Administrer ældre tilbud

Administrer ældre tilbud fra oversigtssiden for tilbud. Du kan se, hente frem og redigere, arkivere, slette og eksportere tilbud. Du kan også anmode om ændringer til eller godkende tilbud, knytte tilbud til andre poster og underskrive tilbud elektronisk.

Før du går i gang

Denne artikel henviser til det gamle tilbudsværktøj, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyder forbedret tilbudsfunktionalitet og er tilgængelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Hvis du bruger en Commerce HubProfessional- eller Enterprise-konto, kan du læse, hvordan du opretter tilbud.

Konti, derikke er Commerce HubProfessional- ellerEnterprise-konti, og som er oprettet før 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere med en gratis konto: adgang til ældre tilbud, hvis et eller flere tilbud blev oprettet i de seks måneder forud for 3. september 2025.
• Brugere med en Sales Hub -konto: har fortsat adgang til ældre tilbud efter 3. september 2025.

Hvis du har fået tildelt en Commerce Hub-licens, og indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er slået fra, mister du adgangen til ældre tilbud, herunder ældre tilbudsskabeloner. For at genvinde adgangen kan du enten:

• Skift din plads til en kerne- eller visningsplads.

• Bed din superadministrator om at aktivere indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud. Du skal have enCommerce Hub -licens for at kunne bruge denne mulighed.

Administrere tilbud

Administrer udkast og offentliggjorte tilbud fra tilbudsindekssiden. Commerce Hub- tilbud kan ikke redigeres af brugere af ældre tilbud. Lær, hvordandu identificerer,hvilken tilbudsoplevelse du har adgang til.

Administrer udkast til ældre tilbud

Sådan administrerer du udkast til tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et udkast til et tilbud, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Rediger: Rediger tilbuddet. I tilbudsredigeringsværktøjet skal du færdiggøre opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Opret.
   • Klon: Klon tilbuddet.
   • Slet: Slet tilbuddet. 

Bemærk: Udkast til tilbud kan indgå i arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte ældre tilbud

Administrer offentliggjorte tilbud fra tilbudsindekssiden. Offentliggjorte tilbud kan have følgende statusser:

• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetalinger ikke er aktiveret.
• Afventer underskrift: ettilbud, der afventer en e-signatur fra køberen eller medunderskriveren.
• Afventer betaling: et tilbud med onlinebetalinger aktiveret, der afventer betaling.
• Betalt: et tilbud med onlinebetalinger aktiveret, der er blevet betalt.
• Udløbet: etoffentliggjort tilbud har overskredet den udløbsdato, der blev angivet, da det blev oprettet. Hvis du vil se tilbuddet, efter det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i aftaleposten og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version. URL'en til den genererede PDF udløber efter en time. 

Sådan administrerer du offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et offentliggjort tilbud, og klik pårullemenuen Handlinger . Afhængigt af tilbuddets status og konfiguration kan du vælge mellem følgende muligheder:
   • Vis tilbud: Vis tilbuddet i en ny browserfane.
   • Detaljer: Sedetaljerne for tilbuddet, herunder referencenummer, tilbudsbeløb, udløbsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet virksomhed og tilknyttet aftale. For at administrere et tilbud fra dets detaljeside skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge en handling. 

• • Kopier link: Kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbndialogboksen »Send tilbud«for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Medunderskriv: Medunderskriv tilbuddet, når det kræver enmedunderskrift.
  • Marker som underskrevet: Marker tilbuddet manuelt som underskrevet, når det kræver en skriftlig underskrift.
  • Konverter til faktura: Opret en faktura ved hjælp af tilbudsoplysningerne, herunder tilknyttede linjeposter. Brug fakturaeditoren til at konfigurere fakturaoplysningerne.
  • Klon: Klon tilbuddet. Klonede tilbud indeholder tilknytninger og alle linjepostens egenskaber (pris, betingelser, rabat) fra det oprindelige tilbud.
  • Hent og rediger: Hent et offentliggjort tilbud for at foretage ændringer eller revisioner.

• • Arkiver: Arkiver et tilbud. Det vil blive fjernet fra offentliggørelse og skjult fra din standardindekssidevisning. Se dine arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatusog indstille filteret tilArkiveret. Købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Arkivering kan ikke fortrydes.
    
    
    
  • Slet: Slet tilbuddet. Det fjernes permanent fra din konto, og købere kan ikke længere få adgang til tilbuddet. Sletning kan ikke fortrydes.

Bemærk: tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

Anmod om ændringer eller godkend et ældre tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er aktiveret, kan du anmode om ændringer eller godkende ældre tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Tilbud, der afventer godkendelse, har statusenAfventer godkendelse. For at se alle tilbud, der afventer godkendelse, skal du klikke på Status over tilbudstabellen og derefter vælgeAfventer godkendelse.
   
   
   
3. Klik på tilbuddetsnavn.
4. Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og opret øverst til højre.
5. Hvis du ønsker at anmode om ændringer i tilbuddet, skal du klikke på »Anmod om ændringer« øverst til højre.
   • I dialogboksen skal du indtaste dine kommentarer i feltet Noter og derefter klikke på Anmod om ændringer.
   • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du gå tilbage til URL'en til godkendelse af tilbuddet. Klik på Godkend og opret øverst til højre.
6. Oprettelsen af tilbuddet får besked om, at tilbuddet er godkendt. De kan derefter dele tilbuddet med kontakter.

Bemærk: For at foretage ændringer i et godkendt tilbudskal du tilbagekalde og redigere tilbuddet.

Gennemgå underskriftsstatus for et ældre tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Ved siden af et tilbud med ventende underskrifter skal du klikke på Handlinger og derefter påDetaljer.
3. Under Performance kan du se tilbuddets underskriftsstatus.
   
   
   
4. For at udskrive en downloadet kopi af tilbuddet skal du holde markøren over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter påDownload.

Bemærk: Hvis du downloader et underskrevet tilbud, fjerner Dropbox Sign links fra al hyperlinket tekst, der er inkluderet i afsnittene Kommentarer til køber eller Købsbetingelser i PDF-versionen af tilbuddet. Det anbefales at inkludere den fulde URL for den linkede tekst, så linket stadig kan klikkes på, efter at tilbuddet er downloadet.

E-signere ældre tilbud

Når e-signatur er aktiveret for et ældre tilbud, kan købere og medunderskrivere tilføje deres underskrifter til tilbuddet.

For øget sikkerhed kan du aktivere identitetsverifikation for at inkludere et e-mail-verifikationstrin, der bekræfter underskriverens identitet, før de får lov til at underskrive tilbuddet. Medunderskrivere kan starte underskriftsprocessen fra HubSpot-kontoen, hvilket fjerner behovet for verifikation for medunderskrivere. Købere skal stadig gennemgå verifikationen.

Både købere og medunderskrivere kan starte e-signaturprocessen fra et delt ældre tilbud:

1. Gå til URL'en for det offentliggjorte tilbud.
2. Hvis identitetsverifikation er aktiveret, skal du bekræfte din identitet via e-mail:
   • På det delte tilbud skal du rulle ned til afsnittet Underskrift og derefter klikke påBekræft for at underskrive ved siden af dit navn på tilbuddet. Du modtager en e-mail med de næste trin til underskrivelse af tilbuddet. Du har en time til at gennemføre underskriftsprocessen, efter du har klikket påBekræft for at underskrive.

Bemærk: Hvis du ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på knappen Bekræft for at underskrive,skal du gå tilbage til det delte tilbud og klikke på Bekræft for at underskrive igen for at generere en ny bekræftelses-e-mail. 

• • Gå til din e-mail-indbakke og se efter en e-mail med emnelinjenBekræft din identitet for at underskrive dit tilbud. Klik på Bekræft din identitet og underskriv tilbud for at starte underskriftsprocessen.

1. • Der åbnes en ny browserfane med en dialogboks, der bekræfter din identitet. Klik på Start underskrivning.
2. Klik på Kom i gang øverst til højre.

• • Klik på Klik for at underskrive ved siden af dit navn nederst i tilbuddet.

• • I dialogboksen skal du tilføje din underskrift ved at klikke på fanerne Tegn,Skriv ellerUpload for at vælge din underskriftsmetode. Klik derefter på Indsæt for at tilføje underskriften.
    
    
    
  • Klik på Fortsæt øverst til højre.

• • Klik på Jeg accepterer øverst til højre for at gemme din underskrift på tilbuddet, eller klik på Rediger for at redigere din underskrift. 

• • Klik på Luk.

Medunderskrivere modtager en e-mail, der informerer dem om, at tilbuddet er blevet underskrevet. Klik på " Medunderskriv " i e-mailen for at starte medunderskrivningsprocessen. Medunderskrivere kan også medunderskrive et tilbud fra tilbudsindekssiden.

Din kunde modtager en kopi af det dokument, de har underskrevet, når alle underskrifter og medunderskrifter er på plads. Meddelelsen indeholder et link til det underskrevne dokument, som udløber sammen med tilbuddet, samt en PDF-kopi til deres arkiver.

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter

Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til tilknytning af tilbud til brugerdefinerede objekter .

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter for at give bedre kontekst i din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Få mere at vide om begrænsninger for tilknytning i produkt- og servicekataloget.

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
3. Klik påRediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på Vis alle på kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
5. Klik på + ved siden af kortet med det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
6. Klik på rullemenuenVælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælgTilbud.
7. Klik påOpret.
8. Sådan tilføjer du tilbud til det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
   • På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge [navn på brugerdefineret objekt].
   • Klik på navnet på en post i det brugerdefinerede objekt.
   • Gå til kortet Tilbud i højre sidepanel. Hvis kortet Tilbud ikke vises som standard i din post, kan du tilføje det manuelt.
   • Klik på+Tilføj for at knytte eksisterende tilbud til den brugerdefinerede objektrekord.
   • I højre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de tilbud, du vil knytte. Klik på Gem.
9. Sådan får du flere oplysninger om tilknyttede tilbud fra det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
   • På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge [navn på brugerdefineret objekt].
   • Klik på navnet på en brugerdefineret objektrekord.
   • I højre sidepanel skal du navigere til kortet Tilbud. Hvis kortet Tilbud ikke vises som standard på din post, kan du tilføje det manuelt.
   • Hold markøren over tilbuddet, og vælg en indstilling:
     • Klik påikonet for at åbne linket ( externalLink) for at åbne tilbuddet i en ny browserfane.
     • Klik påikonet " duplicatecopy " for at kopiere et link til citatet.
     • Klik påikonet for forhåndsvisning for at se tilbudsoplysningerne i panelet til højre.
     • Klik påikonet medde tre prikker, og vælg derefter en indstilling for at administrere tilbuddet. Klik på Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem tilbuddet og det brugerdefinerede objekt. Få mere at vide omadministration af udkast til tilbud og administration af offentliggjorte tilbud.
10. Tilknyttede brugerdefinerede objekter er tilgængelige i designmanageren til brug med tilpassede ældre tilbudsskabeloner. 
    • Eksemplet nedenfor viser, hvordan du henter tilknyttede brugerdefinerede objekter ind i en ældre tilbudsskabelon ved hjælp af HubL. I dette eksempel er det brugerdefinerede objekt Partners:
      
      
<ul>

</ul>
    • Sådan tilpasser du det til dit brugerdefinerede objekt:
      • Erstat PARTNERS med det navn, der passer til dit brugerdefinerede objekt.
      • Erstat custom_objects._2_67836970 med identifikatoren for din brugerdefinerede objekttype.
      • Erstat agency_name med den egenskab fra dit brugerdefinerede objekt, som du vil vise i skabelonen.

Eksporter ældre tilbud

Eksporter tilbud til CSV

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast eteksportnavni tekstfeltetEksportnavn.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
   • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
   • Klik påTilpas for attilpasse eksporten yderligere:
     • UnderEgenskaber inkluderet i eksportskal du vælge enindstillingfor, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder navn på tilknyttet postfor at inkludere navne på tilknyttede poster (f.eks. aftalen eller fakturaen).
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skalinkluderes op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klik påEksporter. Få mere at vide omeksport af poster.

Eksporter offentliggjorte tilbud

Sådan downloades PDF-versioner af tilbud i din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Datastyring.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik påDownload under Download offentliggjorte tilbud.
5. Du modtager en e-mail og en notifikation i appen, når din download er klar.
6. Klik på Download eksportfil i e-mailen for at downloade en ZIP-fil, der indeholder PDF-filer af alle offentliggjorte tilbud.