レコードを一括で編集する

HubSpotでは、 複数のレコード を一括で編集することができます。それには、コンタクト、会社、取引、サービス、カスタムオブジェクト、コールなどのレコードが含まれます。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。

• レコードをユーザーに割り当てる
• 複数のレコードのプロパティー値を編集する
• レコードに関連付けられたタスクを作成する
• コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトのレコードを静的セグメントに追加する
• ワークフローにコンタクトを登録する

オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
   • アポイントメント ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［アポイントメント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［アポイントメント］に直接移動します。
   • コース ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コース］に直接移動します。
   • 掲載情報 ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［掲載情報］に直接移動します。
   • サービス ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［サービス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［サービス］に直接移動します。
   • プロジェクト ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
   • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
   • コール：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コール］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コール］に直接移動します。

2. 編集するレコードを選択します。編集するレコードを絞り込むために ビューを適用することができます。

3. 複数の個別のレコードを選択するには：
   • テーブルビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
   • パイプラインを含むレコード（例：連絡先、取引レコード、プロジェクト、またはカスタムオブジェクト）のボードビューでは、「ボードビューでのレコードの一括編集」を参照してください。 

4. 現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。テーブルビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、［［件数］件の［レコード］を全て選択］のリンクをクリックします。
   

テーブル上部で、以下のアクションから選択します。

• 割り当て: 選択したレコードを新しいユーザーに割り当てる場合に選択します。ダイアログボックスで、ユーザーを選択してから［割り当て］をクリックします。
• 編集：これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集する場合に選択します。テーブルでプロパティー値を直接編集することもできます。
  • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
  • 選択したプロパティーの新しい値を入力または選択します。テキストプロパティーまたは単一選択のプロパティーの場合、これらのレコードのプロパティーの既存の値が上書きされます。複数選択プロパティーの場合は、以下を選択できます。
    • 既存の値を維持したまま選択した値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
    • 新たに選択した値で既存の値を上書きする場合は、［現在の値を置換］を選択します。
    • 値を削除するには、削除する値を入力または選択して、［現在の値から削除］を選択します。
  • ［更新］をクリックします。テキストプロパティーまたは単一選択のプロパティーの場合、これらのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。
• 削除: 選択したレコードを削除する場合に選択します。これは復元可能な削除です。ダイアログボックスで、レコードの数を入力し、［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、「 一括削除」 権限 が必要です。
• タスクを作成：選択したレコードごとにタスクを追加する場合に選択します。右側のパネルで、値を入力して タスクを作成します。他のページにあるものも含めて全レコードが選択されている場合で、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードのタスクだけです。
• 静的セグメントに追加:ダイアログボックスで、[ 検索 ]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを追加する 静的セグメント を選択してから[ 追加]をクリックします。一度に最大100件のレコードを追加できます。
• コンタクトレコードの場合は、以下も選択できます。
  • シーケンスに登録: 選択したコンタクトをシーケンスに登録する場合は、このオプションを選択します。
  • その他：ドロップダウンメニューで他のオプションを選択します。次のオプションがあります。
    • 静的セグメントに追加します。一度に最大100件のコンタクトを追加できます。
    • ワークフローに登録します。一度に最大100件のコンタクトを登録できます。
    • コンタクトのデータを処理するための法的根拠を追加します。
    • コミュニケーションの配信登録を編集します。
    • マーケティングコンタクトに設定
    • マーケティング対象外のコンタクトに設定

テーブルビューでのセルの選択と編集（ベータ版）

「CRMインデックスページでのセル選択」のパブリックベータ版にご登録されている場合は、セル選択機能を使用して、CRMインデックステーブル内で特定の値を直接操作してください。レコード全体を選択することなく、個々のセルまたはセルの範囲を選択して、データをコピーしたり値を更新したりできます。 

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. 右上のビュータイプボタンをクリックし、「表ビュー」を選択します。
3. 操作したいセルを選択してください。そのためには、次のようにします。
   • セルをクリックしてドラッグし、範囲を選択します。 
   • Shift キーを押しながらクリックして、範囲を選択します。 
4. 選択した値をコピーするには、 のコピーアイコンをクリックするか、Ctrl + C（Windows）またはCmd + C（macOS）を押してください。
5. 選択した値を更新するには： 
   • 同じプロパティー列内のセルを選択してください。 
   • 表示されている場合は、「 」の編集アイコンをクリックしてください。
   • ダイアログボックスで、「更新するプロパティー」のドロップダウンメニューに、選択した列のプロパティーが表示されていることを確認してください。 
   • 新しい値を入力するか、選択してください。 
   • ［更新］をクリックします。

ご注意：セルの編集機能は、選択した特定のセルを更新するためのものです。より多くのレコードのプロパティーを更新するには、上記のレコード単位の一括編集オプションを使用してください。

オブジェクトのインデックスページから関連付けられたレコードを編集する 

インデックスページのテーブル上で、関連付けられたレコードをインラインで一括編集するには：

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. 右上のビュータイプボタンをクリックし、「表ビュー」を選択します。
3. 目的のレコードの行で、rightCaret「関連付けを展開」アイコンをクリックします。 
4. インライン関連付けを初めてご利用の場合は、オブジェクトを選択してください。以前に使用したことがある場合は、関連付けられた [オブジェクト名]のドロップダウンメニューをクリックし、別のオブジェクトを選択してください。
5. ネストされたテーブル内の関連レコードを確認してください。
6. 編集したいレコードの横にあるチェックボックスを選択し、アクションを選択してください。

インポートによりレコードを編集する

インポートを使用して、レコードを一括で更新することもできます。インポートファイルには、次のデータを含めます。

• 既存のレコードの固有ID (コンタクトの場合は「Eメール 」、会社の 場合は「会社のドメイン名 」、またはオブジェクトの 「[オブジェクト]ID 」)
• 更新するプロパティー（レコード一括割り当ての場合の「担当者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列）とその値

更新するレコードで ファイルを設定 したら、 ファイルをインポートします。インポートによる 複数のチェックボックス値の追加 についての詳細をご確認ください。

ワークフローによりレコードを編集する

また、ワークフローを使用することにより、複数レコードのプロパティー値を設定することもできます。ワークフローアクションを使用してプロパティーを管理する方法について詳細をご確認ください。