Massredigering av poster

I HubSpot kan du redigera flera poster samtidigt. Detta gäller bland annat kontakter, företag, affärer, tjänster, anpassade objekt och samtal.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
• Skapa uppgifter kopplade till poster
• Lägga till kontakter, företag, affärer eller anpassade objektregistreringar till ett statiskt segment
• Registrera kontakter i ett arbetsflöde

Redigera poster från objektets indexsida

1. Gå till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • Ärenden: I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
   • Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Bokningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Bokningar.
   • Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kurser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kurser.
   • Annonser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Listningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Listningar.
   • Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Tjänster. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Tjänster.
   • Projekt (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
   • Samtal: I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Samtal. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Samtal.

2. Välj de poster du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera fram de poster du vill redigera.

3. Så här väljer du flera enskilda poster:
   • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
   • I tavelvyn för poster med pipeliner (t.ex. kontakter, affärer, projekt eller anpassade objekt) kan du läsa mer om hur du redigerar poster i bulk i tavelvyn.

4. För att välja alla poster på din aktuella sida eller i din pipeline markerar dukryssrutan längst upp till vänster i tabellen eller på tavlan. I tabellvyn klickar du på länken Välj alla [antal] [poster] för att välja alla poster i vyn.
   

Högst upp i tabellen kan du välja mellan följande åtgärder:

• Tilldela: välj detta för att tilldela de markerade posterna till en ny användare. I dialogrutan väljer du användaren och klickar på Tilldela.
• Redigera: välj detta för att redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster. Du kan också redigera egenskapsvärden direkt i tabellen.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
  • Ange eller välj ett nytt värde för den valda egenskapen. För text- eller enkelvals-egenskaper kommer detta att skriva över det befintliga värdet i egenskapen för dessa poster. För flervals-egenskaper kan du välja:
    • Om du vill lägga till de valda värdena och behålla de befintliga värdena väljer du Lägg till vid nuvarande värde(n).
    • Om du vill skriva över de befintliga värdena med de nya valda värdena väljer du Ersätt nuvarande värden.
    • Om du vill ta bort värden anger eller väljer du det värde du vill ta bort och väljer sedan Ta bort från nuvarande värde(n).
  • Klicka på Uppdatera. För text- eller enkelvalsattribut kommer detta att skriva över de gamla värdena i attributet för dessa poster.
• Ta bort: välj detta för att ta bort posterna. Detta är en återställbar borttagning. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörighetenMassborttagning för att kunna ta bort flera poster.
• Skapa uppgifter: välj detta för att lägga till en uppgift till varje markerad post. I den högra panelen anger du värden för att skapa dina uppgifter. Detta alternativ skapar endast uppgifter för poster som är markerade på den aktuella sidan, även om alla poster, inklusive de på andra sidor, är markerade.
• Lägg till i statiskt segment: Klicka på rullgardinsmenyn Sök i dialogrutan och välj det statiska segment som du vill lägga till posterna i, och klicka sedan på Lägg till. Du kan lägga till upp till 100 poster åt gången.
• För kontaktposter kan du även välja:
  • Anmäl till sekvens: välj detta för att anmäla de markerade kontakterna till en sekvens.
  • Mer: välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:
    • Lägg till i statiskt segment. Du kan lägga till upp till 100 kontakter åt gången.
    • Registrera i arbetsflöde. Du kan registrera upp till 100 kontakter åt gången.
    • Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter.
    • Redigera kommunikationsprenumerationer.
    • Markera som marknadsföringskontakter.
    • Ange som icke-marknadsföringskontakter.

Välj och redigera celler i tabellvyn (BETA)

Om du deltar i den offentliga betatestningen av cellmarkering på CRM-indexsidor kan du använda cellmarkering för att arbeta med specifika värden direkt i en CRM-indextabell. Markera enskilda celler eller ett cellområde för att kopiera data eller uppdatera värden utan att markera hela posten.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på knappen för visningstyp uppe till höger och välj sedan Tabellvy.
3. Markera de celler du vill arbeta med. För att göra detta kan du:
   • Klicka och dra över cellerna för att markera ett intervall.
   • Håll ned Skift-tangenten medan du klickar för att markera ett område.
4. För att kopiera de markerade värdena klickar du på kopieringsikonen eller trycker på Ctrl + C (Windows) eller Cmd + C (macOS).
5. Så här uppdaterar du de markerade värdena:
   • Markera cellerna i samma egenskapskolumn.
   • Om det finns, klicka på redigeringsikonen .
   • Kontrollera i dialogrutan att rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera innehåller egenskapen från den markerade kolumnen.
   • Ange eller välj ett nytt värde.
   • Klicka på Uppdatera.

Observera: cellredigering är avsedd för att uppdatera ett specifikt urval av celler. För att uppdatera en egenskap för en större uppsättning poster använder du alternativ för massredigering på postnivå ovan.

Redigera associerade poster från objektets indexsida

Så här massredigerar du associerade poster direkt i tabellen på en indexsida:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på knappen för visningstyp uppe till höger och välj sedan Tabellvy.
3. I raden för den önskade posten klickar du på ikonen ” rightCaret ” för att visa kopplingarna.
4. Om det är första gången du använder den inbyggda kopplingsfunktionen väljer du ett objekt. Om du har använt den tidigare klickar du på rullgardinsmenyn ”Kopplat [objektnamn] ” och väljer sedan ett annat objekt.
5. Granska de associerade posterna i en inbäddad tabell.
6. Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill redigera och välj sedan en åtgärd.

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. Inkludera följande data i importfilen:

• Unika ID:n för dina befintliga poster (e-postadress för kontakter, företagsdomännamn för företag eller [Objekt]-ID för valfritt objekt)
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn för ägare för att tilldela poster i bulk, en kolumn för livscykelstadium för att uppdatera kontakters livscykelstadier i bulk) och deras värden

När du har förberett din fil med de poster du vill uppdatera importerar du filen. Läs mer om hur du lägger till flera kryssrutsvärden via import.

Redigera poster med ett arbetsflöde

Användare kan också ange ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.