레거시 견적 관리

견적서 인덱스 페이지에서 기존 견적서를 관리할 수 있습니다. 견적서를 조회, 재조회 및 수정, 보관, 삭제, 내보내기할 수 있습니다. 또한 견적서 변경을 요청하거나 승인하고, 견적서를 다른 기록과 연결하며, 견적서에 전자 서명을 할 수도 있습니다.

시작하기 전에

이 문서는 더 이상 신규 사용자에게 제공되지 않는 기존 견적 도구를 참조합니다. HubSpot의 AI 기반 CPQ는 향상된 견적 기능을 제공하며, Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다. 만약 귀하가 Commerce HubProfessional 또는 Enterprise 계정을 사용 중이라면 견적서 작성 방법을 확인하세요.

2025년 9월 3일 이전에 생성된Commerce HubProfessional 또는Enterprise 계정이 아닌 경우, 레거시 견적서에 액세스할 수 있습니다:

• 무료 계정 사용자: 2025년 9월 3일 이전 6개월 이내에 하나 이상의 견적이 생성된 경우 레거시 견적에 액세스할 수 있습니다.
• Sales Hub 계정 사용자: 2025년 9월 3일 이후에도 기존 견적서에 계속 액세스할 수 있습니다.

Commerce Hub 라이선스가 할당되어 있고 레거시 견적서 생성 허용 설정이 비활성화된 경우, 레거시 견적서 템플릿을 포함한 레거시 견적서 기능에 대한 접근 권한을 상실하게 됩니다. 접근 권한을 다시 얻으려면 다음 중 하나를 수행하십시오:

• 라이선스를 코어 또는 읽기 전용 라이선스로변경하십시오.

• 슈퍼 관리자에게 레거시 견적서 작성을 허용하는 설정을 켜달라고 요청하십시오. 이 옵션을 사용하려면Commerce Hub 라이선스가 있어야 합니다.

견적 관리

견적 인덱스 페이지에서 초안 및 게시된 견적을 관리할 수 있습니다. 레거시 견적 사용자는 커머스 허브 견적을 편집할 수 없습니다.현재 사용 중인 견적 환경을 확인하는 방법을 알아보세요.

레거시 견적서 초안 관리

견적 초안을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서 초안에 마우스를 올리고 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 편집: 견적을 편집합니다. 견적 편집기에서 설정을 완료한 후 '생성'을 클릭합니다.
   • 복제: 견적을 복제합니다.
   • 삭제: 견적을 삭제합니다. 

참고: 초안 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.

게시된 레거시 견적 관리

견적 인덱스 페이지에서 게시된 견적을 관리할 수 있습니다. 게시된 견적은 다음과 같은 상태를 가질 수 있습니다:

• 게시됨: 전자 서명이나 온라인 결제가 활성화되지 않은 게시된견적서입니다 .
• 서명 대기 중:구매자 또는 공동 서명자의 전자 서명을 기다리고 있는견적서입니다.
• 결제 대기 중: 온라인 결제가 활성화된 상태로 결제를 기다리고 있는 견적서.
• 결제 완료: 온라인 결제가 활성화되어 있고 결제가 완료된 견적서입니다.
• 만료됨:게시된견적서가생성 시 설정된 만료일을 지난 상태입니다. 만료된 견적서를 보려면 거래 기록에서 견적서 이름을 클릭한 다음, 대화 상자에서 '견적서 보기'를 클릭하여 PDF 버전을 확인하십시오. 생성된 PDF의 URL은 1시간 후에 만료됩니다. 

게시된 견적서 관리 방법:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 게시된 견적서에 마우스를 올리고'작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 견적서의 상태 및 설정에 따라 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
   • 견적서 보기: 새 브라우저 탭에서 견적서를확인합니다 .
   • 세부 정보:참조 번호, 견적 금액, 만료일, 관련 연락처, 관련 회사 및 관련 거래를 포함한 견적의 세부 정보를확인합니다. 세부 정보 페이지에서 견적을 관리하려면 오른쪽 상단의 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 선택하십시오. 

• • 링크 복사: 견적서의 URL 링크를복사합니다 .
  • 이메일로 보내기: 견적서 보내기대화 상자를열어견적서를 이메일로 보낼 수 있습니다.
  • 다운로드: 견적서의 PDF 버전을다운로드합니다 .
  • 공동 서명: 견적서에 공동서명이 필요한 경우 공동 서명합니다.
  • 서명완료로 표시: 견적서에 서명이 필요한 경우 수동으로 서명 완료로 표시합니다.
  • 청구서로 변환: 관련 내역 항목을 포함하여 견적 정보를 사용하여 청구서를 생성합니다. 청구서 편집기를 사용하여 청구서 세부 정보를 구성하십시오.
  • 복제: 견적을복제합니다 . 복제된 견적에는 원본 견적의 연관 항목 및 모든 내역 항목 속성(가격, 조건, 할인)이 포함됩니다.
  • 재호출 및 편집: 게시된 견적서를다시 불러와 변경하거나 수정합니다.

• • 보관: 견적을 보관합니다. 견적은 게시 상태가 해제되고 기본 인덱스 페이지에서 숨겨집니다. '보관 상태'필터를 사용하여 필터를'보관됨'으로 설정하면 보관된 견적을 볼 수 있습니다. 구매자는 보관된 견적에 접근할 수 없습니다. 보관은 되돌릴 수 없습니다.
    
    
    
  • 삭제: 견적을삭제합니다 . 견적은 계정에서 영구적으로 제거되며 구매자가 해당 견적에 접근할 수 없게 됩니다. 삭제는 되돌릴 수 없습니다.

참고: 모든 당사자가 전자 서명한 견적서나 결제가 완료된 견적서는 회수, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 개의 전자 서명이 있지만 모든 당사자가 서명하지 않은 경우, 해당 견적서를 회수하여 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

기존 견적서 변경 요청 또는 승인

견적서 승인 설정이 활성화된 경우, 기존 견적서에 대한 변경 요청 또는 승인을 수행할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 승인을 기다리는 견적서는'승인 대기 중' 상태로 표시됩니다. 승인을 기다리는 모든 견적서를 보려면 견적서 표 위의 '상태'를 클릭한 다음'승인 대기 중'을 선택하세요.
   
   
   
3. 견적서이름을 클릭합니다.
4. 수정할 내용이 없다면, 오른쪽 상단의 '승인 및 생성'을 클릭하세요.
5. 견적서 수정을 요청하려면 오른쪽 상단의 ‘수정 요청’을 클릭하십시오.
   • 대화 상자의 '메모' 필드에 의견을 입력한 후 '변경 요청'을 클릭하십시오.
   • 수정이 완료되고 견적서를 게시할 준비가 되면, 견적서 승인 링크 URL로 돌아가십시오. 오른쪽 상단의 '승인 및 생성'을 클릭하십시오.
6. 견적서 작성자에게 견적서가 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 이후 작성자는 연락처와 견적서를 공유할 수 있습니다.

참고: 승인된 견적서를변경하려면 견적서를 회수하여 편집하십시오.

기존 견적서의 서명 상태 확인

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 서명이 대기 중인 견적서 옆에서 '작업'을 클릭한 다음'세부 정보'를 클릭합니다.
3. '실적' 섹션에서 견적서의 서명 상태를 확인하세요.
   
   
   
4. 견적서 사본을 인쇄하려면 견적서 위에 마우스를 올려놓고 '작업'을 클릭한 다음'다운로드'를 클릭하십시오.

참고: 서명된 견적서를 다운로드할 경우, Dropbox Sign은 PDF 버전의 견적서 내 '구매자 코멘트' 또는 '구매 약관' 섹션에 포함된 하이퍼링크 텍스트의 링크를 제거합니다. 견적서 다운로드 후에도 링크를 클릭할 수 있도록 링크된 텍스트에 전체 URL을 포함하는 것이 좋습니다.

기존 견적서에 전자 서명하기

기존 견적서에 대해 전자 서명이 활성화된 경우, 구매자와 공동 서명자가 견적서에 서명을 추가할 수 있습니다.

보안 강화를 위해 신원 확인 기능을 활성화하면, 서명자가 견적서에 서명하기 전에 이메일 확인 단계를 거쳐 신원을 확인할 수 있습니다. 공동 서명자는 HubSpot 계정 내에서 서명 절차를 시작할 수 있으므로, 공동 서명자에 대한 별도의 확인 절차가 필요하지 않습니다. 구매자는 여전히 확인 절차를 거쳐야 합니다.

구매자와 공동 서명자 모두 공유된 기존 견적서에서 전자 서명 절차를 시작할 수 있습니다:

1. 게시된 견적서의 URL로 이동합니다.
2. 신원 확인 기능이 활성화된 경우, 이메일을 통해 신원을 확인하십시오:
   • 공유된 견적서에서 '서명' 섹션으로 스크롤한 다음, 견적서 내 본인 이름 옆에 있는'서명 확인'을 클릭합니다. 견적서 서명을 위한 다음 단계가 포함된 이메일이 발송됩니다.'서명 확인'을 클릭한 후 1시간 이내에 서명 절차를 완료해야 합니다.

참고: '확인 후 서명' 버튼을 클릭한 후 1시간 이내에 견적서에 서명하지 않은 경우, 공유된 견적서로 돌아가 '확인 후 서명'을 다시 클릭하여 새로운 확인 이메일을 생성해야합니다. 

• • 이메일 수신함으로 이동하여 제목이'견적서에 서명하려면 신원을 확인해 주세요'인 이메일을 찾으세요. '신원 확인 및 견적서 서명'을 클릭하여 서명 절차를 시작하세요.

1. • 신원 확인 대화 상자가 표시된 새 브라우저 탭이 열립니다. '서명 시작'을 클릭하십시오.
2. 오른쪽 상단의 '시작하기'를 클릭합니다.

• • 견적서 하단의 이름 옆에 있는 '클릭하여 서명'을 클릭하세요.

• • 대화 상자에서 '그리기','입력' 또는'업로드' 탭을 클릭하여 서명 방법을 선택한 후 서명을 추가하세요. 그런 다음 '삽입'을 클릭하여 서명을 추가하세요.
    
    
    
  • 오른쪽 상단에서 '계속'을 클릭하십시오.

• • 오른쪽 상단에서 '동의함'을 클릭하여 견적서에 서명을 저장하거나, '편집'을 클릭하여 서명을 수정하십시오. 

• • '닫기'를 클릭하십시오.

공동 서명자는 견적서가 서명되었다는 알림 이메일을 받게 됩니다. 이메일에서 '공동 서명'을 클릭하여 공동 서명 절차를 시작하십시오. 공동 서명자는 견적서 목록 페이지에서도 견적서에 공동 서명할 수 있습니다.

모든 서명 및 공동 서명이 완료되면 고객은 서명한 문서의 사본을 받게 됩니다. 알림에는 견적서와 함께 만료되는 서명된 문서 링크와 기록을 위한 PDF 사본이 포함됩니다.

견적서를 사용자 지정 개체와 연결

슈퍼 관리자인 경우, 계정을 견적서와 사용자 정의 개체 연결 베타 프로그램에 참여할 수 있습니다.

견적서를 사용자 지정 개체에 연결하면 HubSpot의 표준 개체와 함께 사용자 지정 개체를 사용할 때 데이터 모델에서 더 나은 맥락을 제공할 수 있습니다. 제품 및 서비스 카탈로그에서 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요.

1. 사용자 정의 개체를 생성합니다.
2. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서'데이터 모델 편집'을 클릭하세요.
4. 사용자 지정 개체 카드에서 '모두 보기'를 클릭합니다.
   
   
   
5. 사용자 지정 개체 카드 옆의 '+'를 클릭합니다.
   
   
   
6. [사용자 정의 개체 이름]에 연결할 개체를 선택하세요 드롭다운 메뉴를 클릭하고견적을 선택합니다.
7. '생성'을 클릭합니다.
8. 사용자 정의 개체에 견적을 추가하려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '오브젝트'를 클릭합니다.
   • '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 [사용자 정의 개체 이름]을 선택합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 '견적' 카드로 이동합니다. 기록에 '견적' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 수동으로 추가할 수 있습니다.
   • '+추가'를 클릭하여 기존 견적을 사용자 정의 개체 레코드에 연결합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 연결하려는 견적 옆의 확인란 을 선택합니다. '저장'을 클릭합니다.
9. 사용자 정의 개체에서 연결된 견적에 대한 자세한 내용을 보려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
   • '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 [사용자 정의 개체 이름]을 선택합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 '견적' 카드로 이동합니다. 기록에 '견적' 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 수동으로 추가할 수 있습니다.
   • 견적 위에 마우스를 올려놓고 옵션을 선택합니다.
     • '외부링크 열기' 아이콘을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 견적을 엽니다.
     • 복사 아이콘 을 클릭하여 인용문 링크를 복사합니다.
     • 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 견적서 세부 정보를확인하세요 .
     • 점 세 개 (…)아이콘을 클릭한 다음 옵션을 선택하여 견적을 관리하세요. '연관성 제거'를 클릭하여 견적과 사용자 정의 개체 간의 연관성을 제거하세요.초안 견적 관리 및 게시된 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
10. 연관된 사용자 정의 개체는 디자인 관리자에서 사용자 정의된 레거시 견적 템플릿과 함께 사용할 수 있습니다. 
    • 아래 예제는 HubL을 사용하여 연관된 사용자 정의 개체 레코드를 레거시 견적 템플릿으로 불러오는 방법을 보여줍니다. 이 예제에서 사용자 정의 개체는 '파트너(Partners)'입니다:
      
      
<ul>

</ul>
    • 사용자 정의 객체에 맞게 수정하려면:
      • PARTNERS를 사용자 정의 객체와 일치하는 이름으로 교체하십시오.
      • custom_objects._2_67836970을 사용자 정의 객체 유형의 식별자로 교체하십시오.
      • agency_name을 템플릿에 표시하고자 하는 사용자 정의 객체의 속성으로 교체하십시오.

레거시 견적 내보내기

견적서를 CSV로 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 테이블 상단에서 '내보내기'를 클릭하십시오.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름'텍스트 상자에내보내기이름을입력합니다.
   • '파일 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어'드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을클릭하여 내보내기를 추가로 사용자지정합니다:
     • '내보내기에 포함할속성'에서 내보내기에 포함할속성옵션을선택합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서'연관 레코드 이름 포함'확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 거래 또는 송장)을 포함합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서최대 1,000개의연관 레코드를포함할지, 아니면모든 연관 레코드를포함할지선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭합니다.레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

게시된 견적 내보내기

계정의 견적서 PDF 버전을 다운로드하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. '게시된 견적서 다운로드 ' 아래에서'다운로드'를 클릭합니다.
5. 다운로드가 완료되면 이메일과 앱 내 알림을 받게 됩니다.
6. 이메일에서 '내보내기 파일 다운로드'를 클릭하면 게시된 모든 견적서의 PDF 파일이 포함된 ZIP 파일을 다운로드할 수 있습니다.