Administrer ældre tilbud

Brug gamle tilbud til at oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot. Tilføj linjeposter for at konfigurere de produkter og tjenester, der sælges, få godkendelse via skriftlig underskrift eller e-signatur og inddrive betalinger ved hjælp af HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsløsning.

Når du har oprettet ældre tilbud, kan du administrere dem fra oversigtssiden for tilbud. Du kan se, hente frem og redigere, arkivere, slette og eksportere tilbud. Du kan også anmode om ændringer til eller godkende tilbud, knytte tilbud til andre poster og e-underskrive tilbud.

Før du går i gang

Denne artikel henviser til det gamle tilbudsværktøj, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyder forbedrede tilbudsfunktioner og er tilgængeligt med en Revenue Hub Professional- eller Enterprise -konto. Hvis du bruger en Revenue HubProfessional- eller Enterprise-konto, kan du læse mere om, hvordan du opretter tilbud.

Ikke-Revenue HubProfessional- ellerEnterprise- konti, der er oprettet før den 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere med en gratis konto: adgang til ældre tilbud, hvis et eller flere tilbud blev oprettet i de seks måneder forud for 3. september 2025.
• Brugere med en Sales Hub -konto: har fortsat adgang til ældre tilbud efter den 3. september 2025.

Hvis du har fået tildelt en Revenue Hub-licens, og indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud, er slået fra, mister du adgangen til ældre tilbud, herunder skabeloner til ældre tilbud. For at genvinde adgangen kan du enten:

• Skift din brugerlicens til en kerne- eller visningslicens.

• Bed din superadministrator om at aktivere indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud. Du skal have en Revenue Hub -licens for at kunne bruge denne mulighed.

Administrere tilbud

Administrer udkast og offentliggjorte tilbud fra oversigtssiden for tilbud. Revenue Hub -tilbud kan ikke redigeres af brugere af ældre tilbud. Lær, hvordan du finder ud af,hvilken tilbudsoplevelse du har adgang til.

Administrer udkast til ældre tilbud

Sådan administrerer du udkast til tilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over et udkast til et tilbud, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Rediger: Rediger tilbuddet. I tilbudsredigeringsvinduet skal du færdiggøre opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Opret.
   • Klon: Klon tilbuddet.
   • Slet: Slet tilbuddet. 

Bemærk: Udkast til tilbud kan indgå i arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte tilbud fra det gamle system

Administrer offentliggjorte tilbud fra tilbudsoversigtssiden. Offentliggjorte tilbud kan have følgende statusser:

• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetalinger ikke er aktiveret.
• Afventer underskrift: ettilbud, der afventer en e-signatur fra køberen eller medunderskriveren.
• Afventer betaling: et tilbud, hvor onlinebetalinger er aktiveret, og som afventer betaling.
• Betalt: et tilbud, hvor onlinebetalinger er aktiveret, og som er blevet betalt.
• Udløbet: Etoffentliggjort tilbud har overskredet den udløbsdato, der blev angivet, da det blev oprettet. Hvis du vil se tilbuddet, efter det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i aftaleposten. Klik derefter på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version. URL'en til den genererede PDF udløber efter en time. 

Sådan administrerer du offentliggjorte tilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over et offentliggjort tilbud, og klik pårullemenuen Handlinger . Afhængigt af tilbuddets status og konfiguration kan du vælge mellem følgende muligheder:
   • Vis tilbud: Vis tilbuddet i en ny browserfane.
   • Detaljer: Sedetaljerne for tilbuddet, herunder referencenummer, tilbudsbeløb, udløbsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet virksomhed og tilknyttet aftale. For at administrere et tilbud fra dets detaljeside skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge en handling. 

• • Kopier link: Kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbndialogboksen Send tilbudfor at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet. Den downloadede version vil svare til den udskrevne version af tilbuddet. Indhold, der ikke passer inden for den tilgængelige plads på en side, fortsætter på den næste side.

Bemærk: Hvis der vises et samtykkebanner eller en chat-widget, når du får vist et eksempel på tilbuddet, vil det også blive vist i det downloadede tilbud. For at fjerne samtykkebannere fra tilbuddet skal du tilføje CSS til tilbudsskabelonen. For at fjerne chat-widgets skal du oprette et separat underdomæne til tilbud (f.eks. billing.website.com) og udelukke chat-widgeten fra det pågældende domæne. 

• Medunderskrift: Medunderskriv tilbuddet, når det kræver enmedunderskrift.
• Marker som underskrevet: Marker tilbuddet manuelt som underskrevet, når det kræver en skriftlig underskrift.
• Konverter til faktura: Opret en faktura ved hjælp af tilbudsoplysningerne, herunder tilknyttede linjeposter. Brug fakturaeditoren til at konfigurere fakturaoplysningerne.
• Klon: Klon tilbuddet. Klonede tilbud inkluderer tilknytninger og alle linjepostens egenskaber (pris, betingelser, rabat) fra det oprindelige tilbud.
• Hent og rediger: Hent et offentliggjort tilbud for at foretage ændringer eller revisioner.

• • Arkiver: Arkiver et tilbud. Det vil blive fjernet fra offentlig visning og skjult fra din standardoversigtsside. Se dine arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatusog indstille filteret tilArkiveret. Købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Arkivering kan ikke fortrydes.
    
    
    
  • Slet: Slet tilbuddet. Det fjernes permanent fra din konto, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet. Sletning kan ikke fortrydes.

Bemærk: Tilbud, der er e-underskrevet af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-underskrevet tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

Anmod om ændringer eller godkend et ældre tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er aktiveret, kan du anmode om ændringer eller godkende ældre tilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Tilbud, der afventer godkendelse, har statusenAfventer godkendelse. For at se alle tilbud, der afventer godkendelse, skal du klikke på Status oven over tilbudstabellen og derefter vælgeAfventer godkendelse.
   
   
   
3. Klik på tilbuddetsnavn.
4. Hvis der ikke skal foretages ændringer, skal du klikke på " Godkend og opret" øverst til højre.
5. For at anmode om ændringer til tilbuddet skal du klikke på Anmod om ændringer øverst til højre.
   • Indtast dine kommentarer i feltet "Noter " i dialogboksen, og klik derefter på " Anmod om ændringer".
   • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til offentliggørelse, skal du gå tilbage til URL'en til godkendelse af tilbuddet. Klik på Godkend og opret øverst til højre.
6. Oprettelsen af tilbuddet får besked om, at tilbuddet er godkendt. Vedkommende kan derefter dele tilbuddet med kontakter.

Bemærk: For at foretage ændringer i et godkendt tilbudskal du tilbagekalde og redigere tilbuddet.

Gennemgå underskriftsstatus for et ældre tilbud

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Ved siden af et tilbud med ventende underskrifter skal du klikke på "Handlinger" og derefter på"Detaljer".
3. Under " Performance" kan du se tilstanden for underskriften på tilbuddet.
   
   
   
4. For at udskrive en downloadet kopi af tilbuddet skal du holde markøren over tilbuddet, klikke på Handlinger og derefter klikke påDownload.

Bemærk: Hvis du downloader et underskrevet tilbud, fjerner Dropbox Sign links fra al hyperlinket tekst, der er inkluderet i afsnittene "Kommentarer til køber" eller "Købsbetingelser" i PDF-versionen af tilbuddet. Det anbefales at inkludere den fulde URL for den linkede tekst, så linket stadig kan klikkes på, efter at tilbuddet er downloadet.

E-signere ældre tilbud

Når e-signatur er aktiveret for et ældre tilbud, kan købere og medunderskrivere tilføje deres underskrifter til tilbuddet.

For øget sikkerhed kan du aktivere identitetsverifikation for at inkludere et e-mail-verifikationstrin, der bekræfter underskriverens identitet, før vedkommende får lov til at underskrive tilbuddet. Medunderskrivere kan starte underskriftsprocessen fra HubSpot-kontoen, hvilket fjerner behovet for verifikation af medunderskrivere. Købere skal stadig gennemgå verifikationen.

Både købere og medunderskrivere kan starte e-signaturprocessen fra et delt ældre tilbud:

1. Gå til URL'en for det offentliggjorte tilbud.
2. Hvis identitetsverifikation er aktiveret, skal du bekræfte din identitet via e-mail:
   • Rul ned til afsnittet Underskrift på det delte tilbud, og klik derefter påBekræft for at underskrive ved siden af dit navn på tilbuddet. Du modtager en e-mail med de næste trin til underskrivelse af tilbuddet. Du har en time til at gennemføre underskriftsprocessen, efter du har klikket påBekræft for at underskrive. Hvis du ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på knappen Bekræft for at underskrive, skal du gå tilbage til det delte tilbud og klikke på Bekræft for at underskrive igen for at generere en ny bekræftelses-e-mail.
   • Gå til din e-mail-indbakke, og se efter en e-mail med emnelinjen " Bekræft venligst din identitet for at underskrive dit tilbud". Klik på " Bekræft din identitet og underskriv tilbuddet " for at starte underskriftsprocessen.
     
     
     
   • Der åbnes en ny browserfane med en dialogboks, der bekræfter din identitet. Klik på " Start underskrivning".
3. Klik på " Kom i gang " øverst til højre.
   
   
   
4. Klik på "Klik for at underskrive " ved siden af dit navn nederst i tilbuddet.
   
   
   
5. I dialogboksen skal du tilføje din underskrift ved at klikke på fanerne "Tegn", "Skriv" eller "Upload" for at vælge din underskriftsmetode. Klik derefter på "Indsæt" for at tilføje underskriften.
   
   
   
6. Klik på "Fortsæt" øverst til højre.
7. Klik på " Jeg accepterer " øverst til højre for at gemme din underskrift på tilbuddet, eller klik på " Rediger" for at redigere din underskrift.
8. Klik på " Luk".

Medunderskrivere modtager en e-mail, der informerer dem om, at tilbuddet er blevet underskrevet. I e-mailen skal de klikke på "Medunderskriv" for at starte medunderskrivningsprocessen. Medunderskrivere kan også medunderskrive et tilbud fra oversigtssiden for tilbud.

Din kunde modtager en kopi af det dokument, de har underskrevet, når alle underskrifter og medunderskrifter er på plads. Meddelelsen indeholder et link til det underskrevne dokument, som udløber sammen med tilbuddet, samt en PDF-kopi til deres arkiver.

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter

Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til tilknytning af tilbud til brugerdefinerede objekter .

Knyt tilbud til brugerdefinerede objekter for at give bedre kontekst i din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Få mere at vide om begrænsninger for tilknytning af " " i produkt- og servicekataloget.

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
3. Klik påRediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på Vis alle på kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
5. Klik på + ved siden af kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
6. Klik på rullemenuenVælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælgTilbud.
7. Klik påOpret.
8. Sådan tilføjer du tilbud til det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
   • På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge [navn på brugerdefineret objekt].
   • Klik på navnet på en post i det brugerdefinerede objekt.
   • Gå til kortet "Tilbud " i højre sidepanel. Hvis kortet "Tilbud" ikke vises som standard på din post, kan du tilføje det manuelt.
   • Klik på+Tilføj for at knytte eksisterende tilbud til den brugerdefinerede objektrekord.
   • I højre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de tilbud, du vil knytte til posten. Klik på " Gem".
9. Sådan får du flere oplysninger om tilknyttede tilbud fra det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
   • På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge [navn på brugerdefineret objekt].
   • Klik på navnet på en post i det brugerdefinerede objekt.
   • I højre sidepanel skal du navigere til kortet "Tilbud". Hvis kortet "Tilbud" ikke vises som standard på din post, kan du tilføje det manuelt.
   • Hold markøren over tilbuddet, og vælg en af følgende muligheder:
     • Klik påikonet " externalLink" for at åbne tilbuddet i en ny browserfane.
     • Klik påikonet for atkopiere, for at kopiere et link til citatet.
     • Klik påikonet for forhåndsvisning for at se tilbudsoplysningerne i panelet til højre.
     • Klik påikonet medde tre prikker, og vælg derefter en indstilling for at administrere tilbuddet. Klik på Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem tilbuddet og det brugerdefinerede objekt. Få mere at vide omadministration af udkast til tilbud og administration af offentliggjorte tilbud.
10. Tilknyttede brugerdefinerede objekter er tilgængelige i designmanageren til brug med tilpassede ældre tilbudsskabeloner. 
    • Eksemplet nedenfor viser, hvordan du henter tilknyttede brugerdefinerede objekter ind i en ældre tilbudsskabelon ved hjælp af HubL. I dette eksempel er det brugerdefinerede objekt "Partnere":
      
      
<ul>
 
</ul>
    • Sådan tilpasser du det til dit brugerdefinerede objekt:
      • Erstat PARTNERS med det navn, der svarer til dit brugerdefinerede objekt.
      • Erstat custom_objects._2_67836970 med identifikatoren for din brugerdefinerede objekttype.
      • Erstat agency_name med den egenskab fra dit brugerdefinerede objekt, som du vil vise i skabelonen.

Eksporter ældre tilbud

Eksporter tilbud til CSV

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Klik på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast eteksportnavni tekstfeltetEksportnavn.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
   • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
   • Klik påTilpas for attilpasse eksporten yderligere:
     • UnderEgenskaber inkluderet i eksportskal du vælge enindstillingfor, hvilke egenskaber der skal medtages i eksporten.
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder navn på tilknyttet postfor at inkludere navne på tilknyttede poster (f.eks. aftalen eller fakturaen).
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skalmedtages op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klik påEksporter. Få mere at vide omeksport af poster.

Eksporter offentliggjorte tilbud

Sådan downloades PDF-versioner af tilbud i din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik påDownload under Download offentliggjorte tilbud.
5. Du modtager en e-mail og en notifikation i appen, når din download er klar.
6. Klik på Download eksportfil i e-mailen for at downloade en ZIP-fil, der indeholder PDF-filer af alle offentliggjorte tilbud.