Jeśli karta „Oferty” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać.
   • Kliknij przycisk „+Dodaj”, aby powiązać istniejące oferty z rekordem obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok ofert, które chcesz powiązać. Kliknij „Zapisz”.
9. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych ofert z obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W menu lewego paska bocznego, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz [nazwa obiektu niestandardowego].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Oferty ”. Jeśli karta „Oferty” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać.
   • Najedź kursorem na ofertę i wybierz jedną z opcji:
     • Kliknijikonę linku zewnętrznego ( externalLink), aby otworzyć ofertę w nowej karcie przeglądarki.
     • Kliknijikonę „duplicatecopy ”, aby skopiować link do cytatu.
     • Kliknijikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły oferty w prawym panelu.
     • Kliknijikonę trzech kropek ,a następnie wybierz opcję, aby zarządzać ofertą. Kliknij opcję „Usuń powiązanie”, aby usunąć powiązanie między ofertą a obiektem niestandardowym. Dowiedz się więcej ozarządzaniu ofertami w wersji roboczej i opublikowanymi ofertami.
10. Powiązane obiekty niestandardowe są dostępne w menedżerze projektów do wykorzystania w dostosowanych szablonach ofert starszego typu. 
    • Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać rekordy powiązanych obiektów niestandardowych do starszego szablonu oferty przy użyciu HubL. W tym przykładzie obiektem niestandardowym jest „Partnerzy”:
      
      
<ul>
 
</ul>
    • Aby dostosować ten kod do własnego obiektu:
      • Zastąp PARTNERS nazwą odpowiadającą Twojemu obiektowi niestandardowemu.
      • Zastąp custom_objects._2_67836970 identyfikatorem Twojego niestandardowego typu obiektu.
      • Zastąp agency_name właściwością z obiektu niestandardowego, którą chcesz wyświetlić w szablonie.

Eksportuj starsze oferty

Eksportuj oferty do pliku CSV

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. W górnej części tabeli kliknij opcję Eksportuj.
3. W oknie dialogowym:
   • W polu tekstowym„Nazwa eksportu” wprowadźnazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane„Format pliku” i wybierzformat.
   • Kliknij menu rozwijane„Język nagłówków kolumn” i wybierzjęzyk.
   • Kliknijopcję Dostosuj, abydalej dostosować eksport:
     • W sekcji„Właściwości zawarte w eksporcie”wybierzopcjęokreślającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboruDołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. transakcji lub faktury).
     • W sekcji„Powiązania uwzględnione w eksporcie” wybierz, czy chceszuwzględnić maksymalnie 1 000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij przycisk„Eksportuj”. Dowiedz się więcej oeksportowaniu rekordów.

Eksportuj opublikowane oferty

Aby pobrać wersje PDF ofert z konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Oferty”.
4. W sekcji Pobierz opublikowane oferty kliknijPobierz.
5. Gdy plik będzie gotowy do pobrania, otrzymasz wiadomość e-mail oraz powiadomienie w aplikacji.
6. Kliknij opcję „Pobierz plik eksportu ” w wiadomości e-mail, aby pobrać plik ZIP zawierający pliki PDF wszystkich opublikowanych ofert.