Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi työskentelevät yhdessä sopimuksen parissa, voit lisätä heidät yhteistyökumppaneiksi, jotta voit seurata, ketkä ovat mukana. Kukin yhteistyökumppani voi käyttää oletusnäkymää, jossa luetellaan kaikki sopimukset, joihin hän on osallistunut.
Kaupan yhteistyökumppanit eivät saa hyvitystä kaupan määrästä, joten jos joku yhteistyökumppaneista tarvitsee rahallista hyvitystä, sinun on lisättävä heidät kaupan jakoon(vainSales Hub Enterprise ). Käyttäjiä voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.
Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat ottaa sopimuksen yhteistyön käyttöön sopimuksen asetuksissa.
Jos et ole muokannut sopimustietueesi näkymää, Yhteistyökumppanit-kortti lisätään automaattisesti sopimustietueisiin. Jos olet muokannut näkymää, sinun on lisättävä kortti vasempaan sivupalkkiin, ennen kuin voit muokata yhteistyökumppaneita sopimuksessa.
Kun kaupantekoyhteistyö on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa kauppaa -oikeudet, voivat lisätä yhteistyökumppaneita kauppaan. Käyttäjät saavat automaattisesti katselu- ja muokkausoikeudet kaikkiin sopimuksiin, joissa heidät on asetettu yhteistyökumppaniksi. Jos haluat poistaa yhteistyökumppaneita tai poistaa sopimuksia, käyttäjillä on oltava myös Poista sopimus -oikeudet.
Voit myös tuoda ja lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen käyttämällä Deal collaborator ominaisuus.
Huomaa: et voi muokata sopimuskumppaneita HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Kun sinut on lisätty kauppojen yhteistyökumppaniksi, pääset oletusnäkymään, joka sisältää kaikki sopimukset, joiden parissa työskentelet. Näkymän käyttäminen:
Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.