Tietueiden joukkokäsittely

HubSpotissa voit muokata tietueitasi joukkokäsittelynä. Tähän kuuluvat esimerkiksi yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelut, mukautetut objektit ja puhelut.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Voit esimerkiksi muokata tietueita joukkokäsittelyllä seuraaviin tarkoituksiin:

• Tietueiden määrittäminen käyttäjälle
• muokata useiden tietueiden ominaisuusarvoja
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• Lisätä yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja tai mukautettujen objektien tietueita staattiseen segmenttiin
• Lisää yhteystiedot työnkulkuun

Muokkaa tietueita objektin hakemistosivulta

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Ilmoitukset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
   • Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
   • Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.

2. Valitse muokattavat tietueet. Voit käyttää näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet.

3. Useiden yksittäisten tietueiden valitseminen:
   • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Pipeline-tietueiden (esim. yhteystiedot, kaupat, projektit tai mukautetut objektit) taulunäkymässä vie hiiri tietueen päälle ja valitse sitten valintaruutu. Kun yksi tietuekortti on valittu, valintaruudut ilmestyvät kaikkiin muihin kortteihin, jotta voit valita ne. Jos Free- tai Starter- tilisi on luotu 30. maaliskuuta 2026 jälkeen, lue lisää taulun joukkotoiminnoista.

4. Voit valita kaikki nykyisellä sivulla tai prosessissa olevat tietueet valitsemalla taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa olevanvalintaruudun. Taulukkonäkymässä voit valita kaikki näkymässä olevat tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [luku] [tietuetta] -linkkiä .
   

Valitse taulukon yläosasta jokin seuraavista toiminnoista:

• Määritä: valitse tämä, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja napsauta Määritä.
• Muokkaa: valitse tämä, jos haluat muokata tiettyjen tietueiden tiettyjen ominaisuuksien arvoja. Voit muokata ominaisuusarvoja myös suoraan taulukossa.
  • Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
  • Syötä tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuuden nykyisen arvon. Monivalintaisten ominaisuuksien kohdalla voit valita:
    • Jos haluat lisätä valitut arvot säilyttäen olemassa olevat arvot, valitse Lisää nykyisiin arvoihin.
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot uusilla valituilla arvoilla, valitse Korvaa nykyiset arvot.
    • Jos haluat poistaa arvoja, kirjoita tai valitse arvo, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista nykyisistä arvoista.
  • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa näiden tietueiden ominaisuuksien vanhat arvot.
• Poista: valitse tämä, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettavissa oleva poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden lukumäärä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava Joukko-poisto-oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
• Luo tehtäviä: valitse tämä, jos haluat lisätä tehtävän jokaiseen valittuun tietueeseen. Syötä oikeanpuoleisessa paneelissa arvot tehtävien luomista varten . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat, olisi valittu.
• Lisää staattiseen segmenttiin: Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti, johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä kerralla enintään 100 tietuetta.
• Yhteystietotietueiden osalta voit myös valita:
  • Liitä sekvenssiin: valitse tämä, jos haluat liittää valitut yhteystiedot sekvenssiin.
  • Lisää: valitse lisäasetukset avattavasta valikosta. Vaihtoehdot ovat:
    • Lisää staattiseen segmenttiin. Voit lisätä kerralla enintään 100 yhteystietoa.
    • Liitä työnkulkuun. Voit liittää kerralla enintään 100 yhteystietoa.
    • Lisää oikeusperuste kontaktin tietojen käsittelylle.
    • Muokkaa viestintätilauksia.
    • Määritä markkinointikontakteiksi.
    • Määritä ei-markkinointikontakteiksi.

Muokkaa liitettyä tietuetta objektien hakemistosivulta (BETA)

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on luotu 30. maaliskuuta 2026 jälkeen ja jolla on Free- tai Starter-tilaus tai joka on tällä hetkellä mukana Streamlined Index & Flexible CRM Views -julkisessa beetaversiossa, voit muokata liitettyjä tietueita joukkona suoraan hakemistosivun taulukossa.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
3. Napsauta halutun tietueen rivillä ” rightCaret ” -kuvaketta, joka avaa liitännät.
4. Jos käytät liitännäisten tietueiden muokkausominaisuutta ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt sitä aiemmin, napsauta Associated [object name] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa.
6. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten toiminto.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita joukkona tuonnin avulla. Lisää tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnisteet (sähköpostiosoite yhteyshenkilöille, yrityksen verkkotunnus yrityksille tai [Objekti]-tunniste mille tahansa objektille)
• Ominaisuudet, joita haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden joukkomäärittelyä varten, Elinkaarivaihe-sarake yhteyshenkilöiden elinkaarivaiheiden joukkopäivitystä varten) ja niiden arvot

Kun olet laatinut tiedoston, joka sisältää päivitettävät tietueet, tuo tiedosto järjestelmään. Lue lisää useiden valintaruutujen arvojen lisäämisestä tuonnin avulla.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuusarvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulun toiminnoilla.